Новости M&A
Источник: Известия
По сообщениям источников, «Эр-телеком» близок к закрытию сделки по приобретению 56% акций «Акадо». Предполагается, что 19% компании достанутся структурам госкорпорации «Ростех», 25% останутся у предпринимателя Максима Майореца (сейчас ему принадлежит 51% «Акадо»). При этом «Ренова» Виктора Вексельберга (сейчас владеет 49% «Акадо», до 2020 года компания была его единственным акционером) может выйти из капитала провайдера. Весной этого года источники, близкие к сделке, говорили, что без учета долга «Акадо» оценивается в 5 млрд рублей. На конец 2020 года чистый долг провайдера (по собственным данным) составлял 11,5 млрд рублей. Сделка позволит «Эр-телеком» приобрести 300 тыс. новых абонентов в столичном регионе и солидный портфель заказов структур московского правительства на услуги связи.
«Сервис-Телеком», договорившийся о покупке Национальной башенной компании, планирует IPO
15.09.2021
Источник: Коммерсантъ
«Сервис-Телеком» готовится провести IPO в ближайшие два года. По словам источников, стоимость актива превысит $1 млрд, а для публичного размещения могут быть предложены бумаги не менее чем на $400 млн. Гендиректор компании Николай Бердин сообщил, что компания не исключает выход на биржу через SPAC. Выбор площадки будет зависеть от того, где компания получит наибольшую оценку, уточнил топ-менеджер.
«Сервис-Телеком» вышел на рынок в 2015 году, он строит антенно-мачтовые сооружения (АМС) и опоры для сдачи в аренду операторам связи. До 2020 года компания принадлежала инвестфондам «Сити Капитал» и шведскому Ruric A.B. С 2020 года 75% — у Галины Гуриновой, супруги Вадима Гуринова, экс топ-менеджера СИБУРа, основателя «Кордианта», 20% — у Дмитрия Сокова, председателя совета директоров «Кордианта», еще 5% — у Ольги Бердиной, супруги Николая Бердина. Ранее сообщалось, что «Сервис-Телеком» договорился о покупке Национальной башенной компании (НБК) у Veon за $970 млн.
Источник: Коммерсантъ
Veon договорился с группой компаний «Сервис-Телеком» о продаже ей Национальной башенной компании (НБК) за 70,65 млрд руб. ($970 млн), сообщается на сайте холдинга. Сделка предусматривает продажу 100% дочерней компании Veon National Tower Company, которая управляет портфелем примерно из 15,4 тыс. вышек мобильной сети в России. Сейчас сделка ожидает одобрения регулирующих органов, а её закрытие ожидается в IV квартале текущего года.
В рамках сделки «Вымпелком» и «Сервис-Телеком» заключили долгосрочное генеральное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на восемь лет начального периода и последующее продление при желании «Вымпелкома». Обе стороны дополнительно войдут в новую программу build-to-suit, предусматривающую строительство 5 тыс. объектов башенной инфраструктуры до 2029 года. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка НБК в 2020 году составила 5,2 млрд, а чистая прибыль — 135 млн руб.
«Эр-Телеком» купил предоставляющую услуги в сфере интернета вещей ГК «Лартех»
06.09.2021
Источник: Cnews
Холдинг «Эр-Телеком» объявил о покупке группы компаний «Лартех», оператора на рынке услуг по передаче данных в сфере интернета вещей. Сумма сделки не разглашается. «Лартех» выполняет полный цикл работ по проектированию, разработке и производству инновационных продуктов и платформ для различных отраслей, таких, как энергетика, ЖКХ, промышленность. «Эр-Телеком» также оказывает услуги в сфере интернета вещей, владея федеральной сетью, работающей по технологии LoRaWan. «Эр-Телеком» уже использует решения, разработанные «Лартехом» в области электроэнергетики, в своем продуктовом портфеле.
Как объясняет директор по продуктам для корпоративного сегментам и инновациям «Эр-Телеком» Денис Реймер, инновационные проекты холдинга и «Лартех» ограничено дополняют друг друга. «Мы являемся, в первую очередь, оператором и интегратором в области интернета вещей, а «Лартех» — разработчиком ПО для оборудования интернете вещей для создания частных сетей», — говорит Реймер. Ключевым активом «Лартех» является команда и экспертиза. По итогам 2020 г. выручка компании составила 145 млн руб., чистый убыток – 19 млн руб.
Источник: vc.ru
В июне «ВымпелКом» приобрел 67% платформы для автоматизации закупок интернет-рекламы ОТМ. Исходя из отчета компании, сумма сделки составила $16 млн, таким образом, всю компанию оценили в $24 млн. Платформа OTM разрабатывает решения для автоматизации закупки интернет-рекламы. Платформа нужна «Билайну», чтобы собирать большой объём данных о клиентах через инструменты рекламной платформы.
Источник: Ведомости
Компания «Сервис телеком» в начале прошлой недели направила нидерландскому холдингу Veon заявку на приобретение примерно 15 000 его сотовых вышек в России. Какие условия сделки «Сервис телеком» предложил владельцам российского «Вымпелкома», собеседники «Ведомостей» не уточнили. В ходе предварительных переговоров с потенциальными покупателями этот актив оценивался примерно в $900 млн, рассказывали ранее близкие к их сторонам источники. «Сервис телеком» стал третьим потенциальным покупателем вышек у Veon. Ранее сообщалось, о переговорах с крупнейшим инфраструктуным оператором России «Русские башни». Также заявку на покупку вышек направила и SPAC-компания Ивана Таврина которому принадлежит 75% инфраструктурного оператора «Вертикаль».
«Сервис телеком» известен как активный скупщик башенных активов. В 2017 г. им была куплена компания «Линк девелопмент», строившая и сдававшая в аренду сотовые вышки на Северо-Западе, а в августе стало известно о покупке «Сервис телекомом» башенной компании «Нева телеком». AC&M Consulting называет «Сервис телеком» третьим по количеству сотовых вышек и мачт независимым инфраструктурным оператором. На середину августа в его портфеле было более 2500 мачт и вышек, рассказывал ранее его представитель.
МТС может выделить инфраструктурные и цифровые активы в отдельные компании
20.08.2021
Источник: Коммерсантъ
Руководство МТС вынесло на внеочередное собрание акционеров, которое состоится 30 сентября, предложение о выделении инфраструктурных и цифровых активов в отдельные компании. Если собрание акционеров утвердит инициативу, МТС надеется завершить процесс выделения активов в начале 2022 года. В частности, уже полностью должна начать работу компания «МТС ВЕБ Сервисы» (МВС), в которую войдут фиксированные сети, ЦОДы и облачное направление МТС.
По словам президента МТС Вячеслава Николаева выделение активов позволит «иметь выстроенную бизнес-модель у каждой бизнес-вертикали, повысить эффективность управленческой структуры, а также сделать актив понятным для инвесторов». Выделение активов упростит операционное управление, повысит эффективность команд, разрабатывающих новые продукты, и упростит процесс привлечения инвестиций, в том числе и в случае IPO.
Источник: Ведомости
Компания Kismet Ивана Таврина направила холдингу Veon заявку на приобретение его сотовых вышек в России – сейчас на них размещено оборудование «Вымпелкома». Условия, изложенные в заявке, собеседники «Ведомостей» не раскрыли. Фигурировавшая на переговорах Veon с другими потенциальными покупателями примерно 15 000 антенно-мачтовых сооружений сумма составляла примерно $900 млн, или 60–70 млрд руб.
В начале августа этого года стало известно, что Первая башенная компания (ПБК), на баланс которой свои вышки перевел «Мегафон» и инфраструктурный оператор «Вертикаль», 75% акций которого принадлежит Таврину, ведут переговоры об объединении и последующем выходе на биржу через Kismet Acquisition Two. По данным AC&M-Consulting, к началу 2021 г. у ПБК было 18 000 башен и вышек, у Национальной башенной компании (НБК, ей принадлежат антенно-мачтовые сооружения Veon в России) – около 15 000, у «Вертикали» – чуть менее 5000. По состоянию на начало года объединение этих трех активов привело бы к консолидации почти половины рынка в руках одного игрока и созданию второго по количеству вышек в Европе инфраструктурного оператора.
Источник: Ведомости
Третий по количеству вышек сотовой связи российский инфраструктурный оператор «Сервис-телеком» купил компанию «Нева телеком», располагающую 250 такими объектами на северо-западе России. Сумму сделки они не раскрыли. По словам источников, она составила до 1 млрд рублей. В прошлом году выручка компании составила 43,7 млн руб., чистая прибыль – 11,1 млн руб.
По словам генерального директора «Сервис-телекома» Николая Бердина, покупка «Нева телекома» позволит «Сервис-телекому» усилить позиции на северо-западе России, где независимые операторы инфраструктуры (не принадлежащие сотовым операторам) представлены слабо и основная масса базовых станций располагается на вышках сотовых компаний.
Источник: Comnews
«Эр-Телеком» покупает телеком-оператора «Авантел», ориентированного на работу в B2B сегменте. По данным TMT-Consulting, «Авантел» находится на втором месте на новосибирском телеком-рынке по размеру абонентской базы в сегменте В2В (доля около 20%). Первое место в регионе у «Ростелеком» (доля около 26%). Филиалы компании есть в Москве, Петербурге, Новосибирске, Самаре, Томске, Барнауле, Нижневартовске и Нефтеюганске. У «Авантела» более 12 тыс. компаний-клиентов. По оценкам аналитиков, цена сделки может превышать 5 млрд руб.
В начале 2018 г. «Ростелеком» собирался купить «Авантел». Тогда сделка получила даже одобрение ФАС, однако она так и не состоялась. В 2017 г. источники газеты «Ведомости» оценивали «Авантел» в 2-2,5 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании в 2020 г. составила 1,962 млрд руб. (+32% с 2017 г.), чистая прибыль — 251 млн руб., увеличившись в три раза с 2017 г.