Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
Банк непрофильных активов «Траст» продал на открытых торгах права требования к ГК «Зерно Дон», которая занимается выращиванием зерновых в Ростовской области и контролирует около 64 тыс. га пашни. Стоимость сделки — 4,3 млрд руб., покупателей в банке не назвали. В 2019 году компания была признана банкротом и перешла к «Трасту» в рамках санации Промсвязьбанка. Согласно протоколу торгов, права требования выкупает ростовское ООО МТМ, заявка которого стала единственной допущенной к участию. По словам источника, эта компания действует в интересах агрохолдинга «Степь», который входит АФК «Система» и в 2020 уже арендовал земли у «Зерно Дон».
Французские инвесторы хотят продать свою долю в производителе яблок «Алма Холдинг»
26.04.2022
Источник: Коммерсантъ
Французские инвесторы, владеющие 54% «Алма Холдинга» через швейцарскую Procuri S.A., ищут покупателя на свою долю. Оставшаяся доля принадлежит Volga Group Геннадия Тимченко. При этом, из-за санкций против Тимченко французские инвесторы не могут продать ему свою долю.
Сейчас «Алма Холдинг» управляет около 400 га яблоневых садов в Краснодарском крае. По словам источников, «Алма Холдинг» — один из самых привлекательных активов в секторе за счет высокой урожайности и качества яблок. Выручка операционной структуры ООО «Алма Продакшн» в 2021 году выросла на 48,77%, до 714,31 млн руб., чистый убыток был 244,18 млн руб. По оценкам Минсельхоза США (USDA), Россия остается крупнейшим импортером яблок в мире. Ввоз в этом сезоне прогнозируется в 630 тыс. тонн, собственное производство — 1,54 млн тонн.
Источник: Коммерсантъ
ГАП «Ресурс» договорилась о покупке активов крупного производителя мяса ГК «КоПитания». Сумма сделки не сообщается. «КоПитания» входила в группу Ru-Сom Михаила Абызова — бывшего министра «Открытого правительства», задержанного в 2019 году по подозрению в создании ОПГ и мошенничестве. На конец 2020 года основным владельцем ГК «КоПитания» был Александр Рогожин, экс-гендиректор Ru-Сom. По словам источника, бизнес ГК «КоПитания» можно оценить примерно в 8,5 млрд руб. исходя из мультипликатора 5 EBITDA.
«КоПитания» управляет предприятиями в Волгоградской, Саратовской и Тверской областях и 28 тыс. га земель. Компания включает в себя свиноводческие комплексы, птицефабрику, производство комбикормов и пр. В 2021 году ГК «КоПитания» заняла 16-е место рейтинга Национального союза свиноводов, выпустив более 60 тыс. тонн продукции.
ГАП «Ресурс» — второй производитель мяса птицы в России после группы «Черкизово». В 2021 ГАП «Ресурс» выпустил 808 тыс. тонн мяса бройлера, что всего лишь на 5 тыс. тонн меньше, чем у «Черкизово». Таким образом, сделка позволит ГАП «Ресурс» занять первое место на рынке. Также ГАП «Ресурс» занимается производством растительных масел, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий.
Группа «Русские фонды» выкупила с торгов комплекс «Истра-Хлебопродукт» за 888 млн рублей
19.04.2022
Источник: Коммерсантъ
Инвестгруппа «Русские фонды» купила с торгов подмосковный комплекс «Истра-Хлебопродукт». Стоимость лота составила 888 млн рублей. В состав комплекса входит элеватор мощностью 130 тыс. тонн в сутки, заводы по производству муки и комбикормов. Ранее он входил в состав агрохолдинга «Истра». В 2020 году Истра-Хлебопродукт» признан банкротом. Заявку на участие в торгах также подал агрохолдинг «Био-тон».
Среди прямых инвестиций группы «Русские фонды» есть ряд проектов в АПК. Так, группа управляет маслозаводом в Смоленской области, Угличской птицефабрикой, а также ГК «Тверской мелькомбинат», которая включает предприятия по производству муки, макаронных изделий и кормов.
Источник: Коммерсантъ
Финский производитель молочной продукции Valio, который объявил об уходе из РФ, ищет покупателя на свои активы в России. По словам источников, одним из интересантов является группа «Русагро». Valio управляет заводом в Московской области мощностью 15 тыс. тонн продукции в год. Завод специализируется на выпуске плавленого сыра под брендами Oltermanni и Viola, а также на нарезке и фасовке желтых сыров. Остальной ассортимент выпускается на сторонних площадках по контракту. При этом в сделку могут войти права на использования бренда Viola, который является одним из ключевых активов компании в России.
В 2021 году выручка российского подразделения Valio выросла на 8,78%, до 8,14 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 29,25%, до 320,47 млн руб. год к году. В марте в российском офисе компании говорили, что операционная деятельность компании продолжается, Valio поддерживает функционирование производства и логистических операций.
Источник: РБК
В результате допэмиссии попавший под санкции банк ВТБ перестал быть контролирующим акционером компании «Деметра-Холдинг», объединяющей его зерновые активы. Доля ВТБ снизилась с 50% плюс одна акция до 45%. Доля инвестиционной компании Marathon Group выросла с 24,99% до 27,49%, доля АО «Гранум», которую свзяывают с основателем «Балтики» и экс-президентом «Олимпстроя» Таймуразом Боллоевым, выросла с 25% до 27,5%. Представитель «Деметра-Холдинга» пояснил РБК, что сделка была запланированной: холдинг «завершил плановую процедуру увеличения уставного капитала, длившуюся около двух месяцев». Привлеченные средства, как пояснил представитель компании, будут направлены на снижение долговой нагрузки.
Источник: Коммерсантъ
ООО «Рассвет-Тамбов» подало в ФАС ходатайство о покупке долей в ООО «ТамбовСахарИнвест» (ТСИ) и ООО «Тамбовская сахарная компания» (ТСК). По словам источника в крупном агрохолдинге, «Рассвет-Тамбов» действует в интересах ГК «Прогресс Агро», чьи предприятия ранее входили в агрохолдинг «Кубань» Олега Дерипаски. В числе активов «Прогресс Агро» — сахарный завод, молочные и свиноводческие комплексы, а также 112 тыс. га земель в Краснодарском крае.
ТСК владеет более 35 тыс. га сельхозземель в Тамбовской области, где с 2008 года ведет строительство Мордовского сахарного завода стоимостью свыше 10 млрд руб. Предприятие должно было стать крупнейшим в РФ и первым сахарным заводом, построенным с нуля с 1983 года. На 2016 год завод был завершен на 80%, но с проектом начались сложности. В 2017 году владельцем 73,99% ТСК стал ТСИ, который тогда принадлежал Вадиму Антонову, связанному со структурами Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева. Годом позже господин Антонов вышел из учредителей ТСИ. А контроль над проектом получил кредитор — Россельхозбанк.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов предполагает, что основной интерес для покупателя может представлять сельхозземля, спрос на которую остаются высоким. Он оценивает стоимость наделов Тамбовской области в 80–100 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, 35 тыс. га могут стоить до 3,5 млрд руб.
Сумма сделок M&A в сельском хозяйстве за 2021 год составила $1 млрд
15.02.2022
Источник: Ведомости
По подсчетам Россельхозбанка за 2021 год в агропромышленном комплексе России было совершено сделок на $1 млрд. Это в 3 раза больше аналогичного показателя в позапрошлом году. Крупнейшей сделкой 2021 г. стала продажа группой Tonnies крупного производителя свинины АПК «Дон» таиландской CP Foods за 22 млрд рублей. Основными покупателями активов остаются крупные российские стратегические инвесторы, которые прежде всего интересуются растениеводством и инфраструктурой – элеваторами, портами, транспортом. Отмечается и растущий интерес к сельскому хозяйству со стороны непрофильных игроков.
Около половины объема сделок пришлось на выкуп проблемных и предпроблемных активов, имущества или прав требований. Для продавцов дополнительным стимулом выступает рост цен на землю и действующие ограничения на экспорт. Покупатели же стремятся укреплять вертикальную интеграцию: в связи с высокой инфляцией и ростом затрат многие из них снижают риски за счет включения в свои структуры поставщиков сырья. Инвесторов привлекает рост маржинальности агропромышленного комплекса за последние два года, особенно в растениеводстве. Рентабельность EBITDA сельскохозяйственных культур, по словам представителя РСХБ, может достигать 50%. Но фактор роста этого показателя у аграриев уже компенсирован опережающим ростом цен на удобрения и средства защиты растений.
Белорусская компания «Молочные горки» может купить «Ровеньки-маслосырзавод»
11.02.2022
Источник: Коммерсантъ
Владелец белорусской компании «Молочные горки» Алексей Савчук может приобрести «Ровеньки-маслосырзавод» в Белгородской области, сообщили источники на рынке. Завод выпускает сыры под брендом «Ровеньки» и молочные продукты «Богдаша». Сейчас структуры Савчука контролируют Трубчевский молочный комбинат в Брянской области и Актанышский молочный комбинат в Татарстане.
В начале 2022 года стало известно, что у «Ровеньки-маслосырзавода» возникли сложности с кредиторами: о намерении обратиться с заявлением о банкротстве компании сообщили ВТБ, Сбербанк и Россельхозбанк. Таким образом, Савчук может выкупить долги компании с дисконтом. В 2020 году компания получила 6,85 млрд руб. выручки и 175,35 млн руб. чистой прибыли.
Крупный молочный агрокомплекс в Башкирии выставлен на продажу за 1,09 млрд рублей
28.01.2022
Источник: Коммерсантъ
Башкирский агрохолдинг «Победа» продает крупный молочный комплекс за 1,09 млрд рублей. Выручка комплекса, как следует из объявления о продаже, в 2020 году составляла 474 млн руб., в 2021–530 млн руб. EBITDA оценивается в 150 млн руб. В состав комплекса входят ферма, на которой разводят 1,2 тыс. коров, молочный завод мощностью до 50 т в сутки, зерносушилки, три зерноочистительных комплекса, собственная сеть молочных магазинов, а также 23,5 тыс. га посевных площадей, из них 21,5 тыс. га находится в аренде на 49 лет, еще 2 тыс. га — в собственности.
Строительство агрокомплекса завершилось в 2019 году. Как сообщал региональный минсельхоз, в реализацию масштабного инвестпроекта, включающего строительство двух животноводческих молочных комплексов и расширение молокозавода, ООО «Победа» вложило 2,3 млрд руб. Проект был включен региональным правительством в перечень приоритетных.