Новости M&A
Источник: РБК
Казахстанский Банк ЦентрКредит (БЦК) завершил сделку по покупке 100% простых акций дочерней организации Альфа-банка в Казахстане.
После перерегистрации банк будет работать под новым брендом Eco Bank. При этом все условия по банковским продуктам останутся прежними для действующих клиентов.
Райффайзенбанк получил несколько необязывающих предложений о заинтересованности в покупке
05.05.2022
Источник: Коммерсантъ
Райффайзенбанк получил несколько необязывающих предложений о заинтересованности, сообщил глава австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль. Среди потенциальных покупателей могут быть преимущественно частные финансово-промышленные группы. Привлечет их, скорее всего, сильный розничный бизнес и консервативная риск-политика.
Текущая стоимость Райффайзенбанка может оцениваться на базе опыта сделок с Росбанком и Тинькофф-банком, то есть на уровне 0,2–0,3 капитала по РСБУ на начало февраля. Капитал банка на начало 2022 года составлял 184,7 млрд руб. В стоимость сделки покупатель закладывает будущие расходы на создание резервов, которые уменьшат капитал. В обычных условиях банк бы стоил не меньше капитала, он был одним из самых доходных в прошлом году. С учетом переоценки и создания резервов цена банка скатывается до 0,2 капитала (около 37 млрд руб.).
Источник: РБК
«Интеррос» объявил о покупке процессинговой компании UCS (United Card Services), сделку уже согласовали с Федеральной антимонопольной службой и Банком России.
«Интеррос» осуществил сделку «в интересах развития банковского бизнеса». Компания намерена «придать новый качественный импульс» развитию сервисов UCS, в частности, в области интегрированных предложений для малого и среднего бизнеса.
В свете предыдущих сделок «Интерроса» — покупки долей Росбанка и TCS Group — компания Потанина может создать серьезную конкуренцию на финансовом рынке. UCS как коллективный эквайер фокусируется на более малых и средних банках, которые не хотят вступать в конкуренцию с крупными эквайерами от ведущих системообразующих банков.
Источник: РБК
Глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением объединить банк ВТБ в общую группу с «Открытием» и Российским национальным коммерческим банком (РНКБ). Идею одобрили президент Владимир Путин и Центробанк.
За счет объединения банки смогут «заметно сэкономить на отделениях», которые у ВТБ и «Открытия» часто дублируют друг друга, и расходах на персонал. Кроме того, этот шаг «приведет крупного федерального игрока в Крым».
На 1 января суммарные активы банков ВТБ, ФК «Открытие» и РНКБ составляли 22,9 трлн руб., а совокупный капитал — 2,24 трлн руб. Таким образом, отмечает «Коммерсантъ», даже если банки объединятся в общую группу, они не смогут обойти Сбербанк по этим показателям (38,3 трлн руб. и 5,16 трлн руб. соответственно). По данным Банка России, общая сеть отделений ВТБ, «Открытия» и РНКБ составляла около 2 тыс. офисов, у Сбербанка — более 13,2 тыс.
Группа «Интеррос» Владимира Потанина приобретает 35% акций TCS Group Holding
29.04.2022
Источник: Forbes
Тиньков нашел покупателя на 35% акций TCS Group Holding, принадлежащих его семье в головной компании Тинькофф Банка. Их покупает «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина. Сделка получила согласование Центрального банка. Условия не раскрываются.
«Интеррос» в числе потенциальных интересантов на долю Тинькова не назывался — «Коммерсантъ» писал, что это могут быть Альфа-банк, Промсвязьбанк, АФК «Система» и «Яндекс», а сумма сделки может оказаться гораздо ниже рыночной стоимости — $300 млн. При этом только в начале апреля «Интеррос» договорился о покупке доли в Росбанке у французской Societe Generale.
Тиньков уже пытался продать банк: в 2020 году он предварительно договорился о сделке с «Яндексом», который планировал купить до 100% материнской компании банка. Однако сделка развалилась.
Источник: РБК
Олег Тиньков ведет переговоры о продаже 35% TCS Group, которыми он владеет через семейный траст, сообщили источники. Они добавили, что бизнесмен планирует выйти из всех российских активов. Ранее группа «Тинькофф» сообщила о намерении провести ребрендинг. Помимо траста семьи Тинькова, группой владеют менеджеры компании (6,5%), а оставшиеся 58,4% акций находятся в свободном обращении.
Олег Тиньков пытался продать основанный им банк еще в 2020 году. Потенциальным покупателем мог стать «Яндекс», о возможной сделке сообщалось в сентябре — предполагалось, что ИТ-компания приобретет весь акционерный капитал TCS Group за $5,48 млрд, часть суммы должна была быть профинансирована акциями «Яндекса». Но уже в октябре стороны сообщили об остановке переговоров.
Halyk Bank купил часть кредитного портфеля казахстанской «дочки» Сбербанка
13.04.2022
Источник: РБК
Halyk Bank выкупил часть кредитного портфеля в розничном бизнесе у Сбербанка Казахстан. Общий объем основного долга по переданным кредитам составляет 330 млрд тенге ($733,48 млн). При этом по состоянию на 01.04.2022 г. кредитный портфель потребительских займов «дочки» Сбербанка составил 1,1 трлн тенге ($2,44 млрд).
Источник: Vc.ru
Управляющий директор «Альфа-Банк Казахстан» Андрей Тимченко заявил, что банк ведет переговоры о продаже после введения санкций. 6 апреля Альфа-Банк попал под санкции США, в связи с чем были ограничены большинство сервисов банка и введены лимиты по снятию и переводу наличных денег. Из-за санкций казахстанский банк не может проводить операции в долларах и евро, клиенты не могут использовать карты в терминалах других банков. Поэтому ведутся переговоры о продаже кредитного портфеля в 100 млрд тенге (около 18,57 млрд рублей). Это позволит людям снимать и переводить свои средства.
Источник: РБК
Французкая группа Societe Generale продаст Росбанк «Интерросу» Владимира Потанина. Сумма сделки не раскрывается. Она должна завершиться в ближайшие недели. Росбанк ранее принадлежал «Интерросу», однако в 2006–2011 годах контрольный пакет банка перешел к Societe Generale. Позднее в состав Росбанка вошли «Дельта-Кредит» и «Русфинанс». Societe Generale владеет почти 100% акций банка, говорится на его сайте. У Росбанка 4 млн клиентов в России. На 1 февраля он занимал 11-е место по размеру активов (1,57 трлн руб.) и капиталу (208,4 млрд руб.), согласно рэнкингу banki.ru.
Российский бизнес TCS Group передан под управление его топ-менеджменту
08.04.2022
Источник: РБК
Кипрский холдинг TCS Group выделит свой российский бизнес и передаст 100% его акций под управление топ-менеджменту во главе председателем правления Станиславом Близнюком. Помимо Тинькофф Банка речь идет об ООО «ТКС», «Тинькофф Страхование», «Тинькофф Мобайл» и других аффилированных юр. лицах. К европейским активам группы относится небольшой пакет (9,47% акций) в финтех-стартапе Vivid Money, созданном выходцами из «Тинькофф», и доля (83,20%) в швейцарской Aximetria — компании, предоставляющей услуги с криптоактивами. Вклад европейского сегмента в доналоговую прибыль прошлого года составил 9% — 7,3 млрд из 81,04 млрд руб.
В конце марта Олег Тиньков, в последнее время проживавший в Лондоне, попал под санкции Великобритании. TCS тогда заявляла, что санкции затрагивают Тинькова как частное лицо. Спустя день соруководители TCS Group Оливер Хьюз (гражданин Великобритании) и Павел Федоров вышли из ее совета директоров и объявили о переезде на постоянное место жительства в ОАЭ. При этом в начале 2021г. Тиньков лишлся контроля в компании, доля акций, принадлежащая его семейному трасту, сократилась до 35%. Ещё 6,5% акций у менеджмента, 58% — в свободном обращении.