Новости M&A
Рыбопромышленный холдинг «Норебо» купил Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод
15.12.2021
Источник: Коммерсантъ
Одна из крупнейших рыбопромышленных групп в РФ «Норебо» Виталия Орлова стала владельцем АО ПСРЗ и связанных с ним структур, которые управляют судоремонтным комплексом в Камчатском крае. Детали сделки не раскрываются. АО ПСРЗ ранее сообщало о намерении неназванного акционера продать 97,6% бумаг третьему лицу за $5,7 млн (418,46 млн руб. по курсу ЦБ на вторник). Помимо это сообщается, что компания вложит 4,5 млрд руб. в реконструкцию инфраструктуры для создания комплекса для обслуживания промысловых судов. Выручка «Норебо» по итогам 2020 года оценивалась в 60,8 млрд руб. В ноябре этого года группа также объявила о покупке рыбопромышленника ГК ФЭСТ.
Производитель «Нарзана» может перейти под контроль владельца «Ессентуков»
15.12.2021
Источник: Коммерсантъ
«Холдинг Аква», выпускающий «Ессентуки», может приобрести своего конкурента — АО «Нарзан». Детали сделки не известны. По словам собеседника «Ъ» в инвестиционных кругах, активы на этом рынке могут стоить до двух годовых выручек, но в случае «Нарзана» цена могла быть ниже. Выручка АО «Нарзан» в 2020 году была 816,61 млн руб., чистая прибыль — 36,12 млн руб. По данным Euromonitor International, «Нарзан» занимает около 1% рынка газированной воды в РФ с оборотом 107,13 млрд руб. в 2021 году.
«Холдинг Аква» на 75% принадлежит ООО «Аква инвест», где 33,3% принадлежит АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Собеседники “Ъ” в отрасли отмечают, что продажа могла быть вынужденной на фоне усиливающейся консолидации кавказских минеральных вод. Ранее структуры АФК «Система» оказались кредиторами производителя «Архыза» и этот бренд также может пополнить портфель «Холдинг Аква».
Источник: Коммерсантъ
«Росатом» обсуждает получение контроля в АО МЦСТ (разрабатывает процессоры «Эльбрус»), вся компания оценивается на уровне 5–7 млрд руб. Госкорпорация уже провела due diligence и «готовится к началу сделки», утверждают собеседники “Ъ” и подтверждает источник в правительстве. По его словам, решение о покупке будет принято на ближайшем заседании совета директоров «Росатома», которое пройдет до конца года. Сделка c «Росатомом» — фактически спасение МЦСТ и с финансовой, и с управленческой точки зрения, считает топ-менеджер крупного производителя электроники.
МЦСТ занимается в основном поставками в госсектор, но в последние годы объем контрактов сокращался. Так, если в 2017 году компания завершила шесть контрактов на 2,6 млрд руб., то в 2019 году — только один на 1,3 млрд руб., следует из базы «СПАРК-Интерфакс». В декабре стало известно, что МЦСТ выиграл тендер на разработку процессора «Эльбрус 32С», получив от Минпромторга 7,14 млрд руб. Это была вторая попытка властей профинансировать МЦСТ: в декабре 2020 года компания выиграла аналогичный тендер, но его результаты были отменены.
Источник: vc.ru
МТС приобретет 100% VisionLabs через дочернюю структуру Intema, развивающую ИИ-проекты. Оператор выкупит доли у основателей VisionLabs, которым до сделки принадлежало 51,77% акций, «Сбера» — 25,07% и венчурного фонда АФК «Системы» Sistema VC — 23,16%. Сумма сделки — 7 млрд рублей, но она может измениться по итогам выполнения целевых показателей VisionLabs в течение трёх лет. По словам президента МТС Вячеслава Николаева, покупка поможет МТС раскрыть потенциал собственной экосистемы.
Фонд Sistema VC инвестировал в VisionLabs 350 млн рублей в 2016 году, «Сбер» — в 2017 году. В 2021-м источники Reuters сообщили, что «Сбер» продаст свою долю, так как хочет развивать собственный сервис распознавания лиц и речи. По собственным данным банка, стоимость доли «Сбера» в компании с момента инвестиций выросла в 3,7 раза.
Источник: РБК
Региональная автодилерская сеть «Ключавто» договорилась о покупке 100% крупнейшего по выручке дилера «Рольф», который 30 лет работает в Москве и Петербурге. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2022 года. Она будет профинансирована собственными средствами «Ключавто» и долгосрочным кредитом, предоставляемым Альфа-банком. Сумма сделки не раскрывается. Объединенная компания будет присутствовать в Москве, Петербурге и регионах. Она станет лидером рынка с долей более 10% от продаж новых автомобилей в России.
30 ноября 2021 года стало известно, что Генпрокуратура подала в суд иск о взыскании 12,85 млрд руб. с «Рольфа» и Петрова, арестовав счета дилера на эту сумму. Иск будет рассмотрен 14 декабря. Несколько лет назад «Рольф» сам активно скупал конкурентов, укрепляя свои позиции в Москве и Петербурге. Но два года назад, через несколько месяцев после возбуждения уголовного дела, семейный траст Петрова начал поиск покупателя для автодилера.
Выручка «Рольфа» за 2020 год составила 246,2 млрд рублей, выручка «Ключавто» 2,69 млрд рублей. По оценкам экспертов, стоимость сделки. По оценкам экспертов мультипликатор для такого бизнеса — не более пяти показателей EBITDA. При этом правильно брать EBITDA за 2019г. (12 млрд руб.), а не за 2020г. (16 млрд руб.). Цена сделки с учетом долгов (39 млрд руб. на конец 2020 года), чистых активов и дисконта из-за претензий правоохранительных органов может составить $300–400 млн (22–29,4 млрд руб.).
Компания Троценко купила Полярную горнорудную компанию у наследников Босова
15.12.2021
Источник: Коммерсантъ
По данным «Картотеки.ру», 9 декабря 100% Полярной горнорудной компании (ПГРК) перешли Объединенной арктической компании, которая на 70% принадлежит ООО «Карбон» Романа Троценко, а на 30% — бывшему топ-менеджеру «Базэла» (компания управляет активами Олега Дерипаски) Сталбеку Мишакову. ПГРК до этого была частью группы активов погибшего в мае 2020 года Дмитрия Босова. Детали сделки не раскрываются, но, по словам источников на рынке, стоимость компании, скорее всего, была несущесвтенной. ПГРК не имеет уже функционирующих активов, но на балансе компании числится три лицензии на геологическое изучение угольных участков на Таймыре.
Проекты по добыче угля в Арктике дороги, и Роман Троценко активизирует их на фоне ухудшения имиджа угля из-за экологической риторики. В этом году господин Троценко консолидировал Арктическую горную компанию (АГК), которой владели наследники Дмитрия Босова и его бизнес-партнер Александр Исаев. 2 декабря Роман Троценко приобрел у «Северстали» «Воркутауголь», одного из крупнейших в РФ производителей коксующегося угля, за 15 млрд руб.
Собственники платежного агрегатора Robokassa ищут покупателя на свой бизнес
14.12.2021
Источник: Коммерсантъ
По словам нескольких источников «Коммерсанта», собственники платежного агрегатора Robokassa ищут покупателя на свою компанию среди крупных российских банков. По словам одного источников, возможные причины, по которым собственник принял такое решение, могут заключаться в том, что из-за ограничений ЦБ, который активно борется с проведением серых платежей, в том числе в адрес нелегальных в России казино, заработки платежных агрегаторов резко упали.
Robokassa дает подключенным к его сервису компаниям возможность принимать платежи разными способами (банковской картой, Apple Pay, Samsung Pay, GooglePay, через сотовых операторов, а также через мессенджеры). Компания работает преимущественно с малым бизнесом. По данным отчетности, ее выручка за 2020 год превысила 1 млрд руб., увеличившись с 752,6 млн руб. в 2019 году. Чистая прибыль за тот же период выросла в 2,3 раза, до почти 45 млн руб.
«Черкизово» выкупит у Grupo Fuertes долю в их совместном предприятии, производящем индейку «Пава-Пава»
14.12.2021
Источник: РБК
Группа «Черкизово» получит 50% компании «Тамбовская индейка» в обмен на собственные акции. Компания является совместным предприятием «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes, и выпускает идейку под брендом «Пава-Пава». Российский агрохолдинг планирует реализовать сделку, используя часть акций зарегистрированной в марте допэмиссии (всего на 10,3 млн ценных бумаг). При этом сейчас Grupo Fuertes владеет 8,58% в «Черкизово». Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2022 года. ФАС России уже удовлетворила ходатайство дочерний структуры «Черкизово». Стоимость «Тамбовской индейки», по оценке гендиректора агентства «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, может составлять около 15 млрд руб., исходя из начальных инвестиций партнеров на сумму 10 млрд руб. и текущего развития компании.
Совместное предприятие «Тамбовская индейка» с паритетным владением «Черкизово» и Grupo Fuertes создали в 2012 году. По данным консалтингового агентства Agrifood Strategies, в 2020 году «Тамбовская индейка» была вторым по величине производителем мяса индейки в России. Лидером рынка по итогам прошлого года стала группа «Дамате».
Источник: Forbes
Сооснователь платежного сервиса Qiwi Сергей Солонин купил 20% сервиса Fitmost у нескольких частных инвесторов, вошедших в проект три года назад. Несколько месяцев раньше в Fitmost инвестировал партнер инвестиционной компании I2BF Global Ventures Александр Невинский. Fitmost является единым фитнес-абонементом, который позволяет бронировать занятия более чем в 1500 фитнес-клубах, спортивных студиях и оздоровительных центрах. Сервис работает в 17 городах России, в том числе Москве, Петербурге, Краснодаре и Казани. В 2021 году к ним прибавились салоны красоты и косметологических услуг.
В результате сделки в совет директоров компании вошел основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев, представляющий интересы Солонина. Он отметил, что Fitmost делает фитнес-услуги в России доступными «из облака», что укладывается в современную парадигму децентрализации, по которой содержат фитнес-студию и проводят занятия одни, а приводят в нее клиентов — другие.
Источник: РБК
Газпром купил долю в 24,1% железорудной компании IRC Limited у инвесткомпании Stocken Board за $30,5 млн. Таким образом, он стал крупнейшим акционером компании. Еще 5,79% достались Дмитрию Бакатину, управляющему директору инвестиционной группы «Спутник», основанной Борисом Йорданом, за $2,5 млн. Продавцом выступила Stocken Board, владельцы которой официально не раскрывались. На прошлой неделе она выкупила 29,9% IRC Limited у золотодобывающей компании Petropavlovsk за $10 млн. На бирже этот пакет сейчас стоит $66,4 млн. Продажа IRC должна была освободить Petropavlovsk от обязательств по гарантированию кредитных линий IRC в Газпромбанке. Сделка требовала согласия Газпромбанка, который ее одобрил в мае этого года. По данным на конец сентября, долг перед банком у IRC составлял $118 млн. В 2020 году компания вышла на прибыль в $24,2 млн после нескольких убыточных лет на фоне роста цен на железную руду. Ее выручка составила $224,6 млн.