Новости M&A
Источник: Forbes
Группа «Ренессанс страхование» объявила ценовой диапазон IPO на Московской бирже. Он установлен на уровне от 120 рублей до 135 рублей за одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Исходя из этого, объем предложения составит до 25,2 млрд рублей, из которых до 18 млрд рублей привлечет компания, до 7,2 млрд рублей — акционеры, продающие бумаги. Рыночная капитализация, исходя из объявленного диапазона, составит от 67,2 млрд до 73,3 млрд рублей. В конце мая 2021 года Роман Абрамович и его партнеры почти 29% акций страховщика. Они также вошли состав продающих акционеров.
В первом квартале 2021 года компании, входящие в группу «Ренессанс», занимали 4,5% российского страхового рынка. Компания планирует использовать привлеченные средства для финансирования роста, инвестиций в цифровизацию и потенциальные приобретения, увеличивающие ее стоимость.
«Делимобиль» подал в SEC заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже
11.10.2021
Источник: РБК
Сервис каршеринга «Делимобиль» продолжает готовиться к проведению IPO на Нью-Йоркской бирже и уже подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Количество бумаг, которые компания собирается разместить, и их ценовой диапазон пока не определены. Компания намерена использовать тикер DMOB. Из документов, размещенных на сайте SEC, также следует, что с августа 2021 года членом совета директоров «Делимобиля» является бывший премьер Италии Маттео Ренци.
Букраннерами станут кипрская Renaissance Securities, а также Sberbank CIB и Banco Santander. Организаторами размещения выступят BofA Securities, Citigroup Global Markets и «ВТБ Капитал». В проспекте, опубликованном на сайте SEC, «Делимобиль» также перечислил потенциальные риски для инвесторов. Среди них — возможное введение ограничений для каршеринга в связи с пандемией коронавируса, а также риски, связанные с высокой конкуренцией возможным появлением новых экосистемных игроков с большими ресурсами. По итогам 12 месяцев, закончившихся в июне 2021 года, «Делимобиль» обогнал «Яндекс.Драйв» и стал лидером московского рынка каршеринга, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Bank of America. По его подсчетам, за год доля «Яндекс.Драйв» по числу поездок в Москве сократилась с 48,7 до 39,9%, а у «Делимобиля» выросла с 37,1 до 40,5%.
Источник: Ведомости
Рынок развлечений в России очень фрагментирован, на нем присутствует огромное количество игроков, включая различные билетные системы и несколько десятков локальных операторов. По расчетам «Кассир.ру», на российском билетном рынке доля крупных игроков составляет порядка 29,9%, что в сравнении с западными моделями, где продажи билетов монополизированы, очень мало.
Пандемия выявила проблему фондирования. Подавляющее большинство организаторов и промоутеров финансируется за счет билетных операторов. В пандемию уровень неплатежей со стороны организаторов вырос на порядок, что поставило под угрозу финансовое состояние всей цепочки создания стоимости в индустрии и в значительной степени подорвало доверие между участниками. Скоро все площадки, которые умеют считать деньги, перейдут на контракты с билетными операторами. Консолидация рынка билетных операторов вкупе с созданием таких же крупных игроков среди организаторов и промоутеров позволит изменить модель функционирования рынка. То есть все придет к тому, что концертные площадки и билетные операторы будут стремиться к централизации продаж на своих площадках.
Российская fashion-ритейл компания Melon Fashion Group задумалась об IPO
01.10.2021
Источник: Коммерсантъ
Melon Fashion Group (сети Befree, Love Republic, Zarina и Sela) рассматривает возможность IPO после неудавшейся попытки найти покупателя на свой бизнес. Размещение, которое может стать первым для российского fashion-ритейла, ожидается в 2022–2023 годах. Исходя из показателей 2020 года, эксперты оценивают группу на уровне 29–35 млрд руб. Но уже в 2021 году ее показатели могут серьезно улучшиться из-за реализации отложенного спроса на одежду со стороны клиентов.
На конец 2020 года в Melon Fashion Group входило 809 магазинов в РФ, Украине, Белоруссии, Казахстане и Армении. В 2020 году выручка компании выросла на 9,7%, до 25,2 млрд руб., EBITDA — на 3,2%, до 2,9 млрд руб. Как следует из отчетности компании, 35,96% Melon Fashion Group владеет шведская Eastnine, 35,53% — I.G.M. Manufactrust Ltd председателя совета директоров группы Дэвида Келлермана, 11,24% — шведский фонд East Capital, 6,12% — гендиректор Михаил Уржумцев.
Источник: Коммерсантъ
Согласно исследованию 2ГИС, количество офисов микрофинансовых организаций (МФО) сократилось на 30% за четыре года. Тренд наблюдается на фоне сокращения общего количества МФО в реестре ЦБ. Это закономерное следствие ужесточения требований регуляторов к микрофинансистам. В ближайшие два-три года рынок ждет большое количество не просто уходов, а поглощений: до четверти небольших региональных МКК могут стать фронт-офисами средних и крупных игроков, говорит директор СРО МиР Елена Стратьева. Пока уровень консолидации на рынке МФО не очень высокий 10–15%, приводит данные директор департамента кредитования МКК «Арифметика».
Ozon планирует запустить собственный онлайн-кинотеатр
24.09.2021
Источник: Коммерсантъ
Интернет-ритейлер Ozon рассматривает варианты запуска онлайн-кинотеатра. По словам источников, Ozon проводил консультации с ivi, Megogo и видеосервисом Viasat, управляемым в России «Национальной медиа группой». В итоге компания рассматривает приобретение технологии white label у других видеосервисов, и в этом случае партнер станет техническим исполнителем платформы, которая будет выглядеть как продукт Ozon. Собеседник “Ъ” в крупном видеосервисе считает, что партнерская модель будет самым простым, быстрым и дешевым способом выйти на рынок. Делать с нуля платформу — задача почти невозможная, и обычно покупается готовое решение, которое затем дорабатывается под клиента, говорит гендиректор SPB TV (разрабатывает решения для видеоплатформ) Кирилл Филиппов.
ВТБ получил долю в едином центре учета ставок букмекерских контор
22.09.2021
Источник: Cnews
ВТБ и «Центр прогресса бокса» завершили создание совместного предприятия для контроля над интерактивными букмекерскими ставками и финансирования деятельности единого регулятора азартных игр. 49% совместной компании под названием «Современные платежные решения» (СПР) будет принадлежать ВТБ. Со своей стороны, СПР стала единственным собственником небанковской кредитной организации (НКО) «Мобильная карта». Сделка была согласована с Центробанком и ФАС, но её детали не раскрываются. «Центр прогресса бокса» учрежден членом исполкома Федерации бокса России, президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) Умаром Кремлевым.
В конце 2020 г. в законодательство были внесены изменения, согласно которым вместо саморегулирования в сфере букмекеров и тотализаторов государство создает «Единый регулятор азартных ставок». В конце августа Владимир Путин назначил своим распоряжением «Современные платежные решения» организацией, осуществляющей финансирование «Единого регулятора азартных игр». Этим же распоряжением НКО «Мобильная карта» стала «Единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов».
Источник: Ведомости
Аэропортовый холдинг «Новапорт», подконтрольный бизнесмену Роману Троценко, заинтересован в приобретении акций международного аэропорта Архангельска (Талаги). Около года назад холдинг уже купил у частного акционера пакет акций АО «Аэропорт Архангельск» меньше блокирующего (меньше 25%), а теперь планирует довести свою долю до контрольной. По данным «СПАРК-Интерфакса», 51,4% АО «Аэропорт Архангельск» принадлежит областному министерству имущества, 31,5 и 2,7% – аффилированным друг с другом «Аэропортам Поморья» и «Аэробилдингу» соответственно.
Об интересе к аэропорту Архангельска также заявляют «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и компания «Красинвест» (участники рынка связывают ее с бизнесменом Олегом Дерипаской). Замминистра транспорта Архангельской области Денис Кулижников сообщил, что в 2022 должны начаться работы по реконструкции аэровокзального комплекса, на которые будут выделены бюджетные средства в размере 4,6 млрд руб.
ПИК планирует увеличить ликвидность своих акций перед включением в индекс MSCI
20.09.2021
Источник: РБК
Российский застройщик ПИК может провести SPO перед возможным включением в индекс MSCI в ноябре. Глава компании Сергей Гордеев сказал: «Мы рассматриваем различные варианты увеличения ликвидности и свободного обращения наших акций, включая SPO, с возможностью привлечения нового капитала, учитывая наши амбициозные планы роста». Окончательное решение еще не принято.
Источник: vc.ru
Крупнейший российский алкогольный ритейлер «Красное и белое» планирует провести IPO в 2021 году или в начале 2022-го. По информации Bloomberg, владелец сети Mercury Retail Group провёл предварительные встречи с инвесторами. Компания выбрала для сделки такие банки, как JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, ВТБ, «Сбербанк» и Renaissance Capital. По итогам IPO в компании надеются получить оценку в $20 млрд, следует из сообщения Bloomberg.