Новости M&A
«Интер РАО» подключает генераторы. Холдинг может купить «Элсиб» у СУЭК
10.06.2024
Источник: Коммерсантъ
Энергохолдинг «Интер РАО» (MOEX: IRAO) готовит новую сделку в машиностроительном секторе. По данным “Ъ”, компания находится на продвинутой стадии переговоров по покупке производителя электродвигателей, генераторов и трансформаторов для электроэнергетики «Элсиб», контролируемого СУЭК. Рыночная стоимость актива оценивается в 10–13 млрд руб. Покупка «Элсиба» позволит «Интер РАО» замкнуть цепочку производства оборудования для ТЭС в машиностроительном портфеле, считают аналитики.
Подробнее →
Источник: Forbes
Российская энергокомпания «Интер РАО» приобрела долю Siemens Energy в размере 65% в совместном предприятии с «Силовыми машинами» Алексея Мордашова — ООО «СТГТ. «Интер РАО» получила все необходимые разрешения. У «Силовых машин» остается 35% в СП. Голландская RAO Intertech B.V (структура «Интер РАО») также полностью выкупила воронежский завод Siemens Energy — ООО «Воронежский трансформатор». Сумма сделки не раскрывается.
Источник: Коммерсантъ
ПАО «Кировский завод» планирует продать свое предприятие «Киров-Энергомаш» в Санкт-Петербурге. КЭМ производит паротурбинные установки для атомных ледоколов и плавучих АЭС, а также поставляет турбины и другое оборудование для военно-морского флота. Основным претендентом на покупку актива «Атомэнергомаш» (машиностроительный дивизион «Росатома»), с которым уже идут переговоры о продаже. Активом также интересуется Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Зам 2021 год выручка КЭМ составила 2,19 млрд руб., чистая прибыль — 141,1 млн руб.
Источник: РБК
После слияния холдинг получит название «Федеральная сетевая компания — Россети». Собрания акционеров ФСК и «Россетей» по вопросу реорганизации 14 и 16 сентября соответственно.
Компания Enel продает российские активы ЛУКОЙЛу и Газпромбанку за €137 млн
22.06.2022
Источник: Коммерсантъ
Итальянская энергокомпания Enel нашла покупателей на свой контрольный пакет в «Энел Россия». Enel сообщила, что заключила два отдельных соглашения на продажу 56,43% акций с фондом «Газпромбанк-Фрезия» и ЛУКОЙЛом, не пояснив, как будут распределены доли между покупателями. Сумма сделки — €137 млн. Европейская энергокомпания хочет закрыть сделку в третьем квартале.
Enel согласилась на существенную скидку. Капитализация компании — 19,73 млрд руб. Стоимость доли Enel составляет около 11,13 млрд руб., или около €189 млн, что примерно на 27,4% ниже названной суммы продажи.
Выбор покупателей также выглядит неоднозначно. ЛУКОЙЛ долгие годы пытался избавиться от своих тепловых станций мощностью около 6 ГВт на юге РФ и концентрировался на секторе ВИЭ. Один из собеседников “Ъ” предполагает, что для Enel ЛУКОЙЛ и структура Газпромбанка — самые надежные покупатели, которые не попали под санкции и смогут без ограничений перевести деньги за рубеж.
Источник: Коммерсантъ
Финская энергокомпания Fortum, которой вместе с ее дочерней немецкой Uniper принадлежат российские генкомпании «Фортум» и «Юнипро», открыла сбор обязывающих предложений по продаже активов в РФ. Сбор предложений должен завершиться до 21 июня, одно из ключевых условий — сделка должна быть закрыта до 1 июля, утверждают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией.
Один из источников “Ъ” утверждает, что Газпромбанк готов выкупить как активы «Фортума», в том числе пакет в ТГК-1, так и «Юнипро». Также среди претендентов — «Интер РАО», которое, как утверждает один из источников “Ъ”, вероятно, также будет подавать отдельные оферты на «Юнипро» и «Фортум». Покупка новых активов в генерации — фактически единственная точка роста для EBITDA «Интер РАО» на ближайшие годы. СУЭК, бывшим владельцем которой является Андрей Мельниченко (новые собственники не раскрываются), также готова сделать оферту, но компанию, по данным “Ъ”, интересует только «Юнипро».
Финская энергетическая компания Fortum заявила, что уйдет с российского рынка
12.05.2022
Источник: Коммерсантъ
Fortum заявила, что уйдет с российского рынка. Также компания подчеркнула, что прекратит использование своего бренда в России и рассмотрит продажу своей дочки — «Фортума». Ранее Fortum остановила все новые инвестиционные проекты в России.
В России Fortum принадлежат 98,23% в «Фортуме» и около 30% — в ТГК-1 (основной акционер — «Газпром энергохолдинг»). Финская корпорация также имеет пакет в размере 73,4% немецкой Uniper, владеющей 83,73% энергокомпании «Юнипро». «Фортум» и «Юнипро» в РФ принадлежит 12 электростанций мощностью 15,5 ГВт.
ЛОЭСК Ильи Трабера может выкупить у АФК «Система» «Башкирскую электросетевую компанию»
28.03.2022
Источник: РБК
ООО «Росток», которой принадлежит 75% второй по величине электросетевой компании Ленинградской области ЛОЭСК, планирует купить «Башкирскую электросетевую компанию» (БЭСК). Сделку по выкупу 92,84% у АФК «Система» уже согласована ФАСом. Крупнейшая доля в компании «Росток» (почти 32%) принадлежит предпринимателю Илье Траберу. Совладельцем ЛОЭСК Трабер стал в 2019 году. Сейчас кроме ЛОЭСК среди его активов также портовый бизнес в Ленинградской области. Бизнесмен в 2008 году был объявлен в розыск в Испании как фигурант дела о «русской мафии». В 2022 году в интервью «Фонтанке» он заявил о планах судиться с испанским прокурором.
Ранее переговоры о покупке БЭСК вела компания «ФСК ЕЭС». Стоит отметить, что на конец июня 2021 года акции БЭСК были под арестом по делу «Башнефти», которое идет с 2014 года.
Источник: Коммерсантъ
Энергетический холдинг «Интер РАО» рассматривает возможность выкупа своего free float, который составляет 34,24%. Основная цель — повысить управляемость компании и в условиях санкций снизить объем раскрываемой рынку информации. Контроль над холдингом сейчас распределен между «Интер РАО Капитал» (структура «Интер РАО», владеет 29,56%) и «Роснефтегазом» (владеет пакетом 27,63%). Советы директоров «Роснефтегаза» и «Интер РАО» возглавляет Игорь Сечин. Еще 8,57% у Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в «Россети»). Пока не ясно, будут ли «Роснефтегаз» и ФСК продавать пакеты, но увеличение доли «Интер РАО Капитал» свыше 30% обяжет выставить оферту миноритариям. При этом 11% акций приходится на иностранные фонды, чей выход из российских компаний сейчас невозможен.
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg, выручка компании в 2021 году может вырасти на 14,7%, до 1,31 трлн руб., EBITDA увеличится до 161,2 млрд руб., чистая прибыль — на 9%, до 102,5 млрд руб. Капитализация «Интер РАО» на 25 февраля — 286 млрд руб., из них почти 86 млрд руб.— казначейский пакет. По данным на конец третьего квартала 2021 года, денежные средства на балансе «Интер РАО» составляли 325 млрд руб., чистый кэш (за вычетом долгов) — 296 млрд руб.
Источник: Forbes
Группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова подписала соглашение о продаже 82,47% акций энергетической компании «Квадра» АО «Русатом Инфраструктурные решения», которая входит в ГК «Росатом». Сумма сделки не раскрывается. В ноябре источники сообщали, что обсуждаемая сумма сделки составляла менее 25 млрд рублей. Группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова подписала соглашение о продаже 82,47% акций компании «Квадра» АО «Русатом Инфраструктурные решения», которая входит в ГК «Росатом».
Прохоров приобрел контрольный пакет в «Квадре» в 2008 году за 26 млрд рублей (около $700 млн на тот момент). Сейчас капитализация всей компании в несколько раз меньше — около 15,45 млрд рублей (около $200 млн). Миллиардер пытался продать компанию уже несколько лет.