Новости M&A
Softline потратил $70 млн на покупку компаний за последние два года
29.11.2021
Источник: Cnews
За последние два года российский IT-дистрибьютор приобрел 5 ИТ-компаний в России и за рубежом на общую сумму $70,2 млн. Наиболее крупными сделками стали покупка египетского дистрибьютора Microsoft компании Embee за $42 млн и покупка одноименной немецкой компании за $12,6 млн. В ноябре 2020 г. был приобретен российский аутсорсинговый ИТ-бизнес Aplana Group. В результате к трем центрам разработки Softline в России присоединилось 180 ИТ-разработчиков из Aplana Group. Сумма сделки составила $2,7 млн. В августе 2019 г. Softline приобрела 100% долю в базирующихся в столице Удмуртии Ижевске и занимающихся заказной ИТ-разработкой компаний ЦВТ («Центр высоких технологий) и «Инженерная информатика». Сумма сделки, с учетом отложенных платежей, составила $900 тыс. Кроме того, в апреле 2021 г. Softline приобрела 100% долю в компании «Национальный центр развития и поддержки» (НЦПР), разрабатывающую Linux-дистрибутив для военных «МСВС.Сфера» и являющуюся дистрибьютором компании Alfresco Software (разработчик корпоративного ПО с открытым кодом). Сумма сделки составила $12,4 млн.
Начиная с лета 2021 г., Softline осуществила еще ряд сделок, суммы которых пока не раскрываются. В августе была приобретена 51% доля в египетской компании Digitech, являющегося одним из основных партнеров Microsoft в этой стране. В июле была приобретена 75% доля в белорусской компании Belitsoft, занимающейся заказной разработкой ПО для клиентов из Великобритании, США, Израиля и Дании. В сентябре 2021 г. Softline приобрела 100% в подразделениях компании Squalio в Литве, Латвии и Белоруссии. Squalio занимается лицензированием ПО, компания работает в странах Восточной Европе, имея при этом клиентов из стран Западной Европы.
Источник: РБК
Готовящийся к первичному размещению на NASDAQ и Московской бирже ретейлер «Вкусвилл» может отказаться от IPO. В своем интервью основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко сообщил, что четкого решения о формате возможной сделки компания еще не приняла. Кривенко пояснил, что компания рассматривает различные варианты привлечения капитала, например, это может быть и стратегический инвестор.
О том, что ретейлер планирует IPO, стало известно в сентябре 2021 года. Сама компания свое намерение выйти на биржу подтвердила в проспекте к выпуску ценных бумаг головной компании. Сроки сделки и ее объем компания не раскрывала. Основатель сети Андрей Кривенко через АО «Эволюционная цель» владеет ООО «Проект Избенка», которому, в свою очередь, принадлежит 86,05% ПАО «Вкусвилл», еще 1,79% акций принадлежит ему напрямую. У структуры Baring Vostok — 12,16%.
Интервью главы совета директоров «ВТБ Капитала» Юрия Соловьева
22.11.2021
Источник: Коммерсантъ
Глава совета директоров «ВТБ Капитала» Юрий Соловьев рассказал о возросшей роли российских розничных инвесторов, появлении новых имен на рынке IPO и перспективах развития зарубежных структур, входящих в группу. Группа ВТБ по итогам года покажет рекордную прибыль. При этом если благоприятная рыночная конъюнктура сохранится и в 2022 году, можно ожидать не меньшего количества IPO, чем в текущем году.
Источник: Forbes
Ювелирная сеть SOKOLOV намерена провести двойной листинг в Нью-Йорке и Москве в 2023 году, сообщил управляющий партнер компании Артем Соколов. Всего компания планирует привлечь $500 млн, а весной 2022 года компания собирается провести pre-road show. Выручка SOKOLOV за январь — сентябрь составила около 20 млрд рублей ($275 млн), а за год составит около 30 млрд рублей, что более чем вдвое больше по сравнению с прошлым годом, пишет Reuters. Другие финансовые детали не раскрываются, но Соколов сообщил, что сейчас у компании экспоненциальный рост выручки и прибыли.
SOKOLOV начинала с производства украшений и оптовой торговли. В 2014 году компания запустила бренд и начала развивать розницу, благодаря чему утроила долю рынка. Сейчас на розницу приходится половина выручки. К концу 2021 года у компании будет 350 магазинов — в 2019-м было 20. SOKOLOV также планирует открыть 15-20 магазинов в Казахстане и запустит розничную сеть в Германии в следующем году. Соколов прогнозирует, что компания должна стать лидером российского ювелирного рынка по розничным продажам, обогнав конкурентов Sunlight и 585 Gold в 2023 году. Ближайшими международными конкурентами SOKOLOV он назвал бренды Swarovski и Pandora.
Интервью председателя совета директоров группы «Илим» Захара Смушкина
19.11.2021
Источник: Коммерсантъ
Захар Смушкин, председатель совета директоров группы «Илим» рассказал в интервью об изменениях в лесопромышленной отрасли. Сегодня предприятия химической переработки и механического производства лесопродукции перемещаются из таких респектабельных регионов, как Европа и Северная Америка, оставляя в них конечные продукты B2С и ритейл, ближе к запасам сырья — в Южную Америку, Россию и Индонезию. Основным регионом, где спрос опережает предложение, является Китай и Юго-Восточная Азия — поэтому мировой экспортный рынок сбыта ориентирован прежде всего на них.
Захар Симушкин отметил, что отрасль продолжит консолидацию, и конкуренция за активы будет расти. Также среди последних трендов в отрасли он выделил основные три. Во-первых, увеличился спрос на упаковку на фоне роста e-commerce. Во-вторых, люди стали переезжать в частные дома, что увеличило спрос и цены на стройматериалы. И в-третьих, растет спрос на биоразлагаемую упаковку и другую продукцию ЛПК, которая замещает пластик.
Инвестиционная компания А1 не смогла купить производителя сырков «Б.Ю. Александров»
17.11.2021
Источник: Ведомости
Управляющий партнер инвестиционного подразделения «Альфа-групп» А1 Андрей Елинсон рассказал, что завершилось действие оферты компании о приобретении доли ГК «Ростагроэкспорт». По его словам, часть совладельцев группы проявила интерес к оферте компании, но ее исполнение возможно лишь при достижении общего согласия со стороны всех участников спора. В начале октября А1 объявила о желании выкупить доли всех совладельцев «Ростагроэкспорта» для разрешения корпоративного спора. Стоимость сделки не разглашалась, однако источники приводили оценку бизнеса в $50 млн.
«Ростагроэкспорт» является безусловным лидером на рынке глазированных сырков в России, говорит управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. В последние пять лет выручка группы стабильно росла, а в 2020 и 2021 гг. рост продаж в ритейле превышал 20%. За 2020г. компания получила выручку в 10,9 млрд руб., что на 16% больше, чем годом ранее.
Positive Technologies выйдет на биржу через прямой листинг вместо IPO
16.11.2021
Источник: Ведомости
Российский разработчик решений в области кибербезопасности Positive Technologies отказался от IPO на бирже – вместо этого компания проведет процедуру листинга без выпуска новых акций и сбора книги заявок. Сейчас около 10% акций принадлежат сотрудникам и лицам, внесших вклад в развитие компании. Именно они, при желании, будут продавать ценные бумаги. Вместе с этим листинг позволит Positive Technologies получить рыночную оценку, а потом, в случае необходимости, привлекать дополнительное финансирование. Компания планирует разместиться на Московской бирже до конца 2021г.
В рейтинге самых дорогих компаний рунета по версии Forbes Positive Technologies находится на 15-м месте и оценивается в $580 млн. Ранее сама компания оценивала себя в $1 млрд. Выручка за 2020 г. выросла на 42% относительно 2019 г. и достигла 4,6 млрд руб. 97% выручки приходится на Россию и страны СНГ. В апреле компания попала под санкции минфина США вместе с 24 другими российскими компаниями в ответ на «злонамеренную деятельность» России. О планах Positive Technologies провести IPO сообщалось весной. По словам источников, тогда компания планировали привлечь $200–300 при оценке $2–4 млрд.
Источник: РБК
Катерина Тихонова и Наталья Попова подали заявку на регистрацию венчурного фонда «Фонд технологических инвестиций», который будет специализироваться на посевных инвестициях. В один проект планируется инвестировать около 3 млн рублей. Катерина Тихонова является гендиректором «Иннопрактики», которая занимается разработками в сфере высоких технологий и является одним из разработчиков концепции технологической долины на базе МГУ. Наталья Попова является её первым заместителем.
Источник: vc.ru
Глава Softline Игорь Боровиков рассказал, что компания планирует потрать $320 млн на приобретения других компаний. Всего в рамках IPO Softline привлек $400 млн, таким образом на покупки направится 80%. До конца финансового года компании, то есть до 31 марта 2022 года, планируется закрыть 2-3 сделки, которые сейчас находятся на продвинутой стадии. Сейчас в списке потенциальных целей для поглощения — около 30 компаний. Компания рассчитывает покупать небольшие локальные компании с оборотом в $100-300 млн за 5-7 EBITDA. «Владельцы готовы вести переговоры о продаже, партнерстве, потому что, чтобы у них было будущее, им нужно очень много денег вкладывать в себя», — добавил основатель Softline.
В ближайшие три года компания планирует выйти на рынки до 30 новых стран в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Сейчас Softline кроме России работает в 52 странах. 45% выручки Softline приходится на зарубежные рынки. В 2020 году оборот вырос на 9% до $1,8 млрд.
Источник: Rusbase
Венчурный фонд МТС размером 1 млрд рублей был запущен в 2019 году. На данный момент фонд инвестировал уже более 500 млн рублей. К основным направлениям фонда — финтеху, медиа, Sharing economy, EdTech и интернету вещей, добавятся проекты из сферы умного дома, wellness и других направлений, связанных с предоставлением цифровых решений широкому кругу пользователей.
Фонд был основан на базе центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub. Он инвестирует до $2 млн в технологические стартапы на посевной стадии и в раунде A. В его портфеле финтех-платформа с искусственным интеллектом TalkBank, платформа управления клиентскими данными KonnektU, образовательная онлайн-платформа «Академия перемен» и другие компании.