Новости M&A
«Яндекс» может купить банк, принадлежащий гендиректору группы «Связной»
15.03.2021
Источник: РБК
«Яндекс» ведет переговоры о покупке банка «Акрополь», владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы «Связной» Евгений Давыдович. Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что компании «интересно получение банковской лицензии». Лицензия нужна банку для самостоятельного развития финтех-направления, при этом компания не планирует открывать отделения и выдавать кредиты. Сумма сделки не раскрывается, однако в феврале 2020 года Евгений Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника Ахмета Паланкоева за сумму в один капитал банка (около 1,1 млрд руб. по данным на начало 2020 года). «Яндекс» после прекращения сотрудничества со Сбербанком и передачи ему «Яндекс.Денег» планировал развивать бизнес на основе уже готовых решений, но после срыва сделки с Тинькофф Банком компания решила самостоятельно развивать финтех-направление, используя лицензию подходящего для этого банка.
TCS Group рассматривает возможность M&A сделок и выхода на иностранный рынок
12.03.2021
Источник: Коммерсантъ
TCS Group Holdin рассматривает варианты международной экспансии. По словам председателя правления Тинькофф-банка Оливера Хьюза, «пока окончательных решений не принято», «мы еще на этапе обдумывания». Однако он отметил, что это точно «не Европа и не США, а дальше будет видно». Как позже указал господин Хьюз, у группы ряд «бизнес-линий в области платежей, кредитования, переводов, в области малого и среднего бизнеса и все вспомогательные сервисы вокруг них», поэтому «во всех этих областях могут быть темы именно в плане M&A». Переговоры с разными потенциальными для приобретения компаниями уже ведутся. Одновременно TCS сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов до конца 2021 года, «поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса». Многие финтех-проекты развиваются глобально, поэтому, возможно, «Тинькофф» видит в этой экспансии возможности для повышения своей капитализации, говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
Источник: vc.ru
«Альфа-банк» подтвердил сделку по покупке «Нетмонет», о которой шли разговоры ранее. Банк получил 100% ООО «Системы благодарности», сумма сделки стороны не раскрывается. Команда основателей во главе с Георгием Высоцким останется в проекте и продолжит развивать его вместе с «Альфа-банком», а также примет участие в разработке других продуктов. В частности, речь идёт о решениях для сбора обратной связи от гостей заведений и внедрение механики оплаты через QR-коды в другие процессы и продукты «Альфа-банка» для малого бизнеса. Принципал Fort Ross Ventures и венчурный партнер Seedstars Денис Ефремов предполагал в феврале, что бизнес может быть оценен в $4-8 млн (около 297–595 млн рублей). Представитель «Альфа-Банка» назвал эту оценку «очень близкой к правде».
Сервис «Нетмонет» запустился в середине 2019 года. Он позволяет перевести официантам чаевые по QR-коду и зарабатывает на 5%-й комиссии за вывод денег. По собственным данным, к сервису подключено более 3000 ресторанов и салонов красоты. Сервисы безналичного перевода чаевых есть и у других банков: у «Сбера» есть SberTips, сервис для безналичного перевода чаевых по QR-коду вместе с CloudPayments развивает «Тинькофф».
ГК «Регион» планирует приобрести НПФ «Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова»
09.03.2021
Источник: Коммерсантъ
ГК «Регион», мажоритарным акционером которой является господин Судариков, намерен приобрести ещё один негосударственный пенсионный фонд. Компания хочет пополнить свой пенсионный дивизион приобрести НПФ «Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова». Оформившееся в 2019 году объединение ГК «Регион» Сергея Сударикова и концерна «Россиум» Романа Авдеева в последнее время стало самым активным консолидатором пенсионной отрасли. В конце позапрошлого года группа «Регион»-«Россиум» приобрела работающий с ОПС НПФ «Федерация». Во второй половине 2020 года она закрыла сделку по покупке кэптивного фонда Уральской горно-металлургической компании «УГМК Перспектива». В этом году она, помимо ОПФ, планирует также приобрести у холдинга «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) один из крупнейших российских НПФ «Сафмар». При этом группа «Регион»-«Россиум» в течение нескольких лет планирует объединение уже имеющихся у нее пенсионных активов на базе одного фонда. Рынок обязательного пенсионного страхования (ОПС) входит в стадию олигополии, что, во-первых, дестимулирует борьбу НПФ за клиентов, а во-вторых, делает крупнейшие финансовые группы единственными бенефициарами возможной реформы накопительной компоненты ОПС.
Необанк Zelf с корнями из России привлёк инвестиции в размере $2 млн
01.03.2021
Источник: vc.ru
Финтех-стартап Zelf привлёк $2 млн на посевном раунде от европейских и американских инвесторов, а также бывшего CEO Альфа-банка Алексея Марея. Основатель стартапа Эллиот Гойхман отказался раскрыть оценку стартапа и выручку за 2020 год. По словам источника Forbes в компании, выручка в 2020 году составила не более $500 тысяч.
Zelf позиционирует себя как необанк для поколения Z. Сервис предоставляет финансовые услуги в Facebook, WhatsApp, Telegram и Viber. Пользователь может переводить деньги, оплачивать покупки и принимать платежи внутри мессенджера с помощью чат-бота.
Источник: Ведомости
«Хоум кредит» подал в Роспатент целый пакет заявок на регистрацию товарных знаков, сообщили в банке. В частности, это ТВ-сервис «ХоумТВ», программное обеспечение «ХоумГоу» и «ХоумДрайв», продукты в сферах инвестиций и брокерского бизнеса, страхования, лизинга, путешествий. Также банк регистрирует «ХоумШоп» и «ХоумМаркет», которые предположительно могут стать основой для новой торговой онлайн-платформы или развитием сервиса продажи товаров в рассрочку, который уже сейчас предлагается на банковском сайте. Всего аналитики насчитали 42 заявки, что, по их мнению, красноречиво говорит о начале создания банком собственной экосистемы наподобие тех, что сейчас развивают «Сбер», «Тинькофф» и другие крупные игроки банковского рынка. У банка уже есть маркетплейс, в группу «Хоум кредит» входит кредитный брокер – все это элементы экосистемы.
Компании Ивана Таврина привлекли $450 млн в ходе IPO, которые пойдут на покупку других компаний
19.02.2021
Источник: Ведомости
Зарегистрированные на Каймановых островах и принадлежащие Ивану Таврину компании Kismet Acquisition Two Corp. и Kismet Acquisition Three Corp. привлекли $450 млн в ходе публичного размещения на американской Nasdaq, следует из сообщений компаний. Обе структуры являются так называемыми SPAC (Special Purpose Acquisition Company) — компаниями, которые не ведут операционную деятельность и не владеют активами. Они создаются с целью привлечения средств инвесторов для поглощения другой непубличной компании, при этом инвесторы, как правило, покупают не акции, а юниты — финансовые инструменты, состоящие из акции и доли варранта.
Kismet II продала инвесторам 20 млн, а Kismet III – 25 млн юнитов по цене $10 за штуку. Каждая бумага включала одну обыкновенную акцию класса А и третью часть варранта, который позволяет в дальнейшем докупить акции по фиксированной цене $11,5 за штуку. Покупателями стали крупные американские и канадские институциональные инвесторы. Привлеченные средства будут вложены в интернет- и технологические компании преимущественно в Европе, а также в России, говорится в сообщениях Kismet II и Kismet III.
Источник: Коммерсантъ
ИГ «Русские фонды» через компанию «Ладья ривер», которой владеют Сергей Васильев (50%), Константин Бейрит (33,2%) и Геннадий Лаунер (16,8%) купила оренбургский НПФ «Доверие». До приобретения НПФ «Доверие» ИГ владела «Внешэкономфондом» (на начало года его пенсионные резервы составляли 5,5 млрд руб.), на базе которого в прошлые годы было объединено несколько пенсионных активов «Русских фондов» и который занимался только деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению.
Осенью прошлого года «Ладья ривер» получила разрешение ФАС на покупку НПФ «Доверие», который кроме НПО (пенсионные резервы — 0,3 млрд руб.) также работал и с ОПС (пенсионные накопления — 7,5 млрд руб.). «Русские фонды» заплатили 10% от активов НПФ «Доверие». Эксперты отмечают, что в этом году развернется завершающая стадия консолидации рынка.
Альфа-банк станет единственным владельцем одного из крупнейших сервисов для оплаты чаевых банковской картой «Нетмонет»
16.02.2021
Источник: Forbes
В ближайшее время Альфа-банк станет собственником сервиса «Нетмонет», который позволяет посетителям заведений общепита оплачивать чаевые картой по QR-коду на чеке. Аналитики оценивают стоимость компании в пределах от 120 до 600 млн рублей.
Сервис «Нетмонет» запустился в середине 2019 года. За первые 3,5 месяца к нему подключилось около двухсот заведений в Москве и регионах, в том числе часть ресторанов, входящих в группы Novikov Group и «Росинтер», а также Maison Dellos, Friends Forever и Correas. За год работы число подключенных к сервису заведений выросло до 750. «Нетмонет» зарабатывает на 5%-й комиссии за вывод чаевых официантами. Высоцкий отказался разглашать финансовые показатели сервиса до закрытия сделки с банком.
«Мегафон», Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group планируют создать несколько совместных предприятий
12.02.2021
Источник: CNews
«Мегафон», Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий (СП) — платежного и финансового. Ранее, в 2019 году стороны подписали необязывающие документы и объявили о партнерстве для расширения доступа к финансовым услугам в России. СП будут совместно предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные, чтобы помочь людям сэкономить при оплате услуг и товаров в бурно растущем российском сегменте электронной коммерции.
Mail.ru Group внесет в платежное СП активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей, доля компании составит 40%. В финансовое СП Mail.ru Group внесет 870 млн рублей в обмен на долю в нем — 5,95%. Закрытие сделок ожидается в 2021 году после того, как будет выполнен ряд условий, в том числе получено одобрение третьих сторон.