Новости M&A
Источник: Forbes
Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова вышла из состава акционеров банка «Россия. Сейчас структура акционеров скрыта. Когда конкретно произошла сделка по продаже доли Алексея Мордашова и цена сделки не сообщается.
Источник: РБК
Автодилерский холдинг «Автодом» объявил о планах провести первичное размещение (IPO) бумаг на бирже в 2023–2024 годах при благоприятной рыночной конъюнктуре.
Источник: Коммерсантъ
American International Group (AIG) объявила о продаже дочерней компании «АИГ Страховая компания» («АИГ») инвесторам, которые ранее занимали руководящие позиции в инвестиционном фонде Russia Partners, и о предстоящем ребрендинге — компанию планируется переименовать в «Гардию». Цена сделки не раскрывается. Эксперты считают, что, компания была продана с большим дисконтом. При этом они не исключают, что в последнем случае речь может идти о покупке с целью перепродажи.
Источник: Forbes
Сервис аренды электросамокатов Whoosh провел первичное размещение акций на Московской бирже, которое стало первым IPO на российском рынке в 2022 году. Цена размещения составила 185 рублей за одну обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации Whoosh в 20,6 млрд рублей. В ходе IPO за счет допэмиссии Whoosh привлек 2,1 млрд рублей. Акционеры Whoosh также предоставили акции на 0,2 млрд рублей «для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах», сообщила компания. Таким образом, общий объем IPO составил 2,3 млрд рублей. Помимо институциональных инвесторов акционерами стали более 20 000 частных инвесторов.
Источник: Коммерсантъ
Банк «Траст», ставший в прошлом году основным собственником финтех-проекта для предпринимателей «Точка», ведет переговоры о его продаже. В наиболее продвинутой стадии сейчас диалог с банком «Тинькофф», а сумма сделки может составить до 20 млрд руб.
Итальянская Intesa Sanpaolo хочет продать свою российскую «дочку» Газпромбанку
13.12.2022
Источник: Forbes
Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo пытается договориться о продаже своей российской «дочки» структурам Газпромбанка. Впрочем, переговоры о продаже банка «Интеза» пока неуспешны, а сделка может сорваться «из-за сложной переговорной позиции итальянской стороны». В октябре «Интеза», наряду с несколькими другими банками, вошла в утвержденный Владимиром Путиным список кредитных организаций, продажа которых возможна только по специальному разрешению российского президента.
Источник: РБК
ВТБ договорился с ЦБ об условиях покупки банка «Открытие» «почти за капитал». К 30 ноября оценка стоимости «Открытия» изменилась и «Деловые решения и технологии» снизили ее до 328–374 млрд руб. Сумма сделки возможно будет чуть выше середины нового диапазона. ВТБ рассчитывает задействовать в ней ОФЗ почти на 100 млрд руб., которые группа держит на балансе со времен санации Банка Москвы.
Источник: РБК
Сделка по продаже российского банка и инвестиционной компании «Фридом Финанс» прошла при оценке актива в размере собственного капитала бизнеса, то есть в размере средств на его счетах и стоимости принадлежащих ему активов. Сумма сделки, на которую компания пошла из-за санкционных рисков в российском финансовом секторе, составила $140 млн, покупателем выступил заместитель директора инвесткомпании «Фридом Финанс» Максим Повалишин. После завершения продажи компания и банк стали работать под брендом «Цифра».
Источник: Коммерсантъ
АвтоВАЗ сможет купить 100% акций РН-банка. Такое распоряжение подписал президент Владимир Путин 29 ноября. Эта сделка — часть процедуры ухода группы Renault-Nissan с российского рынка. Кредитная организация для сделки может быть оценена в 0,6–0,7 капитала (на середину года он составлял примерно 12,2 млрд руб.).
РН-банк на 100% принадлежит голландской BARN B.V., 40% в которой у итальянской группы UniCredit, а 60% поделены поровну между участниками группы Renault-Nissan. Кредитный портфель банка на середину года составлял 74 млрд руб., стоимость автомобилей в залоге — 110 млрд руб. Чистая прибыль за первое полугодие превысила 1,5 млрд руб.
Источник: Коммерсантъ
Портфель займов ЦФП на 1 июля 2022 года составлял 7,7 млрд руб. Портфель «Займ Онлайн» — 1,9 млрд руб. Чистая прибыль ЦФП за отчетный период составила 249 млн руб. «Займ Онлайн» — 58 млн руб. Собственный капитал — 804 млн руб. и 149 млн руб. соответственно. Cумма сделки не раскрывается. Объединившиеся компании продолжат работать под собственными брендами и сохранят свою специализацию: ЦФП — на среднесрочных займах, «Займ Онлайн» — на коротких «займах до зарплаты» (PDL). ЦФП заинтересован в покупке и других активов на рынке.