Новости M&A
Источник: vc.ru
АФК «Система», собиравшаяся приобрести банк «Хоум Кредит» для присоединения его к «МТС Банку», отказалась от сделки. По словам источников стороны не договорились о сумме сделки и о том, стоит ли холдингу входить на рынок Казахстана. Ранее сообщалось, что сумма сделки может превысить €1 млрд.
Российское подразделение банка «Хоум Кредит» выставили на продажу в октябре 2021 года. Владельцы банка приняли такое решение после смерти основателя компании Петра Келлнера. После сорвавшейся сделки с АФК «Системой» чешские владельцы «Хоум Кредита» не отказались от планов продать бизнес в России.
Источник: Forbes
MedTech-компания BestDoctor купила 100% «Альянс-Консалтинг», которая является собственником страховой компании «Резерв». Детали сделки не сообщаются. Гендиректор «Манго Страхования» Павел Конев оценивает ее в 380–400 млн рублей. В конце 2021 года СК «Резерв» передала страховой компании «Д2» свой страховой портфель. Основным предметом сделки стала страховая лицензия. На базе приобретенного актива BestDoctor создаст собственный страховой бренд — АО СК «Бестиншур», который станет частью экосистемы медицинских сервисов BestDoctor. В июне 2021 BestDoctor привлекла $26 млн от Winter Capital Partners и двух фондов из Европы.
До закрытия сделки почти половиной доли в «Альянс-Консалтинге» владел основной владелец Экспобанка и член совета директоров компании «Д2 Страхование» Игорь Ким. Ещё 33.7% принадлежало самой «Д2» и другим членам совета директоров. Почти 17% владела кипрская Nemolius Ltd, среди ее собственников — фонд Baring Vostok.
Белорусская компания «Молочные горки» может купить «Ровеньки-маслосырзавод»
11.02.2022
Источник: Коммерсантъ
Владелец белорусской компании «Молочные горки» Алексей Савчук может приобрести «Ровеньки-маслосырзавод» в Белгородской области, сообщили источники на рынке. Завод выпускает сыры под брендом «Ровеньки» и молочные продукты «Богдаша». Сейчас структуры Савчука контролируют Трубчевский молочный комбинат в Брянской области и Актанышский молочный комбинат в Татарстане.
В начале 2022 года стало известно, что у «Ровеньки-маслосырзавода» возникли сложности с кредиторами: о намерении обратиться с заявлением о банкротстве компании сообщили ВТБ, Сбербанк и Россельхозбанк. Таким образом, Савчук может выкупить долги компании с дисконтом. В 2020 году компания получила 6,85 млрд руб. выручки и 175,35 млн руб. чистой прибыли.
Источник: Rusbase
Крупнейший российский IT-интегратор IBS купил компанию Dunice. Детали сделки не сообщаются. Dunice занимается мобильной и веб-разработкой на российском и зарубежном рынках с 2012 года. Офис компании находится в Таганроге. Сделка позволила IBS расширить портфель услуг в области заказной разработки мобильных и веб-приложений и усилить присутствие в сегменте среднего бизнеса. В свою очередь, Dunice получила доступ к клиентской, производственной и технологической базам IBS. По данным ЕГРЮЛ, чистая прибыль российского юрлица Dunice — ООО «Дунайс» — в 2020 году составила 43,7 млн рублей, выручка — 100,6 млн рублей.
Источник: Коммерсантъ
Совкомбанк объявил, что отказался от идеи интеграции инвесткомпании «Септем Капитал». Детали сделки не сообщаются. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», теперь «Септем Капитал» принадлежит Илье Станиславскому. У группы Совкомбанка (включая «Септем Капитал») на конец января на брокерском обслуживании было 115,9 тыс. клиентов, из них активных, то есть совершивших хотя бы одну сделку в месяц,— 2,1 тыс. человек. Количество клиентов «Септем Капитала» в конце 2021 года оценивалось в 77 тыс. человек. Кроме того, брокер специализируется на размещении высокодоходных облигаций (ВДО).
Совкомбанк приобрел 50,1% инвесткомпании в конце 2019 года, заплатив 44 млн руб. Через год банк купил еще 24,8% «Септем Капитала», но уже за 100 млн руб. В мае 2021 года кредитная организация стала единственным акционером компании, стоимость сделки не раскрывалась.
Источник: Коммерсантъ
Группа «Акрон» покупает у бразильской нефтегазовой компании Petrobras строящийся завод по производству удобрений. Возможная стоимость сделки не раскрывается. Строительство завода UFN III тянется уже более десяти лет, сейчас он завершен более чем на 80%. «Акрон» в 2018 году уже вел переговоры о покупке этого и ещё одного завода. В тот момент эксперты оценивали стоимость обоих заводов в $1 млрд, но уже тогда, по их мнению, покупатель должен был получить хорошую скидку за долгострой. С тех пор, считают на рынке, затраты на строительство выросли, и теперь только UFN III может стоить около $1,3 млрд. Помимо затрат на строительство «Акрону» придется искать источники сырья, в частности газа.
«Акрон» станет не первой российской компанией на бразильском рынке. Последние годы активную экспансию там ведет «Еврохим». Компания построила там три фосфатных завода, а также купила еще один у норвежской Yara за $410 млн. Кроме того, «Еврохиму» принадлежит сбытовая сеть Fertilizantes Tocantins и 51,48% акций дистрибутора удобрений Fertilizantes Heringer S.A. Помимо этого, 18 января местный регулятор одобрил сделку по покупке «Уралкалием» компании UPI Norte — акционера крупнейшего дистрибутора удобрений в стране FertGrow S.A.
Ford продал свой завод под Петербургом корейской компании Sungwoo Hitech
10.02.2022
Источник: РБК
Компания Sungwoo Hitech приобрела у Ford имущественный комплекс из 36 объектов общей площадью около 69,3 тыс. кв. м, включая производственные и складские здания. На территории завода планируют развернуть производство комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia. По прогнозам консультантов Knight Frank St Petersburg сделка может стать крупнейшей на рынке индустриальной недвижимости за 2022 год. При этом сумма сделки не разглашается. По оценкам директора департамента финансовых рынков и инвестиций Colliers, сама площадка без стоимости реконструкции и закупки нового оборудования могла стоить порядка 1,5 млрд руб. Летом 2019 года компания Ford ушла с российского рынка легковых автомобилей, завод был выставлен на продажу в 2020.
СП Аркадия Ротенберга и ВЭБа группа «Нацпроектстрой» приобрела первые активы
07.02.2022
Источник: РБК
Группа компаний «Нацпроектстрой», о создании которой госкорпорация ВЭБ.РФ и бизнесмен Аркадий Ротенберг договорились летом 2019 года, получила 50% Северо-Западной концессионной компании (СЗКК) и 100% строителя объектов энергетики и транспортной инфраструктуры «ТЭК Мосэнерго». В конце 2020 года в холдинг вошло 97% компании «Дороги и мосты».
СЗКК была создана в 2007 году для строительства и эксплуатации первого участка скоростной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, в 2011 году 50% компании купил «Мостотрест» Аркадия Ротенберга. Эти 50% перешли «Нацпроектстрою». «ТЭК Мосэнерго» занимается строительством энергетической, промышленной и транспортной инфраструктуры. Семья Ротенберга купила «ТЭК Мосэнерго» в 2010 году у структур «Газпрома», до последнего времени компанией владел Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга. Специализирующаяся на инфраструктурном строительстве компания «Дороги и мосты» была выделена из структуры «Мостотреста» в октябре 2020 года. По словам представителя «Нацпроектстроя», 96,97% в «Дороги и мосты» принадлежит группе, остальные акции — миноритариям.
Сам «Мостотрест» остался под контролем Аркадия Ротенберга, который намерен развивать его самостоятельно. Он также подчеркивал, что не будет участвовать в управлении СП с ВЭБом, оставаясь лишь его акционером. Частью «Нацпроектстроя» также должна стать группа «1520», главный строительный подрядчик РЖД. Ожидается, что ее активы войдут в холдинг в последнюю очередь, поскольку необходимо оценить юридические риски из-за уголовных дел, которые заведены в отношении нынешних и бывших собственников группы.
Ранее источники РБК рассказывали, что ВЭБ и структуры Аркадия Ротенберга получат в «Нацпроектстрое» по 43%, еще 14% будет у третьего акционера — профильного инвестора. Сейчас по 48% «Нацпроектстроя» у ВЭБа и НПС ЕЗК, сообщил РБК представитель группы. Третий акционер «Нацпроектстроя» с долей 4% — компания «Гирасол». Эта компания, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Алексею Крапивину — крупнейшему акционеру и гендиректору группы «1520».
Косметическая компания Mary Kay продаст свой склад производителю металлоконструкций «Венталл»
04.02.2022
Источник: Коммерсантъ
Косметическая компания Mary Kay нашла покупателя на свой складской комплекс площадью 9,5 тыс. кв. м в районе Строгино, сообщили источники на рынке. По их словам, покупателем стал производитель металлоконструкций «Венталл». Старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE Антон Алябьев оценивает стоимость комплекса Mary Kay в 1,1 млрд руб. По его словам, сейчас наиболее подходящее время для продажи такой недвижимости — спрос со стороны инвесторов и конечных пользователей бьет рекорды.
Mary Kay — один из крупнейших производителей и прямых продавцов косметики и парфюмерии по всему миру. Глобальная выручка компании в 2020 году была $2,8 млрд, подсчитал Forbes. В России оборот АО «Мэри Кэй» в 2020 году вырос на 2,7%, до 6,9 млрд руб., а чистый убыток был 50,4 млн руб. Комплекс в Строгино был единственной недвижимостью Mary Kay в России.
Источник: Comnews
Softline объявляет о подписании договора о приобретении ТЦ «Инженер». Сумма сделки не сообщается, но аналитики оценивают компанию в 280 млн рублей. Сделка позволит Softline укрепить свой портфель в области услуг кибербезопасности. Команда ТЦ «Инженер» состоит из 50 сотрудников.
За январь компания Softline уже объявила о покупке «Академии АйТи», MMTR Technology и SoftClub. Сделки проходят в рамках стратегии компании по расширению географии присутствия и портфеля решений. Осенью Softline привлек $400 млн, из которых 80% планировалось направить именно на сделки M&A.