Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
Один из крупнейших немецких банков Deutsche Bank объявил о закрытии бизнеса в России. Он также не будет участвовать в новых проектах на территории страны. При этом, Deutsche Bank значительно сокращал своё присутствие в России с 2014 года.
Источник: РБК
Банк России принял решение приостановить подготовку к продаже банка «Открытие». 24 февраля банк «Открытие» вместе с рядом других российских банков попал под американские санкции: власти США внесли его в SDN-лист, что означает блокировку долларовых активов и имущества банка, ограничения также ввели Евросоюз и Канада. Руководство Банка России не раз заявляло о планах продать «Открытие», в том числе путем первичного размещения пакета акций на бирже (IPO). Изначальный срок, который назывался, — осень 2021 года, но из-за пандемии коронавируса было решено отложить размещение.
«Открытие» входит в список системно значимых банков и на 1 февраля занимал восьмое место в России по активам (3,4 трлн руб.) и шестое по капиталу (368,7 млрд руб.), согласно ренкингу Banki.ru. По итогам 2021 года чистая прибыль группы по МСФО составила 71,4 млрд руб., увеличившись на 64,5% по сравнению с пандемийным 2020-м.
Источник: РБК
Банк Goldman Sachs объявил об уходе из России. Несмотря на уход из страны, Goldman Sachs продолжит выполнять операции по торговле долговыми обязательствами компаний, связанных с Россией. Ранее Bloomberg писал, что банк переводит некоторых своих сотрудников из России в Дубай. Аналитики Bank of America оценивают его общие вложения в России в $940 млн, что составляет менее 0,1% от общих активов банка.
Goldman Sachs стал первым крупным американским инвестиционным банком, который решил покинуть страну. Вслед за ним подобное решение принял JP Morgan Chase. В банке отметили, что продолжат «осуществлять в России небольшой объем операций, связанных с урегулированием обязательств клиентов JPMorgan Chase по всему миру», а также снижению рисков, связанных с Россией.
Финтех стартап с российскими корнями Monite привлек $5 млн
24.02.2022
Источник: vc.ru
Берлинский стартап Monite, основанный Иваном Марисьяном и Андреем Корчаком, привлек $5 млн. Инвесторами стали Point72 Ventures, сооснователь Klarna Виктор Якобссон, директор по глобальному корпоративному развитию PayPal Фил Валка, руководитель отдела корпоративной стратегии и развития Plaid Джейсон Пейт и другие. Детали сделки не раскрываются. Monite планирует потратить деньги на развитие новых финансовых продуктов и выход на новые рынки, в том числе активный маркетинг и продажи в Великобритании и США. Сейчас сервис также доступен в Германии и Франции.
Стартап позволяет b2b-сервисам, маркетплейсам, необанкам и другим встраивать функции автоматизации финансов. С помощью API Monite компании могут, например, предоставлять своим клиентам услуги выставления счетов и управления расходами. В марте 2021 года стартап привлёк €1,1 млн на запуск в Европе.
Бывший топ-менеджер «Совкомбанка» покупает «Витабанк» для создания финтех-проекта
22.02.2022
Источник: vc.ru
Бывший топ-менеджер «Совкомбанка» Кирилл Соколов приобретает контрольный пакет акций «Витабанка» для создания на его лицензии различных платежных сервисов с использованием технологической платформы принадлежащей «Совкомбанку» компании Best2pay. Совкомбанк станет одним из инвесторов проекта.
Best2pay — это открытая финансовая платформа в сфере платежных сервисов для банков, финансовых организаций, финтех-компаний и маркетплейсов, которая работает по модели white label. «Совкомбанк» купил её в октябре 2021 года за $45 млн.
Источник: РБК
Игорь Ким закрыл сделку по продаже латвийского подразделения Expobank местному банку Signet Bank. Ким заявил, что планирует инвестировать полученный капитал в развитие российского подразделения Экспобанка и новые проекты в азиатском регионе. В октябре 2021 года он сообщил, что ведет переговоры о продаже своего бизнеса в Европе. В качестве причин он назвал медленную скорость внедрения технологий в странах Европы и низкую маржинальность.
Expobank ведет свою деятельность в Латвии с 1991 года, к концу прошлого года его убытки составляли €86 млн, убытки за январь—сентябрь равнялись €1,26 млн, передает латвийский портал Delfi. По данным Delfi, у Expobank меньше всего активов среди латвийских банков, тогда как Signet Bank занимает в рейтинге 12-е место.
Источник: vc.ru
АФК «Система», собиравшаяся приобрести банк «Хоум Кредит» для присоединения его к «МТС Банку», отказалась от сделки. По словам источников стороны не договорились о сумме сделки и о том, стоит ли холдингу входить на рынок Казахстана. Ранее сообщалось, что сумма сделки может превысить €1 млрд.
Российское подразделение банка «Хоум Кредит» выставили на продажу в октябре 2021 года. Владельцы банка приняли такое решение после смерти основателя компании Петра Келлнера. После сорвавшейся сделки с АФК «Системой» чешские владельцы «Хоум Кредита» не отказались от планов продать бизнес в России.
Источник: РБК
Финтех-компания «Рево Технологии» планирует разместить первый публичный выпуск облигаций на Московской бирже. Общий объем размещения 500 млн рублей, купон планируется в диапазоне 13,5–14% годовых. Размещение пойдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения бумаг составит три года с амортизацией в 10% на 4, 6, 8 и 10 купонной доход.
В компании уточнили, что цель привлечения — финансирование развития основного продукта — BNPL (buy now pay later) -сервиса «Мокка» в России. На текущий момент сервис «Мокка» работает в четырех странах — в России, Польше, Румынии и Болгарии. Согласно управленческому отчету, выручка в 2021 году — 2,963 млрд, чистая прибыль — 450 млн. По прогнозам «Рево», объем рынка BNPL, который сейчас в России, Центральной и Восточной Европе оценивается в районе $300 млн, к 2025 году достигнет $8–10 млрд.
Источник: Forbes
MedTech-компания BestDoctor купила 100% «Альянс-Консалтинг», которая является собственником страховой компании «Резерв». Детали сделки не сообщаются. Гендиректор «Манго Страхования» Павел Конев оценивает ее в 380–400 млн рублей. В конце 2021 года СК «Резерв» передала страховой компании «Д2» свой страховой портфель. Основным предметом сделки стала страховая лицензия. На базе приобретенного актива BestDoctor создаст собственный страховой бренд — АО СК «Бестиншур», который станет частью экосистемы медицинских сервисов BestDoctor. В июне 2021 BestDoctor привлекла $26 млн от Winter Capital Partners и двух фондов из Европы.
До закрытия сделки почти половиной доли в «Альянс-Консалтинге» владел основной владелец Экспобанка и член совета директоров компании «Д2 Страхование» Игорь Ким. Ещё 33.7% принадлежало самой «Д2» и другим членам совета директоров. Почти 17% владела кипрская Nemolius Ltd, среди ее собственников — фонд Baring Vostok.
Источник: Коммерсантъ
Совкомбанк объявил, что отказался от идеи интеграции инвесткомпании «Септем Капитал». Детали сделки не сообщаются. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», теперь «Септем Капитал» принадлежит Илье Станиславскому. У группы Совкомбанка (включая «Септем Капитал») на конец января на брокерском обслуживании было 115,9 тыс. клиентов, из них активных, то есть совершивших хотя бы одну сделку в месяц,— 2,1 тыс. человек. Количество клиентов «Септем Капитала» в конце 2021 года оценивалось в 77 тыс. человек. Кроме того, брокер специализируется на размещении высокодоходных облигаций (ВДО).
Совкомбанк приобрел 50,1% инвесткомпании в конце 2019 года, заплатив 44 млн руб. Через год банк купил еще 24,8% «Септем Капитала», но уже за 100 млн руб. В мае 2021 года кредитная организация стала единственным акционером компании, стоимость сделки не раскрывалась.