Новости M&A

 

1 2 3

Компания Enel продает российские активы ЛУКОЙЛу и Газпромбанку за €137 млн

22.06.2022

Источник: Коммерсантъ

Итальянская энергокомпания Enel нашла покупателей на свой контрольный пакет в «Энел Россия». Enel сообщила, что заключила два отдельных соглашения на продажу 56,43% акций с фондом «Газпромбанк-Фрезия» и ЛУКОЙЛом, не пояснив, как будут распределены доли между покупателями. Сумма сделки — €137 млн. Европейская энергокомпания хочет закрыть сделку в третьем квартале.

Enel согласилась на существенную скидку. Капитализация компании — 19,73 млрд руб. Стоимость доли Enel составляет около 11,13 млрд руб., или около €189 млн, что примерно на 27,4% ниже названной суммы продажи.

Выбор покупателей также выглядит неоднозначно. ЛУКОЙЛ долгие годы пытался избавиться от своих тепловых станций мощностью около 6 ГВт на юге РФ и концентрировался на секторе ВИЭ. Один из собеседников “Ъ” предполагает, что для Enel ЛУКОЙЛ и структура Газпромбанка — самые надежные покупатели, которые не попали под санкции и смогут без ограничений перевести деньги за рубеж.

Подробнее

Fortum хочет продать все активы до 1 июля

16.06.2022

Источник: Коммерсантъ

Финская энергокомпания Fortum, которой вместе с ее дочерней немецкой Uniper принадлежат российские генкомпании «Фортум» и «Юнипро», открыла сбор обязывающих предложений по продаже активов в РФ. Сбор предложений должен завершиться до 21 июня, одно из ключевых условий — сделка должна быть закрыта до 1 июля, утверждают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией.

Один из источников “Ъ” утверждает, что Газпромбанк готов выкупить как активы «Фортума», в том числе пакет в ТГК-1, так и «Юнипро». Также среди претендентов — «Интер РАО», которое, как утверждает один из источников “Ъ”, вероятно, также будет подавать отдельные оферты на «Юнипро» и «Фортум». Покупка новых активов в генерации — фактически единственная точка роста для EBITDA «Интер РАО» на ближайшие годы. СУЭК, бывшим владельцем которой является Андрей Мельниченко (новые собственники не раскрываются), также готова сделать оферту, но компанию, по данным “Ъ”, интересует только «Юнипро».

Подробнее

Финская энергетическая компания Fortum заявила, что уйдет с российского рынка

12.05.2022

Источник: Коммерсантъ

Fortum заявила, что уйдет с российского рынка. Также компания подчеркнула, что прекратит использование своего бренда в России и рассмотрит продажу своей дочки — «Фортума». Ранее Fortum остановила все новые инвестиционные проекты в России.

В России Fortum принадлежат 98,23% в «Фортуме» и около 30% — в ТГК-1 (основной акционер — «Газпром энергохолдинг»). Финская корпорация также имеет пакет в размере 73,4% немецкой Uniper, владеющей 83,73% энергокомпании «Юнипро». «Фортум» и «Юнипро» в РФ принадлежит 12 электростанций мощностью 15,5 ГВт.

Подробнее

ЛОЭСК Ильи Трабера может выкупить у АФК «Система» «Башкирскую электросетевую компанию»

28.03.2022

Источник: РБК

ООО «Росток», которой принадлежит 75% второй по величине электросетевой компании Ленинградской области ЛОЭСК, планирует купить «Башкирскую электросетевую компанию» (БЭСК). Сделку по выкупу 92,84% у АФК «Система» уже согласована ФАСом. Крупнейшая доля в компании «Росток» (почти 32%) принадлежит предпринимателю Илье Траберу. Совладельцем ЛОЭСК Трабер стал в 2019 году. Сейчас кроме ЛОЭСК среди его активов также портовый бизнес в Ленинградской области. Бизнесмен в 2008 году был объявлен в розыск в Испании как фигурант дела о «русской мафии». В 2022 году в интервью «Фонтанке» он заявил о планах судиться с испанским прокурором.

Ранее переговоры о покупке БЭСК вела компания «ФСК ЕЭС». Стоит отметить, что на конец июня 2021 года акции БЭСК были под арестом по делу «Башнефти», которое идет с 2014 года.

Подробнее

«Интер РАО» рассматривает возможность делистинга

16.03.2022

Источник: Коммерсантъ

Энергетический холдинг «Интер РАО» рассматривает возможность выкупа своего free float, который составляет 34,24%. Основная цель — повысить управляемость компании и в условиях санкций снизить объем раскрываемой рынку информации. Контроль над холдингом сейчас распределен между «Интер РАО Капитал» (структура «Интер РАО», владеет 29,56%) и «Роснефтегазом» (владеет пакетом 27,63%). Советы директоров «Роснефтегаза» и «Интер РАО» возглавляет Игорь Сечин. Еще 8,57% у Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в «Россети»). Пока не ясно, будут ли «Роснефтегаз» и ФСК продавать пакеты, но увеличение доли «Интер РАО Капитал» свыше 30% обяжет выставить оферту миноритариям. При этом 11% акций приходится на иностранные фонды, чей выход из российских компаний сейчас невозможен.

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg, выручка компании в 2021 году может вырасти на 14,7%, до 1,31 трлн руб., EBITDA увеличится до 161,2 млрд руб., чистая прибыль — на 9%, до 102,5 млрд руб. Капитализация «Интер РАО» на 25 февраля — 286 млрд руб., из них почти 86 млрд руб.— казначейский пакет. По данным на конец третьего квартала 2021 года, денежные средства на балансе «Интер РАО» составляли 325 млрд руб., чистый кэш (за вычетом долгов) — 296 млрд руб.

Подробнее

«Росатом» закрыл сделку по покупке «Квадры» у Михаила Прохорова

01.02.2022

Источник: Forbes

Группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова подписала соглашение о продаже 82,47% акций энергетической компании «Квадра» АО «Русатом Инфраструктурные решения», которая входит в ГК «Росатом». Сумма сделки не раскрывается. В ноябре источники сообщали, что обсуждаемая сумма сделки составляла менее 25 млрд рублей. Группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова подписала соглашение о продаже 82,47% акций компании «Квадра» АО «Русатом Инфраструктурные решения», которая входит в ГК «Росатом».

Прохоров приобрел контрольный пакет в «Квадре» в 2008 году за 26 млрд рублей (около $700 млн на тот момент). Сейчас капитализация всей компании в несколько раз меньше — около 15,45 млрд рублей (около $200 млн). Миллиардер пытался продать компанию уже несколько лет.

Подробнее

«Роснано» продал «Газпромбанку» 50% в Фонде развития ветроэнергетики

18.01.2022

Источник: Коммерсантъ

Госкорпорация «Роснано» вышла из совместного предприятия с финской энергокомпанией Fortum, продав «Газпромбанку» 50% в Фонде развития ветроэнергетики (ФРВ). Сумма сделки не сообщается. Портфель ветряных электростанций фонда мощностью 1,26 ГВт будет передан в состав нового совместного предприятия. Ранее «Роснано» уже продал станции на 550 МВт новому СП «Фортума» и РФПИ. При этом пока неясна судьба еще 1,4 ГВт зеленых станций, которые СП «Фортума» и «Роснано» выиграло на конкурсе осенью 2021 года. Партнеры забрали большую долю квоты (75% от всего объема мощности) за счет рекордного снижения одноставочной цены электроэнергии в заявках.

Таким образом, «Роснано» продолжает выходить из активов, связанных с возобновляемой энергетикой. Сделка позволит Fortum обрести нового финансового инвестора с большой базой корпоративных клиентов, а для «Газпромбнка» увеличить долю зеленых активов.

Подробнее

«Энергопромсбыт» и РЖД продали свои доли в ТГК-14

13.01.2022

Источник: Коммерсантъ

Сбытовая компания «Энергопромсбыт», подконтрольная ОАО РЖД, а также две структуры НПФ «Благосостояние» продали суммарно 92% ПАО ТГК-14. Сумма сделки не сообщается. Покупателем стала неизвестная на рынке энергетики компания АО «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК). При этом единственный ее владелец — 63-летний Виктор Мясник с 2010 по 2012 год занимал должность вице-губернатора Приморского края по энергетике, в 2015–2017 годах возглавлял ТГК-14, а затем руководил дирекцией капремонта и реконструкции объектов электрификации ОАО РЖД. Гендиректор ДУК — Александр Чернов, который также руководит компанией «Приморкоммунэнерго». Интерес к ТГК-14 ранее проявляла СУЭК Андрея Мельниченко, но стороны, по данным источников, не сошлись в цене.

ТГК-14 принадлежат семь ТЭЦ в Забайкальском крае и Бурятии. Выручка ТГК-14 за 2020 год — 12,7 млрд руб., прибыль — 316,7 млн руб. Капитализация компании на Московской бирже составляет 3,84 млрд руб.

ОАО РЖД и НПФ «Благосостояние» несколько лет пытались избавиться от своих пакетов в ТГК-14 (39,8% и около 50% соответственно). Последние два года ОАО РЖД надеялась найти покупателя через аукцион, выставляя свой пакет на торги с минимальной ценой 1–2 млрд руб. Но на конкурс никто не приходил.

Подробнее

Электроэнергетическая компания «Т Плюс» планирует IPO

14.12.2021

Источник: Forbes

Генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер сообщил, что компания рассматривает возможность проведения IPO. По его словам, сейчас компания определяется с наиболее подходящим моментом для размещения. «Т Плюс» является крупнейшей частотной электроэнергетической компании России. Ранее, с 2007 года, акции компании уже торговались на Московской бирже, но в 2016 году компания провела делистинг. Вагнер также отметил, что стратегия «Т «Плюс» не предполагает большого объема M&A, компания намерена расти за счет повышения эффективности.

Вагнер добавил, что к 2023 году «Т Плюс» планирует «закрыть для себя тему угля». Это произойдет после того, как Интинская ТЭЦ в Коми будет переведена с угля на газ, а Воркутинская ТЭЦ-1 — выведена из эксплуатации. Чистая прибыль компании по итогам 2021 года может составить 18 млрд рублей, допустил Вагнер. Выручка «Т Плюс» по итогам года впервые окажется выше 400 млрд рублей — на уровне 400-405 млрд рублей, сказал он. Чистая прибыль «Т Плюс» по МСФО в прошлом году выросла в 1,8 раза по сравнению с 2019 годом — до 20,44 млрд рублей. Выручка в 2020 году практически не изменилась и составила 383,3 млрд руб. Основные собственники компании, которым принадлежит 39,59% акций — структуры холдинга «Ренова» Виктора Вексельберга.

Подробнее

«Росатом» интересуется покупкой «Квадры»

09.11.2021

Источник: Forbes

Структуры «Росатома» ведут переговоры о покупке компании «Квадра», которая входит в группу «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова. По их данным, сделка еще не согласована, а обсуждаемая сумма меньше 25 млрд рублей. Прохоров приобрел контрольный пакет в «Квадре» в 2008 году за 26 млрд рублей (около $700 млн на тот момент). Сейчас капитализация энергетической компании в несколько раз меньше — около 15,3 млрд рублей (примерно $214 млн). Миллиардер пытается продать компанию уже несколько лет.

Летом два источника «Интерфакса» сообщили, что переговоры о покупке «Квадры» ведет дочерняя компания «Газпрома» — ООО «Газпром энергохолдинг». По данным СПАРК, структурам Прохорова принадлежит до 82,5% «Квадры». Согласно информации на сайте «Квадры», 50,0002% компании принадлежат группе «Онэксим» Прохорова, еще 24,746% акций — ООО «Бизнесинформ», бенефициаром которого тоже является Прохоров.

Подробнее

1 2 3

Loading...