Новости M&A
Альфа-банк и Тинькофф Банк могут купить розничный бизнес Ситибанка после его закрытия
09.06.2021
Источник: РБК
В розничном бизнесе Ситибанка, который объявил о сворачивании этого направления в России, заинтересованы по меньшей мере Альфа-банк и Тинькофф Банк. Конкретное решение о покупке они будут принимать, исходя из условий продажи портфеля.
О том, что Ситибанк — российская «дочка» американской Citigroup — перестанет работать с российскими физическими лицами, банк объявил 15 апреля. Citigroup закрывает это направление в 13 странах, так как у группы нет достаточных ресурсов и масштаба для успешной конкуренции на этих рынках. В России Ситибанк продолжит работать с корпоративными клиентами.
Источник: РБК
Тинькофф Банк договорился о покупке у ассоциации «НП РТС», крупнейшего акционера Санкт-Петербургской биржи, пакета в размере не более 7,5% от уставного капитала площадки. «Тинькофф Инвестиции» — один из крупнейших участников торгов на Санкт-Петербургской бирже, которая специализируется на торговле иностранными акциями и занимает в этом сегменте 90% рынка.
«НП РТС» раньше была основным владельцем Санкт-Петербургской биржи, однако сейчас ее доля составляет 29,4%. В апреле свою долю в бирже нарастил Совкомбанк (с 3,3 до 12,9%), еще одним акционером стала Amereus Group, купившая 5,54% акций, а затем 5% площадки купил ВТБ. Сумму сделки с Тинькофф Банком стороны не раскрыли. Перед сделкой с ВТБ, как писал «Коммерсантъ», биржа была оценена в 10 млрд руб. Таким образом, стоимость 7,5% акций могла составить около 750 млн руб.
Источник: РБК
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал в интервью РБК, что обсуждал вхождение РФПИ в состав акционеров инвестфонда Baring Vostok с его основателем Майклом Калви. С 1994 года фонды Baring Vostok вложили свыше $2,8 млрд в 80 компаний в России, Казахстане и на Украине. Baring Vostok инвестировал в Ozon, «Яндекс», Тинькофф Банк, IVI, Avito и другие компании. В часть проектов вместе с Baring инвестировал и РФПИ.
Источник: РБК
АФК «Система» обсуждает идею IPO МТС Банка в 2022 году. Об этом в интервью РБК рассказал основной владелец холдинга Владимир Евтушенков. На вопрос, превысит ли оценка МТС Банка для IPO $1 млрд, он ответил утвердительно: «Конечно. Иначе смешно выходить».
МТС Банк, почти полностью принадлежащий мобильному оператору МТС, по итогам первого квартала 2021 года занимает в российской банковской системе 35-е место по размеру активов и 28-ю строчку по размеру капитала.
Источник: Коммерсантъ
НПФ Сбербанка покупает у группы «Ренессанс страхование» НПФ «Ренессанс пенсии». Сделка будет закрыта после одобрения регулятора и технических процедур. НПФ Сбербанка — крупнейший российский частный фонд с активами 747,9 млрд руб., его пенсионные резервы составляют 65,2 млрд руб., число участников — 1,8 млн человек. НПФ «Ренессанс пенсии» работает только по НПО, объем его пенсионных резервов — 24,3 млрд руб., число участников — 43,3 тыс. человек. С конца прошлого года ускорился процесс консолидации отрасли, основным драйвером которого стало объединение ГК «Регион» и концерна «Россиум», купившее за это время несколько НПФ. Это обострило конкуренцию за оставшиеся на рынке фонды, от которых хотят избавиться акционеры. В середине мая НПФ «Благосостояние» вышел из состава акционеров группы «Ренессанс страхование», продав доли структурам Романа Абрамовича и его партнерам. Среди акционеров группы остаются инвестфонд Baring Vostok и группа «Спутник».
Источник: Коммерсантъ
Управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский рассказал о развитии банковской отрасли эпоху цифровых технологий. Среди прочего, он заявил, что на сделки M&A Альфа-банк всегда смотрит оппортунистически, но для развития сети такие сделки компании не нужны.
Источник: Коммерсантъ
Скупка фондов объединением «Регион»-«Россиум» подтолкнула госбанки, которые могут остаться без собственного НПФ, активизировать переговоры по покупке фондов. Именно такие покупатели готовы переплачивать за актив, поскольку покупают лицензию и отлаженные процессы, указывают эксперты. Но такая ситуация неизбежно подталкивает цены на фонды вверх.
Как стало известно “Ъ”, за обладание НПФ «Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова» (ОПФ), «Гефест» и «Стройкомплекс» разгорелась ожесточенная борьба. Это не самые крупные фонды (их активы составляют 4,4–8,7 млрд руб.), однако все они входят в систему гарантирования прав застрахованных лиц. К покупке ОПФ близко объединение «Регион»—«Россиум», но на него претендуют также Промсвязьбанк и Россельхозбанк. Интерес к покупке НПФ проявляет и инвестиционная группа «Русские фонды», недавно купившая НПФ «Доверие».
Источник: РБК
Совкомбанк, в апреле купивший банк «Восточный», выставил оферту его миноритариям по цене 0,0137 руб. за одну акцию. Акционерный капитал «Восточного» составляет 802,9 млрд акций и 20 тыс. привилегированных акций: таким образом, оценка банка при сделке составила 11 млрд руб. Из этого следует, что Совкомбанк приобрел «Восточный» с существенным дисконтом: 11 млрд руб. — это более чем вдвое меньше капитала банка, который на 1 апреля составлял 24,6 млрд руб. Ранее стоимость сделки не раскрывалась. Покупка состоялась после завершения трехлетнего конфликта предыдущих акционеров банка — фонда Baring Vostok, основанного Майклом Калви, и компании «Финвижн» Артема Аветисяна с партнерами. Вскоре после закрытия сделки Совкомбанк объявил о докапитализации «Восточного» на 7 млрд руб., чтобы укрепить его финансовое положение.
Источник: РБК
Санкт-Петербургская биржа может выйти на IPO уже осенью, хотя ранее планировала сделать это в 2022 году. В ходе размещения потенциальным инвесторам предложат 25% капитала Санкт-Петербургской биржи, в том числе акции существующих акционеров. Сейчас менеджмент биржи рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8–2,5 млрд. Основным организатором IPO станет Goldman Sachs. В этом году биржа показала высокие темпы роста за счет притока новых инвесторов, поэтому 2021 год может стать наилучшим моментом для размещения.
Источник: Ведомости
Совкомбанк подписал соглашение о покупке факторинговой группы НФК у ФК «Никойл» Людмилы Коган. «НФК — последний независимый фактор из топ-10, и для Совкомбанка его покупка отличный шанс закрепиться среди крупнейших игроков», — сказал источник. Он не уточнил сумму сделки.
Активы группы по состоянию на 31 декабря 2020 года составляли 25,4 млрд руб., капитал — 3,07 млрд руб. В рейтинге Ассоциации факторинговых компаний занимает 7 место по размеру факторингового портфеля с показателем 27,55 млрд руб., в то время как структура Совкомбанка — «Совком Факторинг» на 10 месте с показателем 15,33 млрд руб.