Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
В прошлом году ЦБ отозвал всего две лицензии у банков и одну у небанковской кредитной организации. В 2023 году эксперты ожидают около десяти отзывов, пять самоликвидаций и около 10–12 сделок (в прошлом году было примерно 20–25) по продаже банков. Поглощать других игроков будут в первую очередь крупные госбанки. Иногда это может быть для них альтернативным способом необходимой докапитализации. Участники рынка продолжат вести диалог по покупке ряда банков с иностранным участием, при этом цены на такие банки за последние полгода значительно выросли с 0,2–0,4 до 0,6–0,8 капитала с учетом восстановления сектора, что делают эти активы менее интересными. Цены на нишевые и доходные банки будут находиться в районе капитала и более, на традиционные классические банки с низкой рентабельностью— на уровне 0,7–0,8 капитала.
Источник: Коммерсантъ
Росбанк купил МКК «Польза-Финанс» (уставный капитал — 107,8 млн руб., специализируется на выдаче займов от 15 тыс. до 100 тыс. руб. Сумма сделки не раскрывается. Сейчас на рынке мультипликаторы к капиталу составляют примерно 0,7, но в случае, если «есть более или менее качественный портфель», МКК по мнению экспертов, могла быть продана «не дороже 0,5 капитала».
Источник: RB.RU
Чешский бизнесмен СЕО PPF Group (владеет группой Home Credit) Иржи Шмейц приобрел остававшиеся у российского ХКФ 25% казахстанского Home Credit.По итогам сделки, Шмейц стал владельцем 34,7% кредитной организации в республике. Сумма сделки не раскрывается.
Источник: Forbes
Банк России и ВТБ заключили договор о продаже 100% акций банка «ФК Открытие». В соответствии с договором покупная цена за акции составляет 340 млрд рублей. ВТБ заплатит за «Открытие» 233 млрд рублей наличными и отдаст ОФЗ на сумму больше 100 млрд рублей. Право собственности на акции ВТБ получит не позднее 31 декабря 2022 года при выполнении условий сделки. «Открытие» будет продан c дисконтом к капиталу: в начале июля 2022 года он составлял 369 млрд рублей. Это соответствует отношению рыночной стоимости акционерного капитала и балансовой стоимости чистых активов выше 0,6x. Вложения в капитал банка «Открытие» в период санации составили 555 млрд рублей, с учетом дивидендов Банк России получит возмещение в размере 352 млрд рублей.
Источник: Forbes
Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова вышла из состава акционеров банка «Россия. Сейчас структура акционеров скрыта. Когда конкретно произошла сделка по продаже доли Алексея Мордашова и цена сделки не сообщается.
Источник: РБК
Автодилерский холдинг «Автодом» объявил о планах провести первичное размещение (IPO) бумаг на бирже в 2023–2024 годах при благоприятной рыночной конъюнктуре.
Источник: Коммерсантъ
American International Group (AIG) объявила о продаже дочерней компании «АИГ Страховая компания» («АИГ») инвесторам, которые ранее занимали руководящие позиции в инвестиционном фонде Russia Partners, и о предстоящем ребрендинге — компанию планируется переименовать в «Гардию». Цена сделки не раскрывается. Эксперты считают, что, компания была продана с большим дисконтом. При этом они не исключают, что в последнем случае речь может идти о покупке с целью перепродажи.
Источник: Forbes
Сервис аренды электросамокатов Whoosh провел первичное размещение акций на Московской бирже, которое стало первым IPO на российском рынке в 2022 году. Цена размещения составила 185 рублей за одну обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации Whoosh в 20,6 млрд рублей. В ходе IPO за счет допэмиссии Whoosh привлек 2,1 млрд рублей. Акционеры Whoosh также предоставили акции на 0,2 млрд рублей «для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах», сообщила компания. Таким образом, общий объем IPO составил 2,3 млрд рублей. Помимо институциональных инвесторов акционерами стали более 20 000 частных инвесторов.
Источник: Коммерсантъ
Банк «Траст», ставший в прошлом году основным собственником финтех-проекта для предпринимателей «Точка», ведет переговоры о его продаже. В наиболее продвинутой стадии сейчас диалог с банком «Тинькофф», а сумма сделки может составить до 20 млрд руб.
Итальянская Intesa Sanpaolo хочет продать свою российскую «дочку» Газпромбанку
13.12.2022
Источник: Forbes
Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo пытается договориться о продаже своей российской «дочки» структурам Газпромбанка. Впрочем, переговоры о продаже банка «Интеза» пока неуспешны, а сделка может сорваться «из-за сложной переговорной позиции итальянской стороны». В октябре «Интеза», наряду с несколькими другими банками, вошла в утвержденный Владимиром Путиным список кредитных организаций, продажа которых возможна только по специальному разрешению российского президента.