Новости M&A
Источник: Rusbase
Венчурный фонд МТС размером 1 млрд рублей был запущен в 2019 году. На данный момент фонд инвестировал уже более 500 млн рублей. К основным направлениям фонда — финтеху, медиа, Sharing economy, EdTech и интернету вещей, добавятся проекты из сферы умного дома, wellness и других направлений, связанных с предоставлением цифровых решений широкому кругу пользователей.
Фонд был основан на базе центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub. Он инвестирует до $2 млн в технологические стартапы на посевной стадии и в раунде A. В его портфеле финтех-платформа с искусственным интеллектом TalkBank, платформа управления клиентскими данными KonnektU, образовательная онлайн-платформа «Академия перемен» и другие компании.
Источник: Коммерсантъ
Согласно исследованию агентства AK&M, объем сделок слияния и поглощения в третьем квартале 2021 года составил $11,6 млрд. Это не только более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, но и на 10% выше результата 2019 года. За отчетный период было заключено три миллиардные сделки. Так, Сбербанк завершил продажу «Евроцемент груп» и прав требования по ее кредитам за $2,2 млрд, «Магнит» приобрел сети магазинов «Дикси» и «Мегамарт» ($1,3 млрд), Независимая нефтегазовая компания приобрела у «Роснефти» 50% «Томскнефти» ($1,1 млрд).
Спустя год лидерство на рынке M&A вернула отрасль строительства и девелопмента — объем сделок составил $4,53 млрд, в два раза выше прошлогоднего результата. На второе место поднялся сегмент торговли ($1,72 млрд, рост в 2,5 раза). Лишь немногим отстал сегмент ТЭКа ($1,6 млрд), хотя годом ранее он был в аутсайдерах по объему сделок (около $33 млн). В 2022 году объем рынка M&A может вырасти еще на 20–30% как за счет увеличения количества сделок, так и ввиду роста среднего размера сделки, оценивает управляющий директор по слияниям и поглощениям «Делойт», СНГ Александр Бахмацкий.
Источник: Forbes
Владелец сетей «Красное & Белое» и «Бристоль» объявил о решении отложить IPO из-за «рыночных условий». На прошлой неделе компания объявила ценовой диапазон запланированного размещения на уровне $6-6,5 за GDR. Таким образом, оценка группы в ходе IPO могла достичь $13 млрд. Ожидалось, что книгу заявок закроют 9 ноября, а торги акциями начнутся на следующий день. Ранее источники Forbes сообщали, что оценка компании является завышенной и что при такой оценке размещение может не состояться.
Mercury Retail — уже вторая российская компания, заявившая о переносе IPO, меньше чем за неделю. Ранее о переносе IPO сообщил «Делимобиль». Компания также объяснила решение «рыночными условиями». Реальная же причина переноса в том, что «Делимобиль» не смог закрыть книгу заявок, рассказали Forbes три источника.
Источник: Forbes
«Делимобиль» перенес IPO на начало 2022 года и обещал вернуть деньги инвесторам, подавшим заявки на участие в размещении. «Несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, «Делимобиль» принял решение перенести сроки IPO из-за рыночных условий», — говорится в сообщении пресс-службы. Она не уточнила, о каких именно «рыночных условиях» идет речь. По словам источников, организаторы IPO утверждали, что книга заявок переподписана и в ней присутствует большое количество высококачественных инвесторов.
«Делимобиль» 25 октября назвал ориентировочную цену IPO в диапазоне $10-12 за бумагу. Исходя из этих цифр, капитализация компании в результате IPO составила бы от $760 млн до $912 млн без учета опциона андеррайтеров.
Источник: Коммерсантъ
Как следует из отчетности «Система телеком активы» компания предоставила 291 млн руб. займа со сроком погашения до конца 2023 года ООО «Архыз Оригинал», которое владеет правами на торговые знаки «Архыз Vita», соответствующими доменами, а также ТД «Дельта» — дистрибутором «Архыза». Два источника “Ъ” на рынке утверждают, что «Система» уже фактически контролирует бизнес по разливу и дистрибуции «Архыза», хотя формально тот не входит в структуру корпорации. Один из собеседников “Ъ” отметил, что «Система» может конвертировать выданные средства в долю в «Архыз Оригинал».
У АФК «Система» уже есть активы в производстве питьевой воды. Структуре корпорации принадлежит 33,3% ООО «Аква инвест», которое владеет 75% ООО «Холдинг Аква», занимающегося добычей и разливом брендов «Ессентуки» №4 и №17, «Нагутская» и «Славяновская». Euromonitor International оценивал долю марки в 3% от оборота рынка в 230,34 млрд руб. в 2019 году, что соответствует шестому месту в категории. Лидером был бренд «Святой источник» (IDS Borjomi) с долей 11,7%.
Источник: Cnews
Онлайн-кинотеатр ShowJet, работающий исключительно по рекламной модели (AVoD), продемонстрировал быстрые темпы роста за последние 3 года и стал заметным игроком на рынке онлайн-кинотеатров. Таким образом, компания получила 373 млн выручки по итогам 2020 г., операционную рентабельность по показателю нормализованной EBITDA в размере 26%, ежегодный прирост выручки более 20% и 5-7 млн аудитории активных пользователей.
В отличие от своих более крупных конкурентов на российском рынке Showjet работает по рекламной модели, бесплатно показывая качественный контент, который доступен зрителю после рекламы. На рынке сформировалась острая нехватка площадок для показа рекламы, а аудитории важно получать качественный рекламный контент на легальном ресурсе. Известные бренды хотят привлечь внимание качественной аудитории, поэтому ShowJet стал для них уникальным партнером. Также стоит отметить, что лояльное отношение к рекламной модели актуально не только для России. Популярность AVoD растет даже в экономиках с высокой платежеспособностью населения и по тем же причинам — нежелание зрителей платить за большое количество подписок и появление нового, качественного и эксклюзивного контента. Показателен пример сервиса Crackle от JV Chicken Soup и Sony, который, работая по AVoD, выпускает собственный контент и очень быстро растет.
За 4 года активной деятельности ShowJet озвучили более 500 зарубежных сериалов в собственной студии озвучки. Как показал опыт ShowJet, рекламная модель может быть более выгодной или равной платной модели по рентабельности бизнеса.
Владелец Экспобанка Игорь Ким планирует продать банковский бизнес в Европе и сосредоточиться на России
21.10.2021
Источник: РБК
Основной акционер российского Экспобанка Игорь Ким ведет переговоры о возможной продаже своего банковского бизнеса в Европе. Среди причин он назвал отсутствие маржи и медленные темпы внедрения технологий в европейских странах. Поэтому Ким планирует аллоцировать капитал в Россию. На российском рынке Экспобанк в ближайшие три года планирует строить экосистему, связанную с обслуживанием автомобилистов, сообщил журналистам первый зампред правления кредитной организации Алексей Санников. Помимо этого, Экспобанк сейчас ведет переговоры об участии в тендере на приобретение узбекистанского Пойтахт Банка (на 1 апреля активы банка оценивались в 1,48 млрд руб., а капитал в 0,64 млрд руб.).
Сейчас бизнесмену напрямую принадлежит 85,45% Экспобанка, занимающего 47-е место в России по размеру активов (147,6 млрд руб. на 1 сентября). Он также контролирует латвийский AS Expobank и имеет мажоритарные пакеты в сербском Expobank JSC (72,2%) и чешском Expobank CZ (61,3%).
Источник: РБК
По словам крупнейшего акционера «Сибура» Леонида Михельсона, компания не планирует выходить на биржу раньше второго квартала 2022. Причиной такого решения Михельсон назвал необходимость учета всех приобретенных активов после слияния с ТАИФ. В результате этой сделки, завершившейся несколько дней назад, «Сибур» и ТАИФ объединились в крупнейшую нефтегазохимическую компанию России. Согласно расчетам ТАСС, ее общая стоимость может составлять почти $27 млрд (2 трлн руб.).
Источник: Коммерсантъ
Сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, Альберт Хуснуллин создает в Татарстане агрохолдинг «Чистополье», пишет «Коммерсантъ». По данным ЕГРЮЛ, он является владельцем АО «Холдинговая компания «»Чистополье»»». Кроме того, Альберт Хуснуллин выступает инвестором агрофирмы «Чистопольская», которая выращивает зерновые на около 19 тыс. га, говорится в материалах минсельхозпрода Татарстана. «Чистопольская», в свою очередь, управляет ООО «Агрораздолье», которое обрабатывает около 3 тыс. га, и ООО «Молко» — молочной фермой на 1 тыс. голов, знают два местных чиновника. Исходя из цен за 1 га в соседних субъектах РФ, стоимость известных растениеводческих хозяйств «Чистополья» можно оценить в диапазоне от 660 млн руб. до 1,1 млрд руб.
Источник: Forbes
Сервис каршеринга «Делимобиль» может привлечь во время IPO $270 млн по оценке $0,7-$1,1 млрд, заявил на звонке с инвесторами 14 октября Кирилл Панарин, аналитик «Ренессанс Капитала», которая организует размещение. При этом pre-money оценка компании составила $630 млн. Инвестиции $270 млн необходимы «Делимобилю», чтобы выполнять бизнес-план до тех пор, пока компания не станет безубыточной. В «Ренессанс Капитале» считают, что IPO компании пройдет с дисконтом из-за недоказанной бизнес-модели «Делимобиля» и российского происхождения компании. При этом, если в рамках IPO не получится привлечь необходимых средств, то компании придется искать другие пути финансирования, например брать кредит. В планах «Делимобиля» развиваться развиваться в регионах, в то время как его ближайший конкурент «Яндекс.Драйв» «доволен своей географией».