Новости M&A
Источник: Forbes
Компания «Металлоинвест», принадлежащая Алишеру Усманову, изучает возможность проведения IPO на Московской бирже. Ранее миллиардер отмечал, что перед возможным листингом компания должна «завершить свой структурный рост».
«Металлоинвест» — крупнейший в России производитель железной руды. В 2020 году прибыль компании до вычета процентов, налогов и амортизации составила $2,5 млрд. По оценке S&P Global Ratings, в 2021 году «Металлоинвест» может получить рекордную EBITDA, которая превысит $4 млрд, пишет «Интерфакс».
Источник: Rusbase
По информации нескольких telegram-каналов, со ссылками на источники, Mail. ru Group и «Сбер» договорились о разделе совместного предприятия. В результате раздела СП Mail. ru получит сервисы Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», r-keeper. «Сбер» – «Ситимобил» и «Ситидрайв». Кроме того, после раздела СП MRG проведет ребрендинг и станет VK Group. Раздел СП намечен на лето 2021 года. На данный момент «Сберу» и MRG принадлежат по 45% предприятия.
Государственная Дума приняла закон о конвертируемом займе для стимулирования инвестиций
09.06.2021
Источник: Rusbase
Действующее российское законодательство позволяет использовать механизм конвертируемого займа, прописав его основные положения в корпоративном договоре, самом договоре займа и в протоколе общего собрания участников компании, которое решило увеличить размер уставного капитала и конвертировать заем в долю. Принятый 8 июня закон вводит единое регулирование для данного механизма. Документ был внесен группой депутатов во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
По словам директора Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ) Кирилла Варламова, закон позволит уменьшить количество документов, необходимых для сделки и упростить саму процедуру. По оценкам ФРИИ, число сделок на ранней стадии с использованием конвертзайма уже в ближайшем будущем должно составить 90%, на поздних стадиях — до 70%.
Альфа-банк и Тинькофф Банк могут купить розничный бизнес Ситибанка после его закрытия
09.06.2021
Источник: РБК
В розничном бизнесе Ситибанка, который объявил о сворачивании этого направления в России, заинтересованы по меньшей мере Альфа-банк и Тинькофф Банк. Конкретное решение о покупке они будут принимать, исходя из условий продажи портфеля.
О том, что Ситибанк — российская «дочка» американской Citigroup — перестанет работать с российскими физическими лицами, банк объявил 15 апреля. Citigroup закрывает это направление в 13 странах, так как у группы нет достаточных ресурсов и масштаба для успешной конкуренции на этих рынках. В России Ситибанк продолжит работать с корпоративными клиентами.
Источник: Коммерсантъ
Собеседник “Ъ” называет президента футбольного клуба ЦСКА Гинера реальным бенефициаром холдинга «Агроинновация». Холдинг занимается переработкой свеклы, а также выращивает пшеницу, ячмень, кукурузу и прочие культуры. В холдинг также входят комбинат хлебопродуктов, ферма на 2,6 тыс. голов, а также Льговский молочно-консервный комбинат, выпускающий сгущенное молоко и масло под брендом «Царская буренка». В 2019 году «Агроинновация» заключила соглашение с администрацией Курской области о намерении вложить в развитие бизнеса 12,8 млрд руб.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает самым понятным и значимым активом «Агроинновации» землю, стоимость которой оценивает в 3–3,5 млрд руб. Но, предупреждает эксперт, рентабельность растениеводства при сохранении текущего подхода государства к регулированию через квоты и пошлины будет падать.
Крупнейшие акционеры «Лукойла» создали фонд, который будет формироваться из их дивидендов
07.06.2021
Источник: Rusbase
Акционеры «Лукойла» создадут инвестиционный фонд, куда будут перечислять часть своих дивидендов. Средства будут направлять на новые проекты, связанные с климатическими инициативами, спортивными объектами, университетом. Объем фонда на начальном этапе составил $0,5 млрд. При этом его могут увеличить по мере необходимости.
Источник: РБК
Сеть гипермаркетов «Лента» планирует инвестировать в развитие формата магазинов «у дома». Об этом Мордашов заявил в интервью РБК на полях ПМЭФ-2021. По его словам, недавняя покупка «Лентой» сети супермаркетов Billa усилила позиции компании на московском рынке. Однако развитие магазинов шаговой доступности планируется и в регионах. Мордашов также подчеркнул, что планирует развивать в регионах онлайн-доставку продуктов питания, используя опыт принадлежащего ему онлайн-магазина «Утконос».
Источник: Rusbase
«Ланит» продолжат партнерство с Fort Ross Ventures и проинвестирует Fort Ross Seed Fund. Ожидается, что фонд в общей сложности поддержит около 100 стартапов из России и стран ближнего зарубежья, специализирующихся в области цифровых технологий. Общий размер фонда составит до 8 млрд рублей. В рамках сотрудничества Fort Ross Ventures предоставит доступ к лучшим высокотехнологичным стартапам на ранней стадии, которые в дальнейшем будут интегрированы в экосисистему «Ланита».
Источник: РБК
Золотодобывающая компания Nordgold планирует провести первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской и Московской фондовых биржах. Ожидается, что акционеры компании (Алексей Мордашов и его сын Кирилл владеют 99,9%) продадут как минимум 25% своих акций, сообщила компания. По словам источника, знакомого с планами Nordgold, размещение пройдет в июне — начале июля. Аналитики оценивают компанию в $5-8 млрд, таким образом, она может привлечь более $1,25 млрд. Компания рассчитывает, что после получения листинга сможет попасть в индексы FTSE. Организацией размещения займутся Bacchus Capital Advisers, Citigroup Global Markets, JPMorgan Securities, VTB Capital, BMO Capital Markets, Credit Suisse Securities и другие финансовые организации. Nordgold уже была публичной: она торговалась на Лондонской бирже с 2012 по 2017 год. Делистинг компания объясняла тем, что рыночная капитализация не отражает ее справедливую стоимость.
Источник: РБК
АФК «Система» обсуждает идею IPO МТС Банка в 2022 году. Об этом в интервью РБК рассказал основной владелец холдинга Владимир Евтушенков. На вопрос, превысит ли оценка МТС Банка для IPO $1 млрд, он ответил утвердительно: «Конечно. Иначе смешно выходить».
МТС Банк, почти полностью принадлежащий мобильному оператору МТС, по итогам первого квартала 2021 года занимает в российской банковской системе 35-е место по размеру активов и 28-ю строчку по размеру капитала.