Новости M&A
Источник: VTimes
Российский онлайн-ритейлер Wildberries начал переговоры с несколькими банками насчет создания собственного финтех-продукта. «После того как мы приобрели лицензию, мы все равно сейчас находимся в переговорах со многими банками. И, скорее всего, это будет какой-то такой совместный продукт», — рассказала генеральный директор компании Татьяна Бакальчук. В феврале Бакальчук стала основным владельцем банка «Стандарт-кредит». Опрошенные СМИ эксперты отметили, что приобретение «Стандарт-кредита» поможет ритейлеру реализовывать карточные программы лояльности и рассчитываться с поставщиками.
Гендиректор «Совкомбанк страхования» рассказал, зачем банк купил две страховые компании
29.03.2021
Источник: Ведомости
В год пандемии COVID-19 Совкомбанк не только вошел в список системно значимых банков, но и буквально ворвался на страховой рынок, купив «дочек» сразу двух крупных международных компаний. В феврале была закрыта сделка по приобретению «Либерти», специализирующейся на моторном страховании, а в декабре объявлено о покупке старейшего в России страховщика жизни – «Метлайфа». Обе компании обошлись более чем в 5 млрд руб.
Гендиректором «Совкомбанк страхования» Игорь Лаппи сообщил, что в покупке страховых компаний банк увидел хорошую возможность расширить бизнес по хорошей цене и с очевидными перспективами. Совкомбанк – универсальная компания, и с точки зрения спектра финансовых услуг не хватало именно страховых компаний.
Источник: РБК
Источник сообщил о намерении Совкомбанка купить банк «Восточный». Он отметил, что все акционеры банка «Восточный», в частности, «Финвижн холдингс», Baring Vostok и Шерзод Юсупов подписали обязывающие документы по продаже акций «Восточного» Совкомбанку. Сделку могут закрыть до середины апреля, ее сумма не раскрывается.
В течение двух лет в банке «Восточный» шел корпоративный конфликт двух групп акционеров: фонда Baring Vostok, который осуществляет контроль через кипрскую компанию Evision, и «Финвижн» Артема Аветисяна. Стороны урегулировали спор только в конце октября 2020 года, заключив мировое соглашение.
Источник: Коммерсантъ
Московский кредитный банк (МКБ) раскрыл в отчетности за 2020 год по МСФО, сколько заплатил за «Регион Инвестиции» (сейчас «МКБ Инвестиции»), входившие в ГК «Регион». В ноябре 2020 года он приобрел брокерскую компанию за 400 млн руб. Цену сделки МКБ участники рынка оценивают довольно высоко. Как отмечает президент «Финама» Владислав Кочетков, «десять чистых прибылей для российского рынка — достаточно высокая оценка». Однако, по его словам, очевидно, в нее включена «инфраструктура приобретенного бизнеса, перспективы его развития, что формирует премию при оценке».
Источник: Коммерсантъ
Сейчас в России практически нет бизнеса, называемого на Западе private equity. В России, когда возникает потребность выйти, это сделать невозможно: на активы практически нет покупателей. Иностранных инвестиций не так уж много, покупателями могут выступать либо госкорпорации, либо относительно узкий коммерческий сегмент. Таким образом, для инвестора зачастую нет возможности выхода, и фонд перестает быть терминальным. Если говорить про А1, то внутренняя норма доходности (IRR) для проектов, в которые рассматривается возможность входа — от 15% и выше в долларах США. При этом не все проекты сверхрисковые. А1 рассматривает проекты в горизонте от полутора до трех лет. Проекты компании условно делятся на три группы. Первая это операционные проекты, наши портфельные инвестиции. Вторая группа— проекты агентские или комиссионные, в основном по взысканию. Для А1 это новое направление, которое развивается не так давно, но уже приобретён серьезный опыт. Оставшаяся треть — это проекты в разработке, где А1находится в процессе урегулирования той или иной «специальной ситуации» (конфликтной ситуации).
«Яндекс» может купить банк, принадлежащий гендиректору группы «Связной»
15.03.2021
Источник: РБК
«Яндекс» ведет переговоры о покупке банка «Акрополь», владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы «Связной» Евгений Давыдович. Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что компании «интересно получение банковской лицензии». Лицензия нужна банку для самостоятельного развития финтех-направления, при этом компания не планирует открывать отделения и выдавать кредиты. Сумма сделки не раскрывается, однако в феврале 2020 года Евгений Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника Ахмета Паланкоева за сумму в один капитал банка (около 1,1 млрд руб. по данным на начало 2020 года). «Яндекс» после прекращения сотрудничества со Сбербанком и передачи ему «Яндекс.Денег» планировал развивать бизнес на основе уже готовых решений, но после срыва сделки с Тинькофф Банком компания решила самостоятельно развивать финтех-направление, используя лицензию подходящего для этого банка.
TCS Group рассматривает возможность M&A сделок и выхода на иностранный рынок
12.03.2021
Источник: Коммерсантъ
TCS Group Holdin рассматривает варианты международной экспансии. По словам председателя правления Тинькофф-банка Оливера Хьюза, «пока окончательных решений не принято», «мы еще на этапе обдумывания». Однако он отметил, что это точно «не Европа и не США, а дальше будет видно». Как позже указал господин Хьюз, у группы ряд «бизнес-линий в области платежей, кредитования, переводов, в области малого и среднего бизнеса и все вспомогательные сервисы вокруг них», поэтому «во всех этих областях могут быть темы именно в плане M&A». Переговоры с разными потенциальными для приобретения компаниями уже ведутся. Одновременно TCS сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов до конца 2021 года, «поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса». Многие финтех-проекты развиваются глобально, поэтому, возможно, «Тинькофф» видит в этой экспансии возможности для повышения своей капитализации, говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
Источник: vc.ru
«Альфа-банк» подтвердил сделку по покупке «Нетмонет», о которой шли разговоры ранее. Банк получил 100% ООО «Системы благодарности», сумма сделки стороны не раскрывается. Команда основателей во главе с Георгием Высоцким останется в проекте и продолжит развивать его вместе с «Альфа-банком», а также примет участие в разработке других продуктов. В частности, речь идёт о решениях для сбора обратной связи от гостей заведений и внедрение механики оплаты через QR-коды в другие процессы и продукты «Альфа-банка» для малого бизнеса. Принципал Fort Ross Ventures и венчурный партнер Seedstars Денис Ефремов предполагал в феврале, что бизнес может быть оценен в $4-8 млн (около 297–595 млн рублей). Представитель «Альфа-Банка» назвал эту оценку «очень близкой к правде».
Сервис «Нетмонет» запустился в середине 2019 года. Он позволяет перевести официантам чаевые по QR-коду и зарабатывает на 5%-й комиссии за вывод денег. По собственным данным, к сервису подключено более 3000 ресторанов и салонов красоты. Сервисы безналичного перевода чаевых есть и у других банков: у «Сбера» есть SberTips, сервис для безналичного перевода чаевых по QR-коду вместе с CloudPayments развивает «Тинькофф».
ГК «Регион» планирует приобрести НПФ «Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова»
09.03.2021
Источник: Коммерсантъ
ГК «Регион», мажоритарным акционером которой является господин Судариков, намерен приобрести ещё один негосударственный пенсионный фонд. Компания хочет пополнить свой пенсионный дивизион приобрести НПФ «Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова». Оформившееся в 2019 году объединение ГК «Регион» Сергея Сударикова и концерна «Россиум» Романа Авдеева в последнее время стало самым активным консолидатором пенсионной отрасли. В конце позапрошлого года группа «Регион»-«Россиум» приобрела работающий с ОПС НПФ «Федерация». Во второй половине 2020 года она закрыла сделку по покупке кэптивного фонда Уральской горно-металлургической компании «УГМК Перспектива». В этом году она, помимо ОПФ, планирует также приобрести у холдинга «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) один из крупнейших российских НПФ «Сафмар». При этом группа «Регион»-«Россиум» в течение нескольких лет планирует объединение уже имеющихся у нее пенсионных активов на базе одного фонда. Рынок обязательного пенсионного страхования (ОПС) входит в стадию олигополии, что, во-первых, дестимулирует борьбу НПФ за клиентов, а во-вторых, делает крупнейшие финансовые группы единственными бенефициарами возможной реформы накопительной компоненты ОПС.
Необанк Zelf с корнями из России привлёк инвестиции в размере $2 млн
01.03.2021
Источник: vc.ru
Финтех-стартап Zelf привлёк $2 млн на посевном раунде от европейских и американских инвесторов, а также бывшего CEO Альфа-банка Алексея Марея. Основатель стартапа Эллиот Гойхман отказался раскрыть оценку стартапа и выручку за 2020 год. По словам источника Forbes в компании, выручка в 2020 году составила не более $500 тысяч.
Zelf позиционирует себя как необанк для поколения Z. Сервис предоставляет финансовые услуги в Facebook, WhatsApp, Telegram и Viber. Пользователь может переводить деньги, оплачивать покупки и принимать платежи внутри мессенджера с помощью чат-бота.