Новости M&A
Источник: РБК
Попавший под санкции бизнесмен Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет (52%) в «Уралхиме» и покинул пост генерального директора. Покупатель доли и сумма сделки не раскрываются. По итогам сделку у Мазепина осталось 48% компании.
Австрийская OMV Borealis отказалась продавать «Еврохиму» свои азотные заводы
11.03.2022
Источник: Коммерсантъ
Австрийский производитель удобрений OMV Borealis отклонил предложение «Еврохиму» по покупке пяти заводов в Австрии, Германии и Франции. В феврале было объявлено о начале переговоров. Сумма сделки оценивалась в €455 млн, что почти в десять раз меньше, чем заплатила сама OMV за то, чтобы получить контроль над этими активами. Ранее сообщалось, что из-за роста цен на газ резко снизил рентабельность в отрасли и заставил европейские компании приостанавливать работу или снижать объему производства. Сделка могла бы позволить «Еврохиму» довести свою долю на европейском рынке азотных удобрений до 20%. Ее завершение ожидалось во второй половине 2022 года.
Об отказе от сделки Borealis заявила на следующий день после того, как был опубликован расширенный список попавших под санкции российских бизнесменов, среди которых оказался владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко. Как отметил гендиректор Borealis Томас Гангл, компания изучила последние события вокруг ситуации на Украине и «решила отклонить обязывающее предложение “Еврохима”».
Структуры «Уралхима» получили контрольный пакет акций «Тольяттиазота»
21.02.2022
Источник: Forbes
«Химактивинвест», входящий в «Уралхим» Дмитрия Мазепина, приобрел на торгах ещё один пакет акций «Тольяттиазота». Пакет из 32% обыкновенных акций был выставлен по стартовой цене 25,67 млрд рублей. «Химактивинвест» Дмитрия Мазепина предложила за него 25,9 млрд рублей. Начальная цена первой части — 38,7% акций компании — составляла 31,17 млрд рублей. По итогам торгов ее продали «Химактивинвесту» за 31,55 млрд рублей. Как и на прошлых торгах, на нынешний пакет снова претендовали две компании, близкие к Дмитрию Мазепину, — «Химактивинвест» и «Актум». В 2021 году «Химактивинвест» получила от «Уралхима» 9,7448% акций ТОАЗа. Таким образом, компания консолидировала 80,4% предприятия.
Оба пакета выставил на торги Олег Егерев, финансовый управляющий имуществом Сергея Махлая. Акции продавались в рамках дела о банкротстве бизнесмена. Тем временем в Ирландии продолжается рассмотрение в суде дела против «Уралхима» и Мазепина по иску офшоров, управлявших мажоритарным пакетом.
Источник: Коммерсантъ
Дочерняя структура «Уралхима» «Химактивинвест» победила на аукционе по продаже 38,74% обыкновенных акций ПАО «Тольяттиазот». Компания предложила за лот 31,55 млрд руб. при стартовой цене 31,17 млрд руб. В ноябре 2021 года «Химактивинвест» получил от «Уралхима» 9,75% акций «Тольяттиазота». Таким образом, после закрытия сделки компания станет владельцем 48,49% крупнейшего производителя аммиака в России. Еще один пакет ТоАЗа в 32% обыкновенных акций выставлен на аукцион 17 февраля, его стартовая цена — 25,7 млрд руб. Оба пакета «Тольяттиазота» продаются в рамках банкротства бывшего владельца компании Сергея Махлая. Согласно решениям судов, он и его партнеры были в 2019 году заочно признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.
С конца ноября 2021 года представители «Химактивинвеста» контролируют работу ТоАЗа через совет директоров, куда они вошли по итогам состоявшегося по решению внеочередного собрания акционеров. Накануне собрания, инициированного представителями «Уралхима», был задержан и.о. генерального директора «Тольяттиазота» Андрей Бобков, который заявлял о попытках силового захвата предприятия.
Источник: Коммерсантъ
Группа «Акрон» покупает у бразильской нефтегазовой компании Petrobras строящийся завод по производству удобрений. Возможная стоимость сделки не раскрывается. Строительство завода UFN III тянется уже более десяти лет, сейчас он завершен более чем на 80%. «Акрон» в 2018 году уже вел переговоры о покупке этого и ещё одного завода. В тот момент эксперты оценивали стоимость обоих заводов в $1 млрд, но уже тогда, по их мнению, покупатель должен был получить хорошую скидку за долгострой. С тех пор, считают на рынке, затраты на строительство выросли, и теперь только UFN III может стоить около $1,3 млрд. Помимо затрат на строительство «Акрону» придется искать источники сырья, в частности газа.
«Акрон» станет не первой российской компанией на бразильском рынке. Последние годы активную экспансию там ведет «Еврохим». Компания построила там три фосфатных завода, а также купила еще один у норвежской Yara за $410 млн. Кроме того, «Еврохиму» принадлежит сбытовая сеть Fertilizantes Tocantins и 51,48% акций дистрибутора удобрений Fertilizantes Heringer S.A. Помимо этого, 18 января местный регулятор одобрил сделку по покупке «Уралкалием» компании UPI Norte — акционера крупнейшего дистрибутора удобрений в стране FertGrow S.A.
Группа «Еврохим» планирует купить за €455 млн азотный бизнес Borealis в Европе
03.02.2022
Источник: РБК
Группа «Еврохим», один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, начала переговоры о приобретении азотного бизнеса австрийской Borealis. Речь идет о трех предприятий во Франции и по одному в Германии и Австрии. Сделка оценивается в €455 млн. Borealis является одним из ведущих производителей удобрений в Европе.
Для производства азотных удобрений используется природный газ, цены на который в Европе в течение 2021 года выросли в несколько раз: со $170 за 1 тыс. куб. м в начале года до более чем $1 тыс. сейчас. Рост цен поставил в трудное положение производителей удобрений, некоторые предприятия объявили о временной приостановке работы или снижении объемов производства. В сентябре 2021 года Bloomberg сообщил, что Borealis сократила производство удобрений, поскольку рост цен на газ резко снизил рентабельность в отрасли.
Источник: Коммерсантъ
Генпрокуратура подала иск с целью вернуть государству химическую компанию «Кучуксульфата». По их версии, прошедшая почти 30 лет назад приватизация завода являлась незаконной, поскольку законодательство не допускало передачи в частные руки добывающих предприятий без прямой санкции правительства РФ. Ответчиками по иску выступают кипрская компания «Капок инвестментс лимитед», которой принадлежит 15,23% акций АО «Кучуксульфат», и с десяток физических лиц, контролирующих остальные акции.
ОАО «Кучуксульфат» производит сульфат натрия из мирабилита, добываемого из месторождения минеральных солей Кучукского озера. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2020 году составила 6 млрд руб., чистая прибыль — 733,2 млн руб.
Дочерняя компания «Газпром нефти» в Сербии увеличит долю в HIP Petrohemija до 90%
27.12.2021
Источник: Forbes
«Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), совместный актив «Газпром нефти» и правительства Сербии, увеличит долю в капитале крупнейшего производителя нефтехимической продукции в Сербии HIP-Petrohemija («ХИП Петрохемия») с 20,86% до 90%. Компания уточнила, что решение принято по итогам тендера правительства Сербии по привлечению партнера для предприятия. Соглашение включает докапитализацию на €150 млн со стороны NIS и строительство высокотехнологичного комплекса по производству полипропилена.
«Газпром нефть» приобрела 51% сербской NIS в начале 2009 года. Сейчас «Газпром нефть» владеет 56,15% акций NIS, а 29,87% акций принадлежит правительству Сербии. Объем инвестиций российской компании в NIS в 2009–2020 годах превысил €3 млрд. До 2025 года «Газпром нефть» планирует инвестировать в развитие предприятия еще €1 млрд.
«Еврохим» получит контроль в бразильском дистрибуторе Fertilizantes Heringer
22.12.2021
Источник: Forbes
«Еврохим» объявил, что подписывает соглашение о приобретении контрольного пакета акций в размере 51,48% бразильской дистрибуционной компании Fertilizantes Heringer S.A. Стоимость сделки составляет 554,5 млн бразильских реалов ($96,6 млн), сейчас она ждет одобрения местных антимонопольных служб. В прошлом году компанию пытался приобрести «Уралкалий». В начале декабря «Уралкалий» заключил сделку о приобретении 100% акций холдинговой компании UPI Norte, акционера ведущего бразильского дистрибутора удобрений FertGrow S.A. С начала года цена азотных удобрений выросла в четыре раза, фосфорных — в два раза, калийных — в три раза.
Для «Еврохима» эта сделка может стать третьей в Бразилии. В 2016 году «Еврохим» приобрел контрольный пакет акций Fertilizantes Tocantins, одного из крупнейших поставщиков удобрений Бразилии. В августе 2021 года «Еврохим» подписал соглашение о приобретении фосфатного проекта Serra do Salitre у компании Yara International ASA на сумму $410 млн. Проект включает в себя карьер и предприятие по добыче и переработке. Доля «Еврохима» на рынке удобрений Бразилии составляет примерно 10%. В Латинской Америке «Еврохим» также владеет аргентинским дистрибьютором премиальных и стандартных удобрений Emerger Fertilizantes, который он приобрел в 2017 году.
Источник: Коммерсантъ
Канадская горнорудная компания Stans Energy Corp. сообщила о подписании меморандума о сотрудничестве с российской «Трейдпромсервис», которая с 2010 года ведет разработку Якшинского калийного месторождения (Коми). Договоренности предусматривают опцион на выкуп 100% в этом проекте. В Stans Energy пояснили, что переговоры об окончательных условиях опциона начнутся после проведения оценки минеральных ресурсов Якшинского месторождения. Несмотря на то, что у месторождения прогнозируются крупные запасы, на рынке сомневаются в реализации и этого проекта. По оценкам экспертов, инвестиции в проект могут составить $500 млн.
Это уже не первый проект, в который Stans Energy пытается войти в России. В 2016 году компания подписала меморандум о взаимопонимании с Первомайским ГОКом о возможности совместного перезапуска принадлежащего российской компании обанкротившегося Забайкальского ГОКа и строительства производственного цеха по выпуску карбоната лития в рамках СП. Однако дальше меморандума дело не пошло.