Новости M&A
Источник: Rusbase
Российский InsurTech-стартап Insurion привлек $400 тысяч от сингапурского фонда Fund4SE в обмен на 6,67% доли в компании. Оценка Insurion по итогам сделки составила $6 млн. Инвестиции планируется напривить на тестирование продукта на зарубежных рынках, а также на разработку новых продуктов. Insurion является выпускником акселератора Sber500 2020 года. Банк инвестировал в стартап 6 млн рублей в обмен на 5% доли.
Insurion разрабатывает решения параметрического страхования. Стартап работает в сферах туризма, логистики и сельского хозяйства. По данным «Сбера», с момента основания Insurion в 2017 году решениями компании воспользовались 5 млн человек. По итогам 2020 года компания получила выручку 9,9 млн рублей при убытке в 182 тысячи рублей.
Источник: Rusbase
«Совкомбанк» объявил о покупке ООО «Страховая компания “СиВ Лайф”». Детали сделки не сообщаются. «СиВ Лайф» входит в страховую группу Talanx AG со штаб-квартирой в Германии. На рынке России компания работает 14 лет и занимает 31 место в списке лидирующих предприятий в сфере страхования. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2022 года, после одобрения со стороны регулирующих органов.
«СиВ Лайф» станет третьей страховой компанией в составе «Совкомбанка». В декабре 2019 года банк приобрел «Либерти Страхование», которую переименовали в «Совкомбанк Страхование». В декабре 2020 года банк купил «МетЛайф», позднее переименованную в «Совкомбанк Жизнь».
ВТБ получил чистый эффект от продажи акций «Магнита» в 26,8 млрд рублей
27.12.2021
Источник: Rusbase
Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что чистый эффект от сделки по продажи акций «Магнита» составил 26,8 млрд рублей. Чистая прибыль ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в ноябре 2021 года составила 28,9 млрд рублей. Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам января — ноября 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в четыре раза и достигла 308,8 млрд рублей. Это рекорд по чистой прибыли для группы, отметил Пьянов.
ВТБ купил 29,1% акций «Магнита» у основателя ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд рублей в феврале 2018 года. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций «Магнита» компании Marathon Group. В ноябре 2021 года ВТБ продал приблизительно 17,28% обыкновенных акций «Магнита». Около 4,9% акций компании были предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Оставшиеся приблизительно 12,4% акций были проданы Marathon Group.
Концерн «Россиум» получит 45 млрд рублей от своего мажоритарного акционера «МКБ Капитал»
27.12.2021
Источник: Коммерсантъ
«МКБ Капитал» внесет в капитал концерна «Россиум» 45 млрд руб. Из общей суммы взноса 19,9 млрд руб. будет направлено в уставный капитал, в результате чего он вырастет до 64,8 млрд руб., а доля «МКБ Капитала» в нем увеличится на 3 процентных пункта, до 93,1%. Остальная часть средств в размере 25,1 млрд руб. пойдет в добавочный капитал, который, если исходить из отчетности «Россиума» за третий квартал, вырастет до 60,8 млрд руб. На 30 сентября нераспределенная прибыль концерна составляла 59 млрд руб. Таким образом, совокупный капитал «Россиума» по итогам года может превысить 185 млрд руб.
«Регион» и «Россиум» с 2019 года проводят консолидацию активов, центром которой и стал концерн. Докапитализация может пойти как на снижение долговой нагрузки, так и на новые инвестиции. Ранее сообщалось, что «Регион»-«Россиум» заинтересован в крупном пакете банка «ФК Открытие», к продаже которого готовится его акционер Банк России.
Источник: РБК
Группа «Онэксим» Михаила Прохорова выставила на продажу банк «Ренессанс Кредит», сообщают источники на рынке. Сообщается, что группа вместе с банком может продать и страховую компанию «Согласие». Потенциальным покупателем называют Совкомбанк. По словам источника, близкого к сторонам сделки, цена банка вместе со страховой компанией может быть выше 0,8–0,9 их общего капитала. Согласно отчетности «Ренессанс Кредита» по РСБУ, капитал банка по итогам девяти месяцев 2021 года составляет 36,7 млрд руб.
По состоянию на ноябрь 2021 года «Ренессанс Кредит» занимает 43-е место по размеру активов и 39-е по капиталу. По данным мониторинга розничных банковских услуг Frank RG, по итогам ноября «Ренессанс Кредит» занял первое место по портфелю POS-кредитов (вид потребительского кредита, выдаваемый непосредственно в торговых точках).
Источник: РБК
Инвестиционная компания «Атон» планирует провести IPO в 2022 году, сообщают источники. По их даннным, российская брокерская компания планирует предложить акции розничным инвесторам и может привлечь на рынке от $100 млн до $200 млн. О том, что «Атон» готовится к выходу на биржу, в ноябре 2020 года говорил генеральный директор «Атона» Андрей Звездочкин. По его словам, размещение акций инвесткомпания планировала провести до 2025 года и получить оценку в $0,8–2 млрд.
«Обувь России» хочет разместить акции дочерней МФО «Арифметика» на бирже в Торонто
14.12.2021
Источник: Коммерсантъ
OR Group (ранее «Обувь России») планирует разместить свою дочернюю структуру «Арифметика» на Венчурной бирже TSX в Торонто. Сообщается, что размещение может состояться уже в первой половине следующего года. При этом компания рассчитывает получить оценку в $140–160 млн. Такая оценка соответствует показателю 13–14 годовых чистых прибылей компании. Выбор иностранной биржи может быть связан с опасениями, что при выходе на Московскую биржу на оценку негативно скажется динамика акций всей группы, которые значительно просели после IPO OR Group, состоявшегося в октябре 2017 года. Тогда компания была оценена почти в 16 млрд руб., сейчас же ее капитализация немногим превышает 2 млрд руб. Во многом, по его словам, опасения инвесторов вызывает высокая долговая нагрузка компании. К тому же в России нет публичных МФО, а значит сложно найти сопоставимые аналоги. По словам одного из собеседников, на Мосбирже «Арифметика» могла бы рассчитывать на оценку 7–8 P/E, тогда как в Торонто сопоставимые аналоги торгуются от 10 до 20 P/E в зависимости от степени технологичности компании.
«Арифметика» — микрофинансовая компания, входящая в группу OR Group и фондирующаяся за счет собственных средств. МКК «Арифметика» планирует IPO в формате cash-in, привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса компании. Источник уточняет, что компания может разместить около 20% от капитала. Если эти планы реализуются, может быть привлечено от $28 млн до $32 млн.
Собственники платежного агрегатора Robokassa ищут покупателя на свой бизнес
14.12.2021
Источник: Коммерсантъ
По словам нескольких источников «Коммерсанта», собственники платежного агрегатора Robokassa ищут покупателя на свою компанию среди крупных российских банков. По словам одного источников, возможные причины, по которым собственник принял такое решение, могут заключаться в том, что из-за ограничений ЦБ, который активно борется с проведением серых платежей, в том числе в адрес нелегальных в России казино, заработки платежных агрегаторов резко упали.
Robokassa дает подключенным к его сервису компаниям возможность принимать платежи разными способами (банковской картой, Apple Pay, Samsung Pay, GooglePay, через сотовых операторов, а также через мессенджеры). Компания работает преимущественно с малым бизнесом. По данным отчетности, ее выручка за 2020 год превысила 1 млрд руб., увеличившись с 752,6 млн руб. в 2019 году. Чистая прибыль за тот же период выросла в 2,3 раза, до почти 45 млн руб.
Источник: РБК
Микрофинансовая организация CarMoney, предлагающая россиянам займы под залог автомобилей, решила провести IPO осенью 2022 г. По словам основателя компании Антона Зиновьева, компания рассчитывает сначала получить финансирование через pre-IPO, а потом провести первичное размещение акций на одной из российских бирж. Величина пакета к продаже еще не определена, но компания намерена привлечь около 2–2,5 млрд руб. В случаи проведения размещения CarMoney станет первой публичной микрофинансовой организацией в России. По данным Cbonds, сейчас в обращении находится четыре выпуска облигаций «КарМани» на 1,16 млрд руб.
По оценкам «Эксперт РА», «КарМани» занимает седьмое место по объему портфеля займов среди российских МФО (3,9 млрд руб. на 1 июля 2021 года) и считается лидером в сегменте залоговых займов для физлиц. В первом полугодии компания показала чистую прибыль 181 млн руб., что на 3% ниже финансового результата за аналогичный период кризисного 2020 года. Согласно отчету эмитента, по итогам второго квартала собственный капитал МФК «КарМани» находился на уровне 1,68 млрд руб. Эксперты считают, что IPO позволит компании расширить свой капитал и в любой момент привлекать деньги на M&A.
Источник: РБК
SPAC-компания Emerging Markets Horizon вышла на биржу NASDAQ под тикером HORIU. Компания без активов планирует привлечь $250 млн, продав 25 млн ценных бумаг по $10. Учредитель EM Horizon Corp — компания EM Horizon Investments, которая контролируется вице-председателем «ВТБ Капитала» Риккардо Орчелом, структурой Nevsky Properties Limited (подконтрольна «ВТБ Капиталу») и инвесткомпанией FPP AM. Каждая ценная бумага будет включать в себя одну обыкновенную акцию класса А и 1/2 погашаемого варранта. Один варрант дает владельцу право купить обыкновенную акцию класса А по цене $11,5 за штуку.
Председателя правления ВТБ Юрий Соловьев сообщил, что общий спрос превысил объем IPO в несколько раз, а более половины спроса пришлось на инвесторов из США. Компания планирует провести сделку с быстрорастущей компанией из технологического сектора в Центральной и Восточной Европе, России или СНГ, сосредоточившись на предприятиях стоимостью не менее $700 млн.