Новости M&A
Источник: РБК
Сбер до 1 июня 2022 года разделит весь небанковский бизнес на отдельные экосистемы — для физических и юридических лиц. Также компания выделит сервисы электронной коммерции в отдельный холдинг, туда войдут СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Сбер Еаптека», «СММ Ретейл», а также доля в совместном предприятии c VK — «О2О Холдинге». Холдинг электронной коммерции возглавит Лев Хасис, который уйдет с должности в правлении банка.
По итогам трех кварталов 2021 года (последние доступные данные) выручка нефинансового бизнеса «Сбера» достигла 121,7 млрд руб. Это в 2,8 раза превышает результат аналогичного периода 2020 года. Убыток до налогообложения от сервисов экосистемы составил 32,2 млрд руб. Сбербанк рассчитывает выйти на безубыточность большинства сервисов экосистемы только к 2023 году. По итогам 2021 года Сбер прогнозирует рост выручки нефинансовых сервисов почти в три раза — с 71,4 млрд руб. по итогам 2020 года до более чем 200 млрд руб.
«Ростелеком» может проинвестировать сервис облачного гейминга GFN.ru в обмен на долю в 51%
31.01.2022
Источник: Коммерсантъ
«Ростелеком» планирует инвестировать в сервис облачного гейминга GFN.ru, который входит в холдинг SFI Саида Гуцериева. Точная сумма инвестиций не раскрывается. В результате сделки доля «Ростелекома» составит 51%, доля SFI — 25%, а у исполнительного директора компании Павла Троицкого останется 24%. Полученные в рамках сделки средства частично будут направлены на погашение прав требования SFI по займам на сумму 1,25 млрд руб. Большую часть займа компания уже покрыла из собственных средств, а капитал привлекается для закупки новых серверов и выхода сервиса за рубеж. По оценке основателя портала rawg.io Гаджи Махтиева, стоимость GFN.ru сейчас порядка 3 млрд руб.: «Вложения «»Ростелекома»» могут составить 1,5 млрд».
«Сбер» решил купить fashion-ритейлера «Стокманн» для своего маркетплейса
27.01.2022
Источник: Ведомости
«Сбер» договорился с бизнесменом Яковом Панченко о приобретении у него 100% акций в АО «Стокманн». Обязывающее соглашение стороны намерены подписать в первой половине 2022 г. после комплексной инвестиционной проверки бизнеса ритейлера и одобрения со стороны ФАС. Планируется, что «Стокманн» станет частью маркетплейса «Сбермегамаркет». Сделка позволит «Сберу» расширить не только ассортимент своего маркетплейса, но и свои возможности для мультиканальных продаж.
«Стокманн» – fashion-ритейлер, который специализируется на продаже одежды, обуви, товаров для детей и дома. Он развивает в России около 600 брендов в среднеценовом и премиальном сегментах и управляет 12 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. Выручка АО «Стокманн» в 2020 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 5,67 млрд руб., чистый убыток – 978,7 млн руб. Сам «Стокманн» оценивает свой оборот за прошлый год в 10 млрд руб., из которых, по оценкам агентства Data Insight, всего 2 млрд приходятся на онлайн-продажи.
«Магнит» приобрел активы издательского дома «Гастроном»
20.01.2022
Источник: Ведомости
«Магнит» приобрел активы издательского дома «Гастроном», который выпускает журналы и ведет сайты о кулинарии, а также развивает кулинарную школу-студию «Гастрономъ». Детали сделки не сообщаются. В «Магните» сообщили, что компания планирует развивать медиаплатформу на основе активов издательского дома совместно с его текущими владельцами. Сделка позволит «Магниту» привлекать новых клиентов и усиливать их лояльность.
Уникальная ежемесячная аудитория сайта www.gastronom.ru, одноименных пабликов в соцсетях и каналов в мессенджерах на конец года составляла 18 млн человек, а ресурсы содержат более 600 000 единиц контента – рецепты, гиды и т. д.
Источник: vc.ru
«Яндекс» покупает технологическую платформу сервиса eLama для развития её рекламной платформы. Платформа сохранит название и продолжит развиваться под брендом eLama. Детали сделки не сообщаются. Сделка позволит eLama улучшить платформу с помощью технологий «Яндекса», найти новых клиентов и масштабировать бизнес. «Яндекс» получит технологическую часть сервиса и команду, которая умеет работать с малым и средним бизнесом. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта до конца второго квартала 2022 года при согласии ФАС России.
eLama — рекламный сервис, который позволяет настраивать, запускать и анализировать кампании в «Яндекс.Директе», Google Ads, Facebook, «ВКонтакте» и других системах. Основные клиенты — малый и средний бизнес, небольшие рекламные агентства и частные специалисты по настройке рекламы. По данным базы «Контур.Фокус», выручка юрлица сервиса ООО «АДВ-сервис» на конец 2020 года составила 18,9 млрд рублей, чистая прибыль — 256,5 млн рублей.
Источник: vc.ru
«Яндекс» покупает сервис BandLink, который специализируется на маркетинговых услугах для музыкантов, музыкальных лейблов и создателей подкастов. Детали сделки не раскрываются. Предполагается, что BandLink может помочь «Яндексу» в выстраивании b2b-сервиса в музыкальной индустрии.
BandLink предлагает сервисы для музыкантов — микросайты со ссылками на релизы, аналитику продаж билетов, аналитику аудитории в соцсетях и другие. По собственным данным, ими воспользовались больше 115 тысяч исполнителей. По данным «Контур.Фокуса», выручка управляющего BandLink ООО «Бэндтрэк» в 2020 году составила 1,8 млн рублей, чистая прибыль — 233 тысячи рублей.
«Яндекс» закрыл сделку по выкупу долей Uber в совместных предприятиях
22.12.2021
Источник: Forbes
«Яндекс» закрыл сделку по выкупу доли Uber в совместных сервисах за $1 млрд. Впервые о сделки было объявлено в августе. В рамках сделки «Яндекс» довел до 100% свою долю в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и своем беспилотном подразделении. «Яндекс» также купил у Uber 4,5% акций MLU B.V. — зарегистрированного в Нидерландах совместного предприятия двух компаний, которое управляет такси-бизнесом под брендами «Яндекс.Такси» и Yango, а также под брендом Uber в России и СНГ. Доля российской компании в MLU B.V. достигла порядка 71%. В рамках сделки IT-компания также получила право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне $1,8–2 млрд.
На момент создания совместное предприятие «Яндекса» и Uber оценивалось в $3,8 млрд. В 2019 году инвестиционные банки оценили компанию в $7,3–8,5 млрд в рамках подготовки к IPO. Однако в мае 2020 года управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян сообщил, что IPO «Яндекс.Такси» больше не входит в список основных приоритетов компании. На это повлияла пандемия, из-за которой снизились темпы роста числа поездок.
Источник: vc.ru
Герман Греф рассказал на «Дня инвестора» о планах по развитию экосистемы. От части бизнесов Сбер планирует избавиться, при этом некоторые из них он уже начал продавать. Помимо этого часть других бизнесов планируется вывести на биржу. Также компания планирует развивать нефинансовый бизнес в странах СНГ, в частности, на тех рынках, где «Сбер» уже присутствует.
В ноябре компания объявила о продаже части дочерних банков в Европе с активами на €7,3 млрд за €500 млн. Также она продала Газпрому за 12,8 млрд рублей свою долю в АО «МФ Технологии» (МФТ), которой принадлежат 57,3% голосующих акций VK.
Источник: vc.ru
МТС приобретет 100% VisionLabs через дочернюю структуру Intema, развивающую ИИ-проекты. Оператор выкупит доли у основателей VisionLabs, которым до сделки принадлежало 51,77% акций, «Сбера» — 25,07% и венчурного фонда АФК «Системы» Sistema VC — 23,16%. Сумма сделки — 7 млрд рублей, но она может измениться по итогам выполнения целевых показателей VisionLabs в течение трёх лет. По словам президента МТС Вячеслава Николаева, покупка поможет МТС раскрыть потенциал собственной экосистемы.
Фонд Sistema VC инвестировал в VisionLabs 350 млн рублей в 2016 году, «Сбер» — в 2017 году. В 2021-м источники Reuters сообщили, что «Сбер» продаст свою долю, так как хочет развивать собственный сервис распознавания лиц и речи. По собственным данным банка, стоимость доли «Сбера» в компании с момента инвестиций выросла в 3,7 раза.
Источник: Коммерсантъ
Совет директоров СОГАЗа одобрил покупку 45% в капитале АО “МФ Технологии”, контролирующего 57,3% голосов VK Group. Речь идет о доли, принадлежавшей холдингу USM через «МегаФон». В USM подтвердили факт сделки. Стоимость бумаг не раскрывается. Стоимость акций VK на LSE по состоянию на вечер 1 декабря составляла $4,15 млрд.
В середине ноября стало известно о смене еще одного акционера «МФ Технологии»: Сбербанк сообщил о планах продажи 36% в компании Газпромбанку за 12,8 млрд руб. Исходя из этой оценки, доля, выкупленная СОГАЗом, могла стоить 16 млрд руб. Еще 10% «МФ Технологии» принадлежат «Ростеху». Еще 9% USM владел в «МФ Технологии» напрямую. Как пояснили «Ъ» в холдинге, этот пакет «находится в сделке с Газпромбанком». Председатель совета директоров СОГАЗа, глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что в результате между акционерами “МФ Технологии” не возникает одного контролирующего юридического лица.
Гендиректор и совладелец USM Иван Стрешинский уточнил, что бизнес-стратегия USM теперь будет сфокусирована на «зеленой повестке», которая реализуется в горно-металлургических «Металлоинвесте» и «Удоканской меди». Также, добавил топ-менеджер, «большого внимания» требуют телекоммуникационный бизнес, сопутствующие цифровые проекты и маркировка.