Новости M&A
Источник: Vademecum
«Фармаимпекс» договорился с владельцем ГК «Аптечные традиции» Дмитрием Руцким о покупке 64 аптек в Центральной России. Сумма сделки не разглашается. При этом в сделку не войдут аптеки в Курской области, где «Аптечные традиции» занимает доминирующую долю рынка. Руцкой подчеркнул, что вырученные средства пойдут на пополнение оборотных средств и развитие сети в Ульяновской области, где планируется открыть порядка ста аптек под брендом «Социалочка». Сделка позволит ускорить темпы региональной экспансии «Фармаимпекса» и откроет для компании рынок Черноземья. По данным Аналитического центра Vademecum, у «Фармаимпекса» 63 аптеки в Центральном федеральном округе.
Летом столичный дивизион «Аптечных традиций» из 76 точек был продан группе «Неофарм». Руцкой объяснил эти сделки конъюктурой рынка, при которой строить разветвленную сеть в нескольких крупных городах стало крайне трудоемко и ресурсозатратно. Таким образом, «Аптечные традиции» будут делать ставку на эффективность, а не на количество, и развивать свои сети в Курской и Ульяновской областях. «Фармаимпекс», по данным Аналитического центра Vademecum, занял по результатам первого полугодия 2021 года 14-ю строчку в рейтинге «ТОП200 крупнейших сетей России» с выручкой 9,05 млрд рублей. «Аптечные традиции» разместились на 36-й позиции, выручка сети составила 2,4 млрд рублей.
Загорский трубный завод покупает «Уральскую сталь» у «Металлоинвеста»
04.02.2022
Источник: Forbes
«Металлоинвест» Алишера Усманова договорился о продаже Загорскому трубному заводу (ЗТЗ) 100% своей дочерней компании «Уральская сталь» за $500 млн. Закрытие сделки ожидается в феврале 2022 года. «Металлоинвест» продолжит обеспечивать «Уральскую Сталь» железорудным сырьем на рыночных условиях. Владелец и гендиректор ЗТЗ Денис Сафин заявил, что сделка позволит сформировать вертикально-интегрированный холдинг и значительно расширить возможности по поставкам на российский и зарубежный рынок высококачественной металлургической продукции.
«Металлоинвест» полностью сфокусируется на развитии активов в Центральной России, выпускающих железо прямого восстановления и продукты на его основе, отметил гендиректор компании Назим Эфендиев. Из производственных процессов «Металлоинвеста» будут полностью исключены производство и использование коксующегося угля, агломерата и чугуна, что позволит сократить прямые выбросы парниковых газов на 48%.
Группа «Еврохим» планирует купить за €455 млн азотный бизнес Borealis в Европе
03.02.2022
Источник: РБК
Группа «Еврохим», один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, начала переговоры о приобретении азотного бизнеса австрийской Borealis. Речь идет о трех предприятий во Франции и по одному в Германии и Австрии. Сделка оценивается в €455 млн. Borealis является одним из ведущих производителей удобрений в Европе.
Для производства азотных удобрений используется природный газ, цены на который в Европе в течение 2021 года выросли в несколько раз: со $170 за 1 тыс. куб. м в начале года до более чем $1 тыс. сейчас. Рост цен поставил в трудное положение производителей удобрений, некоторые предприятия объявили о временной приостановке работы или снижении объемов производства. В сентябре 2021 года Bloomberg сообщил, что Borealis сократила производство удобрений, поскольку рост цен на газ резко снизил рентабельность в отрасли.
Источник: Коммерсантъ
Промсвязьбанк покупает у владельца Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолия Седых НПФ «Гефест», сообщили источники. В течение последних двух лет ПСБ уже пытался вернуться на пенсионный рынок через покупку вначале НПФ «Сафмар», а потом НПФ «Большой». Однако оба раза компания проиграла конкуренцию группе «Регион»-«Россиум».
НПФ «Гефест» входит в четвертый десяток российских частных фондов по активам. На начало 2022 года 29,8 тыс. клиентов имели в нем 3,6 млрд руб. пенсионных накоплений. Один из источников, знакомый с ходом переговоров по приобретению «Гефеста», говорит, что обсуждаемая сумма сделки была «около 10% от пенсионных активов фонда», то есть 400–600 млн руб.
IT-компания QLab купила разработчика финтех-проектов для банков «Диджитал Эра»
03.02.2022
Источник: Rusbase
Российская IT-компания QLab вместе с экс-руководителем администрации президента РФ и членом совета директоров «Яндекса» Александр Волошин купили разработчика финтех-проектов для российских и американских банков «Диджитал Эра». Детали сделки не сообщаются. Александр Волошин после сделки стал учредителем QLab, получив, согласно данным ЕГРЮЛ, 14% в ООО «Кью Лаб». В QLab пояснили, что сделка прошла с дисконтом в 30-40% к мультипликатору EV/EBITDA сопоставимых по размеру американских разработчиков ПО, который составил 8x в среднем за 2021 год. Показатель EBITDA «Диджитал Эра» по итогам 2021 года составил 43 млн рублей. Таким образом, вся компания может оцениваться в 206,4–240,8 млн рублей. QLab рассчитывает, что покупка «Диджитал Эра» даст ей экспертизу и масштаб для конкуренции в IT-бизнесе, а также сделает компанию привлекательнее для опытных разработчиков.
QLab в ноябре 2020 года основали Александр Нуркаев и Даниил Кручинин. Выручка компании за 2021 год, по собственным данным, составила более 100 млн рублей.
Долю в Russ Outdoor получил фонд, которым управляет компания бывшего чиновника
03.02.2022
Источник: РБК
ЗПИФ «Резервактив» получил 30% в ООО «Стинн», которое является основным владельцем Russ Outdoor. Таким образом, косвенная доля ЗПИФа в крупнейшем операторе наружной рекламы составила 22%. ЗПИФ «Резервактив» находится под управлением ООО «КСП Капитал Управление активами», учредителем которого является Сергей Котляренко, в прошлом чиновник аппарата правительства и администрации президента. На конец 2021 года компания располагала, по собственным данным, 38 млрд руб. и более чем 20 паевыми инвестиционными фондами под управлением.
По итогам 2020 года Russ Outdoor в 50 крупнейших городах России принадлежали, по подсчетам «ЭдМетрикс-Эспар», 26,7 тыс. рекламных поверхностей общей площадью почти 365 тыс. кв. м. Для сравнения: у ближайшего конкурента, группы Gallery, на тот момент было 14,3 тыс. поверхностей общей площадью 248 тыс. кв. м. Возможная выручка Russ Outdoor от эксплуатации только этих конструкций в 2020 году оценивалась в 7,4 млрд руб. (около 32% всех затрат на наружную рекламу), Gallery — 4,4 млрд руб. (19%).
Источник: Comnews
Softline покупает белорусский IT-холдинг SoftClub. В данный момент сделка находится в процесс закрытия, но планируется купить более 50% холдинговой компании группы. Сумма сделки не раскрывается. SoftClub специализируется на решениях в области финтеха и является крупнейшим разработчиком интегрированных решений для банков, электронной коммерции и фондовых бирж в Центральной и Восточной Европе. Команда SoftClub, насчитывающая более 950 сотрудников, станет основой центра компетенции в области финансовых технологий и CRM и будет работать над сложными, масштабными преобразованиями в банковском секторе с использованием новых ИТ-решений.
За январь компания Softline уже объявила о приобретении 85% компании «Академия АйТи», которая разрабатывает и внедряет индивидуальные решения для корпоративного обучения, а также о подписании соглашения о приобретении компании MMTR Technology, которая специализируется на разработке программного обеспечения и различных приложений.
Холдинг «Синара» закрыл сделку по покупке «Криогаза» у Газпромбанка
01.02.2022
Источник: Ведомости
Газпромбанк (ГПБ) продал ООО «Криогаз» группе «Синара» Дмитрия Пумпянского. Детали сделки не сообщаются. Источник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки, говорит, что сумма с учетом долга предприятия составила около 20 млрд руб. По данным последней доступной отчетности, долгосрочные обязательства «Криогаза» на конец 2020 г. составляли 2,07 млрд руб., краткосрочные – 1,54 млрд руб. Сделка соответствует ЕSG-стратегии «Синары» по внедрению наилучших доступных технологий.
«Криогаз» – оператор бизнеса по производству технических и медицинских газов (кислород, азот и аргон). Клиенты «Криогаза» – металлургические и нефтегазохимические предприятия. В 2020 г. ГПБ лицензировал производство медицинского кислорода. Сейчас компания ежемесячно производит около 8000 т медицинского кислорода, а дивизион технических газов обеспечивает кислородом медучреждения Москвы и ряда регионов ЦФО. Технический газ, поставляемый «Криогазом», также может быть востребован в сегменте малотоннажного производства СПГ. Выручка компании по РСБУ за 2020 г. составила 2,44 млрд руб., чистая прибыль – 823,6 млн руб., активы – 2,6 млрд руб.
Источник: Forbes
Группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова подписала соглашение о продаже 82,47% акций энергетической компании «Квадра» АО «Русатом Инфраструктурные решения», которая входит в ГК «Росатом». Сумма сделки не раскрывается. В ноябре источники сообщали, что обсуждаемая сумма сделки составляла менее 25 млрд рублей. Группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова подписала соглашение о продаже 82,47% акций компании «Квадра» АО «Русатом Инфраструктурные решения», которая входит в ГК «Росатом».
Прохоров приобрел контрольный пакет в «Квадре» в 2008 году за 26 млрд рублей (около $700 млн на тот момент). Сейчас капитализация всей компании в несколько раз меньше — около 15,45 млрд рублей (около $200 млн). Миллиардер пытался продать компанию уже несколько лет.
Источник: Ведомости
Группа «Ташир» покупает контрольную долю в компании, владеющей крупным торговым центром «Шелковый путь» на Варшавском шоссе, сообщают источники. ТЦ принадлежит компании «Элекс-полюс кар», которую контролируют кипрские структуры Евгения Гинера. Рыночную стоимость «Шелкового пути» партнер Colliers Станислав Бибик оценивает в 10–12 млрд руб. (без учета долга, номинированного в валюте). Глава ритейл-департамента CBRE Марина Малахатько также говорит о 8–12 млрд руб. При этом у группы «Ташир» в портфеле находится 34 торговых центра на территории России и Армении.