Новости M&A
Источник: РБК
Чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit, владеющие российским банком «Хоум Кредит», продадут его и другие финансовые активы в России. Соглашение о сделке пописано с группой частных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, который сейчас также занимает пост председателя совета директоров СПБ Биржи. Полный состав покупателей и новая структура акционеров не раскрываются.
«В рамках сделки казахстанский банк Home Credit, дочерняя компания ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ХКФБ) будет продан акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit. Сделка будет проведена упорядоченным и структурированным образом, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для сотрудников и клиентов Home Credit в России и Казахстане», — также говорится в сообщении.
Источник: vc.ru
Облачный сервис управленческого учёта «Финансист» привлёк 120 млн рублей от основателя компании «Первый БИТ» Антона Долгова, директора акселератора First Bit Lab Романа Калинкина, гендиректора «КОРУС Консалтинг» Александра Семенова и гендиректора «БФТ» Александра Моносова.
Деньги направят на масштабирование продаж, маркетинг, разработку мобильного приложения и доработки функций для крупного бизнеса.
Компания работает в семи странах. По данным системы «Контур.Фокус», по итогам 2021 года выручка ООО «Финансист» составила 52,3 млн рублей, чистый убыток — 48,5 млн рублей.
Сделка по покупке Сбербанком российского подразделения ретейлера «Стокманн» отменена
12.05.2022
Источник: РБК
Планировалось, что «Сбер» купит 100% российского подразделения «Стокманна», но сделку отменили по соглашению сторон. По словам представителя «Сбера», он планирует развивать направление моды самостоятельно.
В банке сообщили, что, несмотря на срыв сделки, товары «Стокманна» будут представлены в маркетплейсе «Сбермегамаркет». Левкин со своей стороны уточнил, что ретейлер сотрудничает со всеми ведущими маркетплейсами, не только с этой площадкой.
Источник газеты в инвестиционных кругах сообщил, что сделку могли отменить из-за западных санкций в отношении Сбербанка. Как отметил партнер Data Insight Борис Овчинников, присутствие в акционерах подсанкционного банка ограничит работу с западными брендами.
UniCredit ведет предварительные переговоры о продаже своего российского подразделения
12.05.2022
Источник: РБК
Итальянский UniCredit ведет предварительные переговоры о продаже своего российского подразделения. Переговоры начались после того, как появился интерес со стороны финансовых учреждений, а также фирм, заинтересованных в получении банковской лицензии в России. Переговоры с потенциальными покупателями начались недавно и находятся на ранней стадии.
Источник: РБК
Казахстанский Банк ЦентрКредит (БЦК) завершил сделку по покупке 100% простых акций дочерней организации Альфа-банка в Казахстане.
После перерегистрации банк будет работать под новым брендом Eco Bank. При этом все условия по банковским продуктам останутся прежними для действующих клиентов.
Райффайзенбанк получил несколько необязывающих предложений о заинтересованности в покупке
05.05.2022
Источник: Коммерсантъ
Райффайзенбанк получил несколько необязывающих предложений о заинтересованности, сообщил глава австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль. Среди потенциальных покупателей могут быть преимущественно частные финансово-промышленные группы. Привлечет их, скорее всего, сильный розничный бизнес и консервативная риск-политика.
Текущая стоимость Райффайзенбанка может оцениваться на базе опыта сделок с Росбанком и Тинькофф-банком, то есть на уровне 0,2–0,3 капитала по РСБУ на начало февраля. Капитал банка на начало 2022 года составлял 184,7 млрд руб. В стоимость сделки покупатель закладывает будущие расходы на создание резервов, которые уменьшат капитал. В обычных условиях банк бы стоил не меньше капитала, он был одним из самых доходных в прошлом году. С учетом переоценки и создания резервов цена банка скатывается до 0,2 капитала (около 37 млрд руб.).
Источник: РБК
«Интеррос» объявил о покупке процессинговой компании UCS (United Card Services), сделку уже согласовали с Федеральной антимонопольной службой и Банком России.
«Интеррос» осуществил сделку «в интересах развития банковского бизнеса». Компания намерена «придать новый качественный импульс» развитию сервисов UCS, в частности, в области интегрированных предложений для малого и среднего бизнеса.
В свете предыдущих сделок «Интерроса» — покупки долей Росбанка и TCS Group — компания Потанина может создать серьезную конкуренцию на финансовом рынке. UCS как коллективный эквайер фокусируется на более малых и средних банках, которые не хотят вступать в конкуренцию с крупными эквайерами от ведущих системообразующих банков.
Источник: РБК
Глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением объединить банк ВТБ в общую группу с «Открытием» и Российским национальным коммерческим банком (РНКБ). Идею одобрили президент Владимир Путин и Центробанк.
За счет объединения банки смогут «заметно сэкономить на отделениях», которые у ВТБ и «Открытия» часто дублируют друг друга, и расходах на персонал. Кроме того, этот шаг «приведет крупного федерального игрока в Крым».
На 1 января суммарные активы банков ВТБ, ФК «Открытие» и РНКБ составляли 22,9 трлн руб., а совокупный капитал — 2,24 трлн руб. Таким образом, отмечает «Коммерсантъ», даже если банки объединятся в общую группу, они не смогут обойти Сбербанк по этим показателям (38,3 трлн руб. и 5,16 трлн руб. соответственно). По данным Банка России, общая сеть отделений ВТБ, «Открытия» и РНКБ составляла около 2 тыс. офисов, у Сбербанка — более 13,2 тыс.
Группа «Интеррос» Владимира Потанина приобретает 35% акций TCS Group Holding
29.04.2022
Источник: Forbes
Тиньков нашел покупателя на 35% акций TCS Group Holding, принадлежащих его семье в головной компании Тинькофф Банка. Их покупает «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина. Сделка получила согласование Центрального банка. Условия не раскрываются.
«Интеррос» в числе потенциальных интересантов на долю Тинькова не назывался — «Коммерсантъ» писал, что это могут быть Альфа-банк, Промсвязьбанк, АФК «Система» и «Яндекс», а сумма сделки может оказаться гораздо ниже рыночной стоимости — $300 млн. При этом только в начале апреля «Интеррос» договорился о покупке доли в Росбанке у французской Societe Generale.
Тиньков уже пытался продать банк: в 2020 году он предварительно договорился о сделке с «Яндексом», который планировал купить до 100% материнской компании банка. Однако сделка развалилась.
Источник: РБК
Олег Тиньков ведет переговоры о продаже 35% TCS Group, которыми он владеет через семейный траст, сообщили источники. Они добавили, что бизнесмен планирует выйти из всех российских активов. Ранее группа «Тинькофф» сообщила о намерении провести ребрендинг. Помимо траста семьи Тинькова, группой владеют менеджеры компании (6,5%), а оставшиеся 58,4% акций находятся в свободном обращении.
Олег Тиньков пытался продать основанный им банк еще в 2020 году. Потенциальным покупателем мог стать «Яндекс», о возможной сделке сообщалось в сентябре — предполагалось, что ИТ-компания приобретет весь акционерный капитал TCS Group за $5,48 млрд, часть суммы должна была быть профинансирована акциями «Яндекса». Но уже в октябре стороны сообщили об остановке переговоров.