Новости M&A
Источник: Forbes
Veon продал Национальную башенную компанию группе «Сервис-Телеком» за 70,65 млрд рублей ($957 млн), следует из пресс-релиза компании. Таким образом, мультипликатор EV/EBITDA составил 11,7x прогнозируемого показателя EBITDA. Покупателю переходит 15 400 антенно-мачтовых сооружений. Для расчета будут использованы средства акционеров «Сервис-Телекома», а также привлеченный в Газпромбанке кредит, сообщала «Сервис-Телеком». По ее данным, общий портфель компании в результате сделки составит порядка 18 000 объектов.
В дальнейшем «Сервис-Телеком» и «Вымпелком» заключат долгосрочное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на восемь лет с возможностью продления неограниченное количество раз. Соглашение компаний также предполагает реализацию проекта build-to-suit, подразумевающего строительство до 5000 новых объектов телеком- инфраструктуры к 2029 году.
Источник: Коммерсантъ
Президент МТС Вячеслав Николаев рассказал в интервью, что компания выделяет свой башенный бизнес в отдельную компанию, после чего возможна его продажа. По его словам, по этому поводу уже идут активные переговоры, сделка может быть закрыта в первом полугодии 2022 года. Сейчас в портфеле МТС около 23 тыс. антенно-мачтовых сооружений (АМС), он самый большой на рынке. OIBDA бизнеса в 2022 году ожидается на уровне более 10 млрд руб., добавил топ-менеджер. башенный портфель МТС может быть оценен в 90–100 млрд руб.
Среди претендентов на актив может быть независимый башенный оператор «Сервис-Телеком», договорившийся в сентябре о покупке Национальной башенной компании у «Вымпелкома». Второй претендент — Kismet Capital Group Ивана Таврина. Она в октябре договорилась о покупке Первой башенной компании (ПБК) «МегаФона» и объединении ее с «Вертикалью».
Kismet Capital Group хочет купить ещё одного башенного оператора — «Русские башни»
08.11.2021
Источник: Forbes
Kismet Capital Group Ивана Таврина ведет переговоры о покупке независимого башенного оператора «Русские башни», рассказали Forbes два источника. При этом они сообщают, что покупатель предлагает за покупку активов 25 млрд рублей, а консультантом продавца выступает банк Goldman Sachs. При этом, Артур Акопьян, управляющий партнер UFG Private Equity, которая является акционером «Русских башен», опроверг переговоры о продаже компании. Аналитик Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что у сооружения «Русских башен» стоят в отдельных местах, а не на крышах, как например у операторов. При этом у компании выгодная география расположения — Москва, Московская и Ленинградская области. Поэтому, на его взгляд стоимость актива может составить 50-60 млрд рублей.
Kismet Capital Group — не единственная компания, заинтересованная в покупке «Русских башен». Представитель «Сервис-Телеком» рассказал, что компании интересен актив «Русских башен», но «Сервис-Телеком» не получал официального приглашения участвовать в переговорном процессе по его покупке. «Сервис-Телеком» заинтересован в покупке, потому что это позволит выйти оператору на рынок Москвы: сейчас только два игрока имеют право устанавливать сотовые вышки на этой территории — «Русские башни» и «Вертикаль».
«Русские башни» — последний и третий по размеру независимый инфраструктурный оператор на российском рынке с 7000 объектов, по данным AC&M Consulting. В октябре Kismet Capital Group объявила о создании объединенной башенной компании с 22 000 вышек, в которую войдут активы «Первой башенной компании» «Мегафона» и активы инфраструктурного оператора «Вертикаль», который на 75% принадлежит Kismet. Во время сделки «Первая башенная компания» была оценена в 94,2 млрд рублей.
Источник: РБК
«Ростелеком» планирует продать армянского оператора связи GNC-Alfa. Компания «Электрические сети Армении» может приобрести акции через Molitro Holdings Limited. Сделку должна одобрить Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении и другие регуляторы. В 2019 году «Ростелеком» консолидировал 100% GNC-Alfa, выкупив 25,02% акций за 507 млн руб. ($7 млн). Российская компания приобрела 75% акций GNC-Alfa в 2012 году за $22,5 млн.
«МегаФон» и Kismet Capital Group согласовали условия по продаже Первой башенной компании
29.10.2021
Источник: РБК
«МегаФон» договорился о продаже Первой башенной компании (ПБК). В ПБК будут объединены 17 тыс. вышек и опорных конструкций «МегаФона», а также более 5 тыс. объектов независимого башенного оператора «Вертикаль». Контролирующим акционером ПБК с долей 66% станет Kismet Capital Group бывшего гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина, еще 25% получит сам сотовый оператор, а оставшиеся 9% — структуры основателя «Вертикали» Георгия Чумбуридзе. До сих пор Kismet владела 75% «Вертикали», а Чумбуридзе — 25%. Параллельно «МегаФон» заключит долгосрочное соглашение об аренде инфраструктуры у ПБК, но его условия не раскрываются.
В сообщении отмечается, что в рамках сделки ПБК была оценена в 94,2 млрд руб., но сколько из этой суммы получит «МегаФон», стороны не раскрывают. Представитель Kismet сообщил, что сделка будет финансироваться из собственных средств компании и кредита Сбербанка. Закрыть сделку стороны планируют до конца этого года. Как пояснила управляющий партнер Kismet Светлана Ушакова, для сделки был выбран «частный формат», размещение объединенной компании через SPAC не рассматривается.
Торги по продаже розничных активов АО «Компания ТрансТелеКом» не состоялись
28.10.2021
Источник: Comnews
Назначенные на 25 октября торги по продаже розничных активов АО «Компания ТрансТелеКом» не состоялись. Объектом продажи являлись супермажоритарные пакеты акций двух дочерних компаний ТТК, в которых сосредоточен розничный бизнес группы: 100% долей ООО «ТТК-Связь» и 75,2% акций АО «Зап-СибТранстелеком». Стартовая цена аукциона, анонсированного организатором торгов инвестбанком «ВТБ Капитал» в начале апреля 2021 г., составляла 8,9 млрд руб. Источник, близкий к ТТК, рассказал ComNews, что конкурс не состоялся, поскольку на него никто не пришел.
ТТК создавался как магистральный оператор, работающий исключительно на межоператорском и корпоративном рынках. Однако в стратегии развития компании на 2011-2015 гг. ключевым элементом стало развитие розничных услуг ШПД. Но взрывного роста достичь не удалось, и уже в 2016 г. ТТК впервые заговорил о продаже розничного бизнеса. По оценке «ТМТ Консалтинга», ТТК обслуживает 1,4 млн частных пользователей ШПД и 0,6 млн подписчиков платного ТВ, занимая чуть более 4% российского розничного рынка ШПД.
Источник: РБК
Принадлежащая «Ростелекому» петербургская «Северен–Телеком» приобрела одного из старейших в городе игроков b2b-телеком отрасли— Oyster Telecom.Детали сделки не разглашаются. Сообщается, что ключевым параметром сделки были абоненты телеком-оператора. Таким образом, «Ростелеком» продалжает стратегию активных поглощений. В 2019 году «Ростелеком» приобрел семь региональных интернет-провайдеров за общую сумму 5 млрд руб.
Oyster Telecom предоставляет услуги ip-телефонии, доступа в интернет, организации публичных зон wi-fi, размещения серверов, передачи данных и аренды выделенных каналов корпоративным клиентам и интернет-провайдерам и пр. Под брендом Oyster Telecom работают ООО «Экстатик» и ООО «Объединенные сети», суммарная выручка которых за 2020 год составила 137,2 млн, а чистая прибыль 2,3 млн. Выручка АО «Северен-Телеком» в 2020 году достигла 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 49,2 млн. руб.
Интервью генерального директора «ЮэСэМ холдинга» Ивана Стрешинского
08.10.2021
Источник: Коммерсантъ
Генеральный директор «ЮэСэМ холдинга» Алишера Усманова дал Коммерсанту интервью, в котором рассказал о планах «Металлоинвеста» на IPO, новых налогах на металлургическую отрасль, а также о решении продать IT-компанию «ИКС-холдинг» её основателю Антону Черепенникову. Последнее позволит «ИКС-холдингу» развиваться независимо.
Источник: РБК
Sistema Asia Fund возглавила C-раунд индийской компании Exotel, разрабатывающей сервис облачной телефонии. В раунде на $35 млн также приняли участие фонды IIFL, CX Partners, Singularity Growth Opportunities Fund, Blume Ventures и A91 Capital. Привлеченные средства будут использованы, главным образом, для ускорения роста. По собственным данным, платформой пользуются почти 6 тысяч компаний. Регулярная годовая выручка компании — $45 млн, в ближайшие пять лет Exotel планирует увеличить её до $200 млн.
Компания «Грозный-Сити» выиграла аукцион по покупке чеченского оператора фиксированной связи
30.09.2021
Источник: Cnews
Структуры чеченского бизнесмена Мовсади Альвиева, близкого к главе республики Рамзану Кадырову, выиграли аукцион по продаже принадлежащего государству местного оператора фиксированной связи «Электросвязь». Компания «Грозный-Сити» получит 100% акций оператора фиксированной связи, заплатив 335 млн руб. Стартовая цена аукциона составляла 670 млн руб., минимальная – 335 млн руб.