Новости M&A
Группа «Регион»-«Россиум» и Газпромбанк интересуются покупкой «ФК Открытие»
05.10.2021
Источник: Коммерсантъ
На банк «ФК Открытие», который ЦБ выставил на продажу, появилось несколько претендентов. Собеседники «Коммерсанта» сообщили изданию об интересе со стороны группы «Регион»-«Россиум» (ей принадлежит МКБ) и Газпромбанка. Возможную сделку осложняет то, что в группу входят НПФ «Открытие», «Росгосстрах», РГС-банк, лизинговая, брокерская, факторинговая и управляющие компании. Поэтому возможен сценарий продажи отдельных частей бизнеса. Ранее в ЦБ заявляли, что рассматривают возможность проведения IPO «ФК Открытие».
ЦБ стал собственником «ФК Открытие» в 2017 году, когда тот попал на финансовое оздоровление. Капитал банка по МСФО на середину 2021 года составлял 539,2 млрд руб. Чистая прибыль за полугодие превысила 38 млрд руб. Заявки на приобретение стратегического пакета банка будут приниматься ЦБ с 11 октября.
Источник: РБК
Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что госбанк заинтересован в покупке розничного бизнеса Ситибанка и направил соответствующее предложение конце августа, рассказал журналистам член правления госбанка Дмитрий Пьянов. Параметры возможной сделки не раскрываются.
ВТБ не единственный заинтересованный покупатель, который сформировал предложение на эти активы, добавил Пьянов. По словам источника РБК в одном из крупных банков, на розницу Ситибанка осталось семь претендентов. Среди них называются Альфа-банк и МТС Банк. Ранее сообщалось, что Тинькофф Банк, работающий только в онлайне, отказался от продолжения переговоров из-за желания Ситибанка включить в сделки физические отделения.
Источник: Коммерсантъ
Инвестхолдинг Саида Гуцериева «ЭсЭфАй» (в прошлом — «Сафмар Финансовые инвестиции») сообщил о закрытии сделки по продаже последнего пенсионного актива — НПФ «Моспромстрой-Фонд». Покупателем стал НПФ «Внешэкономфонд», принадлежащий инвестгруппе Сергея Васильева «Русские фонды».
Рейтинговое агентство S&P отмечало, что «ЭсЭфАй» планирует продать своего кредитного брокера «Директ кредит центр» (ДКЦ) и «Моспромстрой-Фонд» за 1,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 7 июля). Ритейлер «М.Видео» сообщал, что купил ДКЦ за 1,3 млрд руб. Таким образом, доходы от продажи НПФ могли составить около 0,5 млрд руб.
Источник: Коммерсантъ
Согласно исследованию 2ГИС, количество офисов микрофинансовых организаций (МФО) сократилось на 30% за четыре года. Тренд наблюдается на фоне сокращения общего количества МФО в реестре ЦБ. Это закономерное следствие ужесточения требований регуляторов к микрофинансистам. В ближайшие два-три года рынок ждет большое количество не просто уходов, а поглощений: до четверти небольших региональных МКК могут стать фронт-офисами средних и крупных игроков, говорит директор СРО МиР Елена Стратьева. Пока уровень консолидации на рынке МФО не очень высокий 10–15%, приводит данные директор департамента кредитования МКК «Арифметика».
«М.Видео — Эльдорадо» решил купить кредитную платформу «Директ Кредит»
24.09.2021
Источник: Ведомости
Совет директоров «М.Видео — Эльдорадо» одобрил приобретение кредитной платформы «Директ Кредит». Сделку планируют закрыть до конца этого года, ее сумма может составить до 1,3 млрд руб. Компания уже получила разрешение ФАС на осуществление сделки.
«Директ Кредит» является ведущим поставщиком финтех-сервисов для отрасли розничной торговли, предоставляя онлайн- и офлайн-кредитование, платежные инструменты для клиентов и партнеров. Генеральный директор «М.Видео — Эльдорадо» Александр Изосимов отметил, что в 2020 г. 17% оборота (GMV) компании пришлись на кредитные продажи. Показатель увеличился в 2,4 раза за год, рассказал он. Сейчас у ритейлера есть платформа OneRetail, которая объединяет его сайт, приложение и магазины и обеспечивает клиентам доступ к информации обо всех товарах во всех точках продаж.
ВТБ получил долю в едином центре учета ставок букмекерских контор
22.09.2021
Источник: Cnews
ВТБ и «Центр прогресса бокса» завершили создание совместного предприятия для контроля над интерактивными букмекерскими ставками и финансирования деятельности единого регулятора азартных игр. 49% совместной компании под названием «Современные платежные решения» (СПР) будет принадлежать ВТБ. Со своей стороны, СПР стала единственным собственником небанковской кредитной организации (НКО) «Мобильная карта». Сделка была согласована с Центробанком и ФАС, но её детали не раскрываются. «Центр прогресса бокса» учрежден членом исполкома Федерации бокса России, президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) Умаром Кремлевым.
В конце 2020 г. в законодательство были внесены изменения, согласно которым вместо саморегулирования в сфере букмекеров и тотализаторов государство создает «Единый регулятор азартных ставок». В конце августа Владимир Путин назначил своим распоряжением «Современные платежные решения» организацией, осуществляющей финансирование «Единого регулятора азартных игр». Этим же распоряжением НКО «Мобильная карта» стала «Единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов».
Источник: Forbes
ЦБ России продал санированный в 2018 году Азиатско-Тихоокеанский банк на аукционе. В сообщении ЦБ уточняется, что победителем торгов стала компания Pioneer Capital Invest, предложившая за российский банк 14 млрд рублей. Помимо нее, в торгах участвовали еще два инвестора — Промсвязьбанк и Совкомбанк. Четвертый приглашенный инвестор отказался от участия в торгах и не подавал заявку. Купившая банк компания Pioneer Capital Invest уже присутствует на российском банковском рынке, отмечает «Интерфакс». Ей принадлежит «Квант Мобайл банк» (ранее Плюс Банк), занимающий 122-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100» за второй квартал. У АТБ в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» за тот же период 49-я позиция.
ЦБ объявил о санации Азиатско-Тихоокеанского банка весной 2018 года. До санации почти 60% акций АТБ держали экс-совладелец «Азбуки вкуса» Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский — через компанию ППФИН Регион, фонд East Capital владел 17,9% акций, Международная финансовая корпорация (IFC) — 6,7%. В ходе санации банк был докапитализирован на 9 млрд рублей, а его собственником стал ЦБ. В конце 2018 года регулятор сообщил, что намерен найти для оздоровленного банка новых владельцев. Однако до сих пор попытки продать АТБ заканчивались безрезультатно.
Источник: РБК
Компании «Система Финанс» и «Система Телеком Активы», подконтрольные АФК «Система», подписали обязывающие соглашения о продаже 70% долей в уставном капитале УК «Система Капитал». Подупателем выступила дочерняя компания ПАО МТС, сумма сделки составила 3,5 млрд рублей. В результате закрытия сделки доля компании в уставном капитале УК «Система Капитал» увеличится с 30% до 100%. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время.
УК «Система Капитал» – профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставляющий услуги в сфере управления активами с 2001 года. Компания предлагает финансовые инструменты для частных лиц и корпоративных клиентов.
Источник: РБК
Qiwi объявил о продаже «Открытию» своей доли в банке «Точка». За 40% компании банк «Открытие» заплатил ₽4,95 млрд. В Qiwi сообщили, что цена основывается на текущей стоимости банка — ₽11 млрд. Согласно условиям продажи, во втором квартале 2022 года цена продажи может быть скорректирована после аудита результатов «Точки» за текущий финансовый год. По данным «Коммерсанта», в результате приобретения «Открытие» увеличило долю в «Точке» до 90%. Учитывая дивиденды, сделка принесла Qiwi возврат от инвестиций в размере 2,5x.
Платформа для купли-продажи цветных металлов Open Mineral привлекла $33 млн
20.09.2021
Источник: Forbes
Стартап Open Mineral, основанный в 2017 году Борисом Эйхером и Ильей Черниловским, привлек $33 млн. Лид-инвестором раунда C стал арабский фонд Mubadala, в нем также приняли участие фонды Xploration Capital и Emerald Technology Ventures. Оценку стартапа стороны не раскрывают. Она составила $100-150 млн, знает источник Forbes, знакомый с ходом переговоров. В такую же сумму — $100-150 млн — Open Mineral оценил принципал венчурного фонда Fort Ross Ventures Денис Ефремов.
Вначале Open Mineral работал как маркетплейс для продавцов и покупателей металлов с дополнительной аналитикой. Но затем идею пришлось адаптировать — покупатели зачастую нуждались в торговом финансировании, не доверяли незнакомым производителям из других стран и просили Open Mineral выступить посредником в их сделке. В итоге компания стала не только связывать добывающие компании с переработчиками, но и финансировать сделки, организовывать страхование, контроль качества и логистику. В 2020 году оборот сделок на платформе Open Mineral, по ее собственным данным, превысил $100 млн.