Новости M&A
Башенная компания «МегаФона» и «Вертикаль» выйдут на американскую биржу через SPAC
06.08.2021
Источник: Forbes
«Первая башенная компания» (ПБК) «Мегафона» и башенная компания «Вертикаль» ведут переговоры о выходе на американскую биржу через SPAC-компанию Ивана Таврина Kismet Acquisition Two. В результате этого слияния будет создана независимая публичная компания, у которой не будет акционера с долей 50% и больше, отметил собеседник Forbes. По его словам, «Мегафон» получит миноритарную долю в объединенной компании, также миноритарными акционерами станут Kismet Capital Group, которой принадлежит контрольный пакет «Вертикали» (75%) и инвесторы SPAC. По словам двоих источников, сделка должна состояться в сентябре 2021 года.
В рамках сделки Kismet Acquisition Two купит ПБК у «Мегафона» в обмен на акции объединенной компании и 50 млрд рублей от Kismet Acquisition Two и группы потенциальных соинвесторов, отметил источник, знакомый с деталями переговоров. Потенциально инвестором объединенной компании могут стать суверенные фонды Ближнего Востока, сказал собеседник Forbes. В рамках сделки ПБК оценили в 90 млрд рублей, рассказал собеседник, близкий к одной из сторон сделки. На выплату «Мегафону» привлеченных во время IPO Kismet Acquisition Two Corp $230 млн не хватит — это примерно 16,7 млрд рублей по текущему курсу. Частично сделку прокредитует «Сбер», который даст 20 млрд рублей ПБК «на выкуп непрофильных активов», сказал Forbes собеседник, близкий к «Сберу».
«Ростелеком» раскрыл условия сделки по покупке «Архангельской телевизионной компании»
19.07.2021
Источник: Cnews
В 2020 году «Ростелеком» приобрел 99,99% «Архангельской телевизионной компании» (АТК). Сейчас стало известно, что сделка обошлась «Ростелекому» в 732 млн руб. Из этой суммы 647 млн руб. было выплачено в момент сделки, еще 85 млн руб. покупатель должен был заплатить в течение года. Как отмечает гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин, АТК был привлекательным активом, однако для федеральных игроков его возможная покупка была бы рискованной сделкой из-за споров наследников, возникших после смерти основателя.
АТК предоставляет услуги кабельного телевидения и доступа в интернет на территории Архангельска и Новодвинска, другого крупного города Архангельской области. Согласно данным базы «Контур – Фокус», выручка компании в 2020 г. составила 367 млн руб., чистый убыток – 100 млн руб. Также в 2020 году «Ростелеком» купил екатеринбургского интернет-провайдера «Планета» за 1,76 млрд руб., а годом ранее ещё 7 региональных интернет-провайдеров за общую сумму 5 млрд руб.
Источник: Cnews
«Транстелеком» (ТТК), дочерняя компания РЖД, выставила на продажу 100% долей «ТТК-связь» и 75,2% долей «Зап-сибтранстелеком». Оставшаяся доля «Зап-сибтранстелеком» принадлежит «ТТК-связь», таким образом весь B2C-бизнес ТТК сосредоточен в выставленных на продажу компаниях. Стартовая (минимальная) цена продажи которых — 8,9 млрд руб. Эта информация опубликована на сайте инвестиционного банка «ВТБ капитал», который и проведет аукцион. Причиной реорганизации в компании назвали то, что B2C не является стратегическим сегментом для холдинга.
В I квартале 2021 г. количество частных абонентов широкополосного доступа в интернет в России составило 34,7 млн, а объем рынка — 37,8 млрд руб., согласно отчету «ТМТ консалтинга». Российский рейтинг по количеству частных пользователей ШПД-услуг возглавляют «Ростелеком» (12,37 млн домохозяйств), МТС (3,89 млн), «ЭР-телеком» (3,87 млн) и «Вымпелком» (2,86 млн). Соответственно, если кто-то из компаний, помимо «Ростелекома» выкупит B2C-бизнес у ТТК, она займет второе место на рынке.
МТС купила «Межрегиональный ТранзитТелеком» за 5 млрд рублей
01.07.2021
Источник: РБК
МТС купила Телекоммуникационную компанию «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ). МТТ является провайдером интеллектуальных решений для разных отраслей экономики и предоставляет интегрированные мобильные и платформенные решения в области автоматизации бизнес-процессов. По словам представителя МТС, сделка поможет компании усилить позиции в таких сферах, как интернет-торговля, доставка и логистика товаров, медицинские учреждения, продажа и бронирование билетов, службы такси — там, где необходимо взаимодействовать с большой клиентской базой.
Владимир Евтушенков рассказал РБК, что МТС активно трансформируется из телекоммуникационного оператора в ИТ-компанию. По его словам, сейчас стоит задача по созданию экосистемы МТС, где помимо телекоммуникационного бизнеса будут и другие направления, в том числе искусственный интеллект, облачные технологии, финтех, медиа, развлечения.
Источник: Ведомости
Структуры ВТБ могут войти в консорциум, создаваемый для выкупа у холдинга Veon сотовых вышек и мачт в России – на них сейчас размещено оборудование российского «Вымпелкома». Переговоры об этом с банком ведет инфраструктурный оператор «Русские башни», заинтересованный в этих активах, рассказали два человека, знакомых с их ходом. По его словам рассматриваются различные варианты сделки, при которых ВТБ профинансирует половину стоимости возможной сделки с Veon. Других потенциальных участников консорциума, создаваемого для покупки башен, они не назвали. На переговорах с Veon фигурирует их оценка примерно в $900 млн, утверждает один из источников, знакомых с его участниками. Речь идет о 60–70 млрд руб., подтверждает другой источник.
Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин считает, что для ВТБ это может перспективная инвестиция, отмечая, что стоимость башенных компаний будет расти по мере развертывания сетей 5G, требующих большее число мест для установки базовых станций, чем LTE. По его словам, Сейчас сотовые операторы оцениваются, как правило, в 4–5 годовых EBITDA, а для башенных компаний этот показатель около 10 EBITDA.
Источник: РБК
«ВымпелКом» возобновил переговоры о продаже Национальной башенной компании (НБК) — «дочки» Vimpelcom Ltd, которая владеет сотовой инфраструктурой оператора. Переговоры ведутся с тремя компаниями — это «Русские башни», «Вертикаль» и «Сервис-Телеком». Предварительно вышки оператора оцениваются примерно в 60–70 млрд руб.
Источник РБК, близкий к одному из потенциальных покупателей актива, рассказал, что сейчас процесс подготовки «ВымпелКома» к продаже этой инфраструктуры находится в гораздо менее продвинутой стадии, чем несколько лет назад.
Источник: Ведомости
Госкорпорация «Ростех» ведет переговоры о приобретении телеком оператора «Акадо». По словам одного из источников, сейчас обсуждается два ее сценария. При реализации первого «Ростех» приобретет 100% акций «Акадо», 51% которого принадлежит Майорецу, 49% – «Ренове». «Второй, более вероятный сценарий», предполагает продажу «Ростеху» 75% акций провайдера – Майорец полностью продаст свой пакет, оставшиеся 24% – «Ренова». По его словам, в ходе переговоров фигурировала оценка 75% примерно в 5 млрд руб. без учета долга.
По данным Telecom Daily, по итогам 2020 г. «Акадо» занимал 4-е место в Москве по количеству подписчиков домашнего широкополосного доступа (ШПД), обслуживая около 300 000 домохозяйств. Вместе с эти компания обслуживает московскую мэрию и другие городские структуры. За последние 10 лет компанию уже пытались приобрести «Ростелеком» и «ЭР-телеком», однако сделки так и не состоялось. За это время оценка компании сильно упала, говорят эксперты.
Источник: Коммерсантъ
«МегаФон» получил в залог долю в «Спектрум менеджмент», которая владеет 100% «Технологии шеринга». Кредитование под залог доли сейчас используется для венчурного инвестирования, пояснил аналитик «Финама» Леонид Делицын. Зачастую так кредитуют партнеров, которые, в принципе, способны выплатить долг, но залог снижает риски, уточнил эксперт. Гендиректор «Спектрум Менеджмент» Игорь Гурьянов уточнил, что речь идет о залоге более 25% в ООО «Технологии шеринга». Размер вложений «МегаФона» он не раскрыл.
Компания «Технологии шеринга» разрабатывает софт для управления сетями мобильных операторов: «Цель — разработка ПО для »Мегафона» и, возможно, других операторов. Сейчас продукт на стадии тестирования и согласования». Эксперты считают, что Мегафону может быть интересен этот проект с прицелом на развитие 5G.
Источник: Коммерсантъ
«ЭР-Телеком» продолжает реализацию стратегии экспоненциального роста бизнеса, в том числе за счет сделок M&A и консолидации российского телеком-рынка. «ЭР-Телеком» планирует купить ряд связанных между собой провайдеров связи в Москве: ООО «Международная компания связи» (МКС), ООО «Дальняя связь», ООО «Теленэт». 100% МКС «ЭР-Телеком» приобрел у Ивана Славова, он также владел 50% в компании «Дальняя связь». Еще 50% «Дальней связи» было выкуплено у Андрея Шахина. Он также выступал владельцем ООО «Теленэт». Компании оказывают услуги проводного доступа в интернет, IT-телефонии и цифрового ТВ в Москве. Но по данным источника “Ъ”, знакомого с деталями, компания выкупила все компании примерно за 200 млн руб. Абонентская база провайдеров, по его словам, превышает 50 тыс. абонентов.
МТС объявляет о завершении второго этапа сделки по приобретению активов Группы компаний «Зелёная точка»
19.04.2021
Источник: Comnews
МТС купила оставшиеся 49% в уставных капиталах шести региональных операторов фиксированной связи в рамках второго этапа сделки по приобретению активов Группы компаний (ГК) «»Зелёная точка»». В феврале 2020 года в рамках первого этапа МТС приобрела 51 процент уставного капитала во всех 13 операторах связи, входящих в состав ГК «»Зелёная точка»» в 12 городах. Для получения полного контроля над ГК «»Зелёная точка»» МТС имеет право в рамках опциона в течение двух лет полностью закрыть сделку и выкупить оставшиеся 49 процентов в семи операторах связи в остальных городах — Белгороде, Липецке, Уфе, Нефтекамске, Белорецке, Томске и Владивостоке.