Новости M&A
Правительство согласовало инициативу ЕР по национализации ушедших из России компаний
10.03.2022
Источник: Коммерсантъ
Правительство согласовало инициативу «Единой России» о внешнем управлении активами иностранных компаний, покидающих российский рынок. Из-за событий на Украине рынок покинули уже более 300 зарубежных компаний, многие при этом пообещали временно сохранить рабочие места и зарплаты сотрудников. Разработкой соответствующего законопроекта уже занимается Минэкономики. Среди кандидатов на роль внешней администрации рассматривается ВЭБ.РФ, а для финансовых организаций — Агентство по страхованию вкладов. Отмечается, что внешняя администрация должна будет обеспечивать нормальную деятельность компании, а спустя 3 месяца продать её с торгов. Прежние собственники при этом могут до назначения внешней администрации в течение пяти рабочих дней сообщить в суд о намерении возобновить деятельность, передать свою долю в доверительное управление или продать ее.
Внешнее управление будет вводиться, если руководство компании покинуло территорию РФ после начала военной операции на Украине, оставив компанию без управления или неспособной исполнять обязательства из-за вывода имущества. При этом речь идет о компаниях, в которых более 25% принадлежит иностранным юрлицам. Еще одним поводом для введения внешнего управления может стать деятельность руководства компании, несущая риски необоснованного прекращения работы компании, ликвидации или банкротства. В таком случае причиной изменений станет расторжение договоров организации, имеющих существенное значение для осуществления деятельности, либо намерение сократить более трети работников. Для таких компаний временная администрация будет назначаться уже на полгода.
Власти считают, что нововведения помогут сохранить рабочие места, поддержат деятельность компаний в условиях санкционного давления и ускорят продажу иностранных долей. Инициатива также призвана замедлить отток иностранных компаний.
Источник: Ведомости
На фоне военных действий в Украине и санкций против РФ иностранные инвесторы стали выходить из совместных предприятий в России и прекращать сотрудничество с российскими компаниями. Первым пострадал нефтегазовый сектор: BP, Equinor и Shell уже объявили о намерении продать свои доли в российских СП. Кроме того, немецкая Daimler приостановила сотрудничество с «Камазом». «Ведомости» изучили, в каких отраслях велико присутствие иностранных компаний и какие еще крупные СП находятся под угрозой развала. В первую очередь, это уже упомянутая нефтегазовая отрасль. Помимо этого, крупные СП присутствуют в электроэнергетике, металлургии, лесопереработке, машиностроении и портовой отрасли. На медиарынке одним из крупнейших партнеров иностранцев является холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ). В 2014 году после запрета иностранцам владеть более чем 20% в компании – учредителе российского СМИ НМГ получила напрямую либо через СП контроль над российским бизнесом Viasat, Discovery, Sony Pictures Television, Turner. Sony Pictures Television покинула Россию ещё летом 2021.
Источник: Forbes
Forbes подготовил очередной рейтинг компаний России, чья выручка формируется в интернете. Топ-30 компаний Рунета возглавил Яндекс, капитализация которого на 2 февраля составила $17,4 млрд. К 28 февраля капитализация компании на Nasdaq снизилась до $6,8 млрд. Следом за Яндексом идут Wildebrries, Avito, Ozon, и 1C. В десятку также вошли Центр Финансовых Технологий, HeadHunter, Лаборатория Касперская, Aliexpress Россия, и VK.
«Биннофарм групп» покупает у индийской Dr. Reddy’s права на два антибактериальных препарата
22.02.2022
Источник: Ведомости
Входящий в АФК «Система» холдинг «Биннофарм групп» договорился о покупке у индийской компании Dr. Reddy’s прав на два антибактериальных бренда – Ципролет и Леволет – для продажи их в России, Белоруссии и Узбекистане. Сумма сделки не раскрывается. В дальнейшем производство препаратов будет локализовано на площадках «Биннофарм групп», заявил представитель холдинга, не уточнив сроков. За счет покупки Ципролета и Леволета холдинг усилит свои позиции на ключевом для компании рынке антибиотиков. Среди акционеров «Биннофарм групп» АФК «Система» (75,3%), «ВТБ капитал» (11,2%), РФПИ и соинвесторы (12,5%), а также физическое лицо (1%).
ГК «Эксперт» профинансирует строительство диагностических центров в Узбекистане
17.02.2022
Источник: Vademecum
Innova Expert планирует открыть четыре диагностических центра в Узбекистане. Компания является совместным предприятием ГК «Эксперт» и узбекистанской компании Innova. Инвестиции в проект со стороны ГК составят 270 млн рублей. Предполагается, что первый медцентр Innova Expert откроется в августе на базе существующей клиники Innova. Затем в течение года будут открыты еще три медцентра. Средняя площадь зданий составит 500 кв. м, они будут оснащены «тяжелым» оборудованием от Phillips, наличие стационаров не предусмотрено.
В группу компаний «Эксперт» в настоящее время входит 15 многопрофильных медцентров «Клиника Эксперт» и 46 диагностических центров «МРТ-Эксперт» в 35 регионах России. Кроме того, с мая 2019 года ГК присутствует на рынке Армении. Там на базе Гюмрийского медицинского центра за $800 тысяч был открыт диагностический центр. Совокупная выручка ГК (вместе с центрами диагностики) в 2020 году превысила 5 млрд рублей.
Источник: РБК
Сбер до 1 июня 2022 года разделит весь небанковский бизнес на отдельные экосистемы — для физических и юридических лиц. Также компания выделит сервисы электронной коммерции в отдельный холдинг, туда войдут СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Сбер Еаптека», «СММ Ретейл», а также доля в совместном предприятии c VK — «О2О Холдинге». Холдинг электронной коммерции возглавит Лев Хасис, который уйдет с должности в правлении банка.
По итогам трех кварталов 2021 года (последние доступные данные) выручка нефинансового бизнеса «Сбера» достигла 121,7 млрд руб. Это в 2,8 раза превышает результат аналогичного периода 2020 года. Убыток до налогообложения от сервисов экосистемы составил 32,2 млрд руб. Сбербанк рассчитывает выйти на безубыточность большинства сервисов экосистемы только к 2023 году. По итогам 2021 года Сбер прогнозирует рост выручки нефинансовых сервисов почти в три раза — с 71,4 млрд руб. по итогам 2020 года до более чем 200 млрд руб.
Источник: Коммерсантъ
По оценкам Infoline, в 2021 году доля ста крупнейших торговых сетей превысила 50%, а на пять ключевых игроков пришлось 32% рынка. При этом в сравнении с другими странами российский рынок все еще сильно фрагментирован. В США пять крупнейших игроков занимают 47%, В германии 73%. Эксперты ожидают и дальнейшую консолидацию рынка в России, в том числе за счет M&A.
Как следует из данных Infoline, заметнее всего — с 8,7% до 9,9% — выросла доля сети «Магнит». Это связано со сделкой по покупке магазинов «Дикси» у Mercury Retail Group, доля которой сократилась с 6,2% до 5,8%. Доля X5 Group составила 12,7%. Доля «Ленты», несмотря на покупку 161 супермаркета Billa, снизилась с 2,4% до 2,3%, Auchan — с 1,4% до 1,3%, Metro — с 1,2% до 1,1%. Увеличить долю удалось сети «Вкусвилл» — с 0,8% до 1% — и жестким дискаунтерам «Светофор», с 1,3% до 1,7%.
Число аптек в крупных городах выросло на 7% за 2021 год
14.02.2022
Источник: Коммерсантъ
Число аптек в крупных российских городах с населением свыше 500 тыс. человек на начало 2022 года составило 23,4 тыс., что почти на 7% больше, чем год назад, подсчитали аналитики сервиса 2ГИС. В 2020 году число аптек выросло менее чем на 3% до 21,8 тыс. аптек. В свою очередь, DSM Group подсчитала число аптек по всем городам страны. Из исследования компании следует, что на конец 2021 года в РФ насчитывалось 64,4 тыс. аптек, за год их число сократилось на 142 точки. В DSM Group также признают рост рынка по итогам 2021 года, согласно которым оборот фармритейла вырос на 3,5%, до 1,46 трлн руб.
После отмены льготного режима налогообложения для небольших аптек стали закрываться именно такие точки, на этом фоне крупные сети наращивают число своих аптек. Также серьезным вызовом для отрасли является интернет-торговля безрецептурными препаратами. Только в первом полугодии 2021 года оборот интернет-аптек вырос на 33% в сравнении с тем же периодом позапрошлого года, число заказов увеличилось на 29%, подсчитали в Data Insight.
AliExpress построит фулфилмент-центр в Екатеринбурге за 6 млрд рублей
08.02.2022
Источник: Коммерсантъ
«AliExpress Россия» планирует построить в Екатеринбурге фулфилмент-центр площадью 74 тыс. кв. м. за 6 млрд рублей. Объект планируется ввести в эксплуатацию в августе 2022 года. Мощность фулфилмент-центра составит около 200 тыс. отправлений в сутки. Товары российских продавцов будут доставляться за один-три дня. Фулфилмент-центр в Екатеринбурге — первый региональный склад «AliExpress Россия».
По данным на начало февраля, Свердловская область входит в топ-3 региона России по числу продавцов на AliExpress. Их количество превысило 3,6 тыс., за год стало в 2,8 раза больше. По итогам 2021 года общий оборот «AliExpress Россия» вырос на 46%. Суммарный оборот компании составил 306 млрд руб., оборот локального бизнеса превысил 110 млрд руб. Общее число заказов за этот период достигло 309 млн, а средний чек вырос более чем на 20%.
СП Аркадия Ротенберга и ВЭБа группа «Нацпроектстрой» приобрела первые активы
07.02.2022
Источник: РБК
Группа компаний «Нацпроектстрой», о создании которой госкорпорация ВЭБ.РФ и бизнесмен Аркадий Ротенберг договорились летом 2019 года, получила 50% Северо-Западной концессионной компании (СЗКК) и 100% строителя объектов энергетики и транспортной инфраструктуры «ТЭК Мосэнерго». В конце 2020 года в холдинг вошло 97% компании «Дороги и мосты».
СЗКК была создана в 2007 году для строительства и эксплуатации первого участка скоростной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, в 2011 году 50% компании купил «Мостотрест» Аркадия Ротенберга. Эти 50% перешли «Нацпроектстрою». «ТЭК Мосэнерго» занимается строительством энергетической, промышленной и транспортной инфраструктуры. Семья Ротенберга купила «ТЭК Мосэнерго» в 2010 году у структур «Газпрома», до последнего времени компанией владел Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга. Специализирующаяся на инфраструктурном строительстве компания «Дороги и мосты» была выделена из структуры «Мостотреста» в октябре 2020 года. По словам представителя «Нацпроектстроя», 96,97% в «Дороги и мосты» принадлежит группе, остальные акции — миноритариям.
Сам «Мостотрест» остался под контролем Аркадия Ротенберга, который намерен развивать его самостоятельно. Он также подчеркивал, что не будет участвовать в управлении СП с ВЭБом, оставаясь лишь его акционером. Частью «Нацпроектстроя» также должна стать группа «1520», главный строительный подрядчик РЖД. Ожидается, что ее активы войдут в холдинг в последнюю очередь, поскольку необходимо оценить юридические риски из-за уголовных дел, которые заведены в отношении нынешних и бывших собственников группы.
Ранее источники РБК рассказывали, что ВЭБ и структуры Аркадия Ротенберга получат в «Нацпроектстрое» по 43%, еще 14% будет у третьего акционера — профильного инвестора. Сейчас по 48% «Нацпроектстроя» у ВЭБа и НПС ЕЗК, сообщил РБК представитель группы. Третий акционер «Нацпроектстроя» с долей 4% — компания «Гирасол». Эта компания, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Алексею Крапивину — крупнейшему акционеру и гендиректору группы «1520».