Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
МТС отложил на неопределенный срок продажу своего башенного бизнеса. Компания планировала закрыть сделку в первом полугодии, но на фоне ухудшения экономической ситуации сейчас просто никто на рынке не может купить портфель МТС, говорит один из собеседников на рынке. Потенциальными покупателями были Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина и «Сервис-Телеком» экс-топ-менеджера СИБУРа Вадима Гуринова. Сейчас в портфеле МТС около 23 тыс. антенно-мачтовых сооружений (АМС). В 2022 году OIBDA башенного бизнеса ожидалась на уровне более 10 млрд руб.
В 2021 году состоялась сразу две крупные сделки по выходу башенных активов: «Вымпелком» продал 15,4 тыс. вышек приобрел «Сервис-Телекому» и KCG приобрел у «МегаФона» 17 тыс. башен в, объединив их с компанией «Вертикаль». Актив «Вымпелкома» в рамках сделки был оценен в 70 млрд руб., а «МегаФона» — в 94,2 млрд руб. Портфель МТС оценивался в 100 млрд руб. По данным AC&M Consulting, российский рынок АМС по итогам 2020 года насчитывал 85 тыс. объектов, показав прирост второй год подряд на уровне 6–7%.
Бизнес попросил упростить согласование с ФАС покупку уходящих иностранных компаний
21.04.2022
Источник: Ведомости
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предложило упростить согласование с ФАСом покупку уходящих иностранных компаний. Данная инициатива уже прорабатывается в рамках очередного пакета мер по поддержке экономики. В ФАС сообщили, что поддерживают упрощение процедуры согласования сделок. Антимонопольный орган внес в правительство предложение распространить уведомительный порядок на сделки до 2 млрд руб. (на данный момент такой порядок установлен для сделок на сумму до 800 млн руб.). В случае принятия эти изменения будут действовать до конца 2022 г.
При этом уже вступили в силу поправки к закону «О защите конкуренции»: изменения повышают пороговое значение суммарной стоимости активов для сделок экономической концентрации с 400 млн до 800 млн руб., при которых субъект подпадает под действие антимонопольного законодательства.
Газпромбанк передал УГМК требования по кредиту золотодобытчика Petropavlovsk
20.04.2022
Источник: Forbes
Газпромбанк передал УГМК требования по кредиту золотодобытчика Petropavlovsk в размере $201 млн и сопутствующие финансовые документы. Газпромбанк также направил Petropavlovsk уведомление с двумя требованиями. Первое — незамедлительно погасить задолженность по срочному займу на $201 млн, включая начисленные проценты, второе — выплатить долг по возобновляемым кредитным линиям на сумму $87,1 млн, включая начисленные проценты.
Газпромбанк являлся основным покупателем золота Petropavlovsk, но после введения санкций Великобритании против банка Petropavlovsk сообщил, что не может продавать ему золото и обслуживать долг. Petropavlovsk зарегистрирована как раз в Великобритании. 12 апреля рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Petropavlovsk до «выборочного дефолта» из-за неуплаты процентов по кредиту Газпромбанка.
Источник: Коммерсантъ
Производителей цветных металлов УГМК ищет новые активы на российском рынке золотодобычи после того, как не смог договориться о покупке компании «Высочайший» GV Gold. По словам источника, стороны не договорились по цене. О потенциальной сделке стало известно в ноябре 2021, когда на сайте ФАС было опубликовано ходатайство УГМК о приобретении 100% компании. При этом GV Gold, принадлежащая топ-менеджерам Ланта-банка и фонду Blackrock (18%), уже несколько лет ведет переговоры о продаже, а в 2021 даже планировала IPO.
Ранее золотодобывающая компания Highland Gold объявила о приобретении российских активов канадской Kinross Gold за $680 млн. Сделка была совершена со значительным дисконтом, так как аналитики оценивали российские активы Kinross в диапазоне $1,5–2 млрд.
Источник: Коммерсантъ
Ритейлер X5 Group переформирует отдел развития сети «Перекресток», а часть сотрудников будет заниматься другими актуальными для группы направлениями. В X5 утверждают, что компания приостановила программы открытия и реконструкции магазинов до конца апреля. Во «Вкусвилле» сообщили, что заморозили часть проектов и сосредоточились на направлениях с краткосрочным результатом. Освободившихся сотрудников ритейлер перераспределяет на другие задачи, уточнили в сети. В «Азбуке вкуса» продолжают реализовывать проекты, которые к началу кризиса уже были на высокой стадии готовности, но новые приостановили. Менеджер отдела развития одного из алкогольных ритейлеров рассказал, что из-за кризиса сеть отказалась от планов открыть до 1 тыс. магазинов в этом году и сокращает более 80% персонала, занимавшегося поиском помещений и их проектированием для новых точек продаж. Собеседник в консалтинговой компании сообщил, что открытие новых точек приостановили и непродуктовые ритейлеры, например «М.Видео-Эльдорадо» и Inventive Retail Group.
Источник: Коммерсантъ
Чешская инвестиционная компания передала компании «ДДС» более 200 га в Москве и регионах. Учредитель ООО «ДДС» — Владислав Ресин, курирующий девелоперские проекты в Петербурге группы ИСТ Александра Несиса, чье состояние Forbes в 2020 году оценивал в $2,9 млрд. Активы, переданные группе ИСТ, PPF Group уже несколько лет продает на открытом рынке. Но, учитывая текущую ситуацию и неоднородность активов, продать их по выгодной для PPF Group стоимости сейчас сложно. Расценивать эти сделки как рыночные нельзя, и скорее всего, это просто «дружественная передача активов», пока не спадет геополитическая напряженность, считают собеседники “Ъ” на рынке недвижимости. Не исключено, что передача коснется и российских торгцентров и логопарков PPF Group.
«Ростех» ведет переговоры с немецким концерном Daimler о его доле в КАМАЗе
14.04.2022
Источник: РБК
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что компания ведет переговоры с Daimler о доле в 15% немецкого автоконцерна в КАМАЗе. В феврале немецкий производитель грузовых автомобилей Daimler Truck приостановил сотрудничество с КамАЗом. На 31 декабря 2021 г. «Ростех» является крупнейшим акционером компании с долей в 47,1%. Ещё 23,54% у ООО «Автоинвест» (акционеры — Виталий Мащицкий, гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин, Рубена Варданян).
Источник: РБК
Якутская алмазодобывающая компания «Алмар», планировавшая разместить 15% своих акций на СПБ Бирже в марте-апреле, перенесла сроки своего IPO на на конец весны — начало лета. В обмен на долю в 15% планировалось привлечь 700 млн рублей.
Привлеченные средства будут направлены компанией на завершение разведки, подтверждение запасов и проектирование разработки двух россыпных месторождений алмазов для открытого способа отработки. По плану разведка завершится в 2022 году, подтверждение запасов ожидается в 2023 году. В 2024–2030 годах АЛМАР намерена приступить к разведке месторождений для подземного способа отработки.
Российские магазины OBI перейдут под доверительное управление для дальнейшей продажи
12.04.2022
Источник: Ведомости
Немецкая OBI GmbH передаст в доверительное управление свой российский бизнес основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Партнер адвокатского бюро «Пропозитум», которая участвует в этой сделке в интересах Obi, сообщил, что в дальнейшем сеть магазинов Obi в России перейдет российскому инвестору, который будет развивать компанию на территории страны, скорее всего с постепенным отказом от товарного знака Obi.
По словам источника, Любошиц как доверительный управляющий займется проведением due diligence ритейлера, проверкой его отчетности, инвентаризацией имущества, а позже – составлением стратегического и финансового плана развития, чтобы вытащить ее из убытков.
SPAC-компании Ивана Таврина будут искать компании-цели на рынках стран Африки и Ближнего Востока
11.04.2022
Источник: Cnews
Основанные Иваном Тавриным Kismet Acquisition Two и Kismet Acqusition Three, привлекшие средства американских инвесторов для инвестирования в технологический и интернет-сектора России и Европы, сообщили об изменении своих стратегий в годовых отчетах. Теперь обе компании намерены сконцентрироваться на макрорегионе EMEA (Европа – Ближний Восток – Африка), в особенности на Африке и Ближнем Востоке. Суммарно они привлекли $450 млн, время на поиск компании-цели у них есть до февраля 2023г.