Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
МТС инвестировал в тайваньского производителя AI-чипов Kneron. Сделка была осуществлена через дочернюю компанию «Центр искусственного интеллекта МТС» (МТС ИИ), а сумма инвестиций составила около $10 млн. Сделка позволит МТС ИИ стать эксклюзивным дистрибутором чипов и технологий Kneron в России. Оператор планирует создание собственной линейки ИИ-чипов с использованием технологий Kneron. Эти чипы появятся на рынке под новым брендом, так как это будет совместная разработка МТС и Kneron. Первые прототипы компания представит уже в конце 2021 года—начале 2022 года. Руководитель МТС ИИ Александр Ханин отметил, что острый дефицит AI-чипов наблюдается во всем мире. По его словам, существует очень мало компаний, которые уже имеют готовые чипы и продукты на их основе.
Источник: Ведомости
«Вымпелком» (бренд «Билайн») ведет переговоры о покупке российской группы OTM, которой принадлежит технологическая платформа для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы. Речь идет о приобретении более 51% доли. Сделка находится в завершающей стадии, утверждают источники. Компании в растущих сегментах интернет-рынка сегодня оцениваются в среднем с коэффициентом х5 к выручке. В данном случае мультипликатор может составить от х3 до х5, т. е. контроль над компанией может стоить 1,5–2,5 млрд руб.
Сегмент рекламных технологий считается перспективным для операторов сотовой связи. Конкуренты «Вымпелкома», в том числе МТС, сейчас развивают это направление, например, предлагая корпоративным клиентам использовать данные об абонентах, которыми они располагают, для нужд малого и среднего бизнеса. Для большой экосистемы это весьма полезное приобретение, так как наличие у экосистемы собственных данных о пользователях повышает для нее ценность платформы сбора, обработки и управления данными.
Источник: Forbes
В конце ноября 2020 года Сбербанк проводил День инвестора, на котором Лев Хасис признал, что у Сбербанка не получилось построить «значимый бизнес в области электронной коммерции» в партнерстве с другими компаниями — все три попытки закончились неудачей. «Главный урок: е-commerce, безусловно, должен стать нашим флагманским бизнесом, — сообщил он. — Мы будем развивать его самостоятельно». И хотя на рынке присутствует несколько успешных компаний, борющихся за лидерство, по мнению Хасиса, основная конкурентная борьба в этой индустрии еще впереди. По итогам 2023 года «Сбер» планирует войти в пятерку или даже тройку крупнейших игроков рынка e-commerce.
Неудачные попытки это сорвавшиеся сделки с Ozon, Alibaba и «Яндексом». «Сбер» не смог стать крупным акционером Ozon в 2020 году, так как оценил компанию в $1,4 млрд и настаивал на ребрендинге ритейлера. С Alibaba они не стали партнерами на рынке e-commerce, так как «Сбер» захотел на основе СП создать компанию, которая бы торговала за пределами России. А у Alibaba была другая цель — локализоваться в России. После развода с «Яндексом» «Сбер» получил «Яндекс.Деньги», но потерял маркетплейс.
«Яндекс» может купить банк, принадлежащий гендиректору группы «Связной»
15.03.2021
Источник: РБК
«Яндекс» ведет переговоры о покупке банка «Акрополь», владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы «Связной» Евгений Давыдович. Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что компании «интересно получение банковской лицензии». Лицензия нужна банку для самостоятельного развития финтех-направления, при этом компания не планирует открывать отделения и выдавать кредиты. Сумма сделки не раскрывается, однако в феврале 2020 года Евгений Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника Ахмета Паланкоева за сумму в один капитал банка (около 1,1 млрд руб. по данным на начало 2020 года). «Яндекс» после прекращения сотрудничества со Сбербанком и передачи ему «Яндекс.Денег» планировал развивать бизнес на основе уже готовых решений, но после срыва сделки с Тинькофф Банком компания решила самостоятельно развивать финтех-направление, используя лицензию подходящего для этого банка.
TCS Group рассматривает возможность M&A сделок и выхода на иностранный рынок
12.03.2021
Источник: Коммерсантъ
TCS Group Holdin рассматривает варианты международной экспансии. По словам председателя правления Тинькофф-банка Оливера Хьюза, «пока окончательных решений не принято», «мы еще на этапе обдумывания». Однако он отметил, что это точно «не Европа и не США, а дальше будет видно». Как позже указал господин Хьюз, у группы ряд «бизнес-линий в области платежей, кредитования, переводов, в области малого и среднего бизнеса и все вспомогательные сервисы вокруг них», поэтому «во всех этих областях могут быть темы именно в плане M&A». Переговоры с разными потенциальными для приобретения компаниями уже ведутся. Одновременно TCS сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов до конца 2021 года, «поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса». Многие финтех-проекты развиваются глобально, поэтому, возможно, «Тинькофф» видит в этой экспансии возможности для повышения своей капитализации, говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
Сооснователь и генеральный директор «Ситимобила» Арам Аракелян продал свою долю
09.03.2021
Источник: РБК
Арам Аракелян, сооснователь и генеральный директор сервиса заказа такси «Ситимобил», продал 1,96% компании. Покупателем стала совместная компания Сбера и Mail.ru — «О2О Холдинг». Теперь «О2О Холдингу» принадлежит 97,37%. Остальная часть компании остается у АО «Мегалабс» (структуры «МегаФона»). Сумма сделки не разглашается. В пресс-службе «Ситимобила» подтвердили, что Аракелян продал долю «О2О Холдингу». Кроме того, сооснователь сервиса планирует уйти с поста гендиректора, сообщили там. Его обязанности перейдут Виталию Бедареву.
Оборот компании в 2020 году, как следует из отчетности Mail.ru Group, составил 46 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза. В прошлом году «Ситимобил» совершил 185 млн поездок, превысив втрое показатель 2019 года.
Небанковский бизнес Сбера наращивает обороты, однако всё ещё не окупается
09.03.2021
Источник: Коммерсантъ
Сбербанк впервые раскрыл детальный сегментный анализ своего неклассического бизнеса. Так, прибыль до налогообложения нефинансового сегмента составила 8,6 млрд руб., против убытка в 1,5 млрд руб. год назад. Столь высокий финансовый результат получился благодаря прибыли от продажи 45% в «Яндекс.Маркете», которую банк оценил в 19,8 млрд руб. Сделка была закрыта в июле 2020 года. Таким образом, без учета данной сделки отрицательный результат от нефинансового бизнеса по итогам 2020 года составил бы 11,2 млрд руб. Впрочем, в перспективе потенциал для наращивания выручки от сервисов экосистемы у Сбербанка есть, считают эксперты, поскольку банк обладает крупнейшей клиентской базой. Согласно стратегии банка до 2030 года, он закладывает рост доли доходов от нефинансовых сервисов до 20–30%. Однако в настоящее время в составе чистого операционного дохода она составляет лишь 1,1%, увеличившись за год на 0,3 процентных пункта.
На фоне пандемии, которая спровоцировала рост спроса на удаленные услуги, группа Сбербанка резко нарастила выручку от нефинансового бизнеса, включающего ряд диджитал-компаний. Как следует из отчетности банка по МСФО за 2020 год, выручка в этом сегменте составила 71,4 млрд руб., против 26,4 млрд руб. годом ранее.
Источник: Ведомости
«Хоум кредит» подал в Роспатент целый пакет заявок на регистрацию товарных знаков, сообщили в банке. В частности, это ТВ-сервис «ХоумТВ», программное обеспечение «ХоумГоу» и «ХоумДрайв», продукты в сферах инвестиций и брокерского бизнеса, страхования, лизинга, путешествий. Также банк регистрирует «ХоумШоп» и «ХоумМаркет», которые предположительно могут стать основой для новой торговой онлайн-платформы или развитием сервиса продажи товаров в рассрочку, который уже сейчас предлагается на банковском сайте. Всего аналитики насчитали 42 заявки, что, по их мнению, красноречиво говорит о начале создания банком собственной экосистемы наподобие тех, что сейчас развивают «Сбер», «Тинькофф» и другие крупные игроки банковского рынка. У банка уже есть маркетплейс, в группу «Хоум кредит» входит кредитный брокер – все это элементы экосистемы.
Сбербанк купил компанию, которая разрабатывала российский гибридный автомобиль — «Ё-мобиль»
16.02.2021
Источник: Коммерсантъ
ПАО «Сбербанк» через ООО «Цифровые активы» приобрел у белорусской «Кейджи Импэкс» 100% ООО «Ё-инжиниринг». В Сбербанке подтвердили закрытие сделки, сумма инвестиций не раскрывается. Команда и компетенции «Ё-инжиниринг» будут использоваться для развития направлений Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), разработки платформы для автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий, уточнили в банке.
«Ё-инжиниринг» в 2010-х занималась НИОКР для российского проекта гибридного автомобиля «Ё-мобиль» и сохранила патенты на силовой агрегат, в частности «суперконденсатор». Компания «Кейджи Импэкс», которой принадлежал «Ё-инжиниринг», в 2017 году приняла участие в проекте белорусского электромобиля на базе Geely, а последний анонсированный проект — НИОКР «полностью электрических» мотоциклов Punch.
«Мегафон», Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group планируют создать несколько совместных предприятий
12.02.2021
Источник: CNews
«Мегафон», Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий (СП) — платежного и финансового. Ранее, в 2019 году стороны подписали необязывающие документы и объявили о партнерстве для расширения доступа к финансовым услугам в России. СП будут совместно предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные, чтобы помочь людям сэкономить при оплате услуг и товаров в бурно растущем российском сегменте электронной коммерции.
Mail.ru Group внесет в платежное СП активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей, доля компании составит 40%. В финансовое СП Mail.ru Group внесет 870 млн рублей в обмен на долю в нем — 5,95%. Закрытие сделок ожидается в 2021 году после того, как будет выполнен ряд условий, в том числе получено одобрение третьих сторон.