Новости M&A
В следующем году банковский рынок ожидает волна отзывов лицензий
23.11.2020
Источник: Коммерсантъ
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило индекс здоровья банковского сектора. Исходя из расчетов агентства, в следующие 12 месяцев (с октября по октябрь) более 9% игроков, или порядка 35 кредитных организаций, будут находиться в зоне повышенного риска. В первую очередь в зоне риска находятся средние и малые московские кэптивные банки и узкоспециализированные игроки. В то же время в секторе может начаться консолидация без серьезных дефолтов и особых проблем для клиентов. На рынке сформировалось сразу несколько негативных тенденций, поясняют в агенстве. Рентабельность сектора устойчиво снижается: почти 26% действующих кредитных организаций были убыточны за последние 12 месяцев. 36% действующих банков столкнулись со снижением регулятивного капитала за девять месяцев 2020 года. И доля банков, испытывающих потерю собственных средств, может еще вырасти по итогам года.
Источник: РБК
Финансовый маркетплейс «Сравни.ру» планирует разместить свои акции на бирже в течение ближайших пяти лет. Об этом гендиректор компании Сергей Леонидов. Проект «Сравни.ру» в 2009 году запустил основатель соцсети «Одноклассники» Альберт Попков. Маркетплейс позволяет подбирать лучшие страховые, банковские и другие финансовые предложения. В 2014 году в компанию вложились Goldman Sachs и Олег Тиньков через Tinkoff Digital, а впоследствии к числу инвесторов присоединился фонд Baring Vostok. Тогда сервис оценивали в $5 млн. В конце октября 2020 года Тиньков продал долю в «Сравни.ру» фонду Baring Vostok и банку Goldman Sachs. Сумма сделки и доли акционеров не раскрывалась. Выручка группы за 2019 год составила ₽1,28 млрд, а чистая прибыль — ₽9 млн. Гендиректор заявил, что за последние пять лет выручка выросла более чем в 25 раз и продолжает увеличиваться.
АЛРОСА продала негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Алмазная осень» за 2,15 млрд руб
12.11.2020
Источник: Коммерсантъ
Один из крупнейших НПФ «Газфонд Пенсионные накопления» в июле заплатил алмазодобывающей компании АЛРОСА 2,15 млрд руб. за 99,75% акций ее корпоративного фонда «Алмазная осень», таким образом, цена сделки составила всего лишь 5,9% от активов. На низкую стоимость фонда могла повлиять его специализация на корпоративных пенсионных программах, по которым уже идут активные выплаты. Впрочем, в АЛРОСА считают оценку адекватной, хотя и отмечают снижение уровня мультипликаторов за последние три-пять лет.
Источник: vc.ru
Немецкий финтех-стартап Vivid Money привлек €15 млн ($17,6 млн) в первом раунде инвестиций. В рамках раунда инвесторы оценили компанию в €100 млн ($117 млн). Vivid Money основали в 2019 году бывший старший вице-президент по развитию бизнеса TCS Group Артем Яманов и бывший вице-президент по разработке новых продуктов компании Александр Емешев. Vivid Money позволяет управлять финансами из приложения — осуществлять переводы, получать кэшбек за покупки и другое.
Финтех-стартап Osome сооснователя «Рокетбанка» Виктора Лысенко привлёк $3 млн
05.11.2020
Источник: vc.ru
Сингапурский финтех-сервис Osome привлёк $3 млн от фондов AltaIR Capital и XA Network. Условия сделки и оценку стартап не раскрывает. Инвестиции пойдут на развитие продукта, найм специалистов и маркетинг на рынках Сингапура, Гонконга и Великобритании. Osome предлагает компаниям услуги онлайн-бухгалтерии, регистрации бизнеса и оформления документов, корпоративного секретаря, платежей и другие. В основном стартап работает с малым и средним бизнесом и рассчитывает к концу ноября 2020 года преодолеть отметку в 5000 клиентов.
Инвестиционная группа «Русские фонды» подала ходатайство на покупку Оренбургского НПФ «Доверие»
02.11.2020
Источник: Коммерсантъ
Компания «Ладья ривер» (акционеры — Сергей Васильев, Константин Бейрит, Геннадий Лаунер), входящая в ИГ «Русские фонды», подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство на покупку 100% акций Оренбургского НПФ «Доверие». Акционеры регионального фонда давно искали покупателя на актив, а среди претендентов назывались «ВТБ Пенсионный фонд» и «Газфонд ПН» В случае успеха сделки группа не только удвоит размер пенсионных активов, но и выйдет в сегмент обязательного пенсионного страхования (ОПС). Однако к сделке могут возникнуть вопросы у ЦБ, который уже отказывал «Русским фондам» в приобретении НПФ, занимающихся ОПС.
Финтех-стартап Wise привлёк $12 млн от Grishin Robotics Дмитрия Гришина и группы инвесторов
02.11.2020
Источник: vc.ru
Американский финтех-стартап Wise привлёк $12 млн в раунде А от e.ventures, Grishin Robotics Дмитрия Гришина, а также Base10 Partners и Techstars. Предыдущие инвестиции основанный в 2018 году Wise привлёк в апреле 2020 года — $5,7 млн. На тот момент у стартапа было около 1000 компаний-клиентов. Wise предлагает банковские счета компаниям, чтобы они могли предложить финансовые сервисы своим клиентам. Компаниям не нужно разрабатывать банковский сервис с нуля, вместо этого они могут перенаправлять пользователей в Wise.
Источник: Коммерсантъ
Сбербанк консолидировал 100% Rambler, выкупив у Александра Мамута 45% доли в компании. Платеж за акции Rambler Group будет осуществляться траншами. Первый — в размере 3 млрд руб.— будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определен и выплачен в течение года. Также в рамках сделки господин Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный». Все 100% будут консолидированы на балансе Rambler Group.
Третий квартал оказался самым доходным за семь лет для инвестбанков
20.10.2020
Источник: Коммерсантъ
Традиционно слабый в рамках сезонности третий квартал в этом году оказался для инвестбанков, работающих на российском рынке, самым прибыльным за семь лет. По итогам января—сентября объем комиссионного вознаграждения инвестбанков, организующих сделки для российских компаний, снизился на 7%, до $242,8 млн. При этом в третьем квартале банки заработали более $98 млн, на треть превысив прошлогодний показатель. Аномально высокая активность компаний наблюдалась в первую очередь в сегменте акционерного капитала. За три месяца прошло десять сделок на $2,36 млрд — это рекордный результат со второго квартала 2013 года ($4,7 млрд). До конца года тенденция может сохраниться благодаря новым IPO и SPO. Негативная тенденция наблюдалась в сегментах синдицированного кредитования и сделок слияния и поглощения (M&A). В первом случае доходы банкиров упали в 3,5 раза, до $4,46 млн, во втором — на треть, до $13,2 млн. В сегменте M&A произошло перераспределение активности между секторами: большую долю заняли сделки в ИТ, а в недвижимости и транспорте активность снизилась.
Источник: РБК
TCS Group заявила о прекращении переговоров по слиянию с «Яндексом». В интернет-компании развал планируемой сделки объяснили невозможностью достичь соглашения об окончательных условиях покупки 100% банка «Тинькофф».
Олег Тиньков в своем письме сотрудникам банка, сообщил, что причина разрыва сделки в том, что «все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф», со всеми вытекающими негативными последствиями для нас», а банк рассчитывал на объединение и синергию, чтобы построить «самую большую частную компанию России». «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС», — подчеркнул Тиньков.