Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
Закрытие сделку по продаже НПФ «Стройкомплекс» инвестгруппе «Русские фонды» откладывается из-за смерти единственного акционера фонда Александра Воронина. По словам источника, это произошло прямо накануне сделки. «Русские фонды» сохраняет заинтересованность в активе, к тому же за «Стройкомплекс» был внесен задаток. Сделка затянется до вступления в права наследников, то есть ее закрытие возможно только через полгода.
Ранее собеседники «Ъ» говорили, что цена сделки обговаривалась в районе 10% от активов «Стройкомплекса». Еще один источник утверждает, что прежние претенденты на актив, в частности Россельхозбанк, уже «активизировались» и начали новый раунд общения с продавцом. НПФ «Стройкомплекс» оперирует 3,5 млрд руб. пенсионных накоплений и 0,8 млрд руб. пенсионных резервов. Клиентами фонда по ОПС являются 39,8 тыс. человек, по НПО — 9,3 тыс. человек.
Интервью главы совета директоров «ВТБ Капитала» Юрия Соловьева
22.11.2021
Источник: Коммерсантъ
Глава совета директоров «ВТБ Капитала» Юрий Соловьев рассказал о возросшей роли российских розничных инвесторов, появлении новых имен на рынке IPO и перспективах развития зарубежных структур, входящих в группу. Группа ВТБ по итогам года покажет рекордную прибыль. При этом если благоприятная рыночная конъюнктура сохранится и в 2022 году, можно ожидать не меньшего количества IPO, чем в текущем году.
Фонд, выкупивший Азиатско-Тихоокеанский банк, присоединит к нему Квант Мобайл банк
22.11.2021
Источник: Коммерсантъ
Казахстанская компания «Pioneer Capital Invest», недавно купившая Азиатско-Тихоокеанский банк (45-ое место по размеру активов) у ЦБ, намерена приобрести Квант Мобайл банк (125-е место по активам), сосредоточенный на автокредитовании. Его планируется присоединить к АТБ, банки будут работать под одним брендом. Pioneer Capital Invest не исключает и других покупок финансовых активов в России. В продуктовой линейке АТБ автокредитов нет, поэтому Квант Мобайл банк может влиться в бизнес АТБ как сегмент в части автокредитования, считают эксперты.
Источник: Ведомости
«СПБ биржа» успешно провела размещение своих акций на собственной платформе. В рамках IPO компания разместила 15,2 млн акций, что составляет 13,3% от текущего акционерного капитала. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона $11,5 (834,9 руб.), говорится в сообщении компании. Таким образом, оценка биржи по итогам IPO составит $1,3 млрд. Как сообщили «Ведомостям» два источника, близких к размещению, переподписка книги заявок в ходе размещения составила 500%, а общий спрос оказался выше $800 млн, в то время как компания рассчитывала привлечь порядка $150 млн.
Генеральный директор компании Роман Горюнов сообщил, что биржа намерена использовать привлеченные средства для усовершенствования инфраструктуры, а также для выхода на новые рынки и расширения перечня инструментов. Биржа планировала второй этап IPO, в рамках которого она должна была разместиться на NASDAQ , однако выход на американскую биржу отложили до лета 2022 года, сообщал ранее Forbes. В ходе второго этапа планировалось размещать как новые акции (cash-in), так и пакеты акций текущих акционеров (cash-out).
Источник: Коммерсантъ
Совладелец Экспобанка Игорь Ким рассказал в интервью о M&A в российском банковском секторе, а так же о планах по развитию Экспобанка.
Источник: РБК
Европейское подразделение Сбербанка Sberbank Europe AG подписало соглашение о продаже своих «дочек» в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении, говорится в сообщении «Сбера». Совокупные активы на продажу составляют €7,329 млрд, у реализуемых банков 162 филиала и около 600 тыс. клиентов на конец прошлого года. В сообщении также сказано, что общая сумма сделки составит порядка €500 млн, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного «Сбером». Покупателями выступают группа AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited. Сейчас сделка ожидает одобрения европейских регуляторов.
Сделка позволит Сберу сократить свое присутствие в Европе, чтобы «сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели». При этом у компании «Сбербанк Европа» остается присутствие в Австрии, Чехии и Германии. Это не первая сделка, в ходе которой Сбербанк сокращает присутствие за рубежом. В 2019 году он продал турецкую «дочку» Denizbank дубайскому Emirates NBD. Сумма сделки составила $5 млрд.
Источник: Коммерсантъ
НПФ Сбербанка приобрел фонд «Ренессанс пенсии» у группы «Ренессанс страхование» за 2,5 млрд руб., следует из отчетности покупателя. Сделка была закрыта в июле. На конец первого полугодия активы НПФ «Ренессанс пенсии» составляли 25,4 млрд руб. (при этом регуляторный капитал фонда превышал 0,8 млрд руб.). Таким образом, цена за пенсионный фонд составила около 10% от активов без учета капитала или 7% — с учетом. При этом в пресс-службе НПФ Сбербанка, несмотря на опубликованную отчетность, заявили, что стоимость сделки «является коммерческой информацией сторон и не подлежит раскрытию». Ранее структуры Сбербанка источники “Ъ” называли одним из основных претендентов на покупку НПФ «Открытие» в рамках возможной реализации Банком России страхового и пенсионного бизнеса группы «ФК Открытие».
Источник: Rusbase
Московская биржа приобрела 65,5% акций компании BierbaumPro AG. В июле 2020 года Московская биржа приобрела 17% акций BierbaumPro AG, в декабре 2020 года ее доля была увеличена до 24,99%, в начале октября 2021 года – до 29,5%.
Платформа предлагает клиентам сервисы по агрегации ликвидности, мэтчингу и алгоисполнению в широком перечне валютных инструментов, а также сервисы для подключения более чем к 60 провайдерам валютной ликвидности. Среднедневной оборот платформы NTPro в 2021 году составляет порядка $7,5 млрд. В декабре Московская биржа планирует предоставить возможность клиринга внебиржевых сделок с предварительной проверкой обеспечения в НКЦ клиентам NTPro, что позволит использовать биржевое обеспечение для работы на OTC-рынке через платформу.
Медицинский сервис BestDoctor намерен приобрести страховую компанию «Резерв»
28.10.2021
Источник: РБК
Страховой сервис BestDoctor, который предоставляет услуги добровольного медицинского страхования через партнерства с другими игроками, планирует купить собственного страховщика — хабаровскую компанию «Резерв». СК «Резерв» на 100% принадлежит компании «Альянс-Консалтинг». По данным СПАРК, почти половиной доли в ее капитале владеет основной владелец Экспобанка и член совета директоров компании «Д2 Страхование» Игорь Ким. Среди клиентов сервиса BestDoctor — VK (экс-Mail.ru), OZON, РБК, Модульбанк, «Самокат» и другие компании.
Владелец Экспобанка Игорь Ким планирует продать банковский бизнес в Европе и сосредоточиться на России
21.10.2021
Источник: РБК
Основной акционер российского Экспобанка Игорь Ким ведет переговоры о возможной продаже своего банковского бизнеса в Европе. Среди причин он назвал отсутствие маржи и медленные темпы внедрения технологий в европейских странах. Поэтому Ким планирует аллоцировать капитал в Россию. На российском рынке Экспобанк в ближайшие три года планирует строить экосистему, связанную с обслуживанием автомобилистов, сообщил журналистам первый зампред правления кредитной организации Алексей Санников. Помимо этого, Экспобанк сейчас ведет переговоры об участии в тендере на приобретение узбекистанского Пойтахт Банка (на 1 апреля активы банка оценивались в 1,48 млрд руб., а капитал в 0,64 млрд руб.).
Сейчас бизнесмену напрямую принадлежит 85,45% Экспобанка, занимающего 47-е место в России по размеру активов (147,6 млрд руб. на 1 сентября). Он также контролирует латвийский AS Expobank и имеет мажоритарные пакеты в сербском Expobank JSC (72,2%) и чешском Expobank CZ (61,3%).