Новости M&A
← 1 … 97 98 99 100 101 … 176 →
Bonum Capital купил 16% в металлургической компании «Кокс»
21.12.2021
Источник: Коммерсантъ
Bonum Capital купил 16% акций ПАО «Кокс», которое является крупнейшим российским производителем товарного кокса. Детали сделки не раскрываются. Известно, что продавцом выступила Виктория Казак. Сделка завершила акционерный конфликт, начавшийся в 2017 году из-за смерти бывшего депутата Госудумы и основателя компании Бориса Зарецкого. Конфликт шел между его сыновьями Андреем Зарецким и Евгением Зарецким, однако в 2018 году Андрей предал пакет акций своей супруге Виктории Казак.
«Кокс» является материнским предприятием Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ), в состав которого входят производители угля, железной руды и чугуна. Исходя из данных бухгалтерской отчетности за 2020 год, Евгений Зубицкий контролирует 83% компании. Согласно отчетности по РСБУ, «Кокс» за девять месяцев вышел на чистую прибыль в размере 12 млрд руб. против 1,7 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла в 1,9 раза, до 50,7 млрд руб.
Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов оценивает стоимость 16% «Кокса» в $100 млн. Он отмечает, что акционерный конфликт в компании не позволял рассчитывать на рост стоимости, а приход Bonum решает эту проблему, открывая путь к росту капитализации и потенциальному IPO.
Источник: Ведомости
Телемедицинский сервис «Доктис» купил 51% в контрактно-исследовательской организации «Ифарма» у ГК «Химрар». Детали сделки не раскрываются. Вместе компании планируют разработать платформу для цифровизации клинических испытаний лекарств. Пациенты, участвующие в исследованиях, будут вносить в приложение данные о самочувствии, симптомах, реакциях на лекарства и т. д. Врачи смогут контролировать прием препаратов и оперативно анализировать эти данные. Доступ к системе будут иметь также и контрольно-надзорные органы.
Созданная в 2012 г. «Ифарма» провела уже более 150 клинических исследований в таких терапевтических областях, как онкология, вирусология, эндокринология, пульмонология, неврология, психиатрия, трансплантология и др. В частности, в 2020 г. компания провела 10 испытаний препаратов – кандидатов для лечения и профилактики коронавируса, в том числе вакцины «Спутник V» в Белоруссии.
Источник: Коммерсантъ
«Росатом» планирует купить долю в интеграторе AT Consulting, который в ходе предпродажного аудита оценен в 10–12 млрд руб., сообщают источники на рынке. Сделка проходит на фоне активного интереса «Росатома» к сектору IT. В марте корпорация за 2 млрд руб. приобрела у ВЭБ.РФ обанкротившийся ЦОД Xelent. В июне стало известно о переговорах девелопера PNK Group по продаже «Атомдата-центру» (принадлежит «Росатому») ЦОД в Медведково мощностью 4 тыс. серверных стоек. В декабре источники рассказали о намерении госкорпорации приобрести контроль в АО МЦСТ (разрабатывает процессоры «Эльбрус»).
AT Consulting известна своими проектами в области цифровизации госсектора. Последний такой проект стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении главы и совладельца компании Сергея Шилова. Следователи настаивали, что работа так и не была реализована в полном объеме, при этом МВД был нанесен ущерб в размере 1,4 млрд руб. В мае 2019 года уголовное дело было прекращено. Совокупная выручка группы компаний в 2020 году составила 13,1 млрд руб. при чистой прибыли 2 млрд руб.
Испанская Repsol продает свой нефтедобывающий бизнес в России «Газпром нефти»
20.12.2021
Источник: Коммерсантъ
Испанская Repsol планирует выйти из нефтедобывающего бизнеса в России в рамках декарбонизации. Сейчас у нее есть доли в СП с «Газпром нефтью» — 68% (на начало 2021 года) в «Евротэк-Югре» и 50,01% в «АСБ Гео». Ожидается, что «Газпром нефть» консолидирует 100% этих активов. Детали сделки не известны, однако источники отмечают, что активы будут проданы «за символическую цену».
Segezha Group приобрела у Rockwell Capital Глеба Франка два лесных актива в Сибире
20.12.2021
Источник: РБК
Segezha Group через дочерние структуры приобрела у Rockwell Capital ООО «Тайга» и ООО «Енисейские поля». Ранее на базе этих двух активов Rockwell Capital собирался построить два ЦБК Лесосибирске в Красноярском крае. Rockwell Capital приняла решение о продаже ООО «Тайга» и ООО «Енисейские поля», чтобы сконцентрировать усилия на приоритетном совместном с ВЭБ.РФ проекте биотехнологического комплекса в Богучанах, сообщил РБК представитель Rockwell Capital.
Для Segezha эта сделка вписывается в планы по развитию в Лесосибирске. Компания еще в 2016 году приобрела контрольный пакет крупнейшего российского производителя пиломатериалов Лесосибирского ЛДК № 1 в Красноярском крае (по неофициальной информации, за $40 млн), а в конце сентября 2021 года — Новоенисейский лесохимический комплекс (за 4,5 млрд руб.), активы которого также находятся в Лесосибирске. За последний год «Система» купила еще две компании — «Сибирский лес» и «БэкХилл» — с лесными активами в Красноярском крае. Также компания сообщила в октябре 2021 года о планах купить 100% «Интер Форест Рус», которая объединяет лесопромышленные активы в Красноярском крае и Иркутской области, за $515 млн.
Источник: Коммерсантъ
Производитель мяса ГК «КоПитания», входивший в группу Ru-Сom экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, выставлен на продажу, следует из подготовленной Россельхозбанком инвестиционной презентации. В 2019 году Абызов был арестован по подозрению в организации преступного сообщества и мошенничестве. Сейчас бенефициаром «КоПитании» выступает Александр Рогожин, который ранее был гендиректором Ru-Сom.
ГК «КоПитания» владеет свиноводческими комплексами, птицефабрикой и комбикормовым заводом. В 2020 году общая выручка предприятий по производству мяса группы превысила 15,7 млрд руб. Найти одного покупателя сразу на все предприятия мощностью более 60 тыс. тонн свинины, 40 тыс. тонн мяса птицы и 60 тыс. тонн мясных изделий в год будет сложно, считают эксперты. Но отдельные активы могут заинтересовать участников рынка.
Источник: Rusbase
«Вымпелком», головная компания «Билайна», объявила о покупке IBS DataFort после одобрения регуляторами. Детали сделки не разглашаются. Летом РБК со ссылкой на источники сообщало, что в рамках сделки IBS оценивает стоимость своего подразделения в 2,5-3 млрд рублей. В «Вымпелкоме» рассчитывают, что приобретение компании позволит оператору расширить портфель облачных B2B- и B2G-услуг и стать одним из ведущих игроков этого рынка за счет цифровой инфраструктуры и экспертизы IBS DataFort.
IBS DataFort предлагает управляемые сервисы частного, публичного и гибридного облаков для решения бизнес-задач, в том числе облачные услуги для крупного и среднего бизнеса: IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как услуга), SaaS (программное обеспечение как услуга) и Sec-aa-S (информбезопасность как услуга). По данным ЕГРЮЛ, выручка ООО «ИБС Датафорт» в 2020 году составила 592 млн рублей (годом ранее — 547 млн рублей), чистая прибыль — 34 млн рублей (против 30,6 млн рублей в 2019 году).
Источник: Forbes
«Лента» купит 100% ООО «Новый Импульс-50», которое управляет бизнесом «Утконоса», у «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова. «Севергрупп» в 2019 году стала крупнейшим акционером «Ленты», ей сейчас принадлежат 77,99% ретейлера (78,73% голосующих прав). Сделка будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций «Ленты». Их разместят путем закрытой подписки в пользу «Севергрупп», в рамках которой последняя оплатит уставный капитал ритейлера в размере 20 млрд рублей, а другие акционеры получат преимущественное право приобретения дополнительных бумаг. Всего в рамках подписки предложат акции на сумму около 25,643 млрд рублей по цене 1 087 рублей за одну бумагу. До пресс-релиза компании акции стояли 1 150 руб., сразу после объявления новости подорожали на 9,5%.
Предполагается, что сделка позволит «Ленте» увеличить свою долю в сегменте онлайн-продаж, приобрести уникальные компетенции и лояльную клиентскую базу. «Утконос Онлайн» и «Лента Онлайн» продолжат оказывать услуги под своими брендами, но объединятся в рамках одного подразделения. В 2020 году доля «Утконоса» на московском рынке e-grocery составляла около 10%, указано в сообщении «Ленты». Выручка сервиса в 2020 году достигла 14,3 млрд рублей. В первой половине 2021 года продажи «Утконоса» прибавили 11% в сравнении с тем же периодом 2020 года, до 7,8 млрд рублей.
Источник: Cnews
После несостоявшегося IPO каршеринговый сервис «Делимобиль» рассматривает возможность выйти на биржу через SPAC. При этом в сделке может принять участие текущий акционер – ВТБ. В рамках соглашения между компаниями, в случае проведения IPO или SPAC ВТБ должен иметь возможность приобрести пакет акций Delimobil Holdigns на сумму $50 млн. Помимо этого, если до 30 июня 2023 г. Delimobil Holdings не проведет IPO и не осуществит слияние со SPAC и у компании не появится контролирующий акционер, то структура ВТБ сможет реализовать опцион типа put, обязывающий каршеринговый сервис и фонд Mikro Capital Винченцо Трани выкупить ее долю.
ВТБ вошел в число акционеров каршеринга летом 2021 года, купив 12 млн конвертируемых привилегированных акций за 4,4 млрд рублей и 3 млн обыкновенных акций за 1,1 млрд руб. С учетом конвертации префов приобретенный ею пакет составляет 13,4%. Также если у ВТБ IRR от инвестиций окажется ниже 12% («минимальное значение»), то каршеринговый сервис должен будет доплатить структуре ВТБ разницу между актуальтным IRR и «минимальным значением». Если же IRR окажется выше 20% («целевое значение»), то уже ВТБ выплатит компенсацию в размере половины от суммы, являющейся разницей между актуальным и упомянутым «целевым значением».
«Медси» приобрела клиники, входящие в состав «Национальной медицинской сети»
16.12.2021
Источник: Vademecum
ГК «Медси» приобрела две сети клиник – «Промедицина» (Башкирия) и «Диалайн» (Волгоградская область). Продавцами выступили фонд «Эльбрус Капитал» и миноритарии, управляла этими объектами «Национальная медицинская сеть» (НМС) Ильи Тупицына. Совокупная выручка двух сетей в 2021 году достигла 2,4 млрд рублей. По подсчетам Аналитического центра Vademecum, сумма сделки должна была составить не менее 2 млрд рублей. За последние семь лет это крупнейшее поглощение на рынке – как с точки зрения годового оборота активов, так и по сумме сделки.
Фонд «Эльбрус Капитал» инициировал проект НМС в 2012 году, поручив поиск и интеграцию региональных медбизнесов Илье Тупицыну. За прошедшие 10 лет НМС объединила четыре региональных сети – лидеров локальных рынков. Как сообщили сразу несколько источников на рынке медуслуг, подготовка к продаже клиник, объединенных проектом «НМС», началась еще в конце 2020 года – к крупнейшей региональной сети активов приценивались как стратеги, например, ГК «Мать и дитя», ГК «Медскан», «Скандинавия» и «Медси», так и непрофильные инвесторы, в том числе иностранные.