Новости M&A
Американский необанк Upgrade привлек инвестиции от фондов с российскими корнями
03.09.2021
Источник: Rusbase
Американский необанк Upgrade привлек $105 млн при оценке 3,3$ млрд. Лид-инвестором раунда E на $105 млн выступил Koch Disruptive Technologies. В раунде также приняли участие новые и существующие инвесторы финтех-стартапа. К последним относятся российские фонды Winter Capital Partners и Black River Ventures.
Upgrade специализируется на предоставлении кредитных продуктов, в том числе с оплатой частями. В начале текущего года Upgrade выпустила карту, кешбэк на которую начисляется в биткоинах. Помимо кредитных продуктов, Upgrade предоставляет клиентам инструменты для мониторинга задолженности и управления финансами.
Источник: Ведомости
Член совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции» и «М.Видео» Саид Гуцериев продал свои доли в трех криптобиржах – Currency.com, Capital.com и Zubr.io, следует из выписок компаний. Покупателями стали международная криптобиржа FTX и партнер Гуцериева, белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, вместе с которым он и развивал криптовалютные биржи. Сумма сделок не раскрывается, но на продаже Гуцериев мог заработать порядка $150 млн, подсчитали «Ведомости».
Гуцериев начал активно вкладывать в криптовалютный рынок в июле 2017 г. и рассчитывал надолго задержаться в индустрии, говорил он российскому изданию Forbes, но с начала 2021 г. начал избавляться от своих долей.
Акционеры регистратора НРК-Р.О.С.Т. приобрели Объединенный специализированный депозитарий
11.08.2021
Источник: Коммерсантъ
Акционеры регистратора НРК-Р.О.С.Т.— Олег Жизненко, Иван Тырышкин, Олег Савченко и Александр Москаленко — в равных долях приобрели 100% акций Объединенного специализированного депозитария (ОСД). новые собственники ожидают синергии в результате приобретения нового бизнеса и роста прибыли ОСД, в том числе за счет расширения спектра услуг, предоставляемых спецдепозитарием, благодаря возможностям НРК-Р.О.С.Т. ОСД был ранее выставлен на продажу из-за предстоящего ухода одного из основных клиентов — НПФ «Достойное будущее» (ранее НПФ «Сафмар»), который объединяется с другими пенсионными фондами группы «Регион»-«Россиум».
Спецдепозитарий осуществляет учетные и контрольные функции при работе с инвестфондами, паевыми фондами, НПФ на соответствие их деятельности и размещения их активов законодательству, а также функции по хранению активов страховых компаний. В настоящее время на рынке работают 25 спецдепозитариев. Согласно отчетности ОСД, выручка от оказания услуг и комиссионные доходы в 2020 году составили 484,8 млн руб. (четвертое место среди спецдепов), чистая прибыль — 148,1 млн руб.
IPO Санкт-Петербургской биржи планируется провести и в России и в США
05.08.2021
Источник: Коммерсантъ
«СПБ Биржа» (бывшая Санкт-Петербургская биржа) планирует провести IPO и в России, и за рубежом, сообщили источники на финансовом рынке. По их словам, локальные акции будут предложены инвесторам в России, а депозитарные расписки — на американской бирже NASDAQ. При этом, как сообщил один из собеседников “Ъ”, в России биржа намерена разместиться на своей же площадке, а не на Московской бирже. Менеджмент биржи рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8–2,5 млрд.
Ряд экспертов отмечают, что «СПБ Бирже» надо спешить с размещением, чтобы получить хорошую оценку. Биржа показывает хорошие темпы роста, ей нужен капитал, чтобы поддерживать этот темп и посоревноваться с Московской биржей. Московская биржа сейчас торгуется с прогнозным коэффициентом P/E на 2021 год на уровне около 15х, аналоги из развивающихся стран — 18х, из развитых стран — 26х. По оценке главного аналитика «Открытие Брокер» Алексея Павлова, ориентируясь на показатели Московской биржи и учитывая премию за рост, всю «СПБ Биржу» можно оценить в 30–40 млрд руб.
Источник: Коммерсантъ
ЦБ сообщил о начале приема сообщений о намерении принять участие в реализации акций «ФК Открытие» (регулятору принадлежит 100% акций). На данный момент регулятор ищет стратегического инвестора на 50% плюс 1 акцию и не отказывается и от планов по проведению IPO банковской группы «ФК Открытие». По информации “Ъ”, продажа 100% группы на данный момент не рассматривается. В то же время, по словам источников “Ъ” на финансовом рынке, еще полгода назад регулятор не готов был обсуждать продажу бизнеса группы по частям. Сейчас ситуация изменилась, ЦБ готов выделить из группы «Открытие» пенсионный (НПФ «Открытие», 3-е место по размеру активов) и страховой (СК «Росгосстрах», 6-е место по сборам среди страховщиков РФ) бизнесы. Банкиры отмечают, что продать такой крупный бизнес стратегическому инвестору сейчас будет тяжело. Однако могут быть и нелинейные варианты, например, кто-то может предложить не купить, а слиться, обменяться акциями.
«Согаз-Мед» купила екатеринбургскую страховую компанию «УГМК-Медицина»
02.08.2021
Источник: Vademecum
«Согаз-Мед» приобрела одну из крупнейших страховых компаний в Екатеринбурге «УГМК-Медицина». Последняя была присоединена к «Согаз-Мед» 29 июля. До присоединения, по данным территориального фонда ОМС Свердловской области, в екатеринбургском филиале «Согаз-Мед» было застраховано 757,4 тысячи человек, после слияния компаний – более 1,4 млн человек.
В октябре 2018 года страховая компания «Согаз-Мед» также объявила о приобретении 100% калининградской Областной медицинской страховой компании (ОМСК). Портфель объединенной компании в регионе составил свыше 670 тысяч человек (67% жителей области). Осенью того же года произошло слияние СК «ВТБ Страхование» и страховой группы «Согаз». Тогда отмечалось, что объединенная компания будет работать под брендом «Согаз», а ее ОМС-подразделение станет лидером этого рынка по количеству застрахованных, которое достигнет 42,9 млн человек. Сумма закрытой сделки составила 70,5 млрд рублей. В начале марта 2021 года к «Согаз-Мед», по данным московского городского фонда ОМС, перешли также 662,9 тысячи страховых клиентов от столичной компании «Спасские ворота-М».
Источник: Интерфакс
ВТБ стал владельцем 100% Запсибкомбанка, говорится в сообщении ВТБ. До этого ВТБ принадлежало 88,88% этой кредитной организации, 11,12% акций владели дочерние и аффилированные компании Запсибкомбанка. ВТБ планирует присоединить три дочерних банка – «Возрождение», Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк — к санируемому БМ-банку после перевода их клиентов на платформу ВТБ. Впоследствии объединенный БМ-банк будет присоединен к ВТБ.
Запсибкомбанк по итогам I квартала 2021 года занял 81-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100». ВТБ занимает 2-е место по размеру активов в этом рэнкинге.
Банк «Открытие» увеличил долю в банке для предпринимателей «Точка» до 90%
21.07.2021
Источник: Cnews
Банк «Открытие» приобрел у Qiwi 40% АО «Точка» (45% экономической доли компании) за 4,95 млрд рублей (исходя из текущей стоимости компании в 11 млрд рублей). Данная сумма может быть скорректирована по итогам 2021 г. В результате банк «Открытие» увеличил долю в «Точке» с 50% +1 акция до 90%+1 акция.
Банк точка «Точка» является полностью цифровым банком для предпринимателей. С 2018 года «открытие» и Qiwi вместе развивали компанию. При этом при распределении дивидендов доли банка «Открытие» и Qiwi составляли по 45%. Ещё 10% принадлежат оффшору Catalytic, представляющему интересы менеджмента компании. За все время Qiwi инвестировала в «Точку» 2,1 млрд руб. При этом Qiwi получила от «Точки» дивидендов на сумму 600 млн руб. В результате сумма сделки представляет собой 2,5-кратную отдачу на инвестиции, отметили в Qiwi.
Источник: Коммерсантъ
Ситибанк разослал участникам рынка предложения о приобретении его розничного бизнеса целиком, рассказали в нескольких банках. Цену бизнеса продавец не установил, предложив это сделать потенциальным покупателям. Из полученных предложений будет выбрано лучшее. По неофициальной информации, розничные активы Ситибанка представляют собой 250 тыс. карт клиентов, кредиты на сумму около 40 млрд руб., обязательства банка перед физлицами примерно на 160 млрд руб., большая часть сети (сейчас, по данным ЦБ, у банка семь филиалов, восемь допофисов и 15 оперофисов), а вместе с ними и 2 тыс. сотрудников.
По информации “Ъ”, Ситибанк уже согласовал конструкцию сделки с ЦБ. Процедура будет проведена с выделением «Ситибанк Специальный», куда и войдут перечисленные активы. Банк просуществует лишь день и будет присоединен к покупателю, что позволит перевести не только активы, но и пассивы без согласования с клиентами. За собой Ситибанк сохранит корпоративный бизнес и полноценную лицензию.
Источник: Коммерсантъ
Управляющая компания (УК) «МКБ Капитал» через закрытый ПИФ «М-Капитал» (ей принадлежит 100% паев ЗПИФ) стала владельцем 10% самой себя. Ранее доля принадлежала Роману Авдееву. В результате эффективная доля владения УК «МКБ Капитал» Романом Авдеевым снизилась с 71% до 67,8%. Соответственно, с 29% до 32,2% выросла эффективная доля другого владельца «МКБ Капитала» — мажоритарного акционера ГК «Регион» Сергея Сударикова, которому УК принадлежит через ЗПИФы «Концепция» и «Объединение». Два года назад господа Авдеев и Судариков объявили о возможном объединении активов, центром которого должен стать концерн «Россиум». Стоимость сделки по переходу доли господина Авдеева в ЗПИФ «М-Капитал» может быть оценена более чем в 6 млрд руб.