Новости M&A
Источник: Ведомости
Американская глобальная финансовая корпорация Citigroup (ей принадлежит Ситибанк) ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России с несколькими российскими компаниями, в том числе с Экспобанком и страховой компанией «Ресо-гарантия», сообщила Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом переговоров.
Покупкой Ситибанка также интересовался Росбанк, пишет издание. Но сделка находится под вопросом из-за введенных Великобританией санкций в адрес нового владельца Росбанка Владимира Потанина.
Ранее исполнительный директор Citi Джейн Фрейзер заявляла, что Citigroup может сохранить российскую банковскую лицензию и небольшую часть бизнеса в России, даже несмотря на то, что ищет покупателя на свой розничный и корпоративный бизнес, писала FT.
Источник: РБК
Чешская инвестиционная группа PPF Group опубликовала годовой отчет, в котором привела оценку потерь от продажи российского бизнеса группы. «Ожидаемый негативный финансовый эффект от продажи российского бизнеса составит от €0,5 млрд до €0,6 млрд», — говорится в отчете.
Выход из российских активов группа совершает поэтапно. На момент составления отчета PPF Group уже заключила соглашения о продаже ряда своих российских «дочек», говорится в документе. Группа сообщила, что это приведет «к значительному снижению общего присутствия в России». Так, контрольная доля в российском банке «Хоум Кредит энд Финанс» отошла группе частных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, который сейчас также занимает пост председателя совета директоров СПБ Биржи.
За 50,5% акций «Хоум Кредит энд Финанс», доли в «Хоум Кредит Страхование», микрофинансовой организации «Купи не копи» и 100-процентную долю в Vsegda Da и ООО «Форвард Лизинг» чешская группа получила 26,4 млрд руб.
Источник: Коммерсантъ
Опорный для оборонно-промышленного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) может выкупить у семьи Ротенбергов СМП-банк. По информации “Ъ”, уже состоялся due diligence. Сейчас обе кредитные организации находятся под блокирующими санкциями. В результате ПСБ может увеличить капитал и получить собственный банк плохих долгов в лице санируемого СМП-банком Мособлбанка.
Один из аналитиков в беседе с “Ъ” отметил, что для продавцов СМП-банка «сделка выглядит как кэш-аут». По мнению источника “Ъ” на рынке, сделка с СМП-банком возможна ради укрупнения капитала ПСБ, но ее «вряд ли можно назвать рыночной». Оценить сумму сделки ни аналитики, ни участники рынка не берутся, в том числе из-за тотального закрытия информации по банковскому сектору, прежде всего по подсанкционным банкам.
Источник: РБК
Фонд Baring Vostok, специализирующийся на инвестициях в Россию, намерен продать один из своих активов — долю в коллекторской компании «Первое клиентское бюро» (ПКБ, ранее называлось «Первое коллекторское бюро»), рассказали РБК три источника на рынке взыскания. ПКБ является одним из лидеров коллекторского рынка страны — агентство «Эксперт РА» оценивало его долю более чем в 10%. По оценкам S&P, это самая крупная компания в сегменте цессии — приобретения долгов физлиц у банков и МФО (доля 30%).
Переговоры подтвердил представитель Baring Vostok. По его словам, фонд еще в прошлом году начал изучать возможность реализации пакета, включая IPO и продажу стратегическому инвестору.
«Тогда (в прошлом году. — РБК) были планы на IPO. Они этого не скрывали — когда размещали свои облигационные займы, эти планы озвучивались. Была подготовка, был период road show и планы потратить этот год на road show, нынешние акционеры хотели от своих пакетов избавиться по хорошей цене, ну или часть себе оставить. Но последние события в нашей стране изменили ситуацию — желание акционеров [продать] усилилось, но уже традиционным путем», — говорит один из источников на рынке.
Входящее в тройку крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» сменит собственников
22.06.2022
Источник: Коммерсантъ
О том, что западные собственники БКИ «Эквифакс» намерены выйти из этого актива, рассказали “Ъ” близкие к ним источники. На данный момент, согласно информации «СПАРК-Интерфакс», 50% БКИ принадлежит «Эквифакс Люксембург (С.А.Р.Л)», 25% «Глобал Пейментс» (Чешская Республика) и 25% российскому ХКФ-банку.
Новыми собственниками БКИ «Эквифакс» станут акционеры ХКФ-банка (группа инвесторов в лице бывшего руководителя РТС Ивана Тырышкина, Ибрагима Загидулина, Елены Мартыненко, Виолетты Чайки, Дмитрия Чемендрякова). Сам банк, по информации “Ъ”, сохранит 25%. Было продано 49,5% акций российского ХКФ-банка, а также по 49,5% в компании «Хоум Кредит страхование» и МКК «Купи не копи». Иван Тырышкин уточнял тогда, что это первый этап сделки.
Эксперты затрудняются оценить стоимость сделки. Директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании «Вектор Икс» Сергей Звенигородский отмечает, что если исходить из международной рыночной практики, то речь могла бы идти о 8–10 EBITDA, но сейчас иностранные акционеры выходят из российских активов по минимальным ценам.
«Потенциально собственники могут использовать данные БКИ в неконкурентной борьбе за чужих заемщиков, поэтому, думаю, не все партнеры согласятся передавать данные в БКИ»,— говорит гендиректор МКК «Страна Экспресс» Константин Лебедев.
Сделка по продаже «Сберу» киностудии «Союзмультфильм» не состоялась
16.06.2022
Источник: РБК
«Союзмультфильм» нашел нового партнера для своего дочернего предприятия ООО «Союзмультфильм», сделку по приобретению доли в головном АО «Киностудия «Союзмультфильм» завершить не успели, заявила в интервью телеканала РБК глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
По словам Слащевой, у дочерней компании «Союзмультфильма» вместо «Сбера» появился другой партнер. «В данный момент просто завершается подписание всех документов, поэтому я не могу сказать, но это открытый инвестиционный фонд, который будет партнером и будет гарантировать продолжение финансирования тех проектов, которые уже начаты», — заявила Слащева.
В 2020 году в Сбербанке сообщили, что банк и ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ООО «Союзмультфильм». Бывший первый зампредправления банка Лев Хасис указывал, что банк получил в нем 80%. Слащева отмечала, что Сбербанк должен был получить большинство мест в совете директоров совместной компании, но в творческие решения вмешиваться не планировал.
Топ-менеджер брокера «Универ Капитал» Руслан Адильбаев стал новым владельцем компании
16.06.2022
Источник: Forbes
Новым владельцем брокера «Универ Капитал» стал топ-менеджер компании Руслан Адильбаев, который в апреле занял должность заместителя генерального директора по реструктуризации, сообщил Forbes представитель компании. Он выкупил 100% уставного капитала у прежних собственников Асхата Сагдиева (75% капитала компании), Максима Кожевникова (15%) и Алексея Иванова (10%).
В конце марта брокер «Универ Капитал» попросил ЦБ о санации из-за принудительной продажи НКЦ клиентских активов, а также сообщил о признаках банкротства. При этом ЦБ указывал, что законодательство предусматривает санацию только для банков, страховых компаний и пенсионных фондов.
Источник: Коммерсантъ
Московская биржа завершила сделку по покупке доли в крупнейшей краудфандинговой платформе «Поток», сообщили “Ъ” стороны. Биржа выкупила допэмиссию ООО «Поток. Холдинг», которому принадлежит оператор платформы ООО «Поток. Диджитал». По итогам сделки ее доля составила 9,09%. Сделку планировалось завершить до конца 2021 года, однако, согласно ЕГРЮЛ, биржа вошла в головную компанию платформы 3 июня 2022 года.
В настоящее время стоимость платформы «Поток» может составлять около 350 млн руб., оценивает господин Косминский. При этом стоимость доли Московской биржи, по мнению эксперта, по сумме была невысокой, поскольку «Поток», потеряв Альфа-банк в акционерах, был заинтересован приобрести другую важную экосистему в партнеры.
Вырученные от сделки средства будут направлены на разработку и запуск новых продуктов, пояснил Юрий Попов. В частности, планируется улучшать основной продукт — инвестиции в портфель займов малому бизнесу. От сотрудничества с биржей он ожидает притока новых инвесторов.
Источник: РБК
«ФК Открытие» в начале этого года продала 90% акций банка «Точка», оказывающего услуги малому и среднему бизнесу, банку «Траст»; информацию о сделке подтвердили РБК в пресс-службах обеих финасово-кредитных структур. По заявлению «Открытия», акции «Точки» были проданы банком «Открытие» еще до введения февральских санкций по рыночной цене.
Как отмечает «Коммерсантъ», 7 июня Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Catalytic People к «ФК Открытие» и «Трасту». Catalytic People Limited — кипрская компания, которая владеет оставшейся долей (10%) «Точки»; по данным издания, она контролируется группой инвесторов во главе с Борисом Дьяконовым и Эдуардом Пантелеевым. По информации «Коммерсанта», миноритарий просит перевести на себя права покупателя «Точки», настаивая на преимущественном праве приобретения акций.
Источник: Коммерсантъ
В конце февраля группа ВТБ через закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Цифровые инвестиции» приобрела 99% в небольшой процессинговой компании «Инновационные платежные технологии» (ИПТ), которая работает под брендом Paymo. Сделка была закрыта до 24 февраля.
По данным источника “Ъ”, сделка закрылась по цене 1,8 млрд руб. «Все больше представителей бизнеса намерены развивать электронную коммерцию, мобильные приложения с использованием современных средств переводов, нежели карточные платежи, в том числе, например, через QR-коды, токены и даже через криптовалюту. Такого рода провайдеры (как Paymo.— “Ъ”) в состоянии это сделать в перспективе, и это будет востребовано»,— поясняет эксперт Вишняков.