Новости M&A
«Делимобиль» подал в SEC заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже
11.10.2021
Источник: РБК
Сервис каршеринга «Делимобиль» продолжает готовиться к проведению IPO на Нью-Йоркской бирже и уже подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Количество бумаг, которые компания собирается разместить, и их ценовой диапазон пока не определены. Компания намерена использовать тикер DMOB. Из документов, размещенных на сайте SEC, также следует, что с августа 2021 года членом совета директоров «Делимобиля» является бывший премьер Италии Маттео Ренци.
Букраннерами станут кипрская Renaissance Securities, а также Sberbank CIB и Banco Santander. Организаторами размещения выступят BofA Securities, Citigroup Global Markets и «ВТБ Капитал». В проспекте, опубликованном на сайте SEC, «Делимобиль» также перечислил потенциальные риски для инвесторов. Среди них — возможное введение ограничений для каршеринга в связи с пандемией коронавируса, а также риски, связанные с высокой конкуренцией возможным появлением новых экосистемных игроков с большими ресурсами. По итогам 12 месяцев, закончившихся в июне 2021 года, «Делимобиль» обогнал «Яндекс.Драйв» и стал лидером московского рынка каршеринга, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Bank of America. По его подсчетам, за год доля «Яндекс.Драйв» по числу поездок в Москве сократилась с 48,7 до 39,9%, а у «Делимобиля» выросла с 37,1 до 40,5%.
Источник: Ведомости
Аэропортовый холдинг «Новапорт», подконтрольный бизнесмену Роману Троценко, заинтересован в приобретении акций международного аэропорта Архангельска (Талаги). Около года назад холдинг уже купил у частного акционера пакет акций АО «Аэропорт Архангельск» меньше блокирующего (меньше 25%), а теперь планирует довести свою долю до контрольной. По данным «СПАРК-Интерфакса», 51,4% АО «Аэропорт Архангельск» принадлежит областному министерству имущества, 31,5 и 2,7% – аффилированным друг с другом «Аэропортам Поморья» и «Аэробилдингу» соответственно.
Об интересе к аэропорту Архангельска также заявляют «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и компания «Красинвест» (участники рынка связывают ее с бизнесменом Олегом Дерипаской). Замминистра транспорта Архангельской области Денис Кулижников сообщил, что в 2022 должны начаться работы по реконструкции аэровокзального комплекса, на которые будут выделены бюджетные средства в размере 4,6 млрд руб.
Источник: РБК
Российская каршеринговая компания «Делимобиль» может выйти на IPO уже этой осенью. По сообщениям источников, компания проведет двойной листинг на Нью-Йоркской фондовой (NYSE) и Московской биржах. «Делимобиль» планирует привлечь $350 млн в рамках IPO.
В начале июня ВТБ сообщил, что инвестировал в холдинг Delimobil, который владеет сервисами «Делимобиль», Anytime и Anytime.Prime, $75 млн. Позже стало известно, что доля ВТБ составляет 13,4%.
СП Вексельберга и Троценко выиграло торги на покупку аэропорта Оренбурга
07.09.2021
Источник: РБК
АО «Аэропорт Оренбург» было продано на торгах «АБС Оренбург», совместному предприятию «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко. Начальная стоимость лота составила 1,681 млрд руб., «АБС Оренбург» согласилась заплатить за него почти вдвое больше, 3,19 млрд руб. Это уже не первый актив, который структуры Вексельберга и Троценко будут развивать вместе. Среди претендентов была также структура компании «Красинвест», которую участники рынка связывают с Олегом Дерипаской.
Правительство Оренбургской области объявило о планах продать «Аэропорт Оренбург» в начале августа 2021 года. Это позволит реконструировать аэропортовый комплекс, отмечал министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области Александр Самбурский.
ВТБ получил 15% в «Делимобиле» за инвестиции в размере $75 млн
02.08.2021
Источник: vc.ru
Член правления банка Дмитрий Пьянов во время встречи с журналистами раскрыл долю ВТБ в каршеринговом сервисе «Делимобиль», в который банк инвестировал $75 млн в июне этого года. Это первая инвестиция банка на рынке каршеринга. ВТБ — партнёр «Делимобиля» с 2019 года, группа предоставляет сервису машины в финансовый лизинг.
Аэропорт в Магнитогорске купили на аукционе почти за 1 млрд рублей
01.07.2021
Источник: Коммерсантъ
«Ретранс» победил на аукционе по продаже аэропорта в Магнитогорске. 100% акций, принадлежащих Росимуществу, «Ретранс» получил за 999,89 млн руб. после семи часов торгов с пятью другими претендентами. Изначальная стоимость аэропорта оценивалась в 113,89 млн руб. и выросла, таким образом, почти в девять раз.
«Ретранс» имеет явные связи с «Аэропортами регионов», входящими в «Ренову» Виктора Вексельберга. «Аэропорты регионов» подтвердили “Ъ” свое приобретение. «Будем развивать небольшой, но перспективный аэропорт, приводить в порядок сервис и расширять маршрутную сеть», — отметил представитель компании.
Источник: Коммерсантъ
В связи с повышенным интересом на международный аэропорт Магнитогорска, аукцион на его продажу перенесли на 29 июня. Начальная стоимость 100% акций, принадлежащих Росимуществу, установлена в 113,8 млн рублей. Аналитики отмечают, что, хотя пассажиропоток в Магнитогорске невелик, аэропорт был прибыльным до пандемии, а более крупные профильные активы все равно уже почти разобраны. По данным СПАРК, в 2019 году аэропорт увеличил чистую прибыль на 37%, до 17 млн руб., выручку — на 4%, до 602 млн руб. В 2020 году выручка сократилась почти вдвое, до 367 млн руб., чистая прибыль упала до 162 тыс. руб. От чистого убытка аэропорт спасла господдержка в 16 млн руб.
Организаторы отказались обсуждать число и состав претендентов. Однако, по данным “Ъ”, сейчас покупкой всерьез интересуется только холдинг «Новапорт», объединяющий 19 российских аэропортов (принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital).
Источник: Forbes
«ВТБ Капитал» за $75 млн приобрел миноритарный пакет в компании Delimobil Holding S.A., которая владеет сервисами «Делимобиль», Anytime и Anytime.Prime. Ранее основатель сервисов Винченцо Трани рассказывал о планах привлечь «инвестора, с которым мы бы провели IPO» Представитель «Делимобиля» рассказал Forbes, что по условиям сделки ВТБ получил меньше 15% в Delimobil Holding S.A., мажоритарный контроль останется у фонда Mikro Kapital Group (его возглавляет Трани). В 2020 году выросли как выручка, так и убыток каршеринга «Делимобиль». Выручка увеличилась на 33% — до 5,3 млрд рублей, а чистый убыток — на 13% (до 2,4 млрд рублей).
Источник: Коммерсантъ
«Яндекс.Такси» собирается этим летом организовать сервис аренды электросамокатов (кикшеринг). По данным собеседников “Ъ”, компания планирует расставить по Москве 4–8 тыс. самокатов бренда Ninebot (принадлежит китайской Xiaomi), также услуга будет запущена в Санкт-Петербурге и Казани. Возможность аренды самокатов появится в приложениях «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Go». Пользователь сможет строить маршруты, в рамках которых можно будет бронировать такси, каршеринг и самокат. Это может быть полезно для объезда пробок.
Весь рынок кикшеринга по итогам года может составить около 10 млрд руб. Основная конкуренция на рынке происходит за счет плотности покрытия, из-за этого наблюдается дефицит самих электросамокатов. В качестве рисков, эксперты выделяют высокую конкуренцию, которая может обернуться ценовыми войнами. Также, ведутся дискуссии о правовом регулировании данного вида транспорта.
Стартап по длительной аренде автомобилей The Mashina привлек $800 тысяч
14.05.2021
Источник: Ведомости
Венчурный фонд Sistema SmartTech и ФРИИ вложили $800 тыс. в стартап The Mashina, предоставляющий автомобили по подписке. ФРИИ выступил основным инвестором сделки, проинвестировав в стартап $500 тыс. Привлеченные инвестиции команда стартапа направит на рост и масштабирование сервиса на российском рынке.
«Рынок подписки на автомобили в мире уже принес $3,6 млрд выручки в 2019 г. К 2027 г. рынок вырастет до $12 млрд при ежегодном темпе прироста 23%. В России этот рынок только формируется, как и модель потребления сервисов по подписке», — сообщил представитель ФРИИ.