Новости M&A
Источник: Forbes
В первом полугодии 2020 года объем сделок слияний и поглощений с российскими активами достиг девятилетнего максимума. Но произошло это за счет покупки Минфином у ЦБ доли в Сбербанке. Без нее был бы зафиксирован обвал до минимальных с 2004 года уровней. Сжались и рынки акционерного и долгового капиталов. Инвестбанкиры лишились пятой части своих заработков с комиссий.
Московская биржа может запустить собственный маркетплейс уже этой осенью
11.07.2020
Источник: Коммерсантъ
Госдума 9 июля приняла во втором и третьем чтении законопроекты, позволяющие создать в России финансовые супермаркеты — маркетплейсы. Преимуществом маркетплейса является возможность предложения финансовых инструментов разных секторов рынка непосредственно клиентам в одном месте. Биржа может заработать уже в октябре в 23 регионах с первым продуктом — банковскими вкладами. Далее планируется добавить в линейку облигации и паи ПИФов, страховые и кредитные предложения и расширять географию.
Источник: Коммерсантъ
Сделка по продаже одного из старейших российских брокеров «Церих Кэпитал Менеджмент», готовившаяся почти год, позволит покупателю в лице Freedom Holding Сorp. укрепить свои позиции в России — как за счет лояльной клиентской базы компании, так и за счет новых технологий. Эксперты оценивают «Церих Кэпитал Менеджмент» на уровне 500 млн руб., отмечая, что интеграция бизнесов потребует дополнительных затрат. По итогам прошлого года «Фридом Финанс» входил в десятку крупнейших российских инвесткомпаний по объему выручки от оказания услуг (1,25 млрд руб.), «Церих Кэпитал Менеджмент» — во вторую десятку (321 млн руб.). По данным Московской биржи, на 1 июля у «Фридом Финанса» было 49,7 тыс. клиентов, у «Церих Кэпитал Менеджмента» — 17,6 тыс.
Источник: Коммерсантъ
НПФ «Ростех» (бывший НПФ АвтоВАЗ) в конце июня закончил присоединение фонда «Роствертол» (оба фонда на 100% принадлежат госкорпорации). В следующем году объединенный фонд планирует присоединить к себе НПФ «Первый промышленный альянс» (ППА), заявили в госкорпорации. 82,7% этого фонда принадлежит КамАЗу (на 47,1% владеет ГК «Ростех»), остальные акции распределены между более чем 100 юридическими лицами. «В ближайшие пять месяцев доли миноритариев ППА будут консолидированы на “Ростехе” путем выкупа или безвозмездной передачи». Цель объединенного фонда — собрать более полумиллиона клиентов к 2025 году и войти в десятку крупнейших НПФ.
Источник: РБК
В рамках сделки банк получит кредитный портфель и клиентов «Совести», ему также перейдут права на бренд и доменные имена.Балансовая стоимость прав требований к клиентам составляет около 9 млрд руб., чистая — около 7,6 млрд руб. Совкомбанк объединит «Совесть» со своей системой рассрочек «Халва». QIWI же, для которой «Совесть» была убыточной, намерена сконцентрироваться на платежном бизнесе.
Сруктуры Сергея Сударикова покупают миноритарную долю НПФ «Телеком-Союз» у «Ростелекома»
11.06.2020
Источник: Коммерсантъ
Консолидация в пенсионном дивизионе «Региона» 100% «Телеком-Союза» открывает путь для присоединения НПФ к другим пенсионным активам группы. «Ростелеком» же планирует осуществляют свою пенсионную программу в НПФ «Альянсе» (владеет 95%).
Источник: Ведомости
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика «Деловые линии». Обеспечительная мера была принята по иску компании Caledor Consulting Limited. На 75% она принадлежит бывшему президенту инвестиционного подразделения «Альфа групп» А1, а ныне главному исполнительному директору банка «Траст» Михаилу Хабарову, на 25% – А1. Истец оспаривает сделки по продаже долей в «Деловых линиях». Ранее Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал основоного собственника Александра Богатикова и его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting Ltd. $58 млн.
Источник: Ведомости
А1 и бизнес-школа «Сколково» рассчитали индекс А1, учитывающий три показателя: изменение числа судебных исков, сообщений о корпоративных спорах в СМИ и число компаний, в которых потенциально могут происходить корпоративные конфликты. На фоне коронавируса уровень конфликтности российской деловой среды снизился в I квартале 2020 г. после непрерывного роста с середины 2018 г. Но за этим может последовать новый пик роста в конце 2020 г. Когда будут сняты ограничения на передвижение, начнется новая волна слияний и поглощений на российском рынке, связанная с ростом рисков неплатежей.
Сбербанк начал переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group
08.06.2020
Источник: РБК
Обсуждение возможного перераспределения долей в группе началось на фоне предъявления претензий одной из структур Александра Мамута компании Nginx. Сбербанк оценивает, могут ли действия против Nginx рассматриваться как не соответствующие одному из условий соглашения о вхождении банка в капитал Ramblеr. Доля структуры Мамута в СП может снизиться с 46,5% до 40%, а Сбербанку перейдет контроль над группой (сейчас у банка так же, как и у Мамута, 46,5%).
Входящая в Райффайзенбанк Elevator Ventures совместно с инвестфондом Speedinvest инвестировала $1,5 млн в российский агропромышленный стартап «Агро.Клуб»
03.06.2020
Источник: Коммерсантъ
«Агро.Клуб» представляет собой мобильное приложение и веб-сервис, объединяющий фермеров, производителей, экспортеров и переработчиков зерна, а также поставщиков продукции. Экосистема включает в себя маркетплейс по урожаю, семенам, агрохимии и технике, рыночную аналитику, а также раздел для общения аграриев. Мобильное приложение предоставляет фермерам возможность продать зерно на рынке, при этом «Агро.Клуб» сопровождает все сделки гарантией платежа и качества товара, а также логистикой. Стартап работает на рынках России и Северной Америки.