Новости M&A
Источник: Rusbase
В сервис банковских оналайн-услуг 3s.money вложились венчурный фонд TMT Investments и другие инвесторы. Сумма раунда В составила $4 млн, а оценка бизнеса достигла цифры в $55 млн. Несмотря на мировой кризис, вызванный COVID-19, за последний год 3s.money увеличили доход в 4,5 раза и удвоили количество сотрудников, сообщает пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU. Привлеченные средства будут использованы для выхода на азиатские рынки, открытие новых региональных офисов и запуска мобильного приложения для бизнес-клиентов.
Fort Ross Ventures инвестировал $5 млн в американскую страховую компанию Clearcover
21.04.2021
Источник: Rusbase
Страховая компания Clearcover привлекла $200 млн в рамках D раунда. Принципал Fort Ross Ventures Денис Ефремов сообщил, что они вложили около $5 млн. Из других показателей Ефремов отметил возможную оценку компании: по его словам, пресса писала о возможности Clearcover достигнуть стоимости в $1 млрд. Компания Clearcover занимается онлайн автострахованием на рынке США.
Источник: Коммерсантъ
Совкомбанк исполнил опцион на покупку акций Санкт-Петербургской биржи, увеличив долю до 18,5%. Основным акционером биржи остается НП РТС, которое до реализации сделки с банком владело 54% акций, но после реализации опциона НП потеряла контроль. Первые 3,3% акций биржи Совкомбанк купил больше года назад, исходя из оценки в 4,5 млрд руб. В феврале сообщалось, что ВТБ договорился о покупке 5% биржи у НП РТС исходя из оценки в 10 млрд руб.
Между тем 16 апреля стало известно, что основные владельцы Санкт-Петербургской биржи подписали соглашение, которое в том числе предусматривает, что в случае продажи акций биржи «другому российскому организатору торгов» потребуется согласие квалифицированного большинства акционеров (три четверти голосов), включая НП РТС. Эксперты полагают, что сделки с бумагами биржи и акционерное соглашения призваны защитить ее от возможного поглощения Московской биржей.
Источник: Ведомости
Олег Бойко, председатель совета директоров инвестхолдинга Finstar, купил 99,56% петербургского банка «Сиаб». Сумма сделки не разглашается. В Finstar уточнили, что с помощью банка компания планирует развивать четыре сегмента бизнеса: кредитование физических лиц (кредитование в местах продаж, в том числе в интернет-магазинах, автокредитование) и компаний малого и среднего бизнеса; маркетплейс с акцентом на молодежь без кредитной истории; платформу, на которой инвесторы смогут вкладывать деньги в портфели кредитов. В ближайшие три года Finstar планирует инвестировать в этот проект порядка $50 млн, а также привлечь деньги внешних инвесторов.
Источник: Коммерсантъ
Объединенный специализированный депозитарий (ОСД), входящий в пятерку крупнейших спецдепозитариев, выставлен на продажу. Источники сообщают, что продажа была инициирована из-за ухода одного из основных клиентов — НПФ «Сафмар». Как рассказал один из собеседников “Ъ”, ОСД хотят продать из расчета пяти чистых прибылей (около 800 млн руб.), но покупатели рассматривают цену 400–500 млн руб. «В эту стоимость входит капитал компании в 300 млн руб., а также лицензия и инфраструктура, которые оценивают в 100–200 млн руб.»,— отмечает он. Из-за консолидации на рынке НПФ у спецдепозитариев становится все меньше клиентов. Это влечет за собой и консолидацию спецдепозитариев, обслуживающих НПФ.
Источник: РБК
Ozon объявил о заключении соглашения на покупку «Оней банка» у Совкомбанка. Ozon намерен приобрести 100% финансовой организации. Ожидается, что сумма сделки не превысит $10 млн. Она состоится, если ее одобрит ЦБ. Эта покупка даст Ozon возможность развивать свое финтех-направление за счет расширения ассортимента и улучшения качества услуг, предлагаемых клиентам и продавцам платформы.
Снижение доходов от основного бизнеса заставит банки инвестировать в непрофильные активы
12.04.2021
Источник: Vtimes
Роль банков в реальном секторе экономики существенно усилится: сужение возможности заработать в основном бизнесе и рост конкуренции за клиентов с финтехами заставляет банки искать новые источники доходов — они будут больше инвестировать в реальный сектор. Об этом пишут в обзоре аналитики «Эксперт РА».
Источник: Коммерсантъ
Холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) готовится провести IPO своей ЛК «Европлан», чьи бумаги уже торговались на бирже в 2015–2016 годах. По словам источника, речь идет о размещении на Московской бирже.
Впервые IPO компании состоялось в декабре 2015 года, тогда «Европлан» оценили в 13,1 млрд руб. (9,4 чистых прибылей) Однако через год в рамках консолидации активов холдинга, бумаги «Европлана» были полностью выкуплены обратно по оценке примерно в 16 млрд руб. (4,8 чистых прибылей). По словам экспертов, сейчас мультипликатор составляет 5,4-8 годовых прибылей, таким образом, компанию можно оценить в 33–48 млрд руб.
«Альфа-банк» снизил долю в онлайн-платформе по кредитованию малого бизнеса до 19%
09.04.2021
Источник: vc.ru
В марте «Альфа-банк» продал 41% ООО «Поток Диджитал» компании «Поток Холдинг» основателя фонда FinTech Capital Юрия Попова и его партнёра Антона Еременко. Сумма сделки не разглашается. В 2019 году банк продал ей же первые 40% после того, как создатель сервиса Никита Абраменко покинул компанию. Теперь у «Альфа-банка» осталось 19% «Поток Диджитал».
«Поток» является онлайн-платформой для кредитования малого и среднего бизнеса. В «Альфа-банке» пояснили, что сервис запускался как технологический проект, а сейчас он «вырос в полноценный самостоятельный бизнес». По данным «Контур.Фокуса», в 2019 году выручка «Поток.Диджитал» составила 136,6 млн рублей, чистый убыток — 9,4 млн.
Источник: Коммерсантъ
ГК «Ренова», которой принадлежит НПФ «Большой», продает свой пенсионный актив. За один из немногих крупных пенсионных активов, выставленных на продажу, разворачивается серьезная борьба. Сейчас ГК «Ренова» ведет переговоры с потенциальными покупателями. В наиболее продвинутой стадии находятся переговоры с группой «Регион»— «Россиум» Сергея Сударикова и Романа Авдеева. В конце марта в гонку за «Большой» вступили Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
В последнее время активизировались сделки слияний и поглощений (M&A) в сегменте пенсионных фондов. Во многом это было связано с агрессивными действиями по скупке НПФ группы «Регион»—«Россиум», а также из-за сокращающегося количества независимых НПФ, бенефициары которых готовы с ними расстаться.