Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
Структуры МТС приобрели 25% в ООО «Монументал вижн», которой владеют совладелец киносети «Каро» Пол Хет, его партнер Михаэль Шлихт и бывший глава Росимущества Дмитрий Пристансков. 75% остались у ООО «Юнайтед филммейкерс», в котором господину Пристанскову принадлежит 34%, его партнерам — по 33%. Но и эта доля находится в залоге у МТС.
МТС приобрела долю по номиналу и выдаст заем на финансирование операционной деятельности Monumental Vision, сообщил “Ъ” представитель оператора. У самой МТС уже есть контентное направление — платформа Kion, запущенная в апреле, она тоже производит оригинальные сериалы. При этом планируется, что Monumental Vision будет производить на деньги МТС кино и сериалы, но для сторонних заказчиков. Сейчас в портфеле Monumental Vision 10–15 кино- и сериальных проектов на разной стадии, их бюджеты начинаются от $2 млн.
«Северсталь» продаст «Воркутауголь» за 15 млрд рублей «Русской энергии»
02.12.2021
Источник: Ведомости
«Северсталь» договорилась с «Русской энергией» о продаже своего угольного актива «Воркутауголь» за 15 млрд рублей. Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2022-го после того, как будут получены разрешения от регулирующих органов и выполнен ряд прочих условий. «Русская энергия» профинансирует покупку за счет собственных и заемных средств.
По словам гендиректора «Северстали» Александра Шевелева, решение продать крупнейшее предприятие Воркуты было принято в рамках стратегии декарбонизации, которая подразумевает постепенное снижение потребления угольного сырья — на «Воркутауголь» приходится 14,3% выбросов парниковых газов компании. Средства, вырученные от сделки, планируется направить на реализацию этой стратегии.
«Воркутауголь» — одна из крупнейших угледобывающих компаний России, на нее приходится около 11% производства коксующегося угля в стране. Объем добычи угля предприятиями компании в 2020 г. составил 10,3 млн т, производство угольного концентрата — 4,7 млн т. Выручка составила 25,3 млрд руб., чистый убыток — 2,3 млрд руб.
Источник: Коммерсантъ
Совет директоров СОГАЗа одобрил покупку 45% в капитале АО “МФ Технологии”, контролирующего 57,3% голосов VK Group. Речь идет о доли, принадлежавшей холдингу USM через «МегаФон». В USM подтвердили факт сделки. Стоимость бумаг не раскрывается. Стоимость акций VK на LSE по состоянию на вечер 1 декабря составляла $4,15 млрд.
В середине ноября стало известно о смене еще одного акционера «МФ Технологии»: Сбербанк сообщил о планах продажи 36% в компании Газпромбанку за 12,8 млрд руб. Исходя из этой оценки, доля, выкупленная СОГАЗом, могла стоить 16 млрд руб. Еще 10% «МФ Технологии» принадлежат «Ростеху». Еще 9% USM владел в «МФ Технологии» напрямую. Как пояснили «Ъ» в холдинге, этот пакет «находится в сделке с Газпромбанком». Председатель совета директоров СОГАЗа, глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что в результате между акционерами “МФ Технологии” не возникает одного контролирующего юридического лица.
Гендиректор и совладелец USM Иван Стрешинский уточнил, что бизнес-стратегия USM теперь будет сфокусирована на «зеленой повестке», которая реализуется в горно-металлургических «Металлоинвесте» и «Удоканской меди». Также, добавил топ-менеджер, «большого внимания» требуют телекоммуникационный бизнес, сопутствующие цифровые проекты и маркировка.
Источник: РБК
«Магнит» объявил о достижении соглашения о долгосрочной аренде на 58 магазинов, работающих под брендом «Радеж» в Волгограде, Волгоградской и Ростовской областях. На их базе будут открыты магазины «Магнита». Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера. Права аренды приобретаются на срок 7-10 лет. Общая торговая площадь магазинов составляет 22 000 кв. м.
Директор по инвестициям и стратегии ПАО «Магнит» Андрей Бодров сообщил, что сделки M&A, создающие дополнительную акционерную стоимость, подчеркивают лидерство компании в консолидации рынка. Как сообщал РБК Краснодар, в конце ноября ПАО «Магнит» взял в аренду 56 магазинов «Эдельвейс» в Казани, общей торговой площадью 25 000 кв. м. На арендованных площадях компания планирует открыть 67 магазинов.
Источник: Коммерсантъ
Инвестиционная группа «Русские фонды» может купить Таганрогский зерновой терминал (ТЗТ) у владельцев крупного экспортера зерна «Зерно-трейд». Мощность терминала — 1,2 млн тонн в год. В 2020 году от перевалки 872 тыс. тонн зерна по ставке $10 за тонну ТЗТ получил $9,3 млн выручки, EBITDA была $6,78 млн. По словам источника, ТЗТ оценивается в $30 млн. ТЗТ занимает до 19% перевалки зерновых среди малых портов Азово-Черноморского бассейна.
«Русские фонды» в последнее время активно инвестируют в предприятия, которые занимаются переработкой и продажей продукции сельского хозяйства. Портфель включает ГК «Тверской мелькомбинат» (занимается производством муки, макаронных изделий, кормов для животных) и маслоэкстракционный завод «Агритек» в Смоленской области. Также группа планировала проекты в птицеводстве.
Правительство одобрило продажу японской Iida Group 75% дальневосточного холдинга RFP Group
02.12.2021
Источник: РБК
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, которую возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, 29 ноября одобрила продажу 75% крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group японской Iida Group Holdings. Источники сообщают, что власти договорились с Iida Group о ряде условий, при выполнении которых компания может получить контроль над RFP Group. Японский инвестор должен будет вложить $150 млн, удвоить переработку леса и сохранить рабочие места.
Источник: Forbes
Veon продал Национальную башенную компанию группе «Сервис-Телеком» за 70,65 млрд рублей ($957 млн), следует из пресс-релиза компании. Таким образом, мультипликатор EV/EBITDA составил 11,7x прогнозируемого показателя EBITDA. Покупателю переходит 15 400 антенно-мачтовых сооружений. Для расчета будут использованы средства акционеров «Сервис-Телекома», а также привлеченный в Газпромбанке кредит, сообщала «Сервис-Телеком». По ее данным, общий портфель компании в результате сделки составит порядка 18 000 объектов.
В дальнейшем «Сервис-Телеком» и «Вымпелком» заключат долгосрочное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на восемь лет с возможностью продления неограниченное количество раз. Соглашение компаний также предполагает реализацию проекта build-to-suit, подразумевающего строительство до 5000 новых объектов телеком- инфраструктуры к 2029 году.
Источник: РБК
Исходя из отчетности «Лаборатории Касперского» за 2020 год, компания приобрела 82,2% Brain4Net за $10,599 млн. Таким образом, вся компания была оценена в $12,89 млн (916 млн руб. по курсу на дату совершения сделки). По информации «Коммерсанта», продавцами выступили «Ростелеком» и венчурные фонды Typhoon Digital Development и LETA Capital. Чуть меньше 20% сохранили основатели компании Максим Каминский, Александр Румянков и Сергей Романов.
Brain4Net — резидент ИТ-кластера «Сколково» и занимается разработкой программных решений для сервис-провайдеров. В ходе предыдущей сделки с инвесторами в 2018 году 16,86% акций Brain4Net было продано за $2,421 млн, то есть вся компания оценена в $14,362 млн, или 887 млн руб. по курсу на тот момент, рассказал управляющий партнер Typhoon Digital Development Олег Братишко.
За 2021 год «Делимобиль» приобрел трех подрядчиков на сумму 147,4 млн рублей
01.12.2021
Источник: Cnews
Каршеринговый сервис «Делимобиль» решил развивать оффлайн-направление по обслуживанию своего автопарка – Smart Mobility Management (SMM). В рамках SMM оказываются разнообразные услуги: ремонт, мытье, шиномонтаж, эксплуатация и заправка авто. Данное направление обслуживает весь автопарк «Делимобиль», состоящий из 18 тыс. авто 15 различных марок.
В 2020 г. «Делимобиль» приобрел 40% в ООО «КаршайнРуссия», а в сентябре 2021 был реализован put-опцион, в рамках которого «Делимобиль» купил ещё 60% компании за 119,5 млн рублей. Также в апреле 2021 года SMM-подразделение каршеринга купило 30% в ООО «Пролив Плюс», а в июле 2021 был реализован put-опцион, в рамках которого «Делимобиль» купил ещё 70% компании за 27,9 млн рублей. Кроме того, в сентябре 2021 г. был реализован put-опцион, в рамках которого «Делимобиль» купил 90% долю в ООО «Каршайнмойка», которая была создана в 2021 году. Эта компания должна организовать сеть моек для машин «Делимобиля». Данный опцион был реализован за символическую сумму – 14,4 тыс. руб. То есть всего за 2021 г. «Делимобиль» осуществила три сделки на общую сумму 147,4 млн руб. Отметим, что все три компании имеют общих сооснователей — Вячеслава Захожего и Ивана Демина.
Источник: Cnews
Группа Совкомбанка в октябре 2021 года закрыла сделку по покупке 100% компании «Бест2Пей» (платформа Best2pay) за $44,9 млн (3,2 млрд рублей по курсу на дату покупки). Выручка компании по СПАРКу за 2020 год составила 1,2 млрд рублей. Best2pay является открытой финансовой платформой в сфере платежных сервисов для банков, финансовых организаций, финтех-компаний и маркетплейсов по модели white label (использование одной компанией под своим брендом услуг и продуктов, произведенных другой компанией).