Новости M&A
Владелец Экспобанка Игорь Ким планирует продать банковский бизнес в Европе и сосредоточиться на России
21.10.2021
Источник: РБК
Основной акционер российского Экспобанка Игорь Ким ведет переговоры о возможной продаже своего банковского бизнеса в Европе. Среди причин он назвал отсутствие маржи и медленные темпы внедрения технологий в европейских странах. Поэтому Ким планирует аллоцировать капитал в Россию. На российском рынке Экспобанк в ближайшие три года планирует строить экосистему, связанную с обслуживанием автомобилистов, сообщил журналистам первый зампред правления кредитной организации Алексей Санников. Помимо этого, Экспобанк сейчас ведет переговоры об участии в тендере на приобретение узбекистанского Пойтахт Банка (на 1 апреля активы банка оценивались в 1,48 млрд руб., а капитал в 0,64 млрд руб.).
Сейчас бизнесмену напрямую принадлежит 85,45% Экспобанка, занимающего 47-е место в России по размеру активов (147,6 млрд руб. на 1 сентября). Он также контролирует латвийский AS Expobank и имеет мажоритарные пакеты в сербском Expobank JSC (72,2%) и чешском Expobank CZ (61,3%).
Источник: РБК
По словам крупнейшего акционера «Сибура» Леонида Михельсона, компания не планирует выходить на биржу раньше второго квартала 2022. Причиной такого решения Михельсон назвал необходимость учета всех приобретенных активов после слияния с ТАИФ. В результате этой сделки, завершившейся несколько дней назад, «Сибур» и ТАИФ объединились в крупнейшую нефтегазохимическую компанию России. Согласно расчетам ТАСС, ее общая стоимость может составлять почти $27 млрд (2 трлн руб.).
Источник: Коммерсантъ
Сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, Альберт Хуснуллин создает в Татарстане агрохолдинг «Чистополье», пишет «Коммерсантъ». По данным ЕГРЮЛ, он является владельцем АО «Холдинговая компания «»Чистополье»»». Кроме того, Альберт Хуснуллин выступает инвестором агрофирмы «Чистопольская», которая выращивает зерновые на около 19 тыс. га, говорится в материалах минсельхозпрода Татарстана. «Чистопольская», в свою очередь, управляет ООО «Агрораздолье», которое обрабатывает около 3 тыс. га, и ООО «Молко» — молочной фермой на 1 тыс. голов, знают два местных чиновника. Исходя из цен за 1 га в соседних субъектах РФ, стоимость известных растениеводческих хозяйств «Чистополья» можно оценить в диапазоне от 660 млн руб. до 1,1 млрд руб.
Источник: Forbes
Сервис каршеринга «Делимобиль» может привлечь во время IPO $270 млн по оценке $0,7-$1,1 млрд, заявил на звонке с инвесторами 14 октября Кирилл Панарин, аналитик «Ренессанс Капитала», которая организует размещение. При этом pre-money оценка компании составила $630 млн. Инвестиции $270 млн необходимы «Делимобилю», чтобы выполнять бизнес-план до тех пор, пока компания не станет безубыточной. В «Ренессанс Капитале» считают, что IPO компании пройдет с дисконтом из-за недоказанной бизнес-модели «Делимобиля» и российского происхождения компании. При этом, если в рамках IPO не получится привлечь необходимых средств, то компании придется искать другие пути финансирования, например брать кредит. В планах «Делимобиля» развиваться развиваться в регионах, в то время как его ближайший конкурент «Яндекс.Драйв» «доволен своей географией».
Takeda инвестирует до $900 млн в разработки портфельной компании фонда RBV Capital
14.10.2021
Источник: Ведомости
Японский производитель лекарств Takeda получил опцион на лицензирование разработок американской компании Immusoft и инвестирование в создание препаратов для лечения редких заболеваний, нарушающих работу центральной нервной системы. Общие инвестиции японской группы могут составить $900 млн, но условия реализации опциона не называются. В сообщении сказано, что эта сумма будет выплачена несколькими траншами. В случае успешной реализации проекта Takeda получит право на производство, а также коммерческую продажу соответствующих препаратов. Реализация проекта займет не менее 4–5 лет.
Миноритарным владельцем Immusoft является фонд RBV Capital, созданный владельцем «Р-фарма» Алексеем Репиком и Российской венчурной компанией. В истории фармрынка практически нет примеров, когда владельцы российских компаний сами успешно вкладывались в новые молекулы или же их собственные разработки становились объектами инвестиций глобальных производителей. При этом, как отмечают эксперты, $900 млн – небольшая сумма для глобальных фармацевтических рынков и лишь небольшая доля исследований впоследствии доходит до клинических испытаний и еще меньшая впоследствии выводится на рынки для коммерческого использования.
Источник: Forbes
Группа «Ренессанс страхование» объявила ценовой диапазон IPO на Московской бирже. Он установлен на уровне от 120 рублей до 135 рублей за одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Исходя из этого, объем предложения составит до 25,2 млрд рублей, из которых до 18 млрд рублей привлечет компания, до 7,2 млрд рублей — акционеры, продающие бумаги. Рыночная капитализация, исходя из объявленного диапазона, составит от 67,2 млрд до 73,3 млрд рублей. В конце мая 2021 года Роман Абрамович и его партнеры почти 29% акций страховщика. Они также вошли состав продающих акционеров.
В первом квартале 2021 года компании, входящие в группу «Ренессанс», занимали 4,5% российского страхового рынка. Компания планирует использовать привлеченные средства для финансирования роста, инвестиций в цифровизацию и потенциальные приобретения, увеличивающие ее стоимость.
«Делимобиль» подал в SEC заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже
11.10.2021
Источник: РБК
Сервис каршеринга «Делимобиль» продолжает готовиться к проведению IPO на Нью-Йоркской бирже и уже подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Количество бумаг, которые компания собирается разместить, и их ценовой диапазон пока не определены. Компания намерена использовать тикер DMOB. Из документов, размещенных на сайте SEC, также следует, что с августа 2021 года членом совета директоров «Делимобиля» является бывший премьер Италии Маттео Ренци.
Букраннерами станут кипрская Renaissance Securities, а также Sberbank CIB и Banco Santander. Организаторами размещения выступят BofA Securities, Citigroup Global Markets и «ВТБ Капитал». В проспекте, опубликованном на сайте SEC, «Делимобиль» также перечислил потенциальные риски для инвесторов. Среди них — возможное введение ограничений для каршеринга в связи с пандемией коронавируса, а также риски, связанные с высокой конкуренцией возможным появлением новых экосистемных игроков с большими ресурсами. По итогам 12 месяцев, закончившихся в июне 2021 года, «Делимобиль» обогнал «Яндекс.Драйв» и стал лидером московского рынка каршеринга, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Bank of America. По его подсчетам, за год доля «Яндекс.Драйв» по числу поездок в Москве сократилась с 48,7 до 39,9%, а у «Делимобиля» выросла с 37,1 до 40,5%.
Источник: Ведомости
Рынок развлечений в России очень фрагментирован, на нем присутствует огромное количество игроков, включая различные билетные системы и несколько десятков локальных операторов. По расчетам «Кассир.ру», на российском билетном рынке доля крупных игроков составляет порядка 29,9%, что в сравнении с западными моделями, где продажи билетов монополизированы, очень мало.
Пандемия выявила проблему фондирования. Подавляющее большинство организаторов и промоутеров финансируется за счет билетных операторов. В пандемию уровень неплатежей со стороны организаторов вырос на порядок, что поставило под угрозу финансовое состояние всей цепочки создания стоимости в индустрии и в значительной степени подорвало доверие между участниками. Скоро все площадки, которые умеют считать деньги, перейдут на контракты с билетными операторами. Консолидация рынка билетных операторов вкупе с созданием таких же крупных игроков среди организаторов и промоутеров позволит изменить модель функционирования рынка. То есть все придет к тому, что концертные площадки и билетные операторы будут стремиться к централизации продаж на своих площадках.
Российская fashion-ритейл компания Melon Fashion Group задумалась об IPO
01.10.2021
Источник: Коммерсантъ
Melon Fashion Group (сети Befree, Love Republic, Zarina и Sela) рассматривает возможность IPO после неудавшейся попытки найти покупателя на свой бизнес. Размещение, которое может стать первым для российского fashion-ритейла, ожидается в 2022–2023 годах. Исходя из показателей 2020 года, эксперты оценивают группу на уровне 29–35 млрд руб. Но уже в 2021 году ее показатели могут серьезно улучшиться из-за реализации отложенного спроса на одежду со стороны клиентов.
На конец 2020 года в Melon Fashion Group входило 809 магазинов в РФ, Украине, Белоруссии, Казахстане и Армении. В 2020 году выручка компании выросла на 9,7%, до 25,2 млрд руб., EBITDA — на 3,2%, до 2,9 млрд руб. Как следует из отчетности компании, 35,96% Melon Fashion Group владеет шведская Eastnine, 35,53% — I.G.M. Manufactrust Ltd председателя совета директоров группы Дэвида Келлермана, 11,24% — шведский фонд East Capital, 6,12% — гендиректор Михаил Уржумцев.
Источник: Коммерсантъ
Согласно исследованию 2ГИС, количество офисов микрофинансовых организаций (МФО) сократилось на 30% за четыре года. Тренд наблюдается на фоне сокращения общего количества МФО в реестре ЦБ. Это закономерное следствие ужесточения требований регуляторов к микрофинансистам. В ближайшие два-три года рынок ждет большое количество не просто уходов, а поглощений: до четверти небольших региональных МКК могут стать фронт-офисами средних и крупных игроков, говорит директор СРО МиР Елена Стратьева. Пока уровень консолидации на рынке МФО не очень высокий 10–15%, приводит данные директор департамента кредитования МКК «Арифметика».