Новости M&A
Источник: РБК
«Вуш Холдинг» — владелец сервиса аренды самокатов Whoosh — намерен до конца года разместить обыкновенные акции на Московской бирже на сумму до 10 млрд руб. Инвесторам предложат акции существующих акционеров и бумаги дополнительного выпуска. Никто из акционеров не планирует полностью выходить из компании, предполагается, что все пропорционально продадут часть доли. Сейчас 69,7% Whoosh принадлежит основателям компании Дмитрию Чуйко, Егору Баяндину, Олегу Журавлеву и Сергею Лаврентьеву, 13% — у «ВИМ Инвестиции», 12,2% — у Ultimate Capital, 5% зарезервировано под программу мотивации сотрудников.
Источник: РБК
Freedom Holding продал российскую инвесткомпанию и банк топ-менеджеру ИК «Фридом Финанс». За активы он заплатит $33 млн, в зачет также пойдут обязательства на $107 млн. Причиной продажи российского сегмента стали санкционные риски
Источник: Коммерсантъ
Банк «Уралсиб» решил сделать ставку на развитие автокредитования. Он ведет переговоры о покупке специализирующегося на этом сегменте удмуртского Быстробанка. Возможны и другие профильные сделки. Быстробанк (входит во вторую сотню по активам и капиталу) — крупнейший банк Удмуртии, ориентированный на автокредитование. На 1 июля 2022 года объем нетто-активов — 29,86 млрд руб., из которых портфель автокредитов — около 20 млрд руб. Объем собственных средств — 4,1 млрд руб.
Источник: Коммерсантъ
«Мосгорломбард» собирается с 13 октября начать pre-IPO своих акций на площадке ROUNDS. Компания собирается реализовать обыкновенные и привилегированные акции, находящиеся на балансе дочерней «Ломбард Аурум».Капитализация компании оценивается почти в 2 млрд руб.). Всего планируется привлечь 341,6 млн руб. Для инвесторов предусмотрены опционные программы обратного выкупа по обыкновенным акциям, отмечают в компании, не раскрывая деталей.
«Мосгорломбард» — крупная сетей ломбардов, на которую приходится 5% московского рынка. Чистые процентные доходы компании за вычетом резервов за первое полугодие превысили 217 млн руб., удвоившись год к году. При этом компания за отчетный период получила убыток в размере 7,8 млн руб. Более 93% кредитного портфеля обеспечено ювелирными изделиями.
Источник: Коммерсантъ
СМП-банк консолидировал 100% долей компании «СМП Страхование», входящей в банковскую группу. Изменения могут быть частью обсуждаемой сделки по присоединению СМП-банка к ПСБ, у которого в настоящее время нет страхового бизнеса. Консолидация долей миноритариев существенно упрощает структуру сделки для сторон.
По итогам 2021 года по объему полученных страховых премий «СМП Страхование» находится на 65-м месте с результатом в 1,6 млрд руб. собственный капитал страховой компании — 2,5 млрд руб.
Источник: РБК
Инвестиционная группа «Инсайт» выкупила лизинговую компанию «Сименс финанс» у немецкого концерна Siemens. Сумма сделки не раскрывается.
Инвестиционная группа «Инсайт» предоставляет финансовые услуги, вкладывает средства в уставные капиталы. Основной владелец — Авет Миракян ранее руководил инвестиционным холдингом SFI, который контролирует сын миллиардера Михаила Гуцериева Саид. Ранее Миракян говорил, что инвестгруппа хочет создать лизинговый холдинг за счет скупки лизинговых компаний у иностранных предприятий, решивших уйти с российского рынка.
Источник: РБК
Проданные акции будут переданы сотрудникам Росбанка через цифровые финансовые активы в рамках мотивационной программы банка. В компании назвали это решение «народным капитализмом» и добавили, что так они превращают сотрудников в своих бенефициаров.
Эксперты связывают передачу активов Росбанка с санкциями против Потанина. Бизнесмен предпринимает шаги для минимизации риска введения ограничений непосредственно против банка, пока это возможно.
Источник: Интерфакс
Qiwi приобрела 100% интегратора IntellectMoney, планирует расширить эквайринговые услуги для малого и среднего бизнеса. IntellectMoney – компания, предлагающая технологичные платежные решения для рынка электронной коммерции (среди ее партнеров онлайн-магазины, маркетплейсы, крупные российские банки, операторы моментальных платежей и другие).
Источник: РБК
Инвестор и банкир Игорь Ким продал чешский Expobank CZ местному банку Creditas. Долю (61,3%) в чешском Expobank CZ Ким имел с 2015 года. С тех пор банк показывал положительный финансовый результат, за исключением 2017 и 2020 годов. По итогам 2020 года убыток Expobank CZ достиг 219 млн чешских крон (минус €8,6 млн) против прибыли за 2019 год на уровне 117 млн чешских крон. Сумма сделки не раскрывается. Игорь Ким полностью вышел из бизнеса в ЕС.
Источник: Comnews
Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив») объявила о старте SPO (вторичное размещение акций), в рамках которого крупные акционеры компании предложат до 4% от общего объема акций компании. SPO пройдет без дополнительной эмиссии акций. Пакет предлагаемых на SPO ценных бумаг будет сформирован продающими акционерами из состава основных акционеров и топ-менеджмента, при этом ни один из них полностью или на существенную долю не выходит из состава акционеров. Ценовой диапазон размещения составит от 1 200 до 1 320 руб. за одну акцию. В результате сделки доля акций в свободном обращении может превысить 14%.