Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
Итальянская группа UniCredit утратила интерес к банку «Открытие». Ранее СМИ сообщили, что итальянская группа претендует на роль одного из якорных инвесторов при продаже банка. Главной причиной отказа эксперты называют санкционные риски, которые стали особенно актуальны после 12 января, когда появилась вероятность введения США санкций против России — в частности, против ряда крупнейших банков, среди которых прямо назван банк «Открытие», в случае эскалации конфликта на Украине. Источник, близкий к ЦБ, отметил, что и изначально серьезного интереса не было как такового и что UniCredit был в составе участников скорее для увеличения числа интересантов.
Михаил Рабинович увеличил свою долю в транспортной компании FESCO до 26,5%
24.01.2022
Источник: РБК
Акционер Локо-банка Михаил Рабинович, который в ноябре 2020 года приобрел 17,4% транспортной группы FESCO у американской TPG Capital, увеличил свою долю в компании до 26,529%. Сделка состоялась в сентябре 2021 года, но известно о ней стало только сейчас. В сентябре купленный пакет акций стоил на Московской бирже около 6 млрд руб. С тех пор капитализация группы выросла на треть, сейчас этот пакет оценивается в 7,8 млрд руб. Выручка компании за первое полугодие 2021 года увеличилась в 1,7 раза, до 47,8 млрд руб., чистая прибыль — в 2,2 раза, до 11,56 млрд руб.
Сделка прошла на фоне акционерного конфликта между менеджментом компании и самым крупным акционером компании Зиявудином Магомедовым (владеет 32,5%), которого обвиняют в в выводе $1 млрд из компании. Речь идет о кредитах, которые выдавались бизнесмену на покупку FESCO в 2012 году. Рассмотрение спора об этом продолжается в Лондонском международном арбитражном суде. Сам Магомедов заявил о рейдерском захвате компании. После сделки Михаилу Рабиновичу и его партнеру, председателю совета директоров компании Андрею Северилову на двоих принадлежит контрольный пакет группы — 50,329%.
Источник: Коммерсантъ
Московская пивоваренная компания (МПК), выпускающая бренды «Жигули Барное», «Хамовники» и др., стала владельцем 99% ООО «Волковская пивоварня». Сумма сделки не сообщается. «Волковская пивоварня» уже разливает основной объем на мощностях МПК, которая также занимается дистрибуцией большей части портфеля компании, рассказывают собеседники “Ъ” на рынке. «Волковская пивоварня» — один из самых известных производителей крафтового пива в России. Также у пивоварни есть два небольших собственных цеха разлива в Москве и Петербурге и несколько магазинов. В 2020 году выручка компании составила 101,77 млн руб., чистая прибыль — 10,28 млн руб. В 2020 году выручка МПК выросла примерно на 12%, до 25,79 млрд руб., чистая прибыль была 1,36 млрд руб.
Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (BUD, Stella Artois, Corona Extra) Ораз Дурдыев говорит, что крафтовое пиво занимает около 3% российского рынка и доля растет. Согласно Nielsen, в 2021 году продажи в объемах увеличились на 27%, а годом ранее рост составил 66%, уточняет он. Летом 2021 другой крупный игрок Carlsberg Group приобрел доли в двух крафтовых пивоварнях Brew Moose и Konix Brewery.
Источник: Коммерсантъ
Владелец «Ситилинка» ГК Merlion сообщил о приобретении 51% фулфилмент-оператора Tempoline. Сумма сделки не раскрывается. Покупка фулфилмент-оператора позволит Merlion добавить новые сервисы для своих партнеров, а Tempoline расширить свою клиентскую базу. В 2020 году выручка ООО «Темполайн Логистика» составила 392 млн руб., увеличившись за год в шесть раз. По оценкам управляющего директора Skolkovo Ventures Станислава Колесниченко, при сохранении темпов роста вся компания в рамках сделки могла быть оценена в 1,2–1,8 млрд руб. То есть стоимость сделки можно оценить в 600–800 млн рублей.
Tempoline предоставляет клиентам услуги фулфилмента, включая складские операции, услуги колл-центра, обработку заказов, доставку, экспорт отправлений и отгрузку товаров на маркетплейсы. Компания также развивает сервис «Кактус», позволяющий производителям заводить страницы сразу на несколько российских маркетплейсах (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и др.), берет на себя управление их кабинетами на площадках и документооборот.
«Магнит» приобрел активы издательского дома «Гастроном»
20.01.2022
Источник: Ведомости
«Магнит» приобрел активы издательского дома «Гастроном», который выпускает журналы и ведет сайты о кулинарии, а также развивает кулинарную школу-студию «Гастрономъ». Детали сделки не сообщаются. В «Магните» сообщили, что компания планирует развивать медиаплатформу на основе активов издательского дома совместно с его текущими владельцами. Сделка позволит «Магниту» привлекать новых клиентов и усиливать их лояльность.
Уникальная ежемесячная аудитория сайта www.gastronom.ru, одноименных пабликов в соцсетях и каналов в мессенджерах на конец года составляла 18 млн человек, а ресурсы содержат более 600 000 единиц контента – рецепты, гиды и т. д.
Источник: vc.ru
«Яндекс» покупает технологическую платформу сервиса eLama для развития её рекламной платформы. Платформа сохранит название и продолжит развиваться под брендом eLama. Детали сделки не сообщаются. Сделка позволит eLama улучшить платформу с помощью технологий «Яндекса», найти новых клиентов и масштабировать бизнес. «Яндекс» получит технологическую часть сервиса и команду, которая умеет работать с малым и средним бизнесом. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта до конца второго квартала 2022 года при согласии ФАС России.
eLama — рекламный сервис, который позволяет настраивать, запускать и анализировать кампании в «Яндекс.Директе», Google Ads, Facebook, «ВКонтакте» и других системах. Основные клиенты — малый и средний бизнес, небольшие рекламные агентства и частные специалисты по настройке рекламы. По данным базы «Контур.Фокус», выручка юрлица сервиса ООО «АДВ-сервис» на конец 2020 года составила 18,9 млрд рублей, чистая прибыль — 256,5 млн рублей.
Источник: РБК
«А-Проперти» Альберта Авдоляна договорилась с китайской Zhejiang Energy об индикативных условиях сделки по продаже 10% в компаниях «Якутского газового проекта». Весь проект оценили в €5 млрд, общая стоимость сделки может составить €500 млн. В проект входят Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК, крупнейшую газодобывающую компанию Якутии) и «Глобалтэк». Учитывая due diligence и получение всех корпоративных одобрений, закрытие сделки ожидается на октябрь 2022 года. «А-Проперти» владеет 73% ЯТЭК и 51% «Глобалтэка» (еще 49% — у ЯТЭК). Но по итогам сделки с Zhejiang Energy у нее останется контроль в обеих проектах, утверждает представитель компании Авдоляна.
По предварительным условиям сделки, «А-Проперти» займется «комплексным управлением» СПГ-проекта, включая проектирование, строительство и операционное управление. В свою очередь, Zhejiang Energy International Limited, которая построила несколько СПГ-терминалов в Чжэцзяне, будет обеспечивать поставки сырья на рынок Китая. 11 января, стало известно, что Zhejiang Energy подписала с крупнейшим российским производителем СПГ НОВАТЭКом долгосрочный договор о покупке до 1 млн т СПГ в год с его нового завода «Арктик СПГ 2» (первая линия должна быть запущена в 2023 году) в течение 15 лет.
Источник: РБК
Сумма объявленных M&A сделок с любым участием российских компаний в 2021 году составила $33,9 млрд против $56,5 млрд годом ранее, следует из доклада аналитической компании Refinitiv. Таким образом, рынок M&A в 2021 году сократился на 40%. Количество сделок, наоборот, увеличилось с 831 до 938. Однако высокий результат 2020 года связан со сделкой по передаче Сбербанка от ЦБ Правительству, она оценивалась в $33,9 млрд. Без этого рынок упал бы до минимума с 2002 года.
В 2021 году самой значительной сделкой стала продажа «Роснефтью» доли в размере 5% в проекте «Восток Ойл» консорциуму компаний Vitol и Mercantile & Maritime Energy (Сингапур). Refinitiv оценил стоимость этой сделки в $4 млрд. «Роснефть» в отчете приводила оценку в €3,5 млрд. Второе место занимает сделка по выделению угледобывающей «Распадской» за периметр холдинга Evraz. Ее акции планируется распределить между акционерами Evraz в соответствии с их долями. Стоимость сделки Refinitiv оценил в $3,1 млрд, она пока не завершена. На третьей строке — продажа Сбербанком «Евроцемента» холдингу «Смиком» за $2,2 млрд. В пятерке также сделка по покупке разработчика мобильных игр Nexters Global компанией Kismet Acquisition One Corp. и выкуп части доли Uber в СП с «Яндексом». Обе сделки оценены в $2 млрд.
За 2021 год в ходе20 IPO компании привлекли $3,7 млрд. Это самый высокий показатель с 2011 года. Крупнейшим размещением года стало IPO ретейлера Fix Price. Компания получила $1,77 млрд, говорится в обзоре Refinitiv. На российских рынках заемного капитала в 2021 году эмитенты взяли в долг $34,9 млрд, что на 7% меньше показателей 2020 года. Всего в 2021 году было размещено 88 выпусков долговых обязательств. Это самый низкий результат с 2013 года.
Источник: vc.ru
«Яндекс» покупает сервис BandLink, который специализируется на маркетинговых услугах для музыкантов, музыкальных лейблов и создателей подкастов. Детали сделки не раскрываются. Предполагается, что BandLink может помочь «Яндексу» в выстраивании b2b-сервиса в музыкальной индустрии.
BandLink предлагает сервисы для музыкантов — микросайты со ссылками на релизы, аналитику продаж билетов, аналитику аудитории в соцсетях и другие. По собственным данным, ими воспользовались больше 115 тысяч исполнителей. По данным «Контур.Фокуса», выручка управляющего BandLink ООО «Бэндтрэк» в 2020 году составила 1,8 млн рублей, чистая прибыль — 233 тысячи рублей.
Источник: Коммерсантъ
Госкорпорация «Роснано» вышла из совместного предприятия с финской энергокомпанией Fortum, продав «Газпромбанку» 50% в Фонде развития ветроэнергетики (ФРВ). Сумма сделки не сообщается. Портфель ветряных электростанций фонда мощностью 1,26 ГВт будет передан в состав нового совместного предприятия. Ранее «Роснано» уже продал станции на 550 МВт новому СП «Фортума» и РФПИ. При этом пока неясна судьба еще 1,4 ГВт зеленых станций, которые СП «Фортума» и «Роснано» выиграло на конкурсе осенью 2021 года. Партнеры забрали большую долю квоты (75% от всего объема мощности) за счет рекордного снижения одноставочной цены электроэнергии в заявках.
Таким образом, «Роснано» продолжает выходить из активов, связанных с возобновляемой энергетикой. Сделка позволит Fortum обрести нового финансового инвестора с большой базой корпоративных клиентов, а для «Газпромбнка» увеличить долю зеленых активов.