Новости M&A
Источник: Ведомости
«Хоум кредит» подал в Роспатент целый пакет заявок на регистрацию товарных знаков, сообщили в банке. В частности, это ТВ-сервис «ХоумТВ», программное обеспечение «ХоумГоу» и «ХоумДрайв», продукты в сферах инвестиций и брокерского бизнеса, страхования, лизинга, путешествий. Также банк регистрирует «ХоумШоп» и «ХоумМаркет», которые предположительно могут стать основой для новой торговой онлайн-платформы или развитием сервиса продажи товаров в рассрочку, который уже сейчас предлагается на банковском сайте. Всего аналитики насчитали 42 заявки, что, по их мнению, красноречиво говорит о начале создания банком собственной экосистемы наподобие тех, что сейчас развивают «Сбер», «Тинькофф» и другие крупные игроки банковского рынка. У банка уже есть маркетплейс, в группу «Хоум кредит» входит кредитный брокер – все это элементы экосистемы.
Компании Ивана Таврина привлекли $450 млн в ходе IPO, которые пойдут на покупку других компаний
19.02.2021
Источник: Ведомости
Зарегистрированные на Каймановых островах и принадлежащие Ивану Таврину компании Kismet Acquisition Two Corp. и Kismet Acquisition Three Corp. привлекли $450 млн в ходе публичного размещения на американской Nasdaq, следует из сообщений компаний. Обе структуры являются так называемыми SPAC (Special Purpose Acquisition Company) — компаниями, которые не ведут операционную деятельность и не владеют активами. Они создаются с целью привлечения средств инвесторов для поглощения другой непубличной компании, при этом инвесторы, как правило, покупают не акции, а юниты — финансовые инструменты, состоящие из акции и доли варранта.
Kismet II продала инвесторам 20 млн, а Kismet III – 25 млн юнитов по цене $10 за штуку. Каждая бумага включала одну обыкновенную акцию класса А и третью часть варранта, который позволяет в дальнейшем докупить акции по фиксированной цене $11,5 за штуку. Покупателями стали крупные американские и канадские институциональные инвесторы. Привлеченные средства будут вложены в интернет- и технологические компании преимущественно в Европе, а также в России, говорится в сообщениях Kismet II и Kismet III.
Источник: Коммерсантъ
ИГ «Русские фонды» через компанию «Ладья ривер», которой владеют Сергей Васильев (50%), Константин Бейрит (33,2%) и Геннадий Лаунер (16,8%) купила оренбургский НПФ «Доверие». До приобретения НПФ «Доверие» ИГ владела «Внешэкономфондом» (на начало года его пенсионные резервы составляли 5,5 млрд руб.), на базе которого в прошлые годы было объединено несколько пенсионных активов «Русских фондов» и который занимался только деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению.
Осенью прошлого года «Ладья ривер» получила разрешение ФАС на покупку НПФ «Доверие», который кроме НПО (пенсионные резервы — 0,3 млрд руб.) также работал и с ОПС (пенсионные накопления — 7,5 млрд руб.). «Русские фонды» заплатили 10% от активов НПФ «Доверие». Эксперты отмечают, что в этом году развернется завершающая стадия консолидации рынка.
Альфа-банк станет единственным владельцем одного из крупнейших сервисов для оплаты чаевых банковской картой «Нетмонет»
16.02.2021
Источник: Forbes
В ближайшее время Альфа-банк станет собственником сервиса «Нетмонет», который позволяет посетителям заведений общепита оплачивать чаевые картой по QR-коду на чеке. Аналитики оценивают стоимость компании в пределах от 120 до 600 млн рублей.
Сервис «Нетмонет» запустился в середине 2019 года. За первые 3,5 месяца к нему подключилось около двухсот заведений в Москве и регионах, в том числе часть ресторанов, входящих в группы Novikov Group и «Росинтер», а также Maison Dellos, Friends Forever и Correas. За год работы число подключенных к сервису заведений выросло до 750. «Нетмонет» зарабатывает на 5%-й комиссии за вывод чаевых официантами. Высоцкий отказался разглашать финансовые показатели сервиса до закрытия сделки с банком.
«Мегафон», Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group планируют создать несколько совместных предприятий
12.02.2021
Источник: CNews
«Мегафон», Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий (СП) — платежного и финансового. Ранее, в 2019 году стороны подписали необязывающие документы и объявили о партнерстве для расширения доступа к финансовым услугам в России. СП будут совместно предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные, чтобы помочь людям сэкономить при оплате услуг и товаров в бурно растущем российском сегменте электронной коммерции.
Mail.ru Group внесет в платежное СП активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей, доля компании составит 40%. В финансовое СП Mail.ru Group внесет 870 млн рублей в обмен на долю в нем — 5,95%. Закрытие сделок ожидается в 2021 году после того, как будет выполнен ряд условий, в том числе получено одобрение третьих сторон.
Принадлежащая Сергею Сударикову ИК «Ленинградское адажио» покупает НПФ «Сафмар»
09.02.2021
Источник: Коммерсантъ
Принадлежащая мажоритарному акционеру ГК «Регион» Сергею Сударикову ИК «Ленинградское адажио» один из крупнейших российских частных фондов «Сафмар». Компания уже подала документы в ФАС. Если сделка по покупке НПФ «Сафмар» будет закрыта, то активы пенсионного дивизиона группы «Регион»-«Россиум» приблизятся к 900 млрд руб., выведя его на второе место в российской пенсионной системе после группы Газпромбанка (ГПБ), активы которой немногим не дотягивают до 1,2 трлн руб.
НПФ «Сафмар» занимает в России девятое место по активам (более 270 млрд руб.). По обязательному пенсионному страхованию (ОПС) он входит в топ-6, объем пенсионных накоплений — 260 млрд руб. Клиентами фонда по ОПС являются 3,8 млн человек. СФИ задумался о продаже НПФ в первой половине 2020 года, для чего в качестве консультанта выбрал «ВТБ Капитал». Тогда среди возможных претендентов назывались Промсвязьбанк, ВТБ, Сбербанк.
ВТБ покупает 5% акций Санкт-Петербургской биржи при общей оценке в 10 млрд рублей
08.02.2021
Источник: Коммерсантъ
НП РТС (основной акционер акций Санкт-Петербургской биржи) принял решение о продаже ВТБ 5% в торговой площадке. Совет директоров НП РТС одобрил сделку в конце декабря. Цена установлена исходя из стоимости биржи в 10 млрд руб., то есть по 3,5 тыс. руб. за акцию. Решение было принято «с учетом доли ВТБ в обороте по ценным бумагам» биржи, и источник “Ъ” говорит, что ее «сильно продавили вниз». Вместе с этим Совкомбанк может в ближайшее время увеличить свою долю в Санкт-Петербургской бирже до 18,5%, досрочно исполнив опцион, а по неофициальной информации, переговоры о покупке акций также ведет «Тинькофф». Инвесторов привлекает активное развитие биржи на фоне ее текущей низкой оценки. По мнению экспертов, дело даже не в том, что биржа привлекает инвесторов, а что она дает возможность своим ключевым участникам стать ее акционером. Совет директоров Санкт-Петербургской биржи в конце прошлого года обсуждал стратегию развития на 2021–2023 годы. В планах было вывести биржу на IPO в 2022 году с капитализацией не менее $1 млрд.
ВТБ рассматривает получение доли в «Первом канале» за счет конвертации части кредита в акции
03.02.2021
Источник: Forbes
По данным “Коммерсанта” сумма задолженности может составлять около 10 млрд руб., размер пакета будет определен по итогам оценки телеканала. Привлечение банка в капитал необходимо, чтобы вывести канал из финансового кризиса. 30 января премьер-министр Михаил Мишустин утвердил кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию «Первого канала». В совет директоров выдвинули трех представителей ВТБ: это старшие вице-президенты Дмитрий Снесарь и Светлана Федоренко, а также зампредседателя правления Юрий Соловьев.
РФПИ выкупил 7,85% акций в совместном предприятии «AliExpress Россия» у Alibaba Group
03.02.2021
Источник: vc.ru
Российский фонд прямых инвестиций вместе с инвестплатформой Mubadala Investment Company и другими суверенными фондами Ближнего Востока выкупили у Alibaba Group 7,85% акций в СП «AliExpress Россия». Сумма сделки не разглашается. По итогам сделки доля Alibaba Group снизится до 47,85%. В 2019 году Alibaba вложила в проект около $100 млн и получила долю в 55,7%. При этом у Alibaba не было голосующего большинства для контроля совместного предприятия. Создание совместного предприятия AliExpress Россия было завершено РФПИ и партнёрами Фонда (Alibaba Group, «Мегафоном» и Mail.ru Group) в октябре 2019 года. При создании СП в РФПИ закрепил за собой эксклюзивное право на приобретение пакета 7,85% акций совместного предприятия у Alibaba Group.
Две компании Ивана Таврина подали заявки на IPO на американской бирже NASDAQ
03.02.2021
Источник: РБК
Зарегистрированные на Каймановых островах и принадлежащие Ивану Таврину компании Kismet Acquisition Two Corp. и Kismet Acquisition Three Corp. подали предварительные проспекты эмиссий своих ценных бумаг в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Документы опубликованы на сайте SEC. Обе компании планируют размещаться по цене $10 за акцию. Без учета опционов на выкуп бумаг организаторами размещения и затрат на саму процедуру IPO владелец компании, то есть Таврин, привлечет суммарно $450 млн, следует из проспекта эмиссии. В августе прошлого года на NASDAQ уже вышла компания Таврина со схожим названием — зарегистрированная на Британских Виргинских островах Kismet Acquisition One Corp. Все три компании Таврина — и уже торгующаяся на бирже, и две только готовящиеся к IPO — являются компаниями без активов, Special Purpose Acquisition Company (SPAC). Они создаются, чтобы привлечь средства инвесторов для будущих сделок по слиянию и поглощению. Если в течение двух лет SPAC не сделает покупки, компания должна вернуть деньги инвесторам обратно.