Новости M&A
Наследники Босова продают угольную компанию «Сибантрацит»
09.02.2021
Источник: РБК
Компания Альберта Авдоляна «А-Проперти» договорилась о покупке угольной компании «Сибантрацит». Два источника, близких к руководству «Сибантрацита», сообщили РБК, что «А-Проперти» предложила за актив более $1 млрд (с учетом долгов «Сибантрацита»). Ранее аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит» в 80 млрд руб. ($1,08 млрд) при выручке по итогам 2019 года в 125,5 млрд руб. По условиям сделки «Сибантрацит» сохраняет независимость как самостоятельная компания.
«Сибантрацит» — мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей. В 2019 году компания добыла 23,7 млн т угля и антрацита, запасы месторождений компании достигают 468,1 млн т.
Михаил Федяев увеличил свою долю в капитале «Сибирского делового союза» до 95%
03.02.2021
Источник: Коммерсантъ
Михаил Федяев, сооснователь «Сибирского делового союза», выкупил акции своего бизнес-парнера Владимира Гридина, доведя свою долю до 95%. Высокая долговая нагрузка является главной проблемой холдинга. Forbes оценивал долговую нагрузку в $1–1,5 млрд. Таким образом, стоимость доли Владимира Гридина может составлять $250–500 млн. Источник “Коммерсанта”, специализирующийся на M&A горнодобывающих компаний, оценивает стоимость угольных активов СДС в $2 млрд без учета долга, исходя из принципа 4–5 EBITDA.
Контролирующие акционеры СМЗ не смогли обжаловать решение суда по спору с ФАС о признания недействительными сделок, в рамках которых был приобретен контрольный пакет
21.01.2021
Источник: Коммерсантъ
Контролирующие акционеры Соликамского магниевого завода (СМЗ), крупнейшего производителя этого металла в РФ, во главе с Петром Кондрашевым не смогли обжаловать решение суда по спору с ФАС. Антимонопольный орган добился признания недействительными сделок, в рамках которых господин Кондрашев с партнерами приобрели 65% акций Соликамского магниевого завода, при этом суд отказался применить последствия недействительности. В результате Петр Кондрашев с компаньонами утратили контроль над заводом, но остаются владельцами акций.
Участники трубного рынка изучают возможности консолидации из-за слишком высокой конкуренции и падения числа крупных заказов
09.12.2020
Источник: Коммерсантъ
Руководство ММК Виктора Рашникова изучало возможность приобретения трубных активов, но сочло возможную синергию недостаточно привлекательной. Вероятно, компанию интересовала географически близкая группа ЧТПЗ Андрея Комарова. Участники трубного рынка уже больше года изучают возможности консолидации активов из-за слишком высокой конкуренции и падения числа крупных заказов. В этом году ЧТПЗ договорился об альянсе с Загорским трубным заводом. На первом этапе Андрей Комаров совместно с партнерами войдет в капитал ЗТЗ в доле 50%, однако сроки завершения этой сделки и дальнейшей консолидации в компании пока не разглашают. Помимо более эффективной загрузки мощностей серьезным аргументом в пользу консолидации металлургов и трубников участники отрасли считают возможность получения доступа к собственному переделу. Возможным сделкам могут мешать неясные перспективы трубного рынка в ближайшие годы. По данным Фонда развития трубной промышленности, спрос на трубы в России к концу 2020 года активно восстанавливается, несмотря на сложные для деловой активности условия, возникшие вследствие распространения коронавируса, и в 2021 году вернется к уровню 2019 года. По оценке ФРТП, в этом году спрос упадет на 10%, до 9,08 млн тонн. Объем экспорта при этом, по прогнозам ФРТП, составит 1,4 млн тонн по сравнению с 2,05 млн тонн в 2019 году.
Источник: Коммерсантъ
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК, Андрея Козицына и Искандара Махмудова) готовится к продаже банка «Кольцо Урала». Его потенциальным покупателем выступает Московский кредитный банк (МКБ). Продать свой финансовый актив УГМК пытается не первый год, ранее сделку уже одобряли антимонопольщики, но до реальной продажи дело не дошло. Аналитики указывают, что холдинги все чаще отказываются от кэптинговых банков в пользу обслуживания в федеральных. Кроме того, УГМК в последние месяцы активно занялась распродажей непрофильных активов: владельцы МКБ помимо банка намерены купить у нее небольшой пенсионный фонд, а группе «Согаз» осенью перешла часть страховой компании УГМК.
Источник: Коммерсантъ
В ФАС поступило ходатайство о получении предварительного согласия на покупку концерном «Россиум» 100% акций входящего в топ-20 российских НПФ фонда «УГМК-Перспектива». Цена еще не закрытой сделки — ниже 10% от активов фонда — около 1 млрд руб. Она проходит в рамках начавшегося в конце прошлого года сотрудничества Московского кредитного банка (МКБ), принадлежащего «Россиуму» и ГК «Регион», с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК). Пенсионный дивизион «Россиума»-«Региона» получает все больше фондов, связанных с металлургами – отрасль может стать одной из его специализаций.
Абрамович с партнерами полностью продали доли в Highland Gold
23.09.2020
Источник: РБК
Роман Абрамович с партнерами продали оставшиеся 40% золотодобывающей компании Highland Gold, доли в которой приобрели 13 лет назад. Продав бумаги на пике цен на золото, они заработали 40% на этой инвестиции. Бизнесмены договорились продать 40% компании бывшему члену совета директоров группы ПИК Владиславу Свиблову более чем за $574 млн (при оценке компании в $1,43 млрд) в конце июля. Сделка проводилась в два этапа. Сначала компания Fortiana Свиблова получила 23,95% Highland Gold, оставшиеся акции (около 16%) она выкупила у Абрамовича и его партнеров только теперь, после получения разрешения ФАС. Fortiana также направила обязательную оферту миноритарным акционерам HGM.