Новости M&A
Владелец «Байкал электроникс» купил долю разработчика процессорных ядер Cloudbear
13.12.2021
Источник: Cnews
Группа «Вартон» — материнская структура «Байкал электроникс»— приобрела долю санкт-петербургского разработчика микропроцессорных ядер Cloudbear. Детали сделки не раскрываются. По данным ЕГРЮЛ, долю в 34% получила дочерняя организация «Вартона». Cloudbear считается одной из самых продвинутых в России компаний, занимающихся разработкой процессорных IP-блоков на базе системы команд RISC-V. «Вартон» планирует использовать технологии Cloudbear в своих проектах по разработке процессоров Baikal-L и Baikal-S2. По итогам 2020 г. выручка «Клаудбеара» составила 40 млн руб. с приростом этого показателя на 196% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль организации оказалась на уровне 1 млн руб.
Основатель онлайн-сервиса «Манго Страхование» продал «Альфа-групп» свою долю в проекте
10.12.2021
Источник: Forbes
«Альфа-групп» выкупил долю гендиректора и основателя иншуртех-стартапа «Манго Страхование» Виктора Лавренко. Детали сделки не раскрываются. По словам источников, в сделке участвовал 10-процентный опцион Лавренко, который сообщил, что кроме продажи доли, он уходит со своей должности. Cооснователь медицинского сервиса BestDoctor Марк Саневич оценивает сумму сделки по приобретению опциона на 10% в более чем $1 млн.
Летом 2018 года Лавренко занялся запуском совместного с «Альфа-групп» проекта, который впоследствии получил название «Манго Страхование». В 2018 году акционеры «Альфа-групп» вложили в «Манго Страхование» 500 млн рублей, а в 2019 году — еще 1,5 млрд рублей. По данным СПАРК, в 2019 году компания получила 17,5 млн рублей процентного дохода, около 235 000 рублей страховых премий и более 188 млн рублей убытка. Отчетности за 2020 год в базе СПАРК нет. По словам самого Лавренко, компания «достигла позитивной юнит-экономики».
«Ростелеком» и VEB Ventures создали СП «Атлас» для строительства магистральных линий связи нового поколения
09.12.2021
Источник: Коммерсантъ
Представители «Ростелекома» и VEB Ventures (венчурный фонд ВЭБ.РФ) создали СП «Атлас» для строительства магистральной волоконно-оптической линии связи. Речь идет о магистральной линии TEA Next («Транзит Европа—Азия нового поколения»). Общий объем инвестиций в проект до 2025 года составит около $650 млн (47,9 млрд руб.). Исходно каждая из сторон вложит в «Атлас» по 6 млрд руб. По словам гендиректора СП Максима Акинина, ведутся переговоры с дополнительными инвесторами, в том числе иностранными.
За счет создания новой инфраструктуры к 2030 году порядка 30–35% общемирового трафика Европа—Азия сможет передаваться через РФ, притом что сейчас это всего 10–15%, утверждают в VEB Ventures. «Атлас» планирует предоставлять магистральную инфраструктуру TEA Next в аренду. Планируется, что среди будущих клиентов российские операторы составят лишь 30%. В «Транстелекоме» (ТТК; оказывает услуги транзита трафика из Европы в Азию) подтверждают рост спроса на подобные услуги. По словам ее представителя, объем трафика из Китая в Европу растет высокими темпами на протяжении последних 15 лет.
Финский логистический оператор Itella продал последние активы в России компании Tablogix
08.12.2021
Источник: Ведомости
Логистический оператор Tablogix приобрел московские активы финской транспортно-логистической компании Itella Logistics. Сумма сделки не разглашается. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев оценивает стоимость складов Itella в 7,5–8 млрд руб. С учетом транспортного бизнеса Tablogix могла заплатить 8,5–9 млрд руб., считает он. Оценка партнера Colliers Станислава Бибика – 8–10 млрд руб. Из сообщения компании следует, что финансирование на эту сделку предоставил банк Дом.РФ. С учетом дефицита качественных складских помещений такие объекты сейчас крайне востребованы, говорит старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE Антон Алябьев. По его мнению, сделка с Itella Logistics позволит Tablogix войти в тройку крупнейших логистических операторов в России.
Itella Logistics, входящей в финский государственный холдинг Posti, изначально принадлежали шесть логистических комплексов в разных регионах России, их общая площадь составляла 223 000 кв. м. Ранее компания продала свои активы в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Теперь компания реализовала свои последние активы в России – складские комплексы в Химках (80 000 кв. м), Крекшине (60 000 кв. м) и Одинцове (40 000 кв. м), а также транспортный бизнес, следует из сообщения Tablogix.
Инвесткомпания А1 сообщила о наличии двух потенциальных покупателей на долю в «Русском стандарте»
07.12.2021
Источник: Коммерсантъ
Инвесткомпания А1, которая в октябре выкупила контрольный пакет дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd, обеспеченных за счет 49% акций банка «Русский стандарт», нашла на этот пакет претендентов, сообщил Reuters управляющий партнер А1 Андрей Елинсон. По словам источников, речь идет об Альфа-банке и Газпромбанке. О поиске стратегического инвестора на пакет А1 объявила еще в конце октября. Однако для начала инвесткомпании, представляющей интересы держателей облигаций, необходимо выиграть судебное разбирательство.
Образовательный холдинг Ultimate Education приобрел контрольный пакет EduTech-стартапа Bang Bang Education
07.12.2021
Источник: Rusbase
Образовательный холдинг Ultimate Education купил котрольную долю в онлайн-школе дизайна и иллюстрации Bang Bang Education. Детали сделки не ракскрываются. Оборот школы в 2020 году составил 112 млн рублей, выручка за 2021 год по прогнозу компании составит 193 млн рублей, показав рост более чем на 70% год к году. Прибыль школы составляет 10-15% от оборота.
Образовательный холдинг Ultimate Education основан инвестиционной компанией Ultimate Capital. Ultimate Education объединяет образовательные проекты с более чем 300 программами по 5 направлениям: дизайн и визуальная культура, маркетинг, геймдев, психология и fashion. В холдинг входят такие компании как Bang Bang Education, MAED Academy, Fashion Factory, XYZ и Psychodemiа. Совокупное число студентов Ultimate Education превышает 70 тыс. человек.
Основатель IMHO Арсен Ревазов получит долю в объединенной компании после слияния с GPMD
06.12.2021
Источник: Коммерсантъ
В ходе слияния продавцов интернет-рекламы IMHO и GPMD холдинг «Газпром-медиа» (ГПМ), владеющий 30% GPMD, выйдет из капитала компании, а основатель IMHO Арсен Ревазов не будет продавать свои акции и получит долю в объединенном селлере. Арсен Ревазов подтвердил, что остается совладельцем объединенной компании, а по размеру его доли «идут переговоры». Сделка в процессе завершения, юридически слияние пройдет на базе АО ИМХО, которое будет переименовано в «Диджитал Альянс».
Источник на рекламном рынке рассказал, что перед «Диджитал Альянсом» стоит цель довести выручку в 2022 году до 13 млрд руб. Это в 2,5 раза больше, чем у двух компаний, причем их выручка последние годы снижалась: выручка АО ИМХО в 2020 году — 2,4 млрд руб. против 3,6 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль — 207,4 млн руб.; выручка ООО «ГПМ-Диджитал» в 2020 году — 2,5 млрд руб. против 3,3 млрд руб. в 2019 году, чистая прибыль — 114,8 млн руб. Объединенный селлер сможет предложить сквозной продукт «ТВ+интернет», допускает директор по закупкам рекламы в цифровой среде группы OMD OM Ирина Гущина. В последние годы росту показателей IMHO и GPMD мешали как раз их конкуренция и невозможность создания единых продуктов, которые «уже требует рынок», считает она.
Источник: Коммерсантъ
Структуры МТС приобрели 25% в ООО «Монументал вижн», которой владеют совладелец киносети «Каро» Пол Хет, его партнер Михаэль Шлихт и бывший глава Росимущества Дмитрий Пристансков. 75% остались у ООО «Юнайтед филммейкерс», в котором господину Пристанскову принадлежит 34%, его партнерам — по 33%. Но и эта доля находится в залоге у МТС.
МТС приобрела долю по номиналу и выдаст заем на финансирование операционной деятельности Monumental Vision, сообщил “Ъ” представитель оператора. У самой МТС уже есть контентное направление — платформа Kion, запущенная в апреле, она тоже производит оригинальные сериалы. При этом планируется, что Monumental Vision будет производить на деньги МТС кино и сериалы, но для сторонних заказчиков. Сейчас в портфеле Monumental Vision 10–15 кино- и сериальных проектов на разной стадии, их бюджеты начинаются от $2 млн.
«Северсталь» продаст «Воркутауголь» за 15 млрд рублей «Русской энергии»
02.12.2021
Источник: Ведомости
«Северсталь» договорилась с «Русской энергией» о продаже своего угольного актива «Воркутауголь» за 15 млрд рублей. Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2022-го после того, как будут получены разрешения от регулирующих органов и выполнен ряд прочих условий. «Русская энергия» профинансирует покупку за счет собственных и заемных средств.
По словам гендиректора «Северстали» Александра Шевелева, решение продать крупнейшее предприятие Воркуты было принято в рамках стратегии декарбонизации, которая подразумевает постепенное снижение потребления угольного сырья — на «Воркутауголь» приходится 14,3% выбросов парниковых газов компании. Средства, вырученные от сделки, планируется направить на реализацию этой стратегии.
«Воркутауголь» — одна из крупнейших угледобывающих компаний России, на нее приходится около 11% производства коксующегося угля в стране. Объем добычи угля предприятиями компании в 2020 г. составил 10,3 млн т, производство угольного концентрата — 4,7 млн т. Выручка составила 25,3 млрд руб., чистый убыток — 2,3 млрд руб.
Источник: Коммерсантъ
Совет директоров СОГАЗа одобрил покупку 45% в капитале АО “МФ Технологии”, контролирующего 57,3% голосов VK Group. Речь идет о доли, принадлежавшей холдингу USM через «МегаФон». В USM подтвердили факт сделки. Стоимость бумаг не раскрывается. Стоимость акций VK на LSE по состоянию на вечер 1 декабря составляла $4,15 млрд.
В середине ноября стало известно о смене еще одного акционера «МФ Технологии»: Сбербанк сообщил о планах продажи 36% в компании Газпромбанку за 12,8 млрд руб. Исходя из этой оценки, доля, выкупленная СОГАЗом, могла стоить 16 млрд руб. Еще 10% «МФ Технологии» принадлежат «Ростеху». Еще 9% USM владел в «МФ Технологии» напрямую. Как пояснили «Ъ» в холдинге, этот пакет «находится в сделке с Газпромбанком». Председатель совета директоров СОГАЗа, глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что в результате между акционерами “МФ Технологии” не возникает одного контролирующего юридического лица.
Гендиректор и совладелец USM Иван Стрешинский уточнил, что бизнес-стратегия USM теперь будет сфокусирована на «зеленой повестке», которая реализуется в горно-металлургических «Металлоинвесте» и «Удоканской меди». Также, добавил топ-менеджер, «большого внимания» требуют телекоммуникационный бизнес, сопутствующие цифровые проекты и маркировка.