Новости M&A
«Еврохим» получит контроль в бразильском дистрибуторе Fertilizantes Heringer
22.12.2021
Источник: Forbes
«Еврохим» объявил, что подписывает соглашение о приобретении контрольного пакета акций в размере 51,48% бразильской дистрибуционной компании Fertilizantes Heringer S.A. Стоимость сделки составляет 554,5 млн бразильских реалов ($96,6 млн), сейчас она ждет одобрения местных антимонопольных служб. В прошлом году компанию пытался приобрести «Уралкалий». В начале декабря «Уралкалий» заключил сделку о приобретении 100% акций холдинговой компании UPI Norte, акционера ведущего бразильского дистрибутора удобрений FertGrow S.A. С начала года цена азотных удобрений выросла в четыре раза, фосфорных — в два раза, калийных — в три раза.
Для «Еврохима» эта сделка может стать третьей в Бразилии. В 2016 году «Еврохим» приобрел контрольный пакет акций Fertilizantes Tocantins, одного из крупнейших поставщиков удобрений Бразилии. В августе 2021 года «Еврохим» подписал соглашение о приобретении фосфатного проекта Serra do Salitre у компании Yara International ASA на сумму $410 млн. Проект включает в себя карьер и предприятие по добыче и переработке. Доля «Еврохима» на рынке удобрений Бразилии составляет примерно 10%. В Латинской Америке «Еврохим» также владеет аргентинским дистрибьютором премиальных и стандартных удобрений Emerger Fertilizantes, который он приобрел в 2017 году.
Источник: Коммерсантъ
Канадская горнорудная компания Stans Energy Corp. сообщила о подписании меморандума о сотрудничестве с российской «Трейдпромсервис», которая с 2010 года ведет разработку Якшинского калийного месторождения (Коми). Договоренности предусматривают опцион на выкуп 100% в этом проекте. В Stans Energy пояснили, что переговоры об окончательных условиях опциона начнутся после проведения оценки минеральных ресурсов Якшинского месторождения. Несмотря на то, что у месторождения прогнозируются крупные запасы, на рынке сомневаются в реализации и этого проекта. По оценкам экспертов, инвестиции в проект могут составить $500 млн.
Это уже не первый проект, в который Stans Energy пытается войти в России. В 2016 году компания подписала меморандум о взаимопонимании с Первомайским ГОКом о возможности совместного перезапуска принадлежащего российской компании обанкротившегося Забайкальского ГОКа и строительства производственного цеха по выпуску карбоната лития в рамках СП. Однако дальше меморандума дело не пошло.
Главу «Тольяттиазота» Андрея Бобкова задержали перед собранием акционеров
29.11.2021
Источник: РБК
Сотрудники правоохранительных органов задержали и.о. генерального директора «Тольяттиазота» Андрея Бобкова. «Тольяттиазот» — один из крупнейших в России производителей удобрений (аммиака и карбамида). Задержание, о котором заявили в компании, произошло накануне внеочередного собрания акционеров предприятия, которое несколько дней назад инициировал миноритарный акционер компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин (до последнего времени владел 9,97%). До своего задержания Бобков направил заявление в «органы ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры», в котором сообщил «о действиях, направленных на силовой захват предприятия», говорится в сообщении «Тольяттиазота».
Сейчас крупнейшим акционером «Тольяттиазота» является Сергей Махлай. Но в августе 2021 года Арбитражный суд Самарской области признал его банкротом по заявлению «Уралхима». ФАС еще в июле удовлетворила ходатайство «Химактивинвеста» (принадлежит «Урахиму») о приобретении 83,731% голосующих акций «Тольяттиазота».
Источник: РБК
Глава «Сибура» Дмитрий Конов сообщил в интервью, что компании имеет смысл размещать на бирже минимум 10% своих акций. Это позволит акциям попадать в рейтинги и иметь достаточную ликвидность. По словам Конова, акционеры и менеджмент «Сибура» всегда видели Московскую биржу как ключевую и, возможно, единственную площадку для размещения. При этом говоря о том, когда будет проведено IPO, бизнесмен ответил, что это «философский вопрос, который лучше задавать акционерам».
Летом 2021 года крупнейший акционер и председатель совета директоров «Сибура» Леонид Михельсон (владеет 30,6%) говорил, что IPO может состояться в следующем году, после объединения компании с татарской группой ТАИФ. В сентябре «Сибур» объявил об обмене своих 15% акций на 51% ТАИФа и покупке еще 49% примерно за $3 млрд. Предполагается, что объединенная компания войдет в пятерку крупнейших производителей полиэтилена и полипропилена в мире. Для этой сделки объединенная компания была оценена в 1,9 трлн руб., или около $27 млрд.
Источник: РБК
По словам крупнейшего акционера «Сибура» Леонида Михельсона, компания не планирует выходить на биржу раньше второго квартала 2022. Причиной такого решения Михельсон назвал необходимость учета всех приобретенных активов после слияния с ТАИФ. В результате этой сделки, завершившейся несколько дней назад, «Сибур» и ТАИФ объединились в крупнейшую нефтегазохимическую компанию России. Согласно расчетам ТАСС, ее общая стоимость может составлять почти $27 млрд (2 трлн руб.).
Источник: Forbes
В рамках сделки акционеры ТАИФ получают долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50%+1 акцию АО «ТАИФ». Кроме того, «Сибур досрочно реализует опцион на оставшуюся долю ТАИФа. Для этого нефтехимическая компания выпустит серию биржевых облигаций на общую сумму в $3,025 млрд. Таким образом в периметре объединенной компании будут консолидированы 100% акций группы ТАИФ, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Одним из ключевых условий сделки стала реализация программы стратегического развития ТАИФ объемом в $20 млрд. Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов заявил, что в планах компании по-прежнему остается IPO, хотя из-за объединения с ТАИФ оно откладывается.
Источник: Forbes
ФАС удовлетворила ходатайство «Сибур Холдинг» о покупке 100% голосующих акций нефтехимического холдинга ТАИФ из Татарстана. Сделка состоится при выполнении определенных условий, пишут «Известия» со ссылкой на ФАС. Компании нельзя будет дискриминировать сторонние организации по сравнению с аффилированными и навязывать контрагентам невыгодные и экономически не обоснованные условия по договорам на территории России. «Сибуру» запретят отказываться от заключения договоров на поставки в России без экономических или технологических причин, если есть возможность производства или поставки товаров по ним, сказали в ФАС. В ФАС отметили, что заключение этой сделки позволит усилить позиции России на мировом рынке нефтепродуктов и нефтехимии, а также в качестве несырьевого экспортера.
В «Сибуре» сказали изданию, что объединенная компания получит масштабный синергетический эффект за счет оптимизации дистрибуции и логистики, развития R&D блока, а также повышения операционной эффективности активов. О слиянии с ТАИФ «Сибур» сообщил в апреле 2021 года. В обмен на контрольный пакет ТАИФа его крупнейшие акционеры получат 15% объединенной компании, писал РБК.
Источник: РБК
Крупнейший в Восточной Европе нефтехимический холдинг Сибур и татарский ТАИФ приступили к началу объединения нефтегазохимического бизнеса. Об этом говорится в совместном сообщении, опубликованном на сайтах Сибура и ТАИФа. После завершения всех инвестпроектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в топ-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков, указано в сообщении.
В обмен на контрольный пакет ТАИФа его крупнейшие акционеры получат 15% объединенной компании. Для сделки Сибур был оценен более чем в $20 млрд, рассказал РБК источник, близкий к одной из ее сторон. Оценка формировалась по принципу, схожему с тем, как оцениваются компании для IPO, сказал собеседник РБК. Аналитики Газпромбанка оценили долю, которую получат совладельцы ТАИФа, в $3,5–4,5 млрд. Таким образом, стоимость объединенной компании может превысить $23,5 млрд.
Источник: РБК
Основной акционер и председатель совета директоров крупнейшей в Восточной Европе нефтехимической компании «Сибур» Леонид Михельсон продал страховой группе СОГАЗ 6,25% акций компании. Ранее СОГАЗу перешли ещё 6,25% акций «Сибура», после покупки страховой группой ООО «Траст 3», которому принадлежали акции. Таким образом, СОГАЗ увеличил свою долю владения «Сибуром» до 12,5%. У Михельсона остается 35,98% акций нефтехимического гиганта. Кроме бизнесмена и СОГАЗа акционерами «Сибура» являются владелец Volga Group Геннадий Тимченко (17%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 10%), гендиректор «Ладога Менеджмент» Кирилл Шамалов (3,9%), а также действующий и бывший менеджмент компании (10,6%).
Источник: РБК
Основной акционер и председатель совета директоров крупнейшей в Восточной Европе нефтехимической компании «Сибур» Леонид Михельсон снизил долю эффективного владения акциями компании с 48,48 до 42,23%. Новым акционером компании стала крупнейшая страховая группа СОГАЗ, которая купила у Михельсона 100% ООО «Траст 3», владеющего 6,25% «Сибура». Михельсон остается основным акционером компании и продолжит возглавлять ее совет директоров. В феврале 2021 года он заявил, что сейчас не самое плохое время для проведения IPO «Сибура».