← 1 2 3 4 →

Источник: Forbes

Компания «Металлоинвест», принадлежащая Алишеру Усманову, изучает возможность проведения IPO на Московской бирже. Ранее миллиардер отмечал, что перед возможным листингом компания должна «завершить свой структурный рост».

«Металлоинвест» — крупнейший в России производитель железной руды. В 2020 году прибыль компании до вычета процентов, налогов и амортизации составила $2,5 млрд. По оценке S&P Global Ratings, в 2021 году «Металлоинвест» может получить рекордную EBITDA, которая превысит $4 млрд, пишет «Интерфакс».

Подробнее

Источник: РБК

У миллиардера Босова, который скончался 6 мая 2020 года, осталось восемь наследников — родители, четверо сыновей от первых двух браков, вдова Катерина Босов и их общая дочь. Во вторник, 27 апреля, каждый из них получил по 10,82% «Аллтека». Ранее Катерина Босов судилась с другими наследниками, пытаясь получить большую часть акций.

После того как мать и сыновья Босова выиграли суд у его вдовы, «Аллтек» договорилась о продаже ее главного актива — «Сибантрацита» компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна. По данным источников РБК, «А-Проперти» предложила за актив более $1 млрд. Ранее аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит» в 80 млрд руб. ($1,08 млрд) при выручке 125,5 млрд руб. по итогам 2019 года.

Подробнее

Источник: РБК

Группа НЛМК Владимира Лисина выставила на продажу завод «НЛМК-Урал» по производству арматуры, а также два смежных с ним предприятия. Эксклюзивным финансовым консультантом группы по продаже уральских активов назначен Альфа-банк. Для НЛМК уральские заводы не ключевой актив и в целом обычно низкорентабельный, поэтому момент для продажи выбран хороший, учитывая резкий рост цен на арматуру в мире и в России.

EBITDA трех уральских предприятий НЛМК в 2021 году прогнозируется на уровне $130 млн против $32 млн в 2020 году. В прошлом году этот показатель снизился почти на 40% из-за последствий пандемии коронавируса. Средний показатель рентабельности по EBITDA этих активов составляет 10% при годовой выручке $800 млн — $1 млрд. На переговорах с потенциальными покупателями продавец оценивал свои активы в $400 млн, сказал РБК источник в банковских кругах.

Подробнее

Источник: Rusbase

«Сбер» в партнерстве с ВЭБ.РФ и банком «Открытие» профинансирует ESG-проект первого в Европе крупного сталелитейного комплекса полного цикла, сообщили в пресс-службе «Сбера». Совокупная стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Доля «Сбера» в образованном синдикате – 40 млрд рублей, «Открытия» – 40 млрд рублей, ВЭБ.РФ – 20 млрд рублей, еще 40 млрд рублей составляют собственные средства инициаторов проекта – ООО «Эколант». Также на сессии дискуссионного клуба ВШЭ и «Сбера» банк объявил о готовности финансировать ESG-проекты на льготных условиях.

Подробнее

Источник: РБК

Трубная металлургическая компания (ТМК, 95,6% принадлежит Дмитрию Пумпянскому) в октябре 2020 года выкупила за 15 млрд руб. производителя арматуры Ярцевский металлургический завод (ЯМЗ) в Смоленской области. В конце 2019 года Evraz Романа Абрамовича и партнеров продала этот актив за 4,2 млрд руб. Он подорожал за год в 3,6 раза, следует из отчетов Evraz и ТМК. ТМК предварительно оценила активы завода почти в 18 млрд руб., обязательства — в 5,1 млрд руб., а гудвил, связанный с ожидаемым эффектом синергии от приобретения, — в 2,17 млрд руб. Ярцевский завод в 2020 году мог заработать 2–3 млрд руб. доналоговой прибыли, посчитал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов, назвав оценку в 15 млрд руб. для завода «довольно высокой».

Подробнее

Источник: Коммерсантъ

«Русал», основателем которого является Олег Дерипаска, в сентябре 2020 года приобрел ООО «Пикалевский глиноземный завод» (ПГЛЗ) у бывшего главы «Фосагро» Максима Волкова за $71 млн, говорится в отчете МСФО алюминиевой компании за 2020 год. В «Русале» заявили, что «приобретение Пикалевского глиноземного завода вписывается в стратегию компании по увеличению самообеспеченности сырьем», и компания планирует развивать это предприятие. Ранее завод уже принадлежал «Русалу», в 2008 году компания продала его своему на тот момент контролирующему акционеру — «Базэлу» Олега Дерипаски.

Интерес «Русала» к развитию глиноземных активов в России может быть связан с проблемами, с которыми компания столкнулась в прошлом году. В апреле 2020 года принадлежащий «Русалу» Николаевский завод (расположен в Украине) рисковал остановиться, поскольку украинская таможня заблокировала в порту партию бокситового сырья. Хотя фактически до остановки дело не дошло, «Русал» уже готовился экстренно закупать глинозем на рынке.

Подробнее

Источник: Коммерсантъ

ФАС предписал ТМК втечении 18 месяцев продать часть своих активов в сфере бесшовных труб. Такое предписание появилось в результате сделки ТМК по покупке 86,54% акций ЧТПЗ. Это необходимо, поскольку, по мнению ФАС, сделка при определенных условиях может привести к ограничению конкуренции, как на рынке труб большого диаметра, так и на рынке бесшовных труб. По расчетам Газпромбанка, совместная доля объединенной компании на рынке бесшовных труб может составить 67%. ТМК может продать Синарский трубный завод, который выпускает примерно 300 тыс. тонн бесшовной трубы в год. Другой вариант — продажа убыточного «Тагмета», который в 2019 году выпустил 610 тыс. тонн труб, из них 411 тыс. тонн бесшовных.

Подробнее

Источник: РБК

Крупнейший производитель труб в России — Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского — выкупит 86,54% группы ЧТПЗ у Андрея Комарова за 84,2 млрд руб. По итогам этой сделки ТМК должна будет выставить оферту миноритарным акционерам. Исходя из суммы покупки, ТМК оценила всю группу в 97,3 млрд руб. На фоне новостей о сделке капитализация ЧТПЗ на Московской бирже 9 марта выросла на 16,4%, до 93,1 млрд руб. Сделка будет профинансирована большей частью денежными средствами и состоится в ближайшее время. Чистый долг ТМК на конец прошлого года составил 98,7 млрд руб., а ее свободные денежные средства достигали 73 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA у ТМК на конец 2020 года составляло 2,3х, после сделки этот показатель увеличится примерно до 3,5х.

Объединение ТМК и ЧТПЗ создаст игрока, совокупно занимающего 41% российского рынка производства труб разных видов, оценивали аналитики, в том числе 79% рынка бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG). ФАС уже одобрила сделку, но обязала продать часть бизнеса OCTG, на рынке которых объединенная компания займет монопольное положение. Объединение с ЧТПЗ позволит ТМК более успешно вести переговоры по ценам с нефтяниками и «Газпромом», а также потенциально увеличить маржинальность бизнеса.

Подробнее

Источник: РБК

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, крупнейший производитель труб в России, решила приобрести Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) у миллиардера Андрей Комарова. При этом, летом прошлого года сообщалось, что ЧТПЗ подписал соглашение о слиянии с Загорским трубным заводом (ЗТЗ). Капитализация ЧТПЗ на Московской бирже на 2 марта составляет 76,9 млрд руб. По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, рынок справедливо оценивает ЧТПЗ — с учетом результатов за 2020 год стоимость группы как раз может достигать примерно 75 млрд руб.

ТМК вместе с ЧТПЗ занимает крупную долю на рынке бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), применяемых в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа. Худалов отметил, что их объединение создаст довольно мощного игрока на трубном рынке — совместная доля двух компаний на рынке труб составит 41%, а по OCTG — 79%. По его мнению, такая сделка может не понравиться ФАС. Причинами интереса ТМК в этой сделке могут быть опасениях компании утратить позиции на переговорах с «Газпромом» по заказам на трубы большого диаметра, а также в желании получить инструмент давления на покупателя в поставках OCTG.

Подробнее

Источник: Коммерсантъ

Китайский Highland Fund купил долю в Быстринском ГОКе в 2015 году за $100 млн, при этом мажоритарный собственник, ГМК «Норильский никель», заключил с китайским инвестором пут-опцион, который предполагает право китайского партнера продать свою долю в 13,3% в Быстринском ГОКе (ООО «ГРК «»Быстринское»»») российской компании. Опцион действует до конца 2021 года. Сейчас доля Highland Fund оценена в $428 млн, то есть весь Быстринский ГОК — в $3,2 млрд. Ранее выход Быстринского ГОКа на IPO был отложен, поэтому пут-опцион является для фонда возможностью выхода в случае, если размещение не состоится.

Если опцион на продажу доли будет реализован, то фонд окажется вторым акционером Быстринского ГОКа, который вышел из проекта за последний год. В январе 2020 года компания группы «Интеррос» Владимира Потанина выкупила долю группы ЕСН Григория Березкина. Выход ЕСН был связан именно с разногласиями по вопросу IPO Быстринского ГОКа, поскольку господин Березкин выступал финансовым инвестором проекта и был не заинтересован в затягивании выхода на IPO.

Быстринский ГОК является одним из крупнейших в отрасли greenfield-проектов. Балансовые запасы месторождения составляют 340 млн тонн руды, 2,3 млн тонн меди, 9,5 млн тройских унций золота, 73,5 млн тонн железа. Инвестиции в проект составили 90 млрд руб. В четвертом квартале 2020 года ГОК вышел на проектные показатели: выпуск меди вырос на 44%, до 62,6 тыс. тонн, золота — на 36%, до 241 тыс. тройских унций, железорудного концентрата — на 56%, до 2 млн тонн. EBITDA Быстринского ГОКа увеличилась вдвое, до $717 млн.

Подробнее

← Ранее 1 2 3 4 Далее →