Новости M&A
Криптопроект с российскими корнями Evita привлек $500 от Sinteza Venture Studio
07.02.2022
Источник: Rusbase
Стартап Evita, занимающийся токенизацией рынка недвижимости, привлек $500 от Sinteza Venture Studio в обмен на долю в 10%. Таким образом, стартап оценили в $5 млн. Стартап Evita основал Юрий Гугнин – создатель инвестиционной блокчейн-платформы Karma. Она позволяет выдавать займы бизнесу в режиме онлайн и получать от этого пассивный доход.
Sinteza VS в сентябре 2021 года открыли экс-владелец «Связного» Максим Ноготков, предприниматели Илья Криворот, Дмитрий Малев, Глеб Ковалев, Дмитрий Подлужный и Юлия Волощук. Венчурная студия инвестирует на ранних стадиях в проекты из областей PropTech, EdTech, HR-Tech, FinTech, e-Commerce и retail.
Источник: Коммерсантъ
Промсвязьбанк покупает у владельца Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолия Седых НПФ «Гефест», сообщили источники. В течение последних двух лет ПСБ уже пытался вернуться на пенсионный рынок через покупку вначале НПФ «Сафмар», а потом НПФ «Большой». Однако оба раза компания проиграла конкуренцию группе «Регион»-«Россиум».
НПФ «Гефест» входит в четвертый десяток российских частных фондов по активам. На начало 2022 года 29,8 тыс. клиентов имели в нем 3,6 млрд руб. пенсионных накоплений. Один из источников, знакомый с ходом переговоров по приобретению «Гефеста», говорит, что обсуждаемая сумма сделки была «около 10% от пенсионных активов фонда», то есть 400–600 млн руб.
IT-компания QLab купила разработчика финтех-проектов для банков «Диджитал Эра»
03.02.2022
Источник: Rusbase
Российская IT-компания QLab вместе с экс-руководителем администрации президента РФ и членом совета директоров «Яндекса» Александр Волошин купили разработчика финтех-проектов для российских и американских банков «Диджитал Эра». Детали сделки не сообщаются. Александр Волошин после сделки стал учредителем QLab, получив, согласно данным ЕГРЮЛ, 14% в ООО «Кью Лаб». В QLab пояснили, что сделка прошла с дисконтом в 30-40% к мультипликатору EV/EBITDA сопоставимых по размеру американских разработчиков ПО, который составил 8x в среднем за 2021 год. Показатель EBITDA «Диджитал Эра» по итогам 2021 года составил 43 млн рублей. Таким образом, вся компания может оцениваться в 206,4–240,8 млн рублей. QLab рассчитывает, что покупка «Диджитал Эра» даст ей экспертизу и масштаб для конкуренции в IT-бизнесе, а также сделает компанию привлекательнее для опытных разработчиков.
QLab в ноябре 2020 года основали Александр Нуркаев и Даниил Кручинин. Выручка компании за 2021 год, по собственным данным, составила более 100 млн рублей.
Источник: Коммерсантъ
Итальянская группа UniCredit утратила интерес к банку «Открытие». Ранее СМИ сообщили, что итальянская группа претендует на роль одного из якорных инвесторов при продаже банка. Главной причиной отказа эксперты называют санкционные риски, которые стали особенно актуальны после 12 января, когда появилась вероятность введения США санкций против России — в частности, против ряда крупнейших банков, среди которых прямо назван банк «Открытие», в случае эскалации конфликта на Украине. Источник, близкий к ЦБ, отметил, что и изначально серьезного интереса не было как такового и что UniCredit был в составе участников скорее для увеличения числа интересантов.
Sova Capital получила 5,4% группы «Ренессанс Страхование» в рамках IPO
18.01.2022
Источник: Коммерсантъ
Инвесткомпания Sova Capital, выступавшая андеррайтером группы «Ренессанс Страхование», в ходе IPO выкупила 5,4% акций группы. Если исходить из цены размещения, сумма сделки составила до 3,6 млрд руб. Причиной мог быть недобор заявок на бумаги в ходе IPO. После IPO «Ренессанс Страхования», которое не вызвало ажиотажа среди инвесторов, бумаги группы только дешевели. Недавно стало известно, что в середине декабря Sova Capital передала свою долю в «Ренессанс Страхование» банку МКБ в рамках сделки репо. Эксперты полагают, что инвесткомпания таким образом хочет восполнить ликвидность. Sova Capital на 90,1% принадлежит кипрскому офшору Blendiser Corporation Романа Авдеева, который также является одним из бенефициаров МКБ.
«Тинькофф» приобрел контрольную долю в швейцарском криптосервисе Aximetria
17.01.2022
Источник: vc.ru
TCS Group купила в ноябре долю в швейцарском крипто-стартапе Aximetria, следует из сообщений источников и документов стартапа. Об этом также говорится на сайте самого криптосервиса. Из документов следует, что банк купил 83,2% акций компании. «Тинькофф» будет развивать Aximetria в рамках своей международной экспансии, детали сделки раскроют в годовом отчёте TCS Group, пояснили в компании.
Aximetria основал в 2018 году бывший директор подразделения Big Data в АФК «Система» Алексей Аксельрод в партнёрстве с инвестиционной компанией Digital Horizon. В июне 2021 года глава TCS Group Оливер Хьюз в интервью CNBC говорил, что в криптовалюту хотят вложиться квалифицированные инвесторы, но «Тинькофф Банк» не может предлагать такие услуги, потому что ЦБ против вложений в криптовалюты.
Источник: Rusbase
Qiwi купила 80% SaaS-платформы «Таксиагрегатор», которая была запущена в 2019 году при поддержки «Киви Банк». Оставшиеся 20% принадлежат основателю платформы Александру Мерзликину. Он продолжит развитие проекта и дальнейший запуск продуктов на рынке такси внутри команды QIWI. Отмечается, что сделка стала частью стратегии Qiwi по развитию предложения в платежном сегменте для самозанятых.
«Таксиагрегатор» предоставляет платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей. Сервис помогает снизить расходы таксопарков, автоматизируя расчеты с водителями, снизить текучесть водителей и получить о них важную информацию (рейтинги в агрегаторах, историю предыдущих заказов и поездок и др.). По данным самой компании, в настоящее время «Таксиагрегатор» обслуживает более 308 тыс. водителей.
Источник: Ведомости
Марина Грёнберг, топ-менеджер и член совета директоров Migcredit Holdings, приобрела 25,61% компании за 380,5 млн рублей. Migcredit Holdings владеет одной из крупнейших микрофинансовых компаний — «Мигкредит». Акции были выставлены на продажу в 2019 г. в ходе банкротства их владельца «Инвестпро». Кроме Грёнберг в торгах участвовала одна из структур Мамута – «Директ Уан», которая предложила за акции на 500 000 руб. меньше – 380 млн руб. Марина Грёнберг также возглавляет фонд A&NN Investments, управляющий активами бизнесмена Александра Мамута. Ключевым бенефициаром «Мигкредита» через Migcredit Holdings и несколько промежуточных компаний является сын Мамута-старшего Николай, следует из данных самой компании на ноябрь 2021 г.
Арбитражный управляющий «Инвестпро» пытался продать миноритарный пакет с середины 2019 г. Электронные торги сначала не состоялись из-за отсутствия заявок, а в октябре 2019 г. акции были выставлены на публичные торги с начальной ценой 3,4 млрд руб.
«Мигкредит» занимает третье место среди МФО по портфелю микрозаймов по первому полугодию (7 млрд руб.), пятое – по размеру выданных займов (5,5 млрд руб.) в первом полугодии 2021 г., следует из рэнкингов «Эксперт РА». Компания также замыкает пятерку лидеров рэнкинга по чистой прибыли: за 2021 г. она выросла на 55% до 238 млн руб.
Источник: РБК
Банковская группа UniCredit рассматривает возможность покупки санированного российского банка «Открытие» для расширения присутствия в Восточной Европе, сообщает Bloomberg. Ранее в ЦБ сообщили, что интерес к банку «Открытие» проявляли несколько стратегических инвесторов, но IPO по-прежнему остается одним из вариантов стратегии выхода. В октябре 2021 года СМИ писали, что на акции санированного банка «Открытие» есть два основных претендента: структуры Газпромбанка и группа «Регион» — «Россиум».
Источник: РБК
АФК «Система» ведет переговоры о покупке банка «Хоум Кредит», сообщили источники на рынке. Сейчас «Система» владеет МТС Банком, но он уступает по размерам «Хоум Кредиту». «Хоум Кредит» контролирует чешская PPF Group. По данным Frank Media, решение о продаже банка было принято вскоре после смерти основателя группы Петра Келлнера. О том, что банк «Хоум Кредит» выставлен на продажу, стало известно в начале октября — как писало издание Frank Media, купить его планировала венгерская OTP Group, которая уже владеет в России ОТП Банком. Объем активов банка «Хоум Кредит» — 344,5 млрд руб., капитал — 91,3 млрд руб.