Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
Энергетический холдинг «Интер РАО» рассматривает возможность выкупа своего free float, который составляет 34,24%. Основная цель — повысить управляемость компании и в условиях санкций снизить объем раскрываемой рынку информации. Контроль над холдингом сейчас распределен между «Интер РАО Капитал» (структура «Интер РАО», владеет 29,56%) и «Роснефтегазом» (владеет пакетом 27,63%). Советы директоров «Роснефтегаза» и «Интер РАО» возглавляет Игорь Сечин. Еще 8,57% у Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в «Россети»). Пока не ясно, будут ли «Роснефтегаз» и ФСК продавать пакеты, но увеличение доли «Интер РАО Капитал» свыше 30% обяжет выставить оферту миноритариям. При этом 11% акций приходится на иностранные фонды, чей выход из российских компаний сейчас невозможен.
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg, выручка компании в 2021 году может вырасти на 14,7%, до 1,31 трлн руб., EBITDA увеличится до 161,2 млрд руб., чистая прибыль — на 9%, до 102,5 млрд руб. Капитализация «Интер РАО» на 25 февраля — 286 млрд руб., из них почти 86 млрд руб.— казначейский пакет. По данным на конец третьего квартала 2021 года, денежные средства на балансе «Интер РАО» составляли 325 млрд руб., чистый кэш (за вычетом долгов) — 296 млрд руб.
Холдинг Hearst продает свои доли в Hearst Shkulev Media и Independent Media
11.03.2022
Источник: Коммерсантъ
Американский холдинг Hearst выходит из двух своих российских бизнесов Hearst Shkulev Media и Independent Media. Долю в Hearst Shkulev Media выкупит президент и совладелец компании Виктор Шкулев. После этого холдинг будет переименован в Shkulev Media Holding. У Hearst было 20% в российских активах, которые регулируются законом «О СМИ», и 50% — в остальных юрлицах, которые входят в холдинг, но не относятся к СМИ (распространение, реклама и пр.), уточнил Виктор Шкулев. Сумма сделки не раскрывается. При этом холдинг продолжит выпускать Elle, Elle Girl, Elle Decoration в печатных и интернет-версиях, поскольку сроки соглашений с французской Lagardere «позволяют спокойно работать». Также компания издает Maxim, «Антенна-Телесемь», Psychologies и другие журналы.
В случае с Independent Media, в котором Hearst владела 20%, речь может идти о закрытии изданий. Лицензии на журналы холдинга Esquire, Harper’s Bazaar, Good Housekeeping («Домашний очаг»), Cosmopolitan и Men’s Health принадлежат Hearst, и американская компания решила их отозвать. В случае отзыва иностранных лицензий российские редацкии могут локализовать контент : например, журнал The Hollywood Reporter в 2018 году был переименован в «КиноРепортер», при этом сделав упор на российскую киноиндустрию. то же время не все компании оказываются готовы к локализации: российское подразделение ИД Conde Nast не рассматривает возможность выпускать издания силами редакций под другим названием после ухода международного партнера, таким образом, выпуск Vogue, GQ, Glamour и Tatler полностью остановлен.
Источник: РБК
Попавший под санкции бизнесмен Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет (52%) в «Уралхиме» и покинул пост генерального директора. Покупатель доли и сумма сделки не раскрываются. По итогам сделку у Мазепина осталось 48% компании.
Австрийская OMV Borealis отказалась продавать «Еврохиму» свои азотные заводы
11.03.2022
Источник: Коммерсантъ
Австрийский производитель удобрений OMV Borealis отклонил предложение «Еврохиму» по покупке пяти заводов в Австрии, Германии и Франции. В феврале было объявлено о начале переговоров. Сумма сделки оценивалась в €455 млн, что почти в десять раз меньше, чем заплатила сама OMV за то, чтобы получить контроль над этими активами. Ранее сообщалось, что из-за роста цен на газ резко снизил рентабельность в отрасли и заставил европейские компании приостанавливать работу или снижать объему производства. Сделка могла бы позволить «Еврохиму» довести свою долю на европейском рынке азотных удобрений до 20%. Ее завершение ожидалось во второй половине 2022 года.
Об отказе от сделки Borealis заявила на следующий день после того, как был опубликован расширенный список попавших под санкции российских бизнесменов, среди которых оказался владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко. Как отметил гендиректор Borealis Томас Гангл, компания изучила последние события вокруг ситуации на Украине и «решила отклонить обязывающее предложение “Еврохима”».
Источник: РБК
Группа компаний «Регион» Сергея Сударикова стала владельцем 29,18% акций золотодобывающей компании Petropavlovsk. Сумма сделки не сообщается. Размер этого пакета акций соответствует пакету акций, который держал Константин Струков. Собеседники «Коммерсанта» сообщали о его желании продать свой пакет акций еще в прошлом году на фоне корпоративного конфликта.
Компания «Южуралзолото», которую контролирует семья Струкова, вошла в капитал Petropavlovsk в феврале 2020 года, купив у структур Романа Троценко 22,37% акций золотодобывающей компании, а также 5,97% конвертируемых облигаций. Рыночная стоимость пакета в размере 22,37% оценивалась в $170 млн. В июне 2020 года «Южуралзолото» вместе с другими акционерами компании — фондами Slevin и Everest, а также Fortiana Holdinds Владислава Свиблова инициировали смену совета директоров Petropavlovsk. В результате совет и пост гендиректора компании покинул ее основатель, экс-сенатор от Амурской области Павел Масловский. Он утверждал, что результаты собрания акционеров были подстроены.
Креативное агентство Red Keds хочет заключить сделку со стратегическим инвестором
04.03.2022
Источник: vc.ru
Генеральный директор креативного агентства Red Keds, сообщил, что агентство ищет стратегического партнёра, который готов обсудить слияние или поглощение. Это должна быть ИТ-компания, у которой есть льготы, код ОКВЭД и хорошая история. Red Keds разрабатывало ребрендинг «Яндекс.Афиши», Ozon, рекламу Mitsubishi Outlander и другие проекты.
3 марта РБК писал, что 99% крупнейших рекламодателей остановили в России кампании в Instagram и Facebook. С приостановкой контрактов столкнулись 70–80% блогеров. Исполнительный директор агентства Invite Роберто Панчвидзе сказал, что на ближайшие две недели приостановлены все контракты, связанные с продвижением в соцсетях.
Источник: Forbes
Холдинг USM Алишера Усманова продает IT-группу «Икс Холдинг». Оформление сделки завершится в ближайшее время, её сумма сделки не раскрывается. При этом, «Юэсэм Телеком», владевший «Икс Холдингом», сохранит за собой «Форпост», провайдера BSS-решений Nexign и разработчика платформы монетизации данных OneFactor. Эти компании нужны холдингу для развития телеком-бизнеса и поддержки ИТ-решений, уточнили там. В «ИКС Холдинге» остались ИТ-группа Yadro, научно-исследовательская компания «Криптонит», разработчик решений в сфере информационной безопасности ГК «Цитадель», а также проекты, связанные с созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных. «Форпост», «Цитадель» и «Криптонит» занимаются в том числе поставками ИТ-систем информационной безопасности для исполнения «закона Яровой», а также научными исследованиями, производством и инвестициями.
Евросоюз 28 февраля ввел новые персональные санкции против 26 россиян из-за Украины. В список впервые был включен Усманов. По данным рейтинга Forbes 2021 года, состояние Алишера Усманова составляет $18,4 млрд.
Источник: Cnews
ИТ-интегратор «Норбит» (входит в «Ланит») взял контроль над «Эй би си консалтингом» — российским сертифицированным серебряным партнером немецкой SAP. Компания увеличила свою долю в «Эй би си консалтинге» с 24,5% до 60%. Сумма сделки не раскрывается. «Эй би си консалтинг» занимается внедрением решений для управления персоналом на базе SAP SuccessFactors и Goodt Go.
Решения SAP SuccessFactors — это облачные приложения для управления человеческим капиталом, поддерживающие основные процессы управления персоналом и расчета зарплаты, управление талантами, а также кадровую аналитику и планирование персонала. Платформа Goodt Go, включена в реестр отечественного ПО. Она позволяет автоматизировать процессы планирования штатной численности, нагрузки и график работы персонала, контролировать присутствие сотрудников на рабочих местах, учитывать рабочее время и т. д.
Источник: Cnews
Uber планирует как можно быстрее избавиться от своей доли в MLU B.V. — совместном предприятии с «Яндекс.Такси». Американской компании принадлежит 29% доля в MLU B.V., которые оценивается примерно в $800 млн. Кроме того Uber отзовет троих руководителей из совета директоров СП. В конце августа 2021 г. сообщалось, что «Яндекс» за $1 млрд полностью выкупит у СП с Uber – группы компаний «Яндекс.такси», доли в «Яндекс.еде», «Яндекс.лавке», «Яндекс.доставке», а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. Сделка была закрыта в конце декабря 2021 г. После выкупа долей в ведении СП остались сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. «Яндекс» также получил право на выкуп оставшейся доли Uber за фиксированную сумму в течение двух лет.
Выручка направления «райдтех» (включает сервисы «Такси» и «Драйв») «Яндекса» в 2021 г. увеличилась на 73% по сравнению с результатами годом ранее, до 85,39 млрд руб. Число поездок, совершенных через сервис «Такси» в заключительном квартале 2021 г., согласно отчету «Яндекса», увеличилось на 48% по сравнению с IV кварталом 2020 г.
Источник: РБК
Англо-голландская Shell решила выйти из совместных предприятий с «Газпромом», включая 27,5% первого российского завода по производству СПГ «Сахалин-2», 50% в двух СП с «Газпром нефтью» Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Компания также намерена прекратить участие в проекте газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток-2». Об этом вечером в понедельник, 28 февраля, сообщила пресс-служба Shell. Недавно совет директоров британской BP, еще одного из крупнейших иностранных инвесторов, объявил о намерении продать 19,75% «Роснефти» и выйти из их совместных проектов в России. Еще один партнер «Газпрома» — крупнейшая в Европе нефтегазовая компания Wintershall Dea — также анализирует юридические последствия санкций против России, сообщил РБК представитель компании.