Новости M&A
Источник: РБК
Чешская PPF Group, контролирующая Банк Хоум Кредит, начала поиски покупателя на российскую «дочку». По словам источника, такое решение было принято после смерти основателя PPF Group Петра Келлнера. На компанию уже нашелся первый потенциальный покупатель – венгерская компания OTP Group.Сообщается, что она уже начала процедуру due diligence. OTP активна в сделках M&A на рынках Восточной Европы, в частности, летом ОТП Банк сообщил о покупке банка Nova KBM в Словении.
По итогам первого полугодия 2021 года чистая прибыль «Хоум Кредита» составила 7,4 млрд руб. против 3,7 млрд за аналогичный период 2020 года, следует из отчетности по МСФО. Объем активов банка — 306,7 млрд руб., капитал — 87,6 млрд руб.
Группа «Регион»-«Россиум» и Газпромбанк интересуются покупкой «ФК Открытие»
05.10.2021
Источник: Коммерсантъ
На банк «ФК Открытие», который ЦБ выставил на продажу, появилось несколько претендентов. Собеседники «Коммерсанта» сообщили изданию об интересе со стороны группы «Регион»-«Россиум» (ей принадлежит МКБ) и Газпромбанка. Возможную сделку осложняет то, что в группу входят НПФ «Открытие», «Росгосстрах», РГС-банк, лизинговая, брокерская, факторинговая и управляющие компании. Поэтому возможен сценарий продажи отдельных частей бизнеса. Ранее в ЦБ заявляли, что рассматривают возможность проведения IPO «ФК Открытие».
ЦБ стал собственником «ФК Открытие» в 2017 году, когда тот попал на финансовое оздоровление. Капитал банка по МСФО на середину 2021 года составлял 539,2 млрд руб. Чистая прибыль за полугодие превысила 38 млрд руб. Заявки на приобретение стратегического пакета банка будут приниматься ЦБ с 11 октября.
Компания «Грозный-Сити» выиграла аукцион по покупке чеченского оператора фиксированной связи
30.09.2021
Источник: Cnews
Структуры чеченского бизнесмена Мовсади Альвиева, близкого к главе республики Рамзану Кадырову, выиграли аукцион по продаже принадлежащего государству местного оператора фиксированной связи «Электросвязь». Компания «Грозный-Сити» получит 100% акций оператора фиксированной связи, заплатив 335 млн руб. Стартовая цена аукциона составляла 670 млн руб., минимальная – 335 млн руб.
Источник: РБК
Сбербанк выставил на продажу 19 торговых центров в разных регионах России. К активам уже проявили интерес потенциальные покупатели, заверил представитель банка, добавив, что информация об условиях продажи и о площадке, на которой пройдут торги, будет размещена «после согласования». Общая стоимость выставленных на продажу активов составляет почти 21,8 млрд руб.
Выставленные на продажу торговые центры принадлежали группе «Регионы», которая также владеет торгово-развлекательным комплексом «Остров мечты» в Москве. В мае 2021 года контроль над объектами получил Сбербанк, который ранее кредитовал их строительство. По информации СМИ, объекты перешли банку в счет оплаты долга. В самом Сбербанке официально заявляли только то, что дочерняя компания «Сбербанк Капитал» приобрела у группы «Регионы» 100% долей компаний «Регионы Финанс» и АМК «Фарма».
Источник: РБК
Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытый аукцион компанию «Интеко». Заявки на аукцион принимаются по 10 ноября. Начальная цена актива — 37,4 млрд руб. Это 100% акций АО «Интеко» стоимостью 29,6 млрд руб. и права требований банка «Траст» к компании в размере 7,8 млрд руб.
«Интеко» было основано вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и ее братом Виктором в 1991 году. После ухода Лужкова с поста мэра столицы в сентябре 2010 года у проектов «Интеко» начались проблемы, и к концу 2011 года Батурина продала все свои активы в России. Основным акционером «Интеко» стал Микаил Шишханов, племянник основного владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. В 2017 году Бинбанк, основным владельцем которого был Шишханов, обратился к Центробанку с просьбой о санации.
Источник: Коммерсантъ
АО «Сибагро» стало победителем торгов по продаже производственного комплекса ООО «Щигры Главпродукт» в Курской области, включающего земельные участки, здания и оборудование. «Сибагро» предложило за «Щигры Главпродукт» 900 млн руб. при начальной цене 786,59 млн руб. В торгах также участвовало АО «Экоферма Возрождение».
Комплекс «Щигры Главпродукт» мощностью около 15 тыс. тонн свинины в год входил в холдинг «Глобал эко» Павла Сметаны. В 2019–2020 годах в компании начались процедуры банкротства вслед за основным бизнесом Павла Сметаны ГК «Кристалл-Лефортово». По данным Национального союза свиноводов, в 2020 году агрохолдинг «Сибагро» занял 4,9% рынка свинины, что соответствует седьмому месту. В этом году «Сибагро» уже приобрело белгородский агрохолдинг «Промагро».
Источник: Ведомости
Крупный кредитор обанкротившегося Марийского НПЗ Промсвязьбанк (ПСБ) подал в Арбитражный суд Марий Эл заявление с просьбой пересмотреть порядок, условия и сроки продажи завода. Ранее все имущество НПЗ, включая свободное от залога, было оценено в 5 млрд руб. Открытый аукцион был назначен на 8 октября, прием заявок начался 1 сентября. Но ПСБ посчитал эту оценку заниженной. Сам банк оценил завод в 21,28 млрд руб. Суд приостановил продажу имущества НПЗ до разрешения разногласий.
Арбитражный суд Марий Эл в июле 2020 г. по заявлению МКБ признал Марийский НПЗ с долгом почти в 141 млн руб. банкротом и открыл в отношении его конкурсное производство. В ходе банкротства вскрылись противоречия у кредиторов. ПСБ указывал суду на аффилированность МКБ с владельцами НПЗ, а также на «фактическую общность» их интересов. Об аффилированности участвующих в деле лиц заявлял и другой кредитор НПЗ – «Трансойл».
СП Вексельберга и Троценко выиграло торги на покупку аэропорта Оренбурга
07.09.2021
Источник: РБК
АО «Аэропорт Оренбург» было продано на торгах «АБС Оренбург», совместному предприятию «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко. Начальная стоимость лота составила 1,681 млрд руб., «АБС Оренбург» согласилась заплатить за него почти вдвое больше, 3,19 млрд руб. Это уже не первый актив, который структуры Вексельберга и Троценко будут развивать вместе. Среди претендентов была также структура компании «Красинвест», которую участники рынка связывают с Олегом Дерипаской.
Правительство Оренбургской области объявило о планах продать «Аэропорт Оренбург» в начале августа 2021 года. Это позволит реконструировать аэропортовый комплекс, отмечал министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области Александр Самбурский.
Источник: Ведомости
Один из крупнейших железнодорожных операторов – Федеральная грузовая компания (ФГК, «дочка» РЖД) планирует выставить на продажу собственный парк крытых вагонов. Аукцион на повышение пройдет на площадке АО «Комита» 23 сентября. Начальная цена сделки – 10,1 млрд руб. Генеральный директор ФГК Виктор Воронович пояснил «Ведомостям», что решение о продаже принято в соответствии со стратегией компании, согласно которой развитие перевозок в крытых вагонах не является целевым сегментом. Вырученные от сделки деньги ФГК планирует направить на выкуп вагонов из лизинга и на инвестпрограмму. В частности, компания собирается вложить средства в приобретение скоростных платформ. Выручка компании за 2020 г. по МСФО – 70,2 млрд руб., EBITDA – 27,1 млрд руб., прибыль – 4,7 млрд руб.
Компания «Русагро» выиграла торги на комплекс по производству и перевалке масел «Волжский терминал»
17.08.2021
Источник: Коммерсантъ
ООО «Русагро-Балаково» стало победителем торгов по продаже комплекса «Волжский терминал» в Саратовской области. Компания предложила за актив 11,5 млрд руб. при начальной цене 3,1 млрд руб. На втором месте было ООО «Регионагро» Виталия Вериго — 11,34 млрд руб.
В 2018 году права требования к структурам «Солнечных продуктов» по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд руб. выкупила ГК «Русагро». Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что «Русагро» могла предложить любую цену, так как средства также пойдут группе в рамках урегулирования долгов «Солнечных продуктов». Подобным же образом «Русагро» скупала активы «Разгуляя», добавил он.