Новости M&A
Источник: РБК
Региональная автодилерская сеть «Ключавто» договорилась о покупке 100% крупнейшего по выручке дилера «Рольф», который 30 лет работает в Москве и Петербурге. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2022 года. Она будет профинансирована собственными средствами «Ключавто» и долгосрочным кредитом, предоставляемым Альфа-банком. Сумма сделки не раскрывается. Объединенная компания будет присутствовать в Москве, Петербурге и регионах. Она станет лидером рынка с долей более 10% от продаж новых автомобилей в России.
30 ноября 2021 года стало известно, что Генпрокуратура подала в суд иск о взыскании 12,85 млрд руб. с «Рольфа» и Петрова, арестовав счета дилера на эту сумму. Иск будет рассмотрен 14 декабря. Несколько лет назад «Рольф» сам активно скупал конкурентов, укрепляя свои позиции в Москве и Петербурге. Но два года назад, через несколько месяцев после возбуждения уголовного дела, семейный траст Петрова начал поиск покупателя для автодилера.
Выручка «Рольфа» за 2020 год составила 246,2 млрд рублей, выручка «Ключавто» 2,69 млрд рублей. По оценкам экспертов, стоимость сделки. По оценкам экспертов мультипликатор для такого бизнеса — не более пяти показателей EBITDA. При этом правильно брать EBITDA за 2019г. (12 млрд руб.), а не за 2020г. (16 млрд руб.). Цена сделки с учетом долгов (39 млрд руб. на конец 2020 года), чистых активов и дисконта из-за претензий правоохранительных органов может составить $300–400 млн (22–29,4 млрд руб.).
Автодилер «Рольф» планирует выйти на IPO, несмотря на уголовное дело
10.12.2021
Источник: Forbes
Гендиректор крупнейшего российского автодилера «Рольф» Светлана Виноградова рассказала, что компания может провести IPO во второй половине 2022 года, и решение Химкинского суда арестовать активы компании на сумму 12,85 млрд рублей не повлияет на эти планы. Иск в суд о взыскании этой суммы с «Рольфа» и его основателя Сергея Петрова подала прокуратура. В 2019 году в отношении Петрова и нескольких топ-менеджеров компании возбудили дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Сам Петров сообщил Bloomberg по телефону из Вены, что предъявленные ему обвинения «абсурдны», а дело носит политический характер.
Ранее о возможности провести IPO «Рольфа» в 2019 году говорил сам Петров. Но после возбуждения уголовного дела в 2019 году «Рольф» выставили на продажу. В январе 2021 года Виноградова сообщила, что «тема с продажей закрыта».
Рубен Варданян инвестировал в разработку отечественных электромобилей
09.12.2021
Источник: Ведомости
Рубен Варданян стал совладельцем проекта компактного городского электромобиля «Кама». Детали сделки не раскрываются. «Кама» – это проект российского электромобиля на модульной платформе, созданного силами Петербургского политехнического университета и «Камаза». Первый прототип – «Кама-1» был представлен в декабре 2020 г. Производство предполагалось запустить на мощностях «Камаза» не ранее 2023–2024 гг.
Согласно концепции, к концу 2024 г. в России планируется выпустить не менее 25 000 электромобилей и запустить в работу 9400 зарядных станций. На конец октября продажи новых электрокаров в России увеличились на 118% с начала года до 845 шт., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В сентябре Минпромторг опубликовал и проекты расширения действия программ льготного автокредитования и лизинга на российские электромобили, скидка по ним составит 25% (но не более 625 000 руб.). Кроме этого с мая 2020 года действует нулевая пошлина на импорт электромобилей, однако её срок истекает в конце 2021 года.
Интервью генерального директора Первой грузовой компании Владимира Лисина
02.12.2021
Источник: Коммерсантъ
Владимир Лисин, генеральный директор Первой грузовой компании, дал интервью, в котором рассказал о тенденциях на рынке железнодорожных грузоперевозок, развитии парка вагонов компании и планах по вхождению в топ-3 контейнерных операторов в стране.
В рамках стратегии компании запланировано примерно 80 млрд руб. инвестиций в вагоны, развитие цифровых продуктов и M&A-сделки. При этом M&A интересно ПГК только при совершении крупных сделок. При покупке небольших компаний ПГК выгоднее приобретать отдельно парк вагонов из-за высоких административных издержек на проведение M&A.
За 2021 год «Делимобиль» приобрел трех подрядчиков на сумму 147,4 млн рублей
01.12.2021
Источник: Cnews
Каршеринговый сервис «Делимобиль» решил развивать оффлайн-направление по обслуживанию своего автопарка – Smart Mobility Management (SMM). В рамках SMM оказываются разнообразные услуги: ремонт, мытье, шиномонтаж, эксплуатация и заправка авто. Данное направление обслуживает весь автопарк «Делимобиль», состоящий из 18 тыс. авто 15 различных марок.
В 2020 г. «Делимобиль» приобрел 40% в ООО «КаршайнРуссия», а в сентябре 2021 был реализован put-опцион, в рамках которого «Делимобиль» купил ещё 60% компании за 119,5 млн рублей. Также в апреле 2021 года SMM-подразделение каршеринга купило 30% в ООО «Пролив Плюс», а в июле 2021 был реализован put-опцион, в рамках которого «Делимобиль» купил ещё 70% компании за 27,9 млн рублей. Кроме того, в сентябре 2021 г. был реализован put-опцион, в рамках которого «Делимобиль» купил 90% долю в ООО «Каршайнмойка», которая была создана в 2021 году. Эта компания должна организовать сеть моек для машин «Делимобиля». Данный опцион был реализован за символическую сумму – 14,4 тыс. руб. То есть всего за 2021 г. «Делимобиль» осуществила три сделки на общую сумму 147,4 млн руб. Отметим, что все три компании имеют общих сооснователей — Вячеслава Захожего и Ивана Демина.
«Аэропорты большой страны» хотят купить аэропорты Элисты и Магнитогорска
17.11.2021
Источник: Ведомости
Совместное предприятие аэропортовых холдингов «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко — «Аэропорты большой страны» — подало ходатайство в ФАС о покупке акций аэропортов Элисты и Магнитогорска. С мая 2021 г. аэропорт Элисты принадлежит компании «Новапорт инвест»; аэропортом Магнитогорска «Аэропорты регионов» владеют с июня. Годовой пассажиропоток аэропорта в Магнитогорске в 2019 г. (до пандемии COVID-19) превысил 265 000 человек, аэропорт Элисты обслуживает около 100 000 пассажиров в год. Оба аэропорта обладают статусом международного.
Сейчас у СП, в котором у «Новапорт» и «Аэропорты регионов» по 50%, есть аэропорты Магадана, Благовещенска, Оренбурга и Орска. Инвестиции в развитие этих аэропортов будут различаться по объему, уточнил представитель «Аэропортов регионов». В строительство нового и реконструкцию старого терминалов в Благовещенске планируется направить не менее 7 млрд руб., в Оренбург и Орск вместе – 6,6 млрд руб. минимальный размер частных инвестиций в проект в Магадане составит 4,3 млрд руб.
Источник: Forbes
«Делимобиль» перенес IPO на начало 2022 года и обещал вернуть деньги инвесторам, подавшим заявки на участие в размещении. «Несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, «Делимобиль» принял решение перенести сроки IPO из-за рыночных условий», — говорится в сообщении пресс-службы. Она не уточнила, о каких именно «рыночных условиях» идет речь. По словам источников, организаторы IPO утверждали, что книга заявок переподписана и в ней присутствует большое количество высококачественных инвесторов.
«Делимобиль» 25 октября назвал ориентировочную цену IPO в диапазоне $10-12 за бумагу. Исходя из этих цифр, капитализация компании в результате IPO составила бы от $760 млн до $912 млн без учета опциона андеррайтеров.
Источник: Коммерсантъ
Бывшие сотрудники обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» получили долги по зарплате. Как сообщил “Ъ” конкурсный управляющий Вячеслав Кононов, средства поступили в рамках сделки по покупке структурой «Русала» аэропорта Братска, принадлежавшего «ВИМ-Авиа». Предполагалось, что средства от продажи аэропорта «Русалу» пойдут на погашение долга, но Следственный комитет России (СКР) отказывался снять арест с аэропорта, и «Русал» так и не вступил в права собственности.
МК «Гершвин» (входит в «Русал») купила 100% ПАО «АэроБратск» за 495,17 млн руб. в апреле по итогам аукциона. Еще в 2018 году Мещанский райсуд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество аэропорта: тогда «ВИМ-Авиа» была должна сотрудникам более 316 млн руб. За время следствия сумма снизилась до 289 млн.
Источник: Forbes
Сервис каршеринга «Делимобиль» может привлечь во время IPO $270 млн по оценке $0,7-$1,1 млрд, заявил на звонке с инвесторами 14 октября Кирилл Панарин, аналитик «Ренессанс Капитала», которая организует размещение. При этом pre-money оценка компании составила $630 млн. Инвестиции $270 млн необходимы «Делимобилю», чтобы выполнять бизнес-план до тех пор, пока компания не станет безубыточной. В «Ренессанс Капитале» считают, что IPO компании пройдет с дисконтом из-за недоказанной бизнес-модели «Делимобиля» и российского происхождения компании. При этом, если в рамках IPO не получится привлечь необходимых средств, то компании придется искать другие пути финансирования, например брать кредит. В планах «Делимобиля» развиваться развиваться в регионах, в то время как его ближайший конкурент «Яндекс.Драйв» «доволен своей географией».
«Яндекс» приобрел израильский бизнес по аренде электросамокатов Wind
14.10.2021
Источник: Ведомости
«Яндекс» до конца года закроет сделку по приобретению израильского бизнеса компании Wind. Wind — это международный оператор кикшеринга, у которого есть подразделения в Израиле, Франции, Исландии, Италии, Корее, Норвегии и Великобритании. Стоимость сделки не разглашаются. После закрытия сделки компания проведет ребрендинг и сменит название на Yango Wind. В стране уже есть сервис заказа такси «Яндекса» — Yango, а также сервисы доставки еды, работающие под брендом Deli.
В периметр сделки вошли активы компании в Израиле — самокаты, которые доступны для заказа пользователям, ПО, собственное производство, а также исследовательский центр в Китае. В компании уточнили, что речь идет о покупке около 4500 самокатов, на которых совершается 660 000 поездок в месяц.