Новости M&A
Источник: РБК
Игорь Ким закрыл сделку по продаже латвийского подразделения Expobank местному банку Signet Bank. Ким заявил, что планирует инвестировать полученный капитал в развитие российского подразделения Экспобанка и новые проекты в азиатском регионе. В октябре 2021 года он сообщил, что ведет переговоры о продаже своего бизнеса в Европе. В качестве причин он назвал медленную скорость внедрения технологий в странах Европы и низкую маржинальность.
Expobank ведет свою деятельность в Латвии с 1991 года, к концу прошлого года его убытки составляли €86 млн, убытки за январь—сентябрь равнялись €1,26 млн, передает латвийский портал Delfi. По данным Delfi, у Expobank меньше всего активов среди латвийских банков, тогда как Signet Bank занимает в рейтинге 12-е место.
Источник: vc.ru
АФК «Система», собиравшаяся приобрести банк «Хоум Кредит» для присоединения его к «МТС Банку», отказалась от сделки. По словам источников стороны не договорились о сумме сделки и о том, стоит ли холдингу входить на рынок Казахстана. Ранее сообщалось, что сумма сделки может превысить €1 млрд.
Российское подразделение банка «Хоум Кредит» выставили на продажу в октябре 2021 года. Владельцы банка приняли такое решение после смерти основателя компании Петра Келлнера. После сорвавшейся сделки с АФК «Системой» чешские владельцы «Хоум Кредита» не отказались от планов продать бизнес в России.
Источник: РБК
Финтех-компания «Рево Технологии» планирует разместить первый публичный выпуск облигаций на Московской бирже. Общий объем размещения 500 млн рублей, купон планируется в диапазоне 13,5–14% годовых. Размещение пойдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения бумаг составит три года с амортизацией в 10% на 4, 6, 8 и 10 купонной доход.
В компании уточнили, что цель привлечения — финансирование развития основного продукта — BNPL (buy now pay later) -сервиса «Мокка» в России. На текущий момент сервис «Мокка» работает в четырех странах — в России, Польше, Румынии и Болгарии. Согласно управленческому отчету, выручка в 2021 году — 2,963 млрд, чистая прибыль — 450 млн. По прогнозам «Рево», объем рынка BNPL, который сейчас в России, Центральной и Восточной Европе оценивается в районе $300 млн, к 2025 году достигнет $8–10 млрд.
Источник: Forbes
MedTech-компания BestDoctor купила 100% «Альянс-Консалтинг», которая является собственником страховой компании «Резерв». Детали сделки не сообщаются. Гендиректор «Манго Страхования» Павел Конев оценивает ее в 380–400 млн рублей. В конце 2021 года СК «Резерв» передала страховой компании «Д2» свой страховой портфель. Основным предметом сделки стала страховая лицензия. На базе приобретенного актива BestDoctor создаст собственный страховой бренд — АО СК «Бестиншур», который станет частью экосистемы медицинских сервисов BestDoctor. В июне 2021 BestDoctor привлекла $26 млн от Winter Capital Partners и двух фондов из Европы.
До закрытия сделки почти половиной доли в «Альянс-Консалтинге» владел основной владелец Экспобанка и член совета директоров компании «Д2 Страхование» Игорь Ким. Ещё 33.7% принадлежало самой «Д2» и другим членам совета директоров. Почти 17% владела кипрская Nemolius Ltd, среди ее собственников — фонд Baring Vostok.
Источник: Коммерсантъ
Совкомбанк объявил, что отказался от идеи интеграции инвесткомпании «Септем Капитал». Детали сделки не сообщаются. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», теперь «Септем Капитал» принадлежит Илье Станиславскому. У группы Совкомбанка (включая «Септем Капитал») на конец января на брокерском обслуживании было 115,9 тыс. клиентов, из них активных, то есть совершивших хотя бы одну сделку в месяц,— 2,1 тыс. человек. Количество клиентов «Септем Капитала» в конце 2021 года оценивалось в 77 тыс. человек. Кроме того, брокер специализируется на размещении высокодоходных облигаций (ВДО).
Совкомбанк приобрел 50,1% инвесткомпании в конце 2019 года, заплатив 44 млн руб. Через год банк купил еще 24,8% «Септем Капитала», но уже за 100 млн руб. В мае 2021 года кредитная организация стала единственным акционером компании, стоимость сделки не раскрывалась.
Криптопроект с российскими корнями Evita привлек $500 от Sinteza Venture Studio
07.02.2022
Источник: Rusbase
Стартап Evita, занимающийся токенизацией рынка недвижимости, привлек $500 от Sinteza Venture Studio в обмен на долю в 10%. Таким образом, стартап оценили в $5 млн. Стартап Evita основал Юрий Гугнин – создатель инвестиционной блокчейн-платформы Karma. Она позволяет выдавать займы бизнесу в режиме онлайн и получать от этого пассивный доход.
Sinteza VS в сентябре 2021 года открыли экс-владелец «Связного» Максим Ноготков, предприниматели Илья Криворот, Дмитрий Малев, Глеб Ковалев, Дмитрий Подлужный и Юлия Волощук. Венчурная студия инвестирует на ранних стадиях в проекты из областей PropTech, EdTech, HR-Tech, FinTech, e-Commerce и retail.
Источник: Коммерсантъ
Промсвязьбанк покупает у владельца Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолия Седых НПФ «Гефест», сообщили источники. В течение последних двух лет ПСБ уже пытался вернуться на пенсионный рынок через покупку вначале НПФ «Сафмар», а потом НПФ «Большой». Однако оба раза компания проиграла конкуренцию группе «Регион»-«Россиум».
НПФ «Гефест» входит в четвертый десяток российских частных фондов по активам. На начало 2022 года 29,8 тыс. клиентов имели в нем 3,6 млрд руб. пенсионных накоплений. Один из источников, знакомый с ходом переговоров по приобретению «Гефеста», говорит, что обсуждаемая сумма сделки была «около 10% от пенсионных активов фонда», то есть 400–600 млн руб.
IT-компания QLab купила разработчика финтех-проектов для банков «Диджитал Эра»
03.02.2022
Источник: Rusbase
Российская IT-компания QLab вместе с экс-руководителем администрации президента РФ и членом совета директоров «Яндекса» Александр Волошин купили разработчика финтех-проектов для российских и американских банков «Диджитал Эра». Детали сделки не сообщаются. Александр Волошин после сделки стал учредителем QLab, получив, согласно данным ЕГРЮЛ, 14% в ООО «Кью Лаб». В QLab пояснили, что сделка прошла с дисконтом в 30-40% к мультипликатору EV/EBITDA сопоставимых по размеру американских разработчиков ПО, который составил 8x в среднем за 2021 год. Показатель EBITDA «Диджитал Эра» по итогам 2021 года составил 43 млн рублей. Таким образом, вся компания может оцениваться в 206,4–240,8 млн рублей. QLab рассчитывает, что покупка «Диджитал Эра» даст ей экспертизу и масштаб для конкуренции в IT-бизнесе, а также сделает компанию привлекательнее для опытных разработчиков.
QLab в ноябре 2020 года основали Александр Нуркаев и Даниил Кручинин. Выручка компании за 2021 год, по собственным данным, составила более 100 млн рублей.
Источник: Коммерсантъ
Итальянская группа UniCredit утратила интерес к банку «Открытие». Ранее СМИ сообщили, что итальянская группа претендует на роль одного из якорных инвесторов при продаже банка. Главной причиной отказа эксперты называют санкционные риски, которые стали особенно актуальны после 12 января, когда появилась вероятность введения США санкций против России — в частности, против ряда крупнейших банков, среди которых прямо назван банк «Открытие», в случае эскалации конфликта на Украине. Источник, близкий к ЦБ, отметил, что и изначально серьезного интереса не было как такового и что UniCredit был в составе участников скорее для увеличения числа интересантов.
Sova Capital получила 5,4% группы «Ренессанс Страхование» в рамках IPO
18.01.2022
Источник: Коммерсантъ
Инвесткомпания Sova Capital, выступавшая андеррайтером группы «Ренессанс Страхование», в ходе IPO выкупила 5,4% акций группы. Если исходить из цены размещения, сумма сделки составила до 3,6 млрд руб. Причиной мог быть недобор заявок на бумаги в ходе IPO. После IPO «Ренессанс Страхования», которое не вызвало ажиотажа среди инвесторов, бумаги группы только дешевели. Недавно стало известно, что в середине декабря Sova Capital передала свою долю в «Ренессанс Страхование» банку МКБ в рамках сделки репо. Эксперты полагают, что инвесткомпания таким образом хочет восполнить ликвидность. Sova Capital на 90,1% принадлежит кипрскому офшору Blendiser Corporation Романа Авдеева, который также является одним из бенефициаров МКБ.