Новости M&A
Источник: Rusbase
«Вымпелком», головная компания «Билайна», объявила о покупке IBS DataFort после одобрения регуляторами. Детали сделки не разглашаются. Летом РБК со ссылкой на источники сообщало, что в рамках сделки IBS оценивает стоимость своего подразделения в 2,5-3 млрд рублей. В «Вымпелкоме» рассчитывают, что приобретение компании позволит оператору расширить портфель облачных B2B- и B2G-услуг и стать одним из ведущих игроков этого рынка за счет цифровой инфраструктуры и экспертизы IBS DataFort.
IBS DataFort предлагает управляемые сервисы частного, публичного и гибридного облаков для решения бизнес-задач, в том числе облачные услуги для крупного и среднего бизнеса: IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как услуга), SaaS (программное обеспечение как услуга) и Sec-aa-S (информбезопасность как услуга). По данным ЕГРЮЛ, выручка ООО «ИБС Датафорт» в 2020 году составила 592 млн рублей (годом ранее — 547 млн рублей), чистая прибыль — 34 млн рублей (против 30,6 млн рублей в 2019 году).
«Ростелеком» и VEB Ventures создали СП «Атлас» для строительства магистральных линий связи нового поколения
09.12.2021
Источник: Коммерсантъ
Представители «Ростелекома» и VEB Ventures (венчурный фонд ВЭБ.РФ) создали СП «Атлас» для строительства магистральной волоконно-оптической линии связи. Речь идет о магистральной линии TEA Next («Транзит Европа—Азия нового поколения»). Общий объем инвестиций в проект до 2025 года составит около $650 млн (47,9 млрд руб.). Исходно каждая из сторон вложит в «Атлас» по 6 млрд руб. По словам гендиректора СП Максима Акинина, ведутся переговоры с дополнительными инвесторами, в том числе иностранными.
За счет создания новой инфраструктуры к 2030 году порядка 30–35% общемирового трафика Европа—Азия сможет передаваться через РФ, притом что сейчас это всего 10–15%, утверждают в VEB Ventures. «Атлас» планирует предоставлять магистральную инфраструктуру TEA Next в аренду. Планируется, что среди будущих клиентов российские операторы составят лишь 30%. В «Транстелекоме» (ТТК; оказывает услуги транзита трафика из Европы в Азию) подтверждают рост спроса на подобные услуги. По словам ее представителя, объем трафика из Китая в Европу растет высокими темпами на протяжении последних 15 лет.
Источник: Forbes
Veon продал Национальную башенную компанию группе «Сервис-Телеком» за 70,65 млрд рублей ($957 млн), следует из пресс-релиза компании. Таким образом, мультипликатор EV/EBITDA составил 11,7x прогнозируемого показателя EBITDA. Покупателю переходит 15 400 антенно-мачтовых сооружений. Для расчета будут использованы средства акционеров «Сервис-Телекома», а также привлеченный в Газпромбанке кредит, сообщала «Сервис-Телеком». По ее данным, общий портфель компании в результате сделки составит порядка 18 000 объектов.
В дальнейшем «Сервис-Телеком» и «Вымпелком» заключат долгосрочное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на восемь лет с возможностью продления неограниченное количество раз. Соглашение компаний также предполагает реализацию проекта build-to-suit, подразумевающего строительство до 5000 новых объектов телеком- инфраструктуры к 2029 году.
Источник: Коммерсантъ
Президент МТС Вячеслав Николаев рассказал в интервью, что компания выделяет свой башенный бизнес в отдельную компанию, после чего возможна его продажа. По его словам, по этому поводу уже идут активные переговоры, сделка может быть закрыта в первом полугодии 2022 года. Сейчас в портфеле МТС около 23 тыс. антенно-мачтовых сооружений (АМС), он самый большой на рынке. OIBDA бизнеса в 2022 году ожидается на уровне более 10 млрд руб., добавил топ-менеджер. башенный портфель МТС может быть оценен в 90–100 млрд руб.
Среди претендентов на актив может быть независимый башенный оператор «Сервис-Телеком», договорившийся в сентябре о покупке Национальной башенной компании у «Вымпелкома». Второй претендент — Kismet Capital Group Ивана Таврина. Она в октябре договорилась о покупке Первой башенной компании (ПБК) «МегаФона» и объединении ее с «Вертикалью».
Kismet Capital Group хочет купить ещё одного башенного оператора — «Русские башни»
08.11.2021
Источник: Forbes
Kismet Capital Group Ивана Таврина ведет переговоры о покупке независимого башенного оператора «Русские башни», рассказали Forbes два источника. При этом они сообщают, что покупатель предлагает за покупку активов 25 млрд рублей, а консультантом продавца выступает банк Goldman Sachs. При этом, Артур Акопьян, управляющий партнер UFG Private Equity, которая является акционером «Русских башен», опроверг переговоры о продаже компании. Аналитик Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что у сооружения «Русских башен» стоят в отдельных местах, а не на крышах, как например у операторов. При этом у компании выгодная география расположения — Москва, Московская и Ленинградская области. Поэтому, на его взгляд стоимость актива может составить 50-60 млрд рублей.
Kismet Capital Group — не единственная компания, заинтересованная в покупке «Русских башен». Представитель «Сервис-Телеком» рассказал, что компании интересен актив «Русских башен», но «Сервис-Телеком» не получал официального приглашения участвовать в переговорном процессе по его покупке. «Сервис-Телеком» заинтересован в покупке, потому что это позволит выйти оператору на рынок Москвы: сейчас только два игрока имеют право устанавливать сотовые вышки на этой территории — «Русские башни» и «Вертикаль».
«Русские башни» — последний и третий по размеру независимый инфраструктурный оператор на российском рынке с 7000 объектов, по данным AC&M Consulting. В октябре Kismet Capital Group объявила о создании объединенной башенной компании с 22 000 вышек, в которую войдут активы «Первой башенной компании» «Мегафона» и активы инфраструктурного оператора «Вертикаль», который на 75% принадлежит Kismet. Во время сделки «Первая башенная компания» была оценена в 94,2 млрд рублей.
Источник: РБК
«Ростелеком» планирует продать армянского оператора связи GNC-Alfa. Компания «Электрические сети Армении» может приобрести акции через Molitro Holdings Limited. Сделку должна одобрить Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении и другие регуляторы. В 2019 году «Ростелеком» консолидировал 100% GNC-Alfa, выкупив 25,02% акций за 507 млн руб. ($7 млн). Российская компания приобрела 75% акций GNC-Alfa в 2012 году за $22,5 млн.
«МегаФон» и Kismet Capital Group согласовали условия по продаже Первой башенной компании
29.10.2021
Источник: РБК
«МегаФон» договорился о продаже Первой башенной компании (ПБК). В ПБК будут объединены 17 тыс. вышек и опорных конструкций «МегаФона», а также более 5 тыс. объектов независимого башенного оператора «Вертикаль». Контролирующим акционером ПБК с долей 66% станет Kismet Capital Group бывшего гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина, еще 25% получит сам сотовый оператор, а оставшиеся 9% — структуры основателя «Вертикали» Георгия Чумбуридзе. До сих пор Kismet владела 75% «Вертикали», а Чумбуридзе — 25%. Параллельно «МегаФон» заключит долгосрочное соглашение об аренде инфраструктуры у ПБК, но его условия не раскрываются.
В сообщении отмечается, что в рамках сделки ПБК была оценена в 94,2 млрд руб., но сколько из этой суммы получит «МегаФон», стороны не раскрывают. Представитель Kismet сообщил, что сделка будет финансироваться из собственных средств компании и кредита Сбербанка. Закрыть сделку стороны планируют до конца этого года. Как пояснила управляющий партнер Kismet Светлана Ушакова, для сделки был выбран «частный формат», размещение объединенной компании через SPAC не рассматривается.
Торги по продаже розничных активов АО «Компания ТрансТелеКом» не состоялись
28.10.2021
Источник: Comnews
Назначенные на 25 октября торги по продаже розничных активов АО «Компания ТрансТелеКом» не состоялись. Объектом продажи являлись супермажоритарные пакеты акций двух дочерних компаний ТТК, в которых сосредоточен розничный бизнес группы: 100% долей ООО «ТТК-Связь» и 75,2% акций АО «Зап-СибТранстелеком». Стартовая цена аукциона, анонсированного организатором торгов инвестбанком «ВТБ Капитал» в начале апреля 2021 г., составляла 8,9 млрд руб. Источник, близкий к ТТК, рассказал ComNews, что конкурс не состоялся, поскольку на него никто не пришел.
ТТК создавался как магистральный оператор, работающий исключительно на межоператорском и корпоративном рынках. Однако в стратегии развития компании на 2011-2015 гг. ключевым элементом стало развитие розничных услуг ШПД. Но взрывного роста достичь не удалось, и уже в 2016 г. ТТК впервые заговорил о продаже розничного бизнеса. По оценке «ТМТ Консалтинга», ТТК обслуживает 1,4 млн частных пользователей ШПД и 0,6 млн подписчиков платного ТВ, занимая чуть более 4% российского розничного рынка ШПД.
Источник: РБК
Принадлежащая «Ростелекому» петербургская «Северен–Телеком» приобрела одного из старейших в городе игроков b2b-телеком отрасли— Oyster Telecom.Детали сделки не разглашаются. Сообщается, что ключевым параметром сделки были абоненты телеком-оператора. Таким образом, «Ростелеком» продалжает стратегию активных поглощений. В 2019 году «Ростелеком» приобрел семь региональных интернет-провайдеров за общую сумму 5 млрд руб.
Oyster Telecom предоставляет услуги ip-телефонии, доступа в интернет, организации публичных зон wi-fi, размещения серверов, передачи данных и аренды выделенных каналов корпоративным клиентам и интернет-провайдерам и пр. Под брендом Oyster Telecom работают ООО «Экстатик» и ООО «Объединенные сети», суммарная выручка которых за 2020 год составила 137,2 млн, а чистая прибыль 2,3 млн. Выручка АО «Северен-Телеком» в 2020 году достигла 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 49,2 млн. руб.
Интервью генерального директора «ЮэСэМ холдинга» Ивана Стрешинского
08.10.2021
Источник: Коммерсантъ
Генеральный директор «ЮэСэМ холдинга» Алишера Усманова дал Коммерсанту интервью, в котором рассказал о планах «Металлоинвеста» на IPO, новых налогах на металлургическую отрасль, а также о решении продать IT-компанию «ИКС-холдинг» её основателю Антону Черепенникову. Последнее позволит «ИКС-холдингу» развиваться независимо.