Новости M&A
«Новая технологическая компания» купила складские комплексы у PNK Group
16.12.2021
Источник: Ведомости
Группа «Новая технологическая компания» (НТК) приобрела у PNK Group складские комплексы общей площадью 152 000 кв. м в Московской области. Детали сделки не разглашаются. Партнер Colliers Станислав Бибик оценивает приобретенные объекты в 6,5–7,5 млрд руб. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев считает, что НТК могла купить активы и по более высокой цене – 7,3–7,7 млрд руб. Член совета директоров JLL Микаэл Казарян отмечает, что с начала года на рынке логистической недвижимости было закрыто инвестиционных сделок более чем на $620 млн. К концу года этот показатель может приблизиться к $1 млрд, что на 30% превышает прошлогодние значения. При этом, цены на рынке складской недвижимости могут вырасти еще на 20%.
НТК специализируется на грузовых перевозках железнодорожным, морским и автомобильным транспортом и предоставлении логистических услуг. В компании объяснили сделку ростом рынка складов в последние два года, а также его устойчивостью к внешним факторам.
Источник: Ведомости
АФК «Система» выкупила часть доли ВТБ в «Биннофарм групп» за 9,06 млрд руб. Размер выкупленной доли не раскрывается, но сообщается, что эффективная доля холдинга увеличилась до 75,3%. При этом «ВТБ капитал» через структуру Nevsky Property Investments остается владельцем 11,2% в Ristango Holding, которой принадлежит 100% «Биннофарм групп». Изначалтьно ВТБ получил долю в «Биннофарм групп» в результате участия в финансировании консолидации ряда фармацевтических активов. У «Системы» было обязательство по выкупу доли ВТБ по фиксированной цене, которое и было исполнено, пояснил представитель АФК. Источник, близкий к корпорации, отметил, что доля банка была выкуплена по цене, зафиксированной в 2019 г., и «сейчас актив стоит в 2,5-3 раза дороже». 28 июля 2021 г. АФК «Система» объявила о выкупе принадлежавших группе ВТБ акций Ristango Holding на сумму 6,7 млрд руб.
Другими совладельцами «Биннофарм групп» помимо «Системы» (75,3%) и группы ВТБ (11,2%) остаются участники консорциума инвесторов в лице Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, а также ближневосточных фондов, названия которых не раскрываются. Их доля составляет 12,5%. Еще 1% принадлежит миноритарному акционеру – физическому лицу. Компания специализируется на выпуске антибиотиков, производит антиковидные препараты и вакцину «Спутник V».
Источник: Forbes
Многоотраслевой холдинг «Синара» Дмитрия Пумпянского купил у Газпрома 99,9% оператора бизнеса технических газов «КриоГаз». Сумма сделки составила 10,18 млрд рублей. Закрыть сделку планируется в первом квартале 2022 года.
«КриоГаз» имеет производственные площади в Свердловской, Ростовской и Тульской областях. На них производятся технические газы, в том числе азот и аргон, которые поставляются крупнейшим нефтехимическим и металлургическим предприятиям. Кроме того, предприятие производит медицинский кислород.
Рыбопромышленный холдинг «Норебо» купил Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод
15.12.2021
Источник: Коммерсантъ
Одна из крупнейших рыбопромышленных групп в РФ «Норебо» Виталия Орлова стала владельцем АО ПСРЗ и связанных с ним структур, которые управляют судоремонтным комплексом в Камчатском крае. Детали сделки не раскрываются. АО ПСРЗ ранее сообщало о намерении неназванного акционера продать 97,6% бумаг третьему лицу за $5,7 млн (418,46 млн руб. по курсу ЦБ на вторник). Помимо это сообщается, что компания вложит 4,5 млрд руб. в реконструкцию инфраструктуры для создания комплекса для обслуживания промысловых судов. Выручка «Норебо» по итогам 2020 года оценивалась в 60,8 млрд руб. В ноябре этого года группа также объявила о покупке рыбопромышленника ГК ФЭСТ.
Производитель «Нарзана» может перейти под контроль владельца «Ессентуков»
15.12.2021
Источник: Коммерсантъ
«Холдинг Аква», выпускающий «Ессентуки», может приобрести своего конкурента — АО «Нарзан». Детали сделки не известны. По словам собеседника «Ъ» в инвестиционных кругах, активы на этом рынке могут стоить до двух годовых выручек, но в случае «Нарзана» цена могла быть ниже. Выручка АО «Нарзан» в 2020 году была 816,61 млн руб., чистая прибыль — 36,12 млн руб. По данным Euromonitor International, «Нарзан» занимает около 1% рынка газированной воды в РФ с оборотом 107,13 млрд руб. в 2021 году.
«Холдинг Аква» на 75% принадлежит ООО «Аква инвест», где 33,3% принадлежит АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Собеседники “Ъ” в отрасли отмечают, что продажа могла быть вынужденной на фоне усиливающейся консолидации кавказских минеральных вод. Ранее структуры АФК «Система» оказались кредиторами производителя «Архыза» и этот бренд также может пополнить портфель «Холдинг Аква».
Источник: Коммерсантъ
«Росатом» обсуждает получение контроля в АО МЦСТ (разрабатывает процессоры «Эльбрус»), вся компания оценивается на уровне 5–7 млрд руб. Госкорпорация уже провела due diligence и «готовится к началу сделки», утверждают собеседники “Ъ” и подтверждает источник в правительстве. По его словам, решение о покупке будет принято на ближайшем заседании совета директоров «Росатома», которое пройдет до конца года. Сделка c «Росатомом» — фактически спасение МЦСТ и с финансовой, и с управленческой точки зрения, считает топ-менеджер крупного производителя электроники.
МЦСТ занимается в основном поставками в госсектор, но в последние годы объем контрактов сокращался. Так, если в 2017 году компания завершила шесть контрактов на 2,6 млрд руб., то в 2019 году — только один на 1,3 млрд руб., следует из базы «СПАРК-Интерфакс». В декабре стало известно, что МЦСТ выиграл тендер на разработку процессора «Эльбрус 32С», получив от Минпромторга 7,14 млрд руб. Это была вторая попытка властей профинансировать МЦСТ: в декабре 2020 года компания выиграла аналогичный тендер, но его результаты были отменены.
Источник: vc.ru
МТС приобретет 100% VisionLabs через дочернюю структуру Intema, развивающую ИИ-проекты. Оператор выкупит доли у основателей VisionLabs, которым до сделки принадлежало 51,77% акций, «Сбера» — 25,07% и венчурного фонда АФК «Системы» Sistema VC — 23,16%. Сумма сделки — 7 млрд рублей, но она может измениться по итогам выполнения целевых показателей VisionLabs в течение трёх лет. По словам президента МТС Вячеслава Николаева, покупка поможет МТС раскрыть потенциал собственной экосистемы.
Фонд Sistema VC инвестировал в VisionLabs 350 млн рублей в 2016 году, «Сбер» — в 2017 году. В 2021-м источники Reuters сообщили, что «Сбер» продаст свою долю, так как хочет развивать собственный сервис распознавания лиц и речи. По собственным данным банка, стоимость доли «Сбера» в компании с момента инвестиций выросла в 3,7 раза.
Источник: РБК
Региональная автодилерская сеть «Ключавто» договорилась о покупке 100% крупнейшего по выручке дилера «Рольф», который 30 лет работает в Москве и Петербурге. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2022 года. Она будет профинансирована собственными средствами «Ключавто» и долгосрочным кредитом, предоставляемым Альфа-банком. Сумма сделки не раскрывается. Объединенная компания будет присутствовать в Москве, Петербурге и регионах. Она станет лидером рынка с долей более 10% от продаж новых автомобилей в России.
30 ноября 2021 года стало известно, что Генпрокуратура подала в суд иск о взыскании 12,85 млрд руб. с «Рольфа» и Петрова, арестовав счета дилера на эту сумму. Иск будет рассмотрен 14 декабря. Несколько лет назад «Рольф» сам активно скупал конкурентов, укрепляя свои позиции в Москве и Петербурге. Но два года назад, через несколько месяцев после возбуждения уголовного дела, семейный траст Петрова начал поиск покупателя для автодилера.
Выручка «Рольфа» за 2020 год составила 246,2 млрд рублей, выручка «Ключавто» 2,69 млрд рублей. По оценкам экспертов, стоимость сделки. По оценкам экспертов мультипликатор для такого бизнеса — не более пяти показателей EBITDA. При этом правильно брать EBITDA за 2019г. (12 млрд руб.), а не за 2020г. (16 млрд руб.). Цена сделки с учетом долгов (39 млрд руб. на конец 2020 года), чистых активов и дисконта из-за претензий правоохранительных органов может составить $300–400 млн (22–29,4 млрд руб.).
Компания Троценко купила Полярную горнорудную компанию у наследников Босова
15.12.2021
Источник: Коммерсантъ
По данным «Картотеки.ру», 9 декабря 100% Полярной горнорудной компании (ПГРК) перешли Объединенной арктической компании, которая на 70% принадлежит ООО «Карбон» Романа Троценко, а на 30% — бывшему топ-менеджеру «Базэла» (компания управляет активами Олега Дерипаски) Сталбеку Мишакову. ПГРК до этого была частью группы активов погибшего в мае 2020 года Дмитрия Босова. Детали сделки не раскрываются, но, по словам источников на рынке, стоимость компании, скорее всего, была несущесвтенной. ПГРК не имеет уже функционирующих активов, но на балансе компании числится три лицензии на геологическое изучение угольных участков на Таймыре.
Проекты по добыче угля в Арктике дороги, и Роман Троценко активизирует их на фоне ухудшения имиджа угля из-за экологической риторики. В этом году господин Троценко консолидировал Арктическую горную компанию (АГК), которой владели наследники Дмитрия Босова и его бизнес-партнер Александр Исаев. 2 декабря Роман Троценко приобрел у «Северстали» «Воркутауголь», одного из крупнейших в РФ производителей коксующегося угля, за 15 млрд руб.
Собственники платежного агрегатора Robokassa ищут покупателя на свой бизнес
14.12.2021
Источник: Коммерсантъ
По словам нескольких источников «Коммерсанта», собственники платежного агрегатора Robokassa ищут покупателя на свою компанию среди крупных российских банков. По словам одного источников, возможные причины, по которым собственник принял такое решение, могут заключаться в том, что из-за ограничений ЦБ, который активно борется с проведением серых платежей, в том числе в адрес нелегальных в России казино, заработки платежных агрегаторов резко упали.
Robokassa дает подключенным к его сервису компаниям возможность принимать платежи разными способами (банковской картой, Apple Pay, Samsung Pay, GooglePay, через сотовых операторов, а также через мессенджеры). Компания работает преимущественно с малым бизнесом. По данным отчетности, ее выручка за 2020 год превысила 1 млрд руб., увеличившись с 752,6 млн руб. в 2019 году. Чистая прибыль за тот же период выросла в 2,3 раза, до почти 45 млн руб.