Новости M&A
Совкомбанк планирует купить Узагроэкспортбанк за несколько миллионов долларов
29.11.2021
Источник: Ведомости
Министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшид Кучкаров рассказал на II Международном финансово-банковском форуме государств — участников СНГ, что Совкомбанк планирует выкупить у Узбекистана всю его долю (100%) в Узагроэкспортбанке. Представитель российского банка подтвердил эту информацию, сообщив, что «речь о нескольких миллионах долларов». При этом банк давно работает с крупнейшими корпорациями и банками Узбекистана, финансируя их деятельность, а лицензия поможет лучше контролировать кредитный риск, имея локальную команду, а также расширить линейку услуг.
Узагроэкспортбанк по итогам I квартала получил свыше 277,6 млн руб. чистого убытка. Размер активов банка – 374,8 млн руб. на конец первого полугодия, следует из данных ЦБ Узбекистана. За первое полугодие 2021 г. доля проблемных долгов Узагроэкспортбанка равнялась 62,6%. В мае 2021 г. стало известно, что госпакеты акций в узбекском «Пойтахт банке» и Узагроэкспортбанке выставлены на продажу. Второй из выставленных на продажу госбанков Узбекистана – «Пойтахт банк» – решил купить российский Экспобанк Игоря Кима. В конце сентября российский «Экспобанк» подписал меморандум о приватизации госбанка.
«Тинькофф» получил контроль над сервисом для автоматизации выплат Jump.Finance
26.11.2021
Источник: Comnews
Группа Тинькофф приобрела контрольную долю (51%) в компании «Джаст Лук» — разработчике финтех-сервиса для автоматизации расчетов и взаимодействия с внештатными исполнителями Jump. Finance. Сумма сделки не раскрывается. Сделка проведена в интересах Тинькофф Бизнеса — направления Тинькофф по работе с малым, средним и крупным бизнесом. Jump. Finance станет частью экосистемы Тинькофф Бизнеса, в рамках которой команда сервиса продолжит работу над ним. Коммерческие условия соглашения не раскрываются.
Jump. Finance — многогранный финтех-сервис, который автоматизирует и оптимизирует работу и расчеты с самозанятыми и физическими лицами. 3 000 компаний пользуются услугами Jump. Finance и с помощью сервиса осуществляют выплаты более чем 500 тысячам исполнителей. Выручка компании за 2021 год ожидается на уровне 200 млн рублей, что в 3 раза превышает показатель 2020 года.
Источник: Коммерсантъ
Закрытие сделку по продаже НПФ «Стройкомплекс» инвестгруппе «Русские фонды» откладывается из-за смерти единственного акционера фонда Александра Воронина. По словам источника, это произошло прямо накануне сделки. «Русские фонды» сохраняет заинтересованность в активе, к тому же за «Стройкомплекс» был внесен задаток. Сделка затянется до вступления в права наследников, то есть ее закрытие возможно только через полгода.
Ранее собеседники «Ъ» говорили, что цена сделки обговаривалась в районе 10% от активов «Стройкомплекса». Еще один источник утверждает, что прежние претенденты на актив, в частности Россельхозбанк, уже «активизировались» и начали новый раунд общения с продавцом. НПФ «Стройкомплекс» оперирует 3,5 млрд руб. пенсионных накоплений и 0,8 млрд руб. пенсионных резервов. Клиентами фонда по ОПС являются 39,8 тыс. человек, по НПО — 9,3 тыс. человек.
Интервью главы совета директоров «ВТБ Капитала» Юрия Соловьева
22.11.2021
Источник: Коммерсантъ
Глава совета директоров «ВТБ Капитала» Юрий Соловьев рассказал о возросшей роли российских розничных инвесторов, появлении новых имен на рынке IPO и перспективах развития зарубежных структур, входящих в группу. Группа ВТБ по итогам года покажет рекордную прибыль. При этом если благоприятная рыночная конъюнктура сохранится и в 2022 году, можно ожидать не меньшего количества IPO, чем в текущем году.
Фонд, выкупивший Азиатско-Тихоокеанский банк, присоединит к нему Квант Мобайл банк
22.11.2021
Источник: Коммерсантъ
Казахстанская компания «Pioneer Capital Invest», недавно купившая Азиатско-Тихоокеанский банк (45-ое место по размеру активов) у ЦБ, намерена приобрести Квант Мобайл банк (125-е место по активам), сосредоточенный на автокредитовании. Его планируется присоединить к АТБ, банки будут работать под одним брендом. Pioneer Capital Invest не исключает и других покупок финансовых активов в России. В продуктовой линейке АТБ автокредитов нет, поэтому Квант Мобайл банк может влиться в бизнес АТБ как сегмент в части автокредитования, считают эксперты.
Источник: Ведомости
«СПБ биржа» успешно провела размещение своих акций на собственной платформе. В рамках IPO компания разместила 15,2 млн акций, что составляет 13,3% от текущего акционерного капитала. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона $11,5 (834,9 руб.), говорится в сообщении компании. Таким образом, оценка биржи по итогам IPO составит $1,3 млрд. Как сообщили «Ведомостям» два источника, близких к размещению, переподписка книги заявок в ходе размещения составила 500%, а общий спрос оказался выше $800 млн, в то время как компания рассчитывала привлечь порядка $150 млн.
Генеральный директор компании Роман Горюнов сообщил, что биржа намерена использовать привлеченные средства для усовершенствования инфраструктуры, а также для выхода на новые рынки и расширения перечня инструментов. Биржа планировала второй этап IPO, в рамках которого она должна была разместиться на NASDAQ , однако выход на американскую биржу отложили до лета 2022 года, сообщал ранее Forbes. В ходе второго этапа планировалось размещать как новые акции (cash-in), так и пакеты акций текущих акционеров (cash-out).
Источник: Коммерсантъ
Совладелец Экспобанка Игорь Ким рассказал в интервью о M&A в российском банковском секторе, а так же о планах по развитию Экспобанка.
Источник: РБК
Европейское подразделение Сбербанка Sberbank Europe AG подписало соглашение о продаже своих «дочек» в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении, говорится в сообщении «Сбера». Совокупные активы на продажу составляют €7,329 млрд, у реализуемых банков 162 филиала и около 600 тыс. клиентов на конец прошлого года. В сообщении также сказано, что общая сумма сделки составит порядка €500 млн, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного «Сбером». Покупателями выступают группа AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited. Сейчас сделка ожидает одобрения европейских регуляторов.
Сделка позволит Сберу сократить свое присутствие в Европе, чтобы «сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели». При этом у компании «Сбербанк Европа» остается присутствие в Австрии, Чехии и Германии. Это не первая сделка, в ходе которой Сбербанк сокращает присутствие за рубежом. В 2019 году он продал турецкую «дочку» Denizbank дубайскому Emirates NBD. Сумма сделки составила $5 млрд.
Источник: Коммерсантъ
НПФ Сбербанка приобрел фонд «Ренессанс пенсии» у группы «Ренессанс страхование» за 2,5 млрд руб., следует из отчетности покупателя. Сделка была закрыта в июле. На конец первого полугодия активы НПФ «Ренессанс пенсии» составляли 25,4 млрд руб. (при этом регуляторный капитал фонда превышал 0,8 млрд руб.). Таким образом, цена за пенсионный фонд составила около 10% от активов без учета капитала или 7% — с учетом. При этом в пресс-службе НПФ Сбербанка, несмотря на опубликованную отчетность, заявили, что стоимость сделки «является коммерческой информацией сторон и не подлежит раскрытию». Ранее структуры Сбербанка источники “Ъ” называли одним из основных претендентов на покупку НПФ «Открытие» в рамках возможной реализации Банком России страхового и пенсионного бизнеса группы «ФК Открытие».
Источник: Rusbase
Московская биржа приобрела 65,5% акций компании BierbaumPro AG. В июле 2020 года Московская биржа приобрела 17% акций BierbaumPro AG, в декабре 2020 года ее доля была увеличена до 24,99%, в начале октября 2021 года – до 29,5%.
Платформа предлагает клиентам сервисы по агрегации ликвидности, мэтчингу и алгоисполнению в широком перечне валютных инструментов, а также сервисы для подключения более чем к 60 провайдерам валютной ликвидности. Среднедневной оборот платформы NTPro в 2021 году составляет порядка $7,5 млрд. В декабре Московская биржа планирует предоставить возможность клиринга внебиржевых сделок с предварительной проверкой обеспечения в НКЦ клиентам NTPro, что позволит использовать биржевое обеспечение для работы на OTC-рынке через платформу.